我國磁性材料及器件行業發展現狀和趨勢 （上）

翁興園

1? 前言

2020年，是人類歷史上極不平常的一年，突如其來的一場傳染性極強的新冠病毒，肆虐全世界，徹底打亂了全球人類活動、生產的正常節奏和步伐，全球供應鏈和產業鏈也因此發生了較大變化。

2020年，我國率先成功控制了疫情，也戰勝了年中洪水災難的沖擊，并在“新基建”和“經濟雙循環發展”國家發展戰略引導下，經濟逐步全面復蘇，在國際疫情日益嚴重的情況下，克服困難，化危機為機遇，在災難和危機中迎來了難得的發展，全行業近半成企業實現產量和產值利潤雙增長。但兩極分化日益嚴重，原材料價格快速上漲且部分品種供應緊張，不少企業增量不增收、增收不增利，還有部分企業被淘汰出局，產業集中趨勢更加明顯。

2021年是我國“十四五”的起始之年，是國家調整產業結構、推動制造業轉型升級、實施《中國制造2025》的關鍵時期，世界政治和經濟發展的不平衡性和不確定性，將給我國磁性行業帶來不確定性，風險與機遇并存，機會大于風險。

未來，我國磁性材料行業市場競爭將日趨激烈，企業創新步伐將持續加快，新基建的建設和發展、新一代信息技術和數字經濟、軌道交通、節能環保和新能源等應用領域的發展，在為我國磁性材料產業發展提供了廣闊的市場空間的同時，同時也對磁性材料的質量、性能、企業保障能力等提出了新的、更高的要求。國內企業應該緊緊把握歷史機遇，集中力量、下大力氣提升磁性材料產業保障能力，支撐我國制造、改變部分技術領域被卡脖子的狀態，實現由大變強的歷史跨越。

2? 我國磁性材料及器件產業現狀

2.1? 產業規模持續增長，我國磁性材料行業總體形勢良好

“十三五”期間，在勞動力成本持續提高的影響下，整個磁性元件制造業“機器換人”的需求被拉動。面對制造業資源與環境問題，我國磁性材料及器件生產企業的社會責任意識大大提高，自覺履行環保義務。由于我國磁性材料及器件行業主要以中小微企業為主，大多處于產業鏈的價值底端，企業信用問題較為突出，不規范的市場行為增多，特別是在2020年新冠疫情影響嚴重的上半年。

“十三五”期間，我國磁性材料產業發展取得了長足進步，磁性材料產業總產值已由2015年的600億元增至2020年愈800億元。2020年，我國磁性材料應用水平明顯提升，產品檔次明顯提高。稀土添加高性能鐵氧體材料、新型軟磁復合材料、高性能稀土永磁材料等加速發展，磁性產品結構不斷優化，有效支撐了高速鐵路、節能環保、信息化與自動化工程、新能源裝備等工程順利實施。“十三五”期間，我國磁性材料產業快速發展：產業規模繼續擴大，綜合競爭力顯著提高，國產化配套能力逐漸形成，新技術導入和應用提速，技術創新取得突破，產業重心向中西部轉移速度加快，供需趨于平衡，市場競爭加劇，技術進步推動傳統產業升級，新興產品形態驅動產業持續發展，投資熱情不斷高漲。2020年我國永磁鐵氧體產量已經超過全球產量的78%，軟磁鐵氧體產量超過全球產量的73%，稀土釹鐵硼永磁產量超過全球產量的90%。

目前，磁性材料整個產業呈現出明顯的規模、地域集中趨勢，企業主要集中在華東（約占43%）、華南（約占17%）、中部地區（約占14%）、華北京津地區（約占11%）、西南部主要集中在綿陽成都重慶周邊地區（約占11%）等區域;華東地區磁性材料產能產量超過50%。專業從事磁性材料生產加工的企業約1 600多家，其中永磁鐵氧體生產企業約340家（燒結、粘結、加工）、各類軟磁鐵氧體生產企業約230家，非晶軟磁合金及金屬磁粉芯生產企業約250多家，稀土永磁企業約300多家（燒結、粘結、加工，不含貿易），其他磁性材料生產企業約100家左右，其余為磁性材料加工和粉料生產企業。其中年生產加工能力在1 000t（或年銷售收入3 000萬元）以下的中小微企業占80%左右，2019年我國各類主要磁性材料產值約760億元，磁性材料年銷售收入10億元以上的企業約有10家左右。盡管受疫情和中美等國際關系和市場變化影響，我國磁性材料產業逆勢發展，預計2020年我國各類主要磁性材料產值與2019年相比增加超過5%，達800億元左右。

