“十三五” 期間我國鋰離子電池產業發展良好

余雪松

2020年，我國鋰離子電池行業克服新冠肺炎疫情不利影響，在下游市場需求帶動下實現了逆勢增長，“十三五”發展良好，產業結構不斷優化，全球領先地位得到鞏固。

1? 2020年我國鋰離子電池產業發展概況

1.1? 產業規模

2020年，為克服疫情影響，我國積極出臺刺激消費政策，內需市場穩步增長，鋰離子電池市場需求快速提升。其中，新能源汽車恢復增速勢頭，消費電子、電動自行車較快增長，真正無線立體聲（True Wireless Stereo，TWS）耳機、電動船舶等新興市場開拓現成效。在此帶動下，2020年我國鋰離子電池產量呈現加速增長態勢。國家統計局數據顯示（如圖1），2020年我國鋰離子電池累計產量達到了188.5億只，繼續創新歷史新高，同比增長19.9%，增速較2019年提升7.5個百分點，扭轉了自2016年以來增速持續下降的局面。2020年我國鋰離子電池產量是2015年的3倍以上，“十三五”期間年均增速達到了27.5%。

按容量計算，2020年我國鋰離子電池產量1為148.0GWh，同比增長19.2%。其中，動力電池產量2為83.4GWh，同比下降2.3%，這其中三元電池產量累計48.5GWh，同比下降12.0%;磷酸鐵鋰電池產量累計34.6GWh，同比上升24.7%;消費型電池產量56.2GWh，同比增長15.4%。

盡管2020年我國鋰離子電池價格繼續下滑，但降幅收窄，再加上產量增速明顯提升，2020年我國鋰離子電池產業規模達到了1 980億元（如圖2所示），同比增長13%，增速較上年提高12個百分點，回暖態勢明顯。“十三五”期間，我國鋰離子電池產業規模實現了翻一番，年均增長速度達到15.0%。

1.2? 區域分布

鋰離子電池是我國不多的全國大部分省區市都有布局的產業之一，根據中國輕工業聯合會數據顯示，2020年我國共有24個省區市上報了鋰離子電池產量，與2019年持平。

區域協調發展顯著進步。隨著中西部地區加大鋰離子電池布局力度，我國鋰離子電池產業區域結構持續優化。中部地區引領增長。2020年中部5省（河南、安徽、湖北、江西、湖南）鋰離子電池合計產量達到了51.1億只，同比增長38.1%，增速高于全國平均值18.2個百分點，占全國總產量的從2019年的23.4%上升至27.1%，提高了3.7個百分點。中部5省對2020年我國鋰離子電池增長的貢獻率達到了47.2%。其中，除湖北受疫情影響僅增長2.7%外，安徽、湖南、江西、河南4省均保持了高速增長，安徽增速超過100%。東部地區占比持續下滑。受廣東省鋰離子電池產量略有下滑影響，2020年東部地區（廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、北京、河北、遼寧10省市）鋰離子電池產量同比增長10.7%，低于全國平均值9.2個百分點，占全國總產量的比例為58.9%，較2019年下降4.0個百分點，呈現持續下滑態勢。西部地區增速跑贏全國均值。2020年西部地區（四川、重慶、云南、貴州、廣西、陜西、黑龍江、青海、吉林9省區市）鋰離子電池產量增速達到了20.9%，高出全國平均值1.0個百分點，占全國鋰離子電池總產量的比例為14.0%，較2019年小幅提升0.3個百分點。

省區市格局悄然生變。廣東省領先優勢繼續收窄，2020年廣東省鋰離子電池產量達到49.5億只，基本與上年持平，繼續高居全國首位，但其在全國的占比卻持續下降，2020年為26.2%，較2019年下滑了3.9個百分點，其占比領先第2名江蘇11.1個百分點，較2019年收窄4.5個百分點。江蘇省坐穩第2位，并繼續拉近與廣東省的差距。2020年江蘇省鋰離子電池產量超過28億只，同比增長25%，占全國總產量的比例達到了15.1%，較2019年增長0.6個百分點。2020年江蘇省鋰離子電池產量凈增長5.7億只，高居各省區市首位，其一省對2020年我國鋰離子電池增長的貢獻率就達到了18.2%。福建、河南、湖北、江西、四川、安徽、重慶、天津分別位居第3～10位（如圖3所示）。其中，安徽省2020年鋰離子電池產量增長超過100%，增速位居前10省區市首位。整體看，大部分中西部省區市的鋰離子電池產量增長明顯，正在逐步改變我國鋰離子電池分布格局。2020年鋰離子產量全國占比超過5%的省區市有6家，較2019年增加1家。

