山東省金融運行報告（2021）

摘? ?要：2020年，山東金融運行保持良好態勢，社會融資規模和貸款增量均創歷史新高，金融改革創新持續深化，融資結構持續優化，融資成本整體下降，金融支持疫情防控和穩企業保就業質效持續提升。金融風險防控工作取得積極成效，不良貸款實現連續兩年“雙降”。山東經濟運行全面恢復、回升向好，內外需求穩步向好，經濟質量穩步提升，三次產業全面恢復，經濟動力日益增強，物價保持溫和上漲，財政收支增速下降，民生支出保障有力。

關鍵詞：宏觀經濟;貨幣政策;金融市場;金融服務

中圖分類號：F820.1? 文獻標識碼：B? 文章編號：1674-2265（2021）07-0003-08

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.07.001

一、金融運行情況

2020年，山東省金融業運行穩健，金融總量持續增長，融資結構不斷優化，融資成本整體下行，風險防控工作扎實推進，金融支持疫情防控和穩企業保就業取得積極成效，為全省經濟增長提供了適宜的貨幣金融環境。

（一）銀行業運行穩中有進，為實體經濟恢復發展提供有力支撐

1. 資產負債規模較快增長。2020年末，全省銀行業金融機構資產總額14.9萬億元，同比增長13.4%;負債總額14.4萬億元，同比增長13%。

2. 存款增速大幅提升，住戶部門存款增加較多。全省本外幣各項存款余額118349.4億元，同比增長13.0%，增速較上年末提高3.4個百分點。其中，居民儲蓄增加較多，住戶存款增加9039億元，同比多增2312.3億元;企業存款同比多增，全年非金融企業存款增加4190.3億元，同比多增1894.4億元。

3. 貸款合理增長，重點領域和薄弱環節貸款大幅增加。全省本外幣貸款余額97880.6億元，同比增長13.4%。全年增加11555億元，是上年增量的1.4倍。普惠小微貸款持續增量擴面，貸款余額8176.8億元，同比增長40.1%;貸款戶數全年增加42.2萬戶，是上年的1.7倍。信用貸款增速明顯加快，2020年末企業信用貸款余額1.4萬億元，同比增長22.9%。制造業中長期貸款快速增長，余額同比增長23.3%，增速較2019年提高28.6個百分點。涉農貸款增加2768.3億元，是上年增量的2.8倍。

中國人民銀行濟南分行充分發揮再貸款再貼現精準滴灌作用，運用全國三批次共1.8萬億元再貸款再貼現政策引導金融機構發放優惠利率貸款1930億元，支持各類市場主體16.2萬戶。創新開展“金融診療助企行動”，幫扶各類市場主體7.3萬家，給予資金支持3412億元。深化“首貸培植行動”，支持7.4萬戶小微企業獲得首貸804億元。兩項直達實體工具落地見效，全省普惠小微企業貸款延期率、信用貸款發放占比位居全國前列。實行金融輔導員制度，幫助企業融資3700多億元。

4. 表外業務增長趨緩，委托類業務凈減少。2020年末，全省表外業務余額43726.0億元，較年初增加4068.8億元，同比少增1754.6億元。委托類業務持續壓縮，委托貸款、委托投資同比分別減少109.3億元、17.4億元。代理代銷業務增長較快，累計辦理84120億元，同比增加14982.0億元，增幅達21.7%。

5. 企業融資成本持續下降，普惠小微貸款利率降幅較大。2020年12月份，全省新發放企業貸款利率為4.67%，同比下降0.49個百分點。其中，普惠小微企業融資成本下降最明顯，12月份貸款利率為5.5%，同比下降0.93個百分點。LPR改革任務順利完成，利率傳導效率進一步提升。自律管理機制不斷完善，有效維護公平有序的存款定價秩序，89家地方法人金融機構成為全國性市場利率定價自律機制基礎成員，17家地方法人金融機構成為全國自律機制觀察成員。

6. 銀行經營整體穩健，信用風險防控取得積極成效。金融機構不良貸款余額1986.2億元，較年初減少511.8億元，不良率2.03%，較年初下降0.86個百分點，連續兩年實現“雙降”。建立金融委辦公室地方協調機制（山東省），多次召開會議研究處置風險議題，風險化解處置取得積極成效，全年處置不良貸款2566.8億元。資產分類真實性整體改善，逾期90天以上貸款與不良貸款比例83.7%，較年初下降5.0個百分點。全省中小法人銀行機構不良率2.89%，同比下降1.38個百分點。

