雙循環視角下重要農產品 產業鏈的現狀、風險與對策

趙謙誠

摘 要：雙循環新發展戰略為我國重要農產品產業鏈的轉型升級提供了政策指引，推動重要農產品產業鏈趨向閉環。目前我國重要農產品產業鏈面臨的主要問題有：產需不匹配導致的產業鏈失衡，競爭力缺乏增加的斷鏈、堵點風險以及外資持續滲入加劇的產業鏈控制隱患。從國內、國際兩個角度提出應對策略，一是要以國內大循環為主體構建重要農產品產業鏈，二是通過國內國際雙循環的良性互動完善重要農產品產業鏈。

關鍵詞：雙循環;重要農產品;產業鏈

雙循環新發展戰略勾畫出了我國未來較長一段時間內的發展藍圖，這一重要指導方針將會深刻影響我國社會發展的走向和經濟結構的調整。突如其來的新冠肺炎疫情沖擊了全球產業鏈，世界格局因此經歷百年未有之大變動。貿易保護主義、單邊主義開始盛行，霸權主義也趁機抬頭，加劇了全球地緣政治風險，我國重要農產品產業鏈也因此面臨著前所未有的挑戰?；诖?，在雙循環的背景下重新審視我國重要農產品產業鏈的發展現狀和潛在風險，并提出相應的調整策略，對于加快構建重要農產品“雙循環”的新發展格局具有重要意義。

一、雙循環推動重要農產品產業鏈趨向閉環

構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是我國面對國際經濟貿易形式變化做出的重大戰略抉擇。雙循環的新發展格局強調要充分發揮國內大循環的主體地位，在國內大循環的根基上，拓展國際市場消費需求，進而實現更高水平的對外開放，通過充分利用國際市場資源，讓更多優質產品、服務及產能走出去。內循環是外循環的保障，外循環是內循環的補充，兩者并非此消彼長的競爭關系，而是相輔相成、相互促進的共生關系。

以稻谷、小麥、玉米、豬肉等為代表的重要農產品產業鏈應包括原料生產、中間品加工和產成品銷售等多個環節，受限于國內有限的自然資源，重要農產品難以保障自給自足，因此需要依靠國際市場彌補國內市場需求的缺口。

雙循環發展戰略的提出為重要農產品產業鏈的戰略轉型提供了政策指引，重要農產品雙循環的本質是促進流動，通過雙循環推動重要農產品產業鏈各環節的上下關聯、內外關聯，實現經濟資源要素的流動，形成國內國際市場的雙向大循環，進一步暢通重要農產品產業鏈上游環節向下游環節輸送產品及服務，下游環節向上游環節反饋信息及資料，通過補斷鏈、通堵點、強韌性等舉措推動重要農產品產業鏈閉環的形成與鞏固。

二、重要農產品產業鏈的現狀與風險

（一）產需不匹配導致產業鏈失衡

我國糧食生產長期以解決居民溫飽為基本標準，導致我國的糧食產出同質化、低標準現象較為嚴重。隨著居民收入水平的上漲和生活水平的提高，人們對高品質食物的需求日益強烈，糧食消費逐漸由生存型消費向享受型消費轉變。據CHNS公布數據顯示，高品質谷物消費量在我國谷物總消費量中的占比不斷提升，而國內高品質谷物的需求缺口卻只能通過進口來滿足，人們日益增長的高品質消費需求與滯后產能間的矛盾日益突出。與此同時，禽肉及水產品在人們膳食熱量來源中的占比也在不斷提升，據國家統計局公布的消費數據顯示，2018年谷物消費在居民膳食熱量來源中的占比進一步降至53%，而禽肉水產品的這一占比則超過了25%。膳食結構的調整預示著重要農作物的播種計劃需要相應地做出改變，尤其是禽肉水產品需求的上升必將帶來飼用作物需求的增長，然而在2018年我國飼用作物的播種面積占比還不到18%，遠小于禽肉水產品在居民膳食消費結構中的占比。在“口糧絕對安全”政策的指引下，我國稻谷、小麥等糧食作物長期有大量結余，而玉米、高粱、大麥等飼用作物卻需要大量進口，導致我國重要農作物的生產與需求長期處于結構性失衡狀態。