1.3? 產業結構

2020年我國鋰離子電池應用市場繼續發生變動。得益于鋰離子電池在電動自行車、電動工具市場滲透率快速提升，加上我國新能源汽車增速明顯回升，動力型鋰離子電池市場規模加速增長。盡管無線吸塵器、TWS耳機、無人機、可穿戴設備等產品產量增長明顯，便攜式電腦產量增速有所恢復，但手機產量明顯回落，消費型鋰離子電池市場規模增速放緩。5G基站建設如火如荼，電網調頻調峰以及分布式儲能系統逐步規模應用，我國儲能市場用鋰離子電池規模保持持續高速增長（如圖4所示）。

從各應用領域需求量看，2020年我國鋰離子電池總出貨量達到了158.5GWh，同比增長20.4%，增速較2019年提高5個百分點。其中，主要應用于新能源汽車、電動自行車、電動工具3大市場的動力型電池出貨量達到94.1GWh，同比增長22.7%，占比我國鋰離子電池總出貨量的比例為59.4%，較上年提升1.1個百分點;消費型電池出貨量51.0GWh，同比增長10.2%，占比為32.2%，較2019年下降了3個百分點;儲能型電池出貨量13.4GWh，較上年增長55.8%，占比提升至8.4%，較2019年提高1.9個百分點，逐年上一個臺階。2020年動力型鋰離子電池對全行業增長的貢獻率達到了65%，較2019年其對全行業增長的貢獻率41%提高了24個百分點。

1.4? 關鍵材料

2020年，受新冠肺炎疫情影響，以及上半年正極材料價格明顯下滑，我國鋰離子電池配套材料骨干企業營業收入出現分化（如表1所示），與2019年全部實現正向增長不同，2020年數家企業出現同比下降，大部分企業增長速度低于20%。

正極材料方面，2020年我國正極材料出貨量51.4萬t，同比增長27.2%。其中，三元正極材料出貨量23.6萬t，同比增長22.9%，占正極材料市場比例由2019年的47.5%降至2020年的45.9%;磷酸鐵鋰材料出貨量大增至12.4萬t，同比增長40.9%，占正極材料出貨量的比例為24.1%，較2019年提高2.3個百分點。負極材料方面，2020年我國負極材料出貨量36.5萬t，同比增長37.7%，其中人造石墨出貨量30.7萬t，同比增長47.6%，占負極材料市場份額到達84.1%，較2019年提高5.6個百分點。隔膜方面，2020年我國鋰離子電池用隔膜出貨量37.2億平方米，同比增長35.8%，增速基本與上年持平，繼續保持高速增長態勢，2020年我國隔膜市場規模達到45.7億元，同比增長6.8%。其中，濕法隔膜出貨量25.9億m2，同比增長30.2%，占隔膜總出貨量的比例為69.6%，較2019年下降3.0個百分點;干法隔膜出貨量11.3億平方米，同比增長50.7%，占隔膜總出貨量的比例達到30.4%。電解液方面，2020年我國電解液出貨量25.2萬t，同比增長37.7%，增速較2019年提高7個百分點，呈現加速增長態勢，其中動力電池用電解液出貨量達13.5萬t，同比增長53.6%。

