中國汽車零部件行業發展研究

和 琳，劉文思，高婷婷

（陜西汽車控股集團有限公司技術管理部，陜西 西安 710200）

引言

我國汽車零部件產銷規模不斷攀升，汽車零部件相關企業越來越多，整車與零部件企業的比例已經提升到1：1，零部件規模以上企業已經超過1.3萬家，零部件產品包含了整車7大系統，品種繁多。在快速發展的過程中，問題也不斷凸顯，如零部件企業產品模塊化能力不足、核心技術掌握不足都制約著行業的發展。 因此，研究汽車行業未來發展趨勢和要求對零部件企業發展尤為重要。

1 我國汽車零部件行業發展趨勢

1.1 規模利潤趨勢

近幾年，我國汽車零部件產業規模保持穩定增長，2018年主營業務收入達到4.12萬億元，同比增長6.2%，利潤3.24千億元，同比增長7.6%。但受車市銷量低迷影響，自2018年起我國汽車零部件產業增速放緩，2019年全年零部件企業營收與利潤出現下滑現象。

未來幾年汽車零部件行業快速增長期將結束，更加趨向于穩健發展。一方面，宏觀經濟下行壓力增大，投資、出口、消費增速放緩，汽車消費理念發生變化等因素疊加影響，汽車在中國快速增長期基本結束，從增量市場到存量市場轉變，對零部件行業的要求更加嚴格，要求具備系統化研發、模塊化設計和專業化生產的能力。未來 “優勝劣汰”進一步凸顯，對零部件企業提出更高要求。

1.2 發展模式趨勢

國外汽車行業整車與零部件發展模式主要有西歐、美國、日韓等，西歐主要是自由發展模式，零部件相當發達，甚至超過整車發展，整車與零部件廠家以契約關系為基礎；美國和加拿大模式，零部件與整車勢均力敵，主要以市場競爭為基礎；日本和韓國是相互協作模式，零部件相當強大，以資本關系為基礎，但仍受整車廠制約；俄羅斯模式，零部件基本依附或從屬于整車廠，暫未取得相對獨立地位。

我國整車廠與零部件發展關系主要有主機依附型、政府扶植型、市場自主型、外商投資型等模式，主機依附型主要是一些整車廠旗下的零部件企業，發展高度依附于整車廠的發展；政府扶植型零部件企業主要位于湖北、廣州等地，這些地方整車廠分布較多；市場自主型零部件企業主要依靠自身成熟先進的管理模式、領先的技術優勢搶占市場；外商投資型零部件企業主要有熟知的德爾福、偉世通、博世等。

未來總體上零部件企業將不斷從整車廠剝離，整車制造企業逐步由傳統的縱向一體化向專業化生產模式轉變，零部件越來越多依靠外部獨立的零部件制造商提供。零部件從整車剝離，相互間建立起對等合作、戰略伙伴的新興互動協作關系。但是無論哪種模式，均表現為整車廠必須掌控核心零部件。

1.3 企業競爭趨勢

全球收入前五的零部件企業均為國外企業，為博世、大陸、采埃孚、電裝和麥格納，目前汽車產業核心零部件產品幾乎被外商合資或獨資企業壟斷，國外零部件巨頭收入規模和利潤水平遠超國內企業，本土部分企業將面臨被邊緣化的危險境地。且國外標桿企業近幾年加速新能源和智能網聯零部件在中國的布局速度，主要戰略路徑是聚焦傳統領域，同時加強與國內新能源、智能網聯零部件企業合作，加大投資力度。新能源方面主要布局氫燃料電池、動力電池、電驅動系統、電控等，智能網聯方面主要布局自動駕駛、車聯網生態系統、5G-混合式-V2X解決方案等[1]。