7. 跨境人民幣業務穩中有升，便利化水平逐步提高。全省創新推出跨境人民幣可信企業便利化試點，開展跨境人民幣業務限時容缺辦理，提升了銀企跨境人民幣業務辦理效率。2020年，全省跨境人民幣收付4395.7億元，同比增長12.9%。跨境人民幣收付額在同期本外幣收支占比16.8%，同比提高1.5個百分點。分項目看，貨物貿易跨境人民幣收付1993.1億元，同比增長9.5%;直接投資跨境人民幣收付1372.2億元，同比增長32.4%。

（二）證券交易量顯著上升，資本市場融資功能持續增強

1. 證券公司經營狀況良好，證券交易量顯著上升。2020年末，全省證券分公司和營業部數量合計達到696家，較年初增加16家。受股票市場活躍度回升帶動，全年實現交易金額10.8萬億元，同比增長14.6%。

2. 首次公開募資規模不斷擴大，資本市場融資功能持續增強。2020年，全省17家企業境內首發上市，首發融資154億元，其中新增科創板上市企業5家。全省境內上市公司數量達到229家，總市值3.5萬億元。21家次上市公司通過增發融資181億元。

3. 各類交易市場規范發展，區域性股權交易穩步提升。2020年末，全省各類市場達到21家，其中8家金融屬性的大宗商品類交易場所，13家權益類交易場所（含2家區域性股權市場）。齊魯股權交易中心全年新增掛牌企業814家，實現各類融資641億元;青島藍海股權交易中心新增掛牌企業249家，實現各類融資41.2億元。

（三）保險業運行總體穩健，業務結構持續優化

1. 保險業市場規模穩步擴大，保障程度較高險種增長較快。2020年末，山東省保險業總資產8072.1億元，同比增長18.0%。保費收入規模穩步增長，全年實現保費收入3482.5億元，同比增長7.5%，高于全國1.4個百分點。疫情明顯提升社會公眾的保險意識，保障程度較高的健康險、普通壽險保費收入增速分別為14.9%、20.5%。

2. 保險業創新不斷豐富，經濟助推器功能持續發揮。“以獎代補”特色農產品保險補貼由35個縣、17個品種增加至83個縣、46個品種。農業保險對農業生產的風險保障作用顯著提升，農業保險保費收入44.1億元，增長22.4%，為1582.2萬戶（次）農戶提供1119.7億元的風險保障。科技保險等新保險助推新舊動能轉換加速，2020年科技保費收入2.6億元，提供風險保障87億元。山東首單住房反向抵押養老保險落地實施，濟南、淄博先后落地城市定制型惠民保業務，大病保險實現全省城鄉居民和城鎮職工全覆蓋，長期護理險有效覆蓋全省3000萬人。

（四）社會融資規模增長較快，金融市場效率持續提升

1. 社會融資規模增長較快，融資結構持續優化。全年社會融資規模增加19998.0億元，較上年多增6167.3億元，是上年增量的1.4倍。2020年末，銀行貸款余額占同期社會融資規模的64.3%，基本與上年持平;受金融市場流動性合理充裕、利率持續下行、債券等標準化債權資產需求旺盛等因素帶動，直接融資余額占比升至13.1%，同比提高1個百分點。

2.債券發行利率整體下降，企業債務融資工具規模不斷擴大。2020年，全省發行信用債730單、6858.1億元，同比增加179單、1598.5億元;平均發行利率3.67%，同比下降0.78個百分點。全年5家民營企業發行債務融資工具9單、融資38.5億元。多單創新型債務融資工具順利落地，7家企業發行9單疫情防控債，合計64.5億元;1家企業發行2單疫情防控專項資產支持票據（ABN）15.5億元。4家城商行發行標準化票據4單、4.55億元;10家地方法人金融機構發行永續債11單、355億元。