2? 2019年我國鋰離子電池產業發展特點

2.1? 主要市場穩中有升，新興市場持續開拓

新能源汽車市場逐步企穩。自2019年7月開始，我國新能源汽車月產量就步入下行軌道，全年我國新能源汽車累計產量為124.2萬輛，同比下降2.3%，近10年連續增長勢頭被遏制。進入2020年后，受疫情影響，第1季度我國新能源汽車市場持續低迷，1—3月產量僅為10.5萬輛，同比下降60.2%。隨后，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，財政部會同工業和信息部等部門在核撥前幾年新能源汽車補貼基礎上提前預撥明年補貼資金，中央以及多個省市先后推出多種新能源汽車消費刺激政策，我國新能源汽車產量開始回暖，市場逐步企穩，7月產量增速由負轉正，第4季度增速保持高位。整體看，2020年新能源汽車產量145.6萬輛，比上年增長17.3%，一舉扭轉了上年的下降態勢。

IT終端產量小幅增長。新冠疫情極大提升了在線教育、遠程辦公等需求，帶動我國筆記本電腦、平板電腦等微型計算機產量穩步增長。除1—2月受春節假期再疊加新冠疫情雙重影響微型計算機產量同比下降之外，從3月開始我國微型計算機產量就保持了不同程度正增長。全年微型計算機產量3.78億部，同比增長12.7%，增速較上年同期提高5.0個百分點。需要指出的是，由于全球消費市場持續低迷，近兩年我國手機產量持續走低，2020年我國手機產量14.7億部，同比下降9.5%。

電動自行車滲透率穩步提升。電動自行車市場主要被鉛酸電池占據，隨著鋰離子電池成本逐步下降，鋰離子電池在電動自行車市場的滲透率穩步提升。2019年4月15日《電動自行車安全技術規范》正式實施，要求電動自行車的車架重量要控制在39kg以下，加速 推動鋰離子電池向電動自行車市場滲透。與此同時，國內鋰離子電池骨干企業加快電動自行車布局，如，比亞迪旗下弗迪生產的滴滴青桔電池正式下線，上海鈞正網絡科技有限公司（哈啰出行）、寧德時代和螞蟻科技集團股份有限公司（螞蟻金服）合資推出哈啰換電服務，國軒高科與滴滴出行科技有限公司、天津力神電池股份有限公司（天津力神）與新日股份等先后達成戰略合作。2020年我國電動自行車產量為2 966.1萬輛，同比增長29.7%，其中，搭載鋰離子電池的電動自行車產量約為900萬輛，滲透率接近30%，這一數值較2019年明顯提升。

TWS耳機、電動船舶等新興市場開拓現成效。得益于成本不斷降低和技術突破，鋰離子電池正在更廣闊的應用層面開始應用及替代，電動輕型車、5G基站、48V、電動工具、船舶、無人搬運車、工程機械、飛機等新興市場吸引大批鋰離子企業入場布局。龍頭企業寧德時代多點開花，先后與河南躍薪智能機械有限公司合資涉足電動無人礦卡、與國網綜合能源服務集團有限公司合資成立國網系儲能公司。國軒高科、鵬輝能源等企業鋰離子電池產品獲中國船級社型式認可證書，多條大型電動游船相繼投入使用，船舶市場成為鋰離子電池新藍海。TWS耳機市場持續快速增長，2020年全年出貨量超過2億元。

2.2? 外資企業實現破局，寧德時代繼續一家獨大

跨國巨頭打破既有格局。在特斯拉（上海）量產交付帶動下，鋰離子電池行業跨國巨頭加快進入我國動力電池市場，我國動力電池市場既有格局就此被打破。根據中國化學與物理電源行業協會的數據顯示，2020年我國動力電池裝機量達到63.3GWh，同比僅增長1.8%，位列TOP10的企業分別是：寧德時代（CATL）、比亞迪、LG Chem、中航鋰電、國軒高科、時代上汽動力電池有限公司（時代上汽）、億緯鋰能、天津力神、瑞浦能源有限公司（瑞浦能源）、孚能科技（按裝機電量高低排列，如表2）。其中，LG Chem強勢進入前3，松下位居第14位。受外資企業沖擊，國內企業除中航鋰電、瑞浦能源裝機量和市場占比明顯提升之外，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等在內其他7家企業裝機量和市場占比均出現不同程度下滑，深圳比克、欣旺達更是被擠出前10。

