日系電動車為什么步伐緩慢？

文 / 黃耀鵬

8月中旬，中汽協和乘聯會幾乎同時公布了7月份乘用車銷售數據。不出意料的是，銷量同比下降6.2%，這和市場上不少品牌一車難求的觀感是一致的。

需求還在，但供應出了問題。芯片短缺對所有品牌無差別攻擊，因此，市占率仍能說明品牌和產品的力量消長。

日系仍處在新能源慢車道

在燃油車下降的大背景下，新能源（EV和PHEV）繼續上漲。1-7月新能源車批發量133.9萬輛，同比增長227.4%；7月批發24.6萬輛，同比增長202.9%。新能源車滲透率達到史無前例的14.5%。而7月份中國品牌憑借一波迅猛的新能源攻勢，市占率高達45.6%，幾乎回到歷史峰值。

在7月新能源SUV車型排行榜中，日系沒有一款車進入前14名。迄今日系仍基本保住市場份額，但全年仍然很不樂觀。原因就在于，日系電動產品仍然寥寥無幾。

目前市場上日系“純電”產品，只有4款車（日產Ariya未在國內交付），分別是廣汽豐田C-HR EV、一汽豐田奕澤E進擎、雷克薩斯UX 300e和東風日產軒逸·純電。

根據“雙積分”修訂后的政策，“低油耗產品”在2021年度、2022年度、2023年度，可生產和進口量，按照其數量0.5倍、0.3倍、0.2倍打折。日系占據絕對技術優勢的HEV產品，基本都可算作“低油耗產品”。

HEV雖然可以延緩積分壓力，但無法生成正積分。如果不大量生產EV和PHEV，2022年日系很可能需要購買積分，或者依靠合資的中國品牌背積分。

這樣一來，市場和政策都對日系品牌的新能源戰略構成擠壓。為什么日系品牌不大舉投資新能源產品呢？在過去的三四年當中，以日系三杰（豐田、本田、日產）為代表，也發布了新能源（特別是純電）產品計劃，但時間都以2025年為目標。在新能源產品節奏上，看上去有點過于氣定神閑。

這是怎么一回事？

兩改電動戰略

日本人的確有自己的節奏。在他們眼里，電驅是多元化的，包含HEV、PHEV、EV，甚至FCV，明白這一點至關重要。

在2017年經產省“汽車新時代戰略會議”上提出來，電驅汽車的國內普及目標，即到2030年占五至七成。這是建立在2018年達到150萬輛銷量的前提下，也不能說很保守。

順便說一句，日企的目標，是針對本土市場而言的。其研發也大多建在國內。手里有什么料，就炒什么菜。碳酸鋰、氫氧化鋰這類原料，對日本來說，獲取代價比中國高得多，所以日本人熱衷于搞小電池，HEV和EV最大的區別，莫過于前者用小電池。

而PHEV現在的潮流，電池也越來越大。原來PEHV純電模式50公里續航就很好了，現在100公里都拿不出手。電池越做越大的趨勢，不合日企口味。

雖然經產省不能給車企下達什么命令，也不能提供窗口指導，但各大車企大體上仍然按照這個“共識”做了各自的規劃。

對于中美歐波瀾壯闊的EV市場大躍進，2019年日企已經看得很明白。他們為此修訂了目標。

“兩田”都把小型化的純電動汽車作為一個突破口，甚至往下延伸到了個人化的交通工具。當時尚未退出東奧贊助商的豐田，希望展示“全方位的電動化技術”。事實上，今年上海車展后，日系“三杰”電動化戰略都有了全新規劃，特別是針對電動化前景已經定局的中國。

豐田計劃2025年前對華導入5款bZ系列純電汽車，并保證純電動汽車產品數量達到10款。屆時，兩大品牌（豐田和雷克薩斯）在華“電氣化產品”總數達到30款，銷量則要占據自己盤子的50%。

本田在中國尚未有一款自己品牌的純電產品。本田新CEO表示，本田將在5年內向中國導入10款純電動汽車產品，并在2040年實現全面電動化。

日產則表示，在未來5年向中國導入9款電驅化產品。今年上海車展上首發了純電SUV車型Ariya，并表示將在兩年內導入7款搭載日產e-POWER技術的車型。

被豐田部分收購的斯巴魯，也擬定了10年電動化戰略：要在2025年“左右”的時候達成全車系導入電動化車型的目標；2030年斯巴魯全球新車銷售超過40%為EV或混動。

日系常說的電氣化、電動化，都是包含HEV的。這與國內通常把HEV劃到低油耗燃油車陣營是不同的。

從這個區別，就可以看出各方對電動化的理解存在分歧。大眾宣稱的all in EV那種決絕的姿態，日系眼下是絕對不會做的。顯然這里面不光是“溫度”的差異，大家對中國市場電動化的發展進程，存在不同預判。

日系品牌試圖在成本和時機問題上作一個平衡，那就是從自身技術優勢出發，開發電氣化平臺。e-TNGA、Honda Architecture（BEV）和Nissan EV dedicated platform，都是這么來的。

事實上，基于現實的妥協，豐田再次修改了電動化戰略。豐田計劃在2025年實現550萬輛電驅汽車銷售（其中純電100萬輛），覆蓋轎車、SUV、MPV等。斯巴魯、鈴木、馬自達的戰略，都囊括其中。“兩田”和日產都改變了純電只開發超小型EV的路線。

但是，堅決程度和大眾等還是不能相比。在產品戰略上，日系堅持市場導向，而不是德系的國家戰略導向。中美歐政府對電動的態度，已經沒有人懷疑（美國上屆政府曾有動搖），這就是國家戰略。