3. 黃金市場交易規模穩步提升。2020年，山東省12家黃金交易所會員總成交量2082.5噸，其中買入量899.6噸，賣出量1182.9噸，賣出量占比56.8%。受金價堅挺影響，企業開采量及成品金加工量較去年同期大幅增加。

（五）金融改革創新不斷深化，地方金融體系日趨完善

2020年，青島財富管理金融綜合改革試驗區建設取得積極成效，山東省首家法人公募基金獲批開業，創投、風投機構加速向青島聚集。臨沂市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區獲批成為全國首個普惠金融服務鄉村振興改革試驗區。民間融資機構規范發展，獲得業務許可的民間資本管理公司達324家。

（六）金融生態環境建設深入推進，金融服務水平優化提升

2020年，全省共設立征信查詢網點385個、自助查詢設備550臺，其中，設立22個鄉鎮自助查詢點，有效解決偏遠地區服務“真空”難題，全年累計向社會公眾提供個人信用報告查詢服務560.9萬次。應收賬款融資業務進一步擴大，20家核心企業系統對接中征應收賬款融資服務平臺;政府采購合同融資增量擴面，新增應收賬款融資業務3.0萬筆、金額2046.6億元。打造“移動支付齊魯樣板”和“一地市一產品”特色支付項目，日韓短期入境游客境內移動支付便利化試點順利開展，279家銀行接入山東省農民工工資支付監管平臺，保障農民工工資及時支付。省、市、縣三級金融消費糾紛化解多元化解決機制逐步優化完善，全年組織調解金融消費糾紛433筆、成功313筆。

二、經濟運行情況

2020年，面對嚴峻復雜的國內外環境特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，山東省深入實施八大發展戰略，強力推進九大改革攻堅，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，經濟運行呈現全面恢復、回升向好態勢。全年全省生產總值73129.0億元，增長3.6%，高于全國1.3個百分點。

（一）內外需求同步向好，經濟質量穩步提升

1. 投資穩步回升，新興產業投資加速。2020年全省固定資產投資（不含農戶）增長3.6%，以新技術、新產業、新業態、新模式為代表的“四新”經濟投資增長18.7%，占全部投資比重達51.3%，比上年提高6.5個百分點。高技術產業成為投資“新引擎”，全年投資增長21.6%，占全部投資的比重為8.3%，比上年提高1.2個百分點。房地產開發投資平穩增長，全年完成房地產開發投資9450.5億元，增長9.7%。

2. 消費市場加快復蘇，新興消費高速增長。2020年全省社會消費品零售總額29248.0億元，基本恢復至上年水平。受新冠肺炎疫情影響，線上消費呈現加速發展勢頭，網上零售額增長13.8%。新興消費高速增長，智能家電和音像器材、新能源汽車比上年分別增長1.6倍和49.1%，能效等級為1、2級商品零售額增長80.8%。

3. 對外貿易較快增長，利用外資增長迅速。2020年全省進出口總額22009.4億元，增長7.5%。其中，出口額增長17.3%，進口額下降4.1%。受海外疫情持續發酵影響，防疫物資和居家用品出口明顯增長。出口口罩191.1億元，同比增長104.7倍;出口塑料和橡膠手套112.1億元，同比增長188.3%;出口家具、家用電器、音視頻設備、玩具等分別增長58.3%、72.7%、35.5%和121.6%。新設外商投資企業3060家，增長21.6%;實際使用外資176.5億美元，增長20.1%。

（二）三次產業全面恢復，經濟動力日益增強

2020年，山東省三次產業結構由上年的7.3：39.9：52.8調整為7.3：39.1：53.6，第一產業、第二產業和第三產業增加值分別增長2.7%、3.3%和3.9%。

1. 農業發展穩固增效，糧食產量再創新高。全省農林牧漁業總產值達到10190.6億元，增長3.0%。糧食總產量1089.4億斤，增加18億斤，連續7年過千億斤。農業科技支撐能力顯著增強，主要農作物良種覆蓋率超過98%，農作物耕種收綜合機械化率達到89%。

2. 工業發展穩中向好，新興產業快速增長。全省規模以上工業增加值增長5.0%，比上年提高3.8個百分點。其中，裝備制造業增加值增長12.6%，高技術制造業增加值增長9.8%。規模以上工業營業收入增長2.4%，利潤總額增長19.6%;規模以上工業產品產銷率為98.2%，比上年提高1.3個百分點。