寧德時代保持領先優勢。2020年寧德時代實現動力電池裝機量31.8GWh，占我國動力電池裝機量市場比例為48.1%，穩居國內動力電池裝機量第1名。盡管較2019年50.6%的市場占比明顯下滑，但其一家獨大局面延續，領先優勢保持穩定。2020年寧德時代市場占比領先第2名達到33.2個百分點，領先優勢與2019年一致。這得益于寧德時代進入了國內眾多新能源汽車供應鏈。

行業集中度繼續提升。2020年我國共有72家動力電池企業實現裝機配套，較2019年減少3家，延續縮減局面。2020年，我國動力電池市場CR2、CR5和CR10企業裝機量分別為39.8GWh、52.8GWh和57.7GWh，占動力電池總裝機量的比例分別為62.9%、83.4%和91.1%（如圖5所示），分別較2019年提高了-5.0、4.3和3.2個百分點。除受寧德時代和比亞迪市場占比下滑影響CR2下降較多之外，CR5和CR10持續提升，這也進一步加劇了整個行業競爭態勢，絕大中小企業生存日益艱難。

2.3 項目投資更加理性，注重挖掘細分市場

鋰離子電池投資規模明顯收窄。受新冠疫情和新能源汽車市場疲軟影響，在動力電池市場競爭日趨激烈的形勢下，2020年我國鋰離子行業投資擴產項目數量減少，投資規模大幅收窄，投資更加理性。據不完全統計（根據上市公司公告以及公開報道整理），2020年鋰離子電池產業鏈投資擴產項目數量僅為80余個，較前2年均超過100個明顯減少，項目總投資金額約為2 000億元，較2019年縮減超過800億元。其中，有30家企業投資在10億元以上，較2019年增加3家，但投資總額不到1 500億元，較2019年減少近30%。

項目投資出現新動向。在投資收窄平穩的同時，項目投資新出現的動向也需要關注。一方面是以新能源汽車為主要市場的動力電池項目明顯減少，主要由寧德時代、欣旺達、中航鋰電、國軒高科等少數頭部企業實施，這與日韓電池企業以及歐美本土電池企業和主機廠加快在歐洲、美國投建動力電池項目步伐形成了鮮明對比。另一方面，瞄準電動工具、電動自行車、儲能、5G基站、3C數碼、TWS耳機等細分市場的鋰離子電池項目明顯增多，大批中小型鋰電池企業正在加大布局力度，深耕細分市場，這其中就包括億緯鋰能、四川長虹新能源科技股份有限公司、理士國際等企業。其中，億緯鋰能將募投項目“荊門億緯創能儲能動力鋰離子電池項目”調出募集資金9億元，用于建設面向電動工具和電動自行車市場的全自動化圓柱三元鋰離子電池生產線。

2.4? 上市融資再現熱潮，外資入股動力電池企業

科創板引領鋰離子電池行業上市風潮。2020年以來，在科創板引領下，資本市場對鋰離子電池產業鏈更加開放，眾多行業企業密集尋求IPO機會。2020年科創板股票上市委員會審查通過了218家企業，其中奧特維、聯贏激光、孚能科技、海目星、天能電池、上海派能、明冠新材料、湖南長遠鋰科、廈鎢新能源等多家鋰離子電池企業位列其中。除此之外，創業板、新三板等既有融資渠道繼續通暢，一批企業成功通過審查實現創業板上市融資。鋰離子電池行業之所以出現上市風潮，既是在補貼退坡、產能過剩、市場競爭加劇等多重壓力之下，大多鋰離子電池產業鏈上下游企業面臨較大的資金壓力進而采取的應對手段之一，也是鋰離子電池企業發展壯大的必然選擇。

國外車企積極入股我國動力電池企業。為了進一步掌握動力電池優質資源，避免出現動力電池供給不足的局面，國外知名車企積極入股我國動力電池頭部企業，提升在動力電池市場的話語權。2020年5月末，大眾和國軒高科同時宣布，大眾將投資11億歐元獲得國軒高科26.47%股份，成為國軒高科第一大股東，大眾也成為首家直接投資中國動力電池制造商的外資車企。2020年7月初，另一家德國汽車制造商戴姆勒宣布，賽德斯-奔馳與孚能科技建立戰略合作伙伴關系，戴姆勒大中華區投資有限公司將投資約9億元獲得孚能科技3%的股份。隨后，寧德時代與本田（本田技研工業株式會社）簽署戰略合作協議，本田參與寧德時代非公開發行股票的認購，認購數量約占總股本的1%。