2.1.1? 永磁鐵氧體行業形勢

世界永磁鐵氧體生產企業主要分布在中國、日本、韓國，日本主要包括日立、TDK株式會社（以下簡稱“TDK”）等;韓國主要包括雙龍、韓國太平洋等。我國永磁鐵氧體產量占全球永磁鐵氧體材料生產規模超過75%的份額，生產企業主要分布在我國江浙、廣東、安徽、四川地區。長江三角地區鐵氧體永磁生產基地，產量占全國產量的50%以上;珠江三角地區鐵氧體永磁生產基地，產量占全國產量的15%以上。

從目前和未來發展看，永磁材料的主流依然是永磁鐵氧體材料，近年我國永磁鐵氧體產能和實際產量將維持相對平穩上升勢頭發展，質量的提高和價格的競爭將是推動企業差異化發展的主要因素。

我國永磁鐵氧體生產企業約340家（包括燒結和粘結，含擠出成型、壓制成型和注射永磁鐵氧體），其中年生產能力在1 000t以下的企業約占45%，1 000～3 000t的企業約占25%，3 000～5 000t企業約占21%，10 000t以上的企業有近20家，約占9%。其中，華東地區（以安徽、浙江、江蘇為主）約占61%;華南地區約占17%;華北地區約占5%;四川、重慶、貴州等西部地區約占7%;山東、山西約占4%、其他地區約占6%。上市企業有：北礦磁材、橫店東磁集團、江粉磁材（領益制造）、中鋼天源、安徽龍磁等。預計2020年我國永磁鐵氧體產量比2019年增長超過8%，達130萬t左右（粉料加磁體），磁體約80萬t，銷售收入約180多億元，產量約占全球78%（我國永磁鐵氧體實際生產能力超過160萬t/a）。

目前，在日、韓等發達國家的先進企業實現了全線自動化和信息化生產管理的形勢下，我國產品出口價格已逐步失去優勢。隨著勞動力成本和原料價格上升、同時面臨遍及全國的用工荒和產業集中的發展趨勢，若不進行技術創新和管理創新，加速自動化、智能化和信息化技術改造步伐，難以抓住發展機遇，必將被淘汰出局。

主要市場方向：各類永磁電機磁瓦為主要品種，以新能源、汽車電子電動工具、醫療電子、工業和消費電子和節能電機為主要和重要市場。

競爭態勢：國內產能超過160萬t，

傳統產品競爭依然激烈，部分企業利潤增長，多數企業利潤穩中有降，由于原料價格大幅度上漲，已經有部分中小微企業微利甚至虧損。

2.1.2? ?稀土永磁行業形勢

總體上看，當前稀土永磁產業形勢良好，規?？傮w增速穩定，產業區域化集中明顯，產品水平、設備國產化自動化智能化加快發展，上規模、高質量，科研投入和自主創新能力提高，但整體水平仍然偏低，社會責任意識提升，但企業信用問題尤存，從業人員整體素質穩步提升，高端人才稀缺，用工荒情況突出，部分原料波動中價格持續上漲，壓縮企業利潤空間，疫情和國際形勢導致出口市場波動變化。

2019年全球燒結釹鐵硼總產量為18.7萬t左右，其中，我國產量約為17萬t，占全球的比例超過90%，產值約360億元;粘結釹鐵硼約7 600多t，約占全球75%，產值約16億元;釤鈷：約3 200t，產量約占全球83%，產值約11億元。2020年，盡管第1季度受疫情影響，市場低迷。但第2季度開始，隨著國內疫情控制效果明顯改善，國內市場復蘇較快，加上防疫抗疫醫療電子產品國內需求和出口增長，以及國家新基建投資政策和力度加強，新能源汽車和風力發電應用領域恢復性發展、工業自動化和伺服電機市場增長，整體稀土永磁總體生產經營形勢良好，稀土永磁保持了較快增長，預計稀土燒結釹鐵硼永磁產量與2019年當比，增長約12%，達19萬t左右，產值約400億元;粘結釹鐵硼永磁增長約11%，8 500t左右，產值約18億元;釤鈷永磁增長約3%～5%，達3 350t左右，產值約12億元。

2020年，除了略5成企業產量和營收有明顯增長，但不少缺少優勢的小微企業產量和營收雙雙下降，產能過剩競爭導致多數企業增量但利潤不同步，原料價格大幅上漲壓縮企業利潤空間。傳統產品競爭趨激烈，行業企業呈現強者恒強。

當前，我國燒結釹鐵硼實際生產能力超過40萬t/a，當前釹鐵硼中含鈰已是普遍情況，部分企業鈰添加比例已經稀土比例超過50%;粘結釹鐵硼磁粉實際生產能力約2萬t/a，釤鈷永磁實際生產能力超過1萬t/a。