（二）競爭力缺乏增加斷鏈、堵點風險

我國重要農作物產業鏈缺乏競爭力主要體現在兩個方面，一是生產效率低下抑制國內產能，二是內外價格倒掛加劇進口依賴。隨著勞動力、土地等生產要素價格的上漲，我國重要農作物的生產成本不斷提高，據國家發改委公布的數據顯示，按照全部現金、土地及勞動力要素折算成本計算，2018年我國三大谷物的畝均生產成本接近1100元，是2005年的2.5倍以上，畝均利潤卻為負值，導致重要農作物的生產收益持續下降，農民生產意愿減弱，生產行為也趨向粗放和隨意，一定程度上抑制了國內產能。與此同時，大豆、小麥的國內外價格長期保持0.2～0.5元/斤的價差，玉米自2020年完成去庫存任務以來價格也一路上漲，再次超過了進口玉米的到岸價格。豬牛羊肉的價格倒掛現象更為嚴重，長期保持2倍以上的價差，受2018年非洲豬瘟的影響，2019年國內豬肉的內外價差更是擴大到接近3倍。價格倒掛極大地刺激了進口，不僅削弱了對本國產品的需求，也加劇了對進口產品的依賴。在國內產能受到抑制、本土產品需求不斷削弱以及進口依賴持續加劇的情況下，我國重要農產品產業鏈容易陷入內憂外困的局面，尤其是在地緣政治風險加劇、貿易保護主義頻抬頭的背景下，一旦出口國實施出口禁運政策，或遭遇個別霸權主義國家的強制干預，就會造成卡脖子的問題，導致重要農產品產業鏈無法正常循環，形成產業鏈斷鏈。由于本土產品需求削弱導致的國內剩余產能也很難利用外循環進行消化，相對落后的生產技術和更高的生產成本使得國內重要農產品產業鏈難以逾越進口國的貿易壁壘，形成堵點。

（三）外資持續滲入加劇產業鏈控制隱患

當產業鏈上個別企業的市場占有率超過50%，就會成為該產業鏈的實際領導者，容易形成產業鏈控制。形成產業鏈控制的企業可以制定產業鏈上的標準和規則，也可以控制產品的價格。自中國加入WTO以來，我國重要農產品產業鏈上的外資占比就持續提升，部分重要農產品產業鏈已經被外資牢牢掌控，最典型的就是我國的大豆產業鏈。2002～2004年國際四大糧商聯手華爾街投機商在芝加哥證券交易所制造的大豆危機致使我國半數以上的中小型大豆壓榨企業倒閉，國際糧商趁機大舉收購我國的大豆壓榨企業，開始形成對我國大豆產業鏈的控制。2008年金融危機的爆發進一步加劇了國際糧商兼并收購我國大豆壓榨企業的局面，如今我國食用油市場80%以上的份額已被外資企業占據。作為世界上大豆消費量最大的國家，我國的大豆自給率長期不足20%，進口量卻連年增長，2020年已突破1億噸，最為關鍵的大豆定價權卻牢牢掌握在外資手中，這無疑加劇了我國大豆產業鏈的安全風險。除此之外我國的豬肉產業鏈也面臨著外資控制的安全隱患，我國最大的肉類加工企業雙匯集團早于2006年就已被外資企業投資收購，如今外資企業正試圖進一步收購我國的飼料龍頭企業，一旦上游飼料生產環節和下游的豬肉供應環節都被外資所掌握，我國的豬肉產業鏈也將陷入被動局面。隨著我國對外開放程度的不斷提升，外資企業會進一步通過兼并收購、投資控股等形式滲入我國重要農產品產業鏈，產業鏈控制風險日益加劇。

三、雙循環視角下的應對策略

（一）以國內大循環為主體構建重要農產品產業鏈

1.扭轉產需不匹配，實現產業鏈再平衡。重視產業結構調整，依據國內消費需求的變化進一步優化生產結構。對于禽肉、水產品消費占比提升與飼用作物播種面積過低的不匹配現象，一方面可以通過重新調整口糧作物與飼用作物的播種面積，釋放部分口糧作物過剩的產能來彌補飼用作物產能的不足。另一方面應繼續推進“糧改飼”政策，加大政策實施力度與覆蓋范圍，逐步扭轉口糧生產過剩、飼用糧大量進口的局面。在政策層面推動保障糧食絕對安全向促進糧食質量提升過渡，糧食質量提升是指在保障糧食安全供給的基礎上，通過提高糧食生產標準和豐富質量梯度來滿足不同消費人群的需求，例如對于谷物生產可以劃分為標準質量谷物、高質量谷物和特色谷物等不同等級和類型，通過豐富重要農產品的供給來扭轉產需不匹配，實現產業鏈的再平衡。