骨干企業市值普遍高漲。在市場需求的帶動下，動力電池景氣度不斷上行，也使得產業鏈上骨干公司受到投資者熱捧，股價一路上行。Wind數據顯示，2020年動力電池指數累計漲幅達到123.9%，絕大數上市企業股價上漲，部分企業增長突出、市值猛漲。如寧德時代股價2020年累計上漲230.5%，總市值達到8 179億元，穩居創業板市值第1;億緯鋰能股價2020年累計上漲209.6%;國軒高科股價2020年累計上漲168.9%;孚能科技2020年7月17日登陸科創板，截至2020年12月31日股價累計漲幅達187.7%。動力電池頭部企業產能的擴增，也給上游鋰電材料、設備企業帶來了巨額訂單，拉動了企業市值高漲，如當升科技2020年市值整體漲幅高達137.5%;德方納米2020年市值增幅達164.3%;天賜股份2020年市值增加了4倍，新宙邦市值2020年增幅也高達180.7%。

2.5? 磷酸鐵鋰電池明顯回暖，軟包電池延續低迷

磷酸鐵鋰電池再受青睞。2020年我國新能源汽車補貼政策從延長補貼期限、優化技術指標等多維度全方面優化調整，行業開始由政策驅動向市場驅動轉變，企業降本壓力增大。磷酸鐵鋰電池憑借價格低和安全性相當較好的優勢，在新能源汽車市場打了一個翻身仗，多款明星車型搭載磷酸鐵鋰電池，如特斯拉Model 3搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池、比亞迪“漢”首次搭載磷酸鐵鋰刀片電池、搭載磷酸鐵鋰電池的五菱宏光MINI EV連續4個月蟬聯中國新能源汽車銷量冠軍。在其他類型動力電池產量和裝機量普遍下滑的形勢下，磷酸鐵鋰動力電池產量和裝機量快速增長，市場占比明顯提升。從產量看，2020年動力電池產量為83.4GWh，同比下降2.3%，其中磷酸鐵鋰電池產量累計34.6GWh，同比上升24.7%，占比達到41.5%，較2019年提高7.4個百分點。從裝機量看，2020年我國動力電池裝機量63.6GWh，同比增長2.3%，其中磷酸鐵鋰電池24.4GWh（如圖6所示），同比增長20.6%，占總裝機量38.3%，是動力電池裝機量實現同比增長的最大驅動力。

軟包電池5裝機量持續下滑。2020年，主力應用車型銷售疲軟，軟包電池表現持續低迷，裝機量及市場占比大幅下降，2020年軟包電池實現裝機量僅為3.5GWh，同比下降36%，降幅較2019年擴大8個百分點，呈現加速下滑態勢，軟包電池在動力電池總裝機量的占比降至5.5%，較2019年下降了3.3個百分點，創2015年以來的新低（如圖7所示）。軟包電池頭部企業出現洗牌，2020年軟包電池裝機量TOP10企業中，億緯鋰能和浙江衡遠新能源科技有限公司首次入選，2019年還位列其中的上海卡耐新能源有限公司和河南鋰動電源有限公司出局。2020年中國軟包電池出口明顯增加，億緯鋰能軟包動力電池產量約為3GWh，且主要出口到歐洲市場;微宏動力2020年動力電池出口訂單差不多是2019年的2倍，增長幅度超過100%;孚能科技已經從2020年下半年開始向海外市場出口軟包電池。

3? 結語

為應對氣候變化，我國莊嚴承諾“2030年碳達峰，2060年碳中和”目標，并寫入了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，這將為“十四五”期間我國鋰離子電池產業提供巨大的市場空間，有望帶動鋰離子電池全產業鏈高質量發展，進一步鞏固我國在全球鋰離子電池產業上的領先地位。

10.19599/j.issn.1008-892x.2021.04.002