醞釀環保產業新模式

李周羲

處理一噸污泥要花多少錢？2015年，E20研究院的一項調研顯示，當時污泥處理處置全成本區間為150-500元/噸，政府在污泥處理處置問題上的支付意愿平均為100-150元/噸。

隨著碳減排觀念的逐步確立，這一環保產業的細枝末節在近年來經歷著悄無聲息的變化。E20研究院發布的《中國污泥處理處置行業市場分析報告（2020版）》顯示，政府在污泥處理上的支付意愿逐年提高，當前達到300-500元/噸，推動污泥處理方式從此前簡單干化填埋處置路線轉為干化焚燒路線，無害化處理率上升至70%左右。

但與此同時，污泥的資源化利用率仍有不足，報告指出，據不完全統計，其比例僅在30%-40%左右。這一污水處理的“最后一公里”，與整個環保產業一起面臨著技術路線升級、產業鏈條融通、政策貫通問題，有望在“十四五”期間共建一個無害化、減量化、資源化的生態閉環。

“預計未來5到10年，我國現存的城市黑臭水體、垃圾處理、工礦企業污染等一眾短板會加速補齊，傳統環境治理工作在2030年左右將收尾。”在此前舉辦的2021環境企業家媒體見面會上，全國工商聯環境商會會長趙笠鈞表達了這樣一個觀點。根據業內估計，在“30·60”目標下，環境領域將不斷拓寬，環保產業在變局與重構中正醞釀新的產業模式——從傳統末端治理走向源頭和過程控制，產業轉向以核心技術、核心產品和核心服務能力三大硬核驅動。

年均增長率超過15%

環保產業是國家加快培育發展的戰略性新興產業，主要為節約能源資源、發展循環經濟、保護生態環境提供物質基礎和技術保障。隨著政策的驅動及市場需求的擴大，我國環保產業范圍已經從初期的以廢氣、廢水、廢渣為主，擴延到高效節能產業、資源循環利用產業和先進環保產業。從產業鏈構成看，其包括上游研發生產、中游工程實施、下游運營服務三部分，主要覆蓋固體廢物處理處置與資源化、水污染防治、大氣污染防治、土壤修復、環境監測等細分領域。

今年7月，第三屆中國環博會成都展暨2021中國生態環境產業高峰論壇公布了一組最新數據，指出2020年我國環保產業產值已達7.5萬億元，2015至2020年年均增長率超過15%。

根據預測，在高速增長態勢驅動下，節能環保產業產值2022年將突破10萬億元，到2023年將達到12.30萬億元。

這一增長速度與我國逐年增加的節能環保支出呈現正相關關系。財政部數據顯示，2016至2019年，全國公共財政節能環保支出復合增速達 16%，2019年節能環保支出7390億元，同比增長17.35%。但同時，我國環保投資占GDP比重不足1.5%，相比發達地區穩定在2%左右的比率仍有提升空間。“‘十四五將是大機遇、大發展、大落地。節能環保產業將繼續處于重要戰略機遇期，環保投資將由‘十三五時期的十幾萬億，上升到70-100萬億左右。”中國航天科工集團旗下環保企業總裁葉明強判斷。

目前，環保產業在固體廢物處理、水處理、大氣治理等領域已經形成了成熟模式，三大領域企業占比超過總體的65%，朝著規模化、綜合化方向發展，開始探索新的發展領域；環衛設備及服務、環境監控、固廢/危廢處置處于成長階段，環境監測領域企業占比約26%，增長速度很快；土壤修復則尚處于起步階段。

企業格局大變動

天眼查數據顯示，目前我國環保相關企業已經超過300萬家，盡管萬億級別的環保產業賽道已經擁擠了上百家上市公司，卻還未出現一家千億市值的企業，多數屬于中小微企業，行業集中度不高。另一個值得注意的趨勢則是，國資開始入場，環保市場競爭格局、資源分配甚至資金鏈條傳遞都出現了不同以往的變動。

根據全國工商聯環境商會發布的“2020中國環境企業50強”名單，國企國資在環保產業頭部領域的占比已經高達80%。而在2018年，50強名單中國有企業、國有控股企業與民營企業的數量還基本持平。有業內指出，“環保產業格局，特別是產業頭部格局已經發生明顯變化，國資主導的新局面已經日漸明朗。”《2020年環境產業現象微觀察》一文判斷，2020年，環境產業的“國民合作”進入新階段。以水環境市場為例，其民營環境企業戰略后移，將逐步以國資聯合體成員的形式回歸水務市場，未來將擔負起項目整體實施過程中“專業運營管理”的角色。

同時國資國企將成為行業企業的增長引擎，頭部企業逐漸形成三個生態層：國務院下屬部委實控的環保平臺、省級以及省會級國資實控的環保平臺、其他類型環保國企以及國資參股的環保企業。

一定程度上，“國字號”的進入，將推動國家生態環境治理水平的提升，并打開產業新的可能。中交生態環保提出的“區域和流域環境治理綜合開發服務商和整體解決方案提供商”，中節能鐵漢提出的“生態環境綜合服務商”，長江生態環保集團提出的“生態城市運營商”等在環保治理中將服務范圍上升至流域治理、區域治理、系統治理這一層面，未來有可能成為解決環境綜合整治和流域治理的主流模式。