2.1.3? 軟磁鐵氧體材料行業形勢

軟磁材料上市企業主要有：天通控股、橫店東磁、風華高科、江粉磁材、金瑞科技、鉑科新材等。間接上市的有寶鋼股份、武鋼股份、邯鋼股份、七星電子、東陽光科等。其他多數企業生產規模較小，生產能力在500～1 000t/a，上萬噸產能的企業不到10家，產值上億前10名的企業有：天通控股、橫店東磁、中德磁材、聯豐磁業、廣東韶關乳源東陽光有限公司、風華高科、南京新康達、綿陽開元磁材有限公司、南京海天金寧三環富士有限公司（先被海天磁業控股，后中鋼接盤入股）、無錫斯貝爾、華林磁電（日資企業TDK、臺資企業越峰電子及江粉川鐵等未計入）等。

截至2020年底，我國從事軟磁鐵氧體生產的企業共約230多家，初具規模的企業約100多家。大多數企業的生產規模在500t/a，1 000t以上的企業約80家，約10家企業能達到上萬噸的產能。

從軟磁鐵氧體生產企業的分布看，主要集中在浙江和江蘇長江三角洲一帶，約有80多家，占全國軟磁鐵氧體產量的53%以上;華南地區約50家，占全國軟磁鐵氧體產量的17%;四川、重慶等西部地區約30家，占全國軟磁鐵氧體產量的8%;山東、山西約25家，占全國軟磁鐵氧體產量的7%;陜西、河南、湖北、安徽約23家，占全國軟磁鐵氧體產量的9%;華北地區約35家，占全國軟磁鐵氧體產量的6%。

2020年第1季度，受疫情影響，市場低迷，中少數企業關閉，但自3月下旬以來，隨著我國疫情受控，防疫抗疫和醫療設備市場需求上升，加上新基建拉動和下游復蘇，絕大多數軟磁鐵氧體企業市場發展形勢良好，預計2020年產量較去年增長約10%，接近40萬t，產值約147億元，產量約占全球73%（我國軟磁鐵氧體實際生產能力超過50萬t/a）。

需要指出的是，磁性行業企業發展情況不同企業差異較大，兩極分化情況十分突出，整個行業市場形勢復雜多變，不少小微企業基本是在低利潤維持生存，無利可圖，難以投入創新發展，有約4成的企業銷售和利潤保持了2位數的增長，其中主要為磁性材料上市企業。從企業結構來看，當前，行業內大中型的股份制（特別是上市公司）民營和私營企業生產經營情況相對較好，小微企業多數相對比較因難。

主要市場方向：未來高頻低功耗和寬溫低低功耗為重要發展方向，高端消費和工業電子、新能源、云計算、物聯網、4G和5G通訊、電源供應器等新基建領域市場和新型消費電子為重要應用領域。

競爭態勢：國內產能超過50萬t，傳統產品競爭趨激烈，并向中高端產品和市場傳遞，總體企業利潤持續振蕩下降。受國內鋼鐵企業去產能整合及國外原料供應鏈變化，部分原材料價格將持續振蕩上漲。

2.1.4? 金屬軟磁粉芯軟磁材料行業形勢

磁粉芯外資生產企業主要有韓國昌星（CSC）、美磁、阿諾德、韓國東部集團，這4家公司占據了40%以上的金屬磁粉芯市場，國內約五六十家生產企業，品質接近或達到國外水平，產品標準參照Micrometals的產品。主要企業包括：上市的橫店東磁、安泰科技、天通股份、中鋼天源、鉑科新材、龍磁科技、東睦股份、吉恩鎳業等，以及深圳一家臺灣獨資公司、珠海經濟特區可達電子有限公司、東莞嘉成電子有限公司、居磁電子有限公司、美磁、北京七星飛行電子有限公司、武漢浩源磁材有限公司、寧波奧洛帕德新材料公司、江西大友科技和冶金部的科研院所如廣州鋼鐵研究院等，同時出現了安徽首文高新材料有限公司（首鋼投資）、杭州波鋒電子科技有限公司、浙江奧真電子科技有限公司、佛山市中研非晶科技股份有限公司、益陽市新紀元粉末冶金有限公司、青島云路新能源科技有限公司、湖州天靜電子科技有限公司等新型企業。

2019年，我國各類金屬合金軟磁粉末加金屬磁粉芯產量約18萬t，產值約90億元;2020年，盡管受疫情等因素影響，但疫情后需求刺激，2020年與2019年相比增長約8%，產量約19.5萬t，產值約100億元。