3. 服務業加快恢復，內部結構優化升級。2020年全省服務業增加值39153.0億元，增長3.9%，高于全國1.8個百分點。服務業增加值占GDP比重達到53.6%，比上年提高0.8個百分點，對經濟增長的貢獻率達到55.1%。其中，以信息傳輸軟件和信息技術服務業、金融業為代表的現代服務業增加值占GDP比重為28.1%，比上年提高3.4個百分點，帶動服務業內部結構優化升級。行業增長面持續擴大，除受疫情影響較深的住宿和餐飲業、文化體育和娛樂業尚未轉正外，其余行業已實現對經濟的正拉動。

4. 供給側結構性改革深入推進。全省壓減焦化產能729萬噸，退出地煉產能1176萬噸。裕龍島煉化一體化、世界高端鋁業基地、山東重工綠色制造產業城等重大制造業項目落地實施;完成技改投資4000億元以上。以新技術、新產業、新業態、新模式為代表的“四新”經濟增加值占比突破30%，高新技術產業產值占比達到44.5%。

（三）物價保持溫和上漲，重點領域價格改革全面深化

1. 居民消費價格漲幅回落，食品價格上漲較快。2020年，山東省居民消費價格總水平上漲2.8%，漲幅較上年回落0.4個百分點。食品價格是影響CPI走勢的主要因素，全年食品價格上漲12.1%，拉動居民消費價格上漲約2.5個百分點。疫情對出行類服務需求產生一定影響，旅游住宿、交通費和文化娛樂服務價格分別下降6.4%、4.3%和3.5%。

2. 工業生產者價格呈V形走勢，全年總體回落。從月度同比增速看，山東工業生產者價格1—5月份同比降幅逐月擴大，5月份出廠和購進價格分別下降3.6%和5.0%。6—11月份降幅整體收窄。12月份出廠價格持平，購進價格止降反升，上漲0.2%。2020年，山東工業生產者出廠價格和購進價格分別下降1.9%、2.5%，降幅分別較上年擴大1.6和1.7個百分點。

3. 重點領域價格改革全面深化。山東省深化燃煤發電機組上網電價改革，煤電發電標桿上網電價實行“基準價+上下浮動”市場價格機制。電力現貨市場建設走在全國前列，煤炭、鋼鐵、有色、建材等四個行業以及10千伏電壓等級以上、年用電量400萬度以上用戶進入電力交易市場。率先在鋼鐵行業建立基于污染物排放的差別電價政策，引導鋼鐵企業減少污染物排放。

（四）減稅降費成效顯現，市場主體規模不斷擴大

1. 財政收支穩定運行，民生領域支出增加。2020年全省一般公共預算收入6559.9億元，增長0.5%，其中，稅收收入占財政收入的72.5%，較上年下降1.8個百分點;一般公共預算支出11231億元，增長4.6%，增速同比回落1.7個百分點，其中，民生支出占79.4%，特別是衛生健康、社會保障和就業、住房保障、教育等支出，分別增長14.6%、14.3%、6%和5.7%，明顯高于全省平均增幅;預算收支差額4671億元，同比增長10.9%。全省累計發行地方政府債券4500.2億元，增長68.3%，其中，新增一般債券276.1億元，新增專項債券3134億元，專項債券占比較高。

2. 市場主體規模不斷擴大，就業形勢穩定。2020年新登記市場主體221.4萬戶，其中新登記企業79.5萬戶，增長11.7%;2020年末實有市場主體1185.8萬戶，增長14.2%。全年城鎮新增就業122.7萬人，超額完成全年110萬人的目標任務。2020年末城鎮登記失業率為3.1%，比上年下降0.2個百分點。全年居民人均工資性收入18716元，同比增長3.3%。

（五）房地產行業穩定運行，海洋經濟快速發展

1. 房地產市場平穩發展，房地產貸款穩中趨緩。2020年全省商品房銷售面積13271.7萬平方米，同比增長4.3%;銷售額11065.6億元，同比增長7.7%。全省商品房待售面積2533.4萬平方米，同比增長4.1%，繼續保持較低水平。