7月30日發布的《云南省“十四五”環保產業發展規劃（征求意見稿）》提出將推動成立云南省環保產業集團，以云南省環保領域重大需求為導向，承擔起整合省內生態環境保護、污染防治、資源循環利用等優勢企業的重任；8月10日，全國首家業務覆蓋氣、水、固全要素污染治理的省級環保集團四川省生態環保產業集團有限責任公司揭牌成立，這一“全產業鏈條”的發展模式，將打通環保產業鏈條，推動生態環境治理的核心技術、核心產品、核心服務的發展。

從政策驅動走向創新驅動

生態文明邏輯下的“雙碳”戰略為整個環保產業注入了新的活力，但相比國家經濟發展和生態環境保護要求，我國環保產業在創新能力、產學研結合、研發投入、裝備標準化和管理服務等方面的建設仍需加快。

對于環保產業而言，“十四五”規劃明確了新的要求和挑戰，在新的歷史階段，整個產業將由過去的“規模驅動”逐步轉向“創新驅動”，未來環保行業細分賽道的技術門檻和壁壘會越發明顯，混合所有制公司將創新打造為一批大型綠色產業集團；“專精特新”成為中小企業發展方向。

“中國的環保產業將由工程競爭向技術競爭轉變，由項目競爭向服務競爭轉變。”中國科學院生態環境研究中心研究員、中國工程院院士曲久輝提出，要堅持國家環境科技發展的戰略目標導向。環保產業企業要對前瞻性、顛覆性、原創技術的跨越式發展具有預見性。同時，關鍵技術、重大裝備和綜合性解決方案也是環保產業發展的重要未來。“當前有五方面技術值得注意：廢物資源化及循環型社會構建技術，環境健康與風險控制技術，基于自然過程的綠色能源水質凈化技術，支撐綠色產業的現代生物、新材料和現代信息技術，以及支撐精準管理的智慧化產業技術。”

“目前產業的現狀是體系龐大、非標制造與通用性突出，因此要盡快解決污染防治設備標準化問題。”中國工程院院士任洪強建議，當前，我國已經開始加快環保設備標準化制造與產業創新平臺的構建，今后將致力于重點突破一批關鍵核心原材料和零部件，推動重大技術裝備整體達到國際先進水平，建設一批環境綜合治理技術集成與應用項目，初步構建符合我國社會發展的新型環保產業體系。

國家層面對于綠色環保創新生態的規劃建設也已出臺，根據國務院發布的《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，我國還將推動建設一批國家綠色產業示范基地，通過建立標桿，推動形成開放、協同、高效的創新生態系統。

尋找新的商機

從當前產業領域出發，垃圾焚燒、垃圾填埋、污水處理、再生資源、環衛設備、土壤修復、監測監管、環境咨詢等在落實碳減排舉措過程中均面臨重大發展機遇。

“同時，各細分行業協同融合，新業態、新模式將不斷涌現。”生態環境部環境規劃院副院長嚴剛近日公開表示，建議環保企業根據未來定位推動相關產業發展。

環保產業如果只停留在處理污水、處理垃圾、處理已經形成的污染物的層面上，后續市場相當有限。一方面，傳統環境產業將逐步由增量轉入存量市場，以投建為主的環境污染治理市場行為將逐步退出，進而轉向以運維服務、提質增效為主的新時期；另一方面，積極融入全新的綠色低碳循環發展經濟體系，環保產業步入減污降碳協同治理新階段，產業邊界將進一步擴大，從末端治理走向源頭和過程控制，向綠色產業升級。

“從環保產業的角度來看，未來國民經濟社會發展對綠色產業的需求會加速釋放。在碳達峰、碳中和目標下，綠色產業重點領域包括環境保護與污染防治、生態修復和國土空間綠化、能源資源節約利用、基礎設施綠色升級、清潔能源5個一級行業。”嚴剛補充道。

“同時，碳中和將催生相關產品、裝備、工程的誕生和研發，形成相關環保產業新領域；而基于少排放和強化能源循環利用的城市基礎設施建設運維管控，將成為普遍剛性需求，構成對環保產業的重大需求。”曲久輝提出。

當前，多家環保企業正在自我變革以尋找低碳商機，綜合化、數字化、智慧化成為特點。6月18日，首創集團旗下旗艦企業“北京首創股份有限公司”宣布更名為“北京首創生態環保集團股份有限公司”，將打破傳統的細分領域縱向深入，深度挖掘“技術、運營”價值；7月13日，萬華禾香生態科技股份有限公司提出，將通過綠色化、工業化、數字化對“大家居”行業進行重構，形成新的產業生態。多家企業正憑借技術手段涌入環保產業，2019年，華為聯合體憑借數字化技術中標深圳市智慧水務一期工程；今年7月，安防產品及行業解決方案提供商海康威視現身環保展，向用戶展示了公司在智慧環保業務中的解決方案。