2.1.5? 非晶納米晶軟磁材料行業形勢

目前，我國非晶納米晶軟磁行業仍處于上升發展階段，但行業標準、流程沒有統一。國內從事非晶納米晶軟磁合金材料生產的企業約250多家，萬噸級企業約10家，青島云路新能源科技有限公司、安泰科技、兆晶股份有限公司等企業實際產量均達到或接近3萬t。配電用非晶寬帶企業11家，設計產能35萬t;納米晶設計產能4.6萬t;非晶粉末企業6家，塊體非晶企業11家，其他母合金等配套企業有23家，基本上實現了非晶合金產業的全覆蓋。

規模企業主要有青島云路新能源科技有限公司、安泰科技、北京冶科科技股份有限公司、江西大有科技有限公司、深圳市安姆磁電技術有限公司、廣州金磁海納新材料科技有限公司、佛山市安科非晶科技有限公司、太原鋼鐵（集團）電氣有限公司、佛山市明富興金屬材料有限公司、安徽蕪湖君華科技材料有限責任公司、安慶天瑞新材料科技股份有限公司、濱州益謙非晶金屬材料科技有限公司、洛陽中赫非晶科技有限公司、江蘇科晶智能科技股份有限公司、中天電氣技術有限公司、兆晶股份有限公司、佛山市中研非晶科技股份有限公司、佛山市萬瀚隆金屬材料有限公司、安陽市高科電子器材有限公司、北京方能晶欣科技有限公司、上海安泰至高非晶（原上海鋼研所）、山西昌盛-斯波雷堡非晶電氣有限公司、宜安科技、上海米創電器有限公司、天津三環奧納科技有限公司等?？傮w看來，小規模企業較多，產品穩定性、一致性差、品質參差不齊，性能指標離散較大，其主要原因是有技術裝備差、生產工序不全，檢測手段落后，綜合研發實力不強。

2020年在疫情等多因素影響下，我國家電、汽車、電腦等傳統領域的應用比率下降，云計算、大數據、5G、物聯網、無線充電、服務器、NFC、新能源汽車、逆變器等領域需求增速較快。全年預計非晶帶材產量約4萬t，總體非晶軟磁帶材、粉末和磁芯產量約21萬t，產能過剩嚴重。

2.2? 裝備自動化和自主創新能力提高

目前，我國磁性材料生產專用設備基本上已經國產化，鐵氧體粉料自動控制全自動封閉生產線已經較為成熟;我國磁性材料及器件大型主要企業2020年的研發經費內部支出占主營業務收入比重已提升到5%～8%，我國磁性材料及器件產品國際影響和話語權得到進一步提高。

2.3? 強者恒強，優秀企業發展加速，中小微企業經營困難增多

“十三五”期間，國內磁性材料及器件生產企業的發展速度較快。在大公司戰略的推動下，一批初步具有國際競爭力的我國本土企業發展迅猛，兼并重組極為活躍，跨界經營增多，市場份額不斷提升，國際化步伐逐漸加快，創新能力顯著增長，為我國磁性材料及器件行業的發展起到了模范帶頭作用。優秀企業通過上市融資獲得充足的發展資金，產能迅速擴張，管理日益規范，技術質量得到快速提升，大者恒大、強者恒強的趨勢日益明顯。反之，由于“十三五”期間全球經濟增長乏力，我國經濟增速放緩且人力成本攀升，特別是在2020疫情對全球經濟的沖擊下，在成本高、原料漲、人工缺等現實困難下，缺乏技術實力，生產低端磁性元件的部分小微企業普遍經營艱難，利潤低薄，有些企業甚至停產倒閉。

2.4? 市場變化推動產業轉型升級

新興市場驅動產業持續發展，技術進步推動產業轉型升級。我國磁性材料生產企業現有1 600多家，其中年生產能力在1 000t（年銷售收入3 000萬元）以下的企業占80%左右，2020年我國市場容量超過800億元，年銷售收入10億元以上的企業約11家。最近5年技術進步推動產業快速提升，新設備層出不窮，擴建、新建的趨勢還在延續，企業轉型升級和重組整合開始加速。

2.5? 我國磁性材料產業存在的問題

目前來看，我國磁性材料企業眾多，集中度和產業規模偏小，區域性產業集群和行業龍頭企業不多，與日本、韓國發達地區相比，產業小而分散，一千多家企業分配800多億市場，企業在國內外的市場競爭難以擁有強大競爭力和話語權;中小微磁材企業創新實力不足，新型磁材技術發展步伐相對緩慢，企業知識產權儲備缺乏帶來行業隱憂，抵御原料價格波動能力有限;我國磁材產業鏈建設滯后，磁材生產線工藝設備、關鍵材料技術指標比日韓差;我國磁性材料與元件企業對高技術應用領域的磁性產品開發能力不強，不能首先占領新應用領域;企業生產自動化智能化和信息程度仍然偏低。（未完待續）

10.19599/j.issn.1008-892x.2021.04.009