重點城市房價走勢出現分化。2020年12月，濟南新建商品住宅銷售價格同比下降1.0%，已連續3個月下降，青島、煙臺和濟寧新建商品住宅分別同比上漲2.8%、5.5%和8.3%。

房地產貸款增速放緩，信貸結構持續優化。2020年末全省房地產貸款余額31990.0億元，同比增長12.4%，增速較上年回落5.7個百分點。房地產貸款增量占各項貸款增量的比重較上年下降23.2個百分點。房地產開發貸款余額7186.6億元，同比增長6.2%，增速較上年回落10.5個百分點。個人住房貸款余額22559.8億元，同比增長15.4%，增速較上年回落3.1個百分點。

2. 海洋強省建設取得積極成效，海洋經濟高質量發展。海洋新興產業快速發展，新增國家級海洋牧場示范區10處，累計達到54處。“膠東海上調水”工程繼續推進，海水淡化規模約占全國五分之一。港口資源深化整合，沿海港口集裝箱吞吐量3191萬標箱，比上年增長6%。

（六）自貿區建設取得良好開局，區域協同發展新格局加快形成

2020年，《中國（山東）自由貿易試驗區條例》正式發布，自貿試驗區試點任務實施104項，上合示范區“四個中心”建設初見成效。濟南片區出臺了“數字保險箱”智慧政務、優化特殊物品檢疫查驗流程、“一區一照一證”連鎖經營等350多項制度創新措施，新注冊企業超過1萬戶。青島片區106項試點任務已實施96項，實施率超過9成，總結形成68項改革創新成果，新增納稅企業5149家，實際利用外資2.67億美元。煙臺片區加快全球保稅維修中心建設，推動企業從“全球制造”向“全球服務”延伸，并持續推進政務服務流程再造。

山東省加快構建“一群兩心三圈”的區域發展總體格局。省會經濟圈一體化發展加速落地見效，7市實現企業開辦全域通辦，組建省會經濟圈科創聯盟，實現創新券互通互兌。膠東經濟圈一體化發展步入快車道，5市已成立養老服務、醫療保障、創新創業、教育協同等17個聯盟，簽署行政審批服務、金融、應急、法治一體化等20個合作協議，統一人社網辦業務平臺，創新推出24項人社一體化合作事項。魯南經濟圈一體化發展開局良好，加速推動魯南（棗莊）、魯西南（菏澤）大數據中心和濟寧、臨沂華為云大數據中心建設。

三、預測與展望

2021年，山東省將立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，保持經濟運行在合理區間，聚焦“七個走在前列”“九個強省突破”，推動新舊動能轉換向“取得突破”邁進，確保“十四五”開好局、起好步。

投資將保持較快增長。2021年山東省將聚焦“十強”產業、“兩新一重”、社會民生等領域，謀劃推出1600個以上省級重點項目，基建項目儲備較為充足，基建投資將保持較快增長。受工業品價格上漲以及經營環境改善等利好因素影響，制造業利潤有望繼續回升，從而支撐制造業投資增長延續向好態勢。

消費增長將延續恢復態勢。隨著新冠肺炎疫苗大規模投放進度加快，餐飲、旅游等傳統消費需求將持續釋放，從而對消費需求恢復提供支持。在加快構建新發展格局的背景下，擴內需促消費的政策支持力度不斷加大，將通過釋放線上經濟潛力、開辟服務消費新模式等方式，進一步加快釋放消費需求。

對外貿易有望實現小幅增長。山東出口動能保持強勁，出口企業訂單延續回暖上升趨勢，非美市場對出口增長的貢獻將不斷提升。但是，外貿增長不確定性依然較大，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素較多。綜合判斷，2021年外貿將實現小幅增長。

物價將保持總體穩定。未來國際原油價格或呈現震蕩態勢，考慮到原油價格中樞有所上移，將拉動工業品價格回升。受豬肉產能增加及高基期因素影響，食品價格同比漲幅或出現回落;受消費逐步復蘇、國際原油價格略有回升等因素影響，非食品價格或略有回升。總體來看，物價漲幅將保持基本穩定。

山東金融業將深入貫徹落實穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度的要求，加大金融服務實體經濟力度，深化金融供給側結構性改革，為加快構建新發展格局提供有力有效的金融支持。