時機問題的戰略分歧

認識分歧的端倪，在最近一次豐田主場的東京車展（2019）就顯露出來了。當時豐田除了展示第二代燃料動力車Mirai和緊湊型電動概念車LQ外，并沒有展覽什么新電動車型。

豐田熱衷于模擬各種未來出行場景。在這些場景中，聚焦在豐田能提供哪些產品和服務。豐田要踐行變身“移動出行公司”的理念，當變革正在來臨的時候，豐田更喜歡描述抽象的前景，而非具體的產品。

乍看上去，豐田對電動化存在很大疑慮。豐田章男不止一次炮轟電動車并不環保，也不能減排。從技術上講，他的論據有道理。我們選豐田為代表，不僅因為它是日本最大的車企，同時它也透過一系列聯盟和產業鏈，整合了絕大多數日企的態度。

豐田副社長寺詩茂樹承認豐田在純電上落后。但這不是認錯，豐田刻意走得慢，是因為不想付出教育消費者、培育市場消費慣性的成本。說白了，就是想等著電動市場成熟了之后摘果子。在豐田看來，現在的電動市場盡管快速增長，但技術和消費心理上遠未成熟。

這是一種很雞賊的做法。以前在3C產業，就有“美國發明，歐洲量產，日本賺錢”的說法。日企自認為很善于尋找戰略切入點。

上世紀80年代大眾進入中國，當時中國幾乎沒有私家車的概念。日系則在10年后才進行小規模試探，真正押上重注，是在2000前后了。現在兩者市場份額也差不多，但是大眾付出教育成本的同時，有10年左右的時光，實際上是享有整個市場。但在日企看來，大眾這么干固然是賭贏了，但其實風險巨大。

固態屆時不行怎么辦？

現在整體看，電動化幾乎不賺錢。EV意味著大電池，而后者占據了汽車BOM（物料清單）價值的40%以上，價值鏈也隨之向上游轉移。電池企業則拿著大筆現金進行龐大固投。這么一個局面，日系覺得不急著扎進去。

豐田高層暗示，環保訴求和顧客購買意愿，其實是割裂的。正是這種割裂，導致了政策強行催生。

消費者眼下對充電、續航和價格上的抱怨，堅定了豐田的看法。豐田和大眾一樣，把解決問題的希望，寄托在固態電池上。區別在于，現階段的游戲，大眾全情參與，而豐田則隨便拋幾個籌碼，應付了事。

2025年內，固態電池商業化希望不大，所以豐田刻意壓住節奏。

這樣做固然能節約成本，但也產生兩個問題：

第一個問題，固態很美好，能密高出現在三元一倍以上、充電快一倍、安全性更好，但若是2025年仍未量產或者性能未達預期，市場仍是三元和LFP當道怎么辦？日系仍然“戒急用忍”嗎？

第二個問題，消費有慣性。即便消費者抱怨連連，但他們已經習慣了某些品牌身上固有的電動化標簽。而日系很難和EV聯系在一起，就算屆時殺入，有什么把握能讓消費者立馬轉投日系懷抱？畢竟在消費者看來，日系并無EV基因。

供應商為什么練“折返跑”

這樣一來，松下作為日系重要的電池供應商，就很失望。

松下之所以和特斯拉一度不睦，底氣就是豐田對鋰電池投入增大，后來發現豐田投入的重點是固態鋰電池。松下一度宣布不再和特斯拉合作改進三元電池了。直到去年，特斯拉宣布4680電池的時候，松下又回到特斯拉身邊，還在內華達州超級工廠內安裝一條新的電動汽車電池生產線，產能擴張10%，專供Model 3（該線已在8月投產）。

松下在特斯拉和豐田之間練“折返跑”，就是因為豐田的電動戰略導向不夠積極。

另一個“折返跑”的是遠景AESC。AESC本身系日產電池部門，產品用于日產聆風。后來剝離，被中國遠景集團收購。而今年8月4日，遠景AESC稱將于10月在茨城縣內開工建設EV電池新工廠，該廠計劃2024年投產，向日產及其他汽車制造商供應電池。請注意，神奈川工廠是既有產能，而茨城項目，是在遠景集團部署無錫和英國桑德蘭之后。

在本土，日產、本田與遠景的合作前景正在打開。日產相當于吃了回頭草。這里面的因素其實不難理解，就是經濟原因。AESC產能放空太多（小電池的固有弊端），就要賣掉。現在有需求了，還得拉回來。

格局問題

只要電動車戰略布局仍在大筆燒錢，日系就有疑慮。他們認為最佳方案是：積極投資電池零部件、原料技術，占領上游，在電動車產業布局上繼續采取謹慎做法。

當整個純電動車市場從各個層面都開始趨于成熟的時候，日系自然會拿出符合消費者的產品。現在看到的所謂遲緩，其實是不希望用自己的錢去培養市場。這和前面“待機而動”的風格，一脈相承。

但是，如果不用快速、積極的態度，與世界上最大的市場政策方向同步，怎么會擁有規模優勢和競爭力？HEV不被看做新能源，暗示還不明顯嗎？

經濟賬算的太精了到底好不好，見仁見智。所謂行事穩健，可能會慢一步，步步慢。時間長了，不光是人心向背難以改變，就連技術和產品落地，也無法一蹴而就。從這個意義上講，所謂恰當時機，可能不存在，只有從一開始就參與，才有機會。

日系品牌在鋰電池電解液、隔膜、陽極技術上領先，能密等技術指標也領先，但就是沒有形成強大的電池產業。子系統技術優勢，沒有兌現為全系統優勢。戰術上的連勝，導致戰略上的完敗。

這是格局問題。改弦更張永遠不晚，難的是轉變思想。