凱盛新材(301069) 申購代碼301069 申購日期9.14

發行概覽：公司擬向社會公開發行不超過6000萬股人民幣普通股（A股），本次發行的募集資金總額將視市場情況及詢價確定的發行價格確定。本次發行募集的資金總額扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應用項目、安全生產管控中心項目。

基本面介紹：公司主要從事精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售。公司主要產品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯、氯醚等，建立了以氯、硫基礎化工原料為起點，逐步延伸至精細化工中間體氯化亞砜、進一步延伸到高性能芳綸纖維的聚合單體間/對苯二甲酰氯、對硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相關功能性產品的立體產業鏈結構。目前，公司系全球最大的氯化亞砜生產企業及國內領先的芳綸聚合單體生產企業，公司主要產品氯化亞砜及芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯的行業標準均由公司主持/參與編制，具有較高市場影響力。

核心競爭力：經過多年的技術積累，公司擁有較強的研發技術實力和發展潛力，具有多年的氯化亞砜及其下游酰氯產品的生產經驗。目前，公司已經具備了氯化亞砜及酰氯類產品的生產、提純及檢測等核心技術;在生產及安全預警方面采用了自動化控制系統，保證了生產的穩定連續及安全性;通過二氧化硫的分離和循環利用，實現了整個生產工藝的節能環保和提質增效。

經過公司不斷的探索和創新，公司以間/對苯二甲酰氯為原材料進一步向下游高性能高分子材料聚醚酮酮進行產業延伸。公司在摸索自身發展道路的同時，已經逐步形成了由精細化工領域向高分子材料領域延伸的發展戰略。完善的產業鏈在充分提高生產效率、環保效率的同時能夠最大程度保護公司產業安全，提高公司整體競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施，可以有效提升資產規模，擴大高純度芳綸聚合單體項目的生產規模，市場占有率和主營業務盈利能力將進一步提升。由于募集資金項目的建設及產生效益需要一定時間，本次發行后每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標在短期內可能出現一定幅度的下降，但從長遠來看，本次募集資金投資項目對公司業務拓展有著積極的作用。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、法律風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險、其他不可預見風險。

（數據截至9月10日）