2.增強產業鏈韌性，鞏固國內大循環。為修復產業鏈斷鏈并打通堵點，確保重要農產品產業鏈在應對破壞性事件時仍能做出積極反應并保持國內大循環的正常運轉，需要提高我國重要農產品的產業鏈韌性。具體措施包括：加大科技、資金等配套要素的投入，組織全國科技力量進行技術攻關，以創新和綠色生產為宗旨，提高重要農產品的生產效率并努力實現降本增效的經濟社會效益。增強本土重要農產品在國內市場的競爭力以及應對進口農產品斷供時的抗風險能力，為鞏固國內大循環打好基礎。與此同時，對于不得不從國外進口的產品或要素，應選擇多個外國企業作為供貨商以分散風險，并按照友好程度、信任度、風險等對供貨商分等分級，按照不同級別采取不同的管理策略，分配產品和要素的進口額度，當某一供貨商出現問題時，由其他的供貨商替代，確保重要農產品的正常供給。

3.打破外資壟斷，避免產業鏈控制。牢牢抓住重要農產品產業鏈的重點環節，避免行業龍頭被外資企業壟斷。打破外資壟斷需要保持重要農產品行業龍頭企業的產能分配處在合理水平，最理想的狀態是國有企業、民營企業和外資企業的產能占比各占三分之一，也就是說要控制外資企業的產能占比不要超過三分之一。對于外資參股企業，要界定外資企業的對股份制企業的原料采購權控制情況，如果外資企業擁有重要農產品的原料采購權，那政府管理部門對該股份制企業就應按照外資企業來控制產能。當外資企業要收購兼并國內行業核心龍頭企業時，應向國家發改委申請批準，當外資企業在重要產業鏈的核心行業的產能比例達到三分之一時，政府管理部門可以通過國家發改委和商務部聯合發布的《外商投資產業指導目錄（2019年版）》來限制外資企業的進入。

（二）國內國際雙循環良性互動完善重要農產品產業鏈

1.培育海外生產力，加強內外聯動。我國的進口分為兩種，一種是被動型進口，由市場機制決定缺什么、什么價格低就進口什么，但這樣容易引起國際市場的價格變化，不利于國際市場秩序的穩定。另一種是主動型進口，主動培育國外農產品生產國的生產能力，通過簽訂長期訂單，讓國外農產品生產國為中國穩定地輸出農產品，只要增加的供給與中國增加的需求相匹配，就不會對國際市場的價格形成沖擊。通過有計劃地培育海外生產力可以有效分散重要農產品進口來源國高度集中的風險，尤其是對于大豆這一類自給率非常低的重要農產品，應主動加強與巴西、美國、阿根廷以外的其他國家的經濟合作，通過培育諸如東歐、拉美等地區的海外生產力實現我國重要農產品進口來源國多樣化。在雙循環的發展格局下，充分利用好國內國際兩個市場，更多地發揮外循壞對內循環的補充作用，加強內外聯動，鞏固和完善我國重要農產品產業鏈。

2.開展國際交流合作，推動產業鏈升級。我國十分注重國際交流與合作，截至2020年末已經完成與26個國家多達19個自貿協定的簽署，為我國推進雙循環的發展戰略創造了穩定、開闊的國際環境。通過積極搭建各類國際交流與合作平臺，我國得以和世界上更多地區的國家進行交流探討，應充分利用這樣的機會學習和借鑒國外先進的生產技術和生產標準，提升我國重要農產品的生產質量和水平。與此同時，通過內外交流形成優勢互補，推動我國重要農產品的品牌建設，以品牌推廣進一步帶動重要農產品產業鏈的轉型升級，將產業鏈向下游延伸，推動農產品由粗加工向精深加工發展，通過出口深加工產品合理避開部分農產品關稅及配額限制，在實現產業鏈增值增效的同時進一步鞏固重要農產品內外雙循環的暢通穩定?！?/p>

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