1.4 客戶需求趨勢

汽車用戶需求趨勢是汽車行業發展的引擎，也直接影響著汽車零部件整體技術的發展趨勢。隨著80、90后新一代司機的涌現，未來客戶將更加注重駕駛體驗，追求舒適性、安全性、便利性、經濟性等方面，主要表現為車載通訊及車載娛樂需求增加，系統不斷更新升級，車輛內飾追求綠色環保、美觀大方，因此新材料新工藝的應用需求增加，懸架系統不斷升級，NVH性能也要不斷提升；安全性方面，客戶需求已經由被動安全向主動安全轉變，主動安全需求日益增加，如車身穩定系統、車道偏離預警系統、自動緊急制動系統、盲區監測、前下防撞、爆胎應急安全裝置等功能已經成為車輛標配；便利性方面，汽車智能化電子產品應用廣泛、數字網絡化、總線化趨勢加強，自動雨刮、自動燈光、遙控鑰匙、自動鎖車等功能日益完善；經濟性方面，通過新材料、新工藝、新結構的不斷優化，通過降低整車自重降油耗，鋁合金件占比增加，免維護傳動軸和電橋的維護周期延長，車輛零部件的可靠性、耐久性要求提升。因此，零部件企業要不斷推動零部件產品轉型升級，不斷滿足客戶的需求[2]。

1.5 政策法規趨勢

近年來，國家出臺了一系列節能環保、安全方面的政策法規。節能環保方面，如《GB17691—2018 重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》《節能與新能源汽車產業發展規劃》《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等通過汽車節能減排來保護環境，這對汽車零部件企業來說既是機會又是挑戰，在這些政策的拉動下，后處理排氣系統、尿素系統、遠程排放管理車載終端、動力電池、電機、控制器、氫燃料系統、輕量化材料、新型環保材料、環保加工工藝應用將增加。安全方面，如《JT /T 1178.2—2019 營運貨車安全技術條件》《GB7258—2017 機動車運行安全技術條件》《GB1589—2016 汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》等，將加速胎壓報警系統（LDWS）、預碰撞警示系統（FCW）、電子控制制動系統（EBS）、盤式制動器、爆胎應急裝置、自調節前大燈、防飛濺系統、自動調整制動裝置、輕量化材料的應用。

1.6 技術發展趨勢

汽車技術發展趨勢主要圍繞智能化、電動化、輕量化、系統化和模塊化。智能化方面，通過電子技術提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個行業的熱點。電子產品在整車價值占比逐年提升，汽車電子向集成化、電控化發展，車聯網、智能駕駛、主動安全、車道保持輔助系統、智能操縱裝置等技術應用更加普遍。電動化方面，要求在新型動力（新能源）開發、材料選用、加工工藝、汽車使用過程尾氣處理和報廢等環節中充分體現節能減排、汽車與環境的和諧，新能源成為行業熱點；輕量化方面，汽車輕量化實際上就是零部件的輕量化，輕量化材料的使用、材料結構性能優化，鋁鑄件、鋁鎂合金件、車用塑料件的大量應用將是一個趨勢；系統化和模塊化方面，系統化是功能的集成，開發的概念，整車廠與供應商聯合開發，供應商從零部件設計、開發、檢測、試驗驗證等過程全程參與，供應商為主機廠提供零部件整體解決方案。模塊化是將總成和零部件按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個高度集中、完整的功能單元，通用化和標準化程度提高[3]。

2 整車發展對零部件行業的要求

2.1 不斷增強研發能力培育

零部件企業的核心產品競爭力要不斷提升，就需要不斷提高研發能力，要圍繞整車七大系統，向“系統化研發、模塊化供貨、專業化生產”的方向發展，建立并不斷完善研發體系流程。

對于系統研發和模塊集成階段，要加強與主機廠研發部門的協同開發，可通過合資合作、技術合作等快速提升研發設計能力，要控制系統內核心總成的研發設計，帶動系統其他零部件的技術進步，并在每個系統至少確立一個一級研發企業，過程中要重點掌握系統研發、模塊集成、系統試驗、模塊檢測的能力。對于總成研發階段，要聚焦系統內核心總成的研發，過程中掌握總成研發、總成試制、總成試驗的能力，對于零部件研發階段，要重點發展結構設計和制造技術，并掌握結構設計、工藝設計、材料開發、制造技術和產品試制能力。整車與零部件同步研發，零部件功能與整車高度匹配、集成。

圖1 零部件研發與整車研發對接流程

2.2 精益生產管理

精益生產管理主要是提升汽車零部件產品的可靠性，就需要零部件企業具備專業化生產的能力，通過不斷降低生產成本，提升產品性能，做到產品質量領先，從而提升運營效益。

精益生產管理離不開以下三個方面：首先是生產管理方面，不斷將精益思想從企業內部擴展到外部供應鏈，聚焦客戶需求、保障產品質量和可靠性，具備高效、靈活的勞動效率，減少業務運作和流程的時間浪費，重視與客戶和供應商的溝通和協作；其次是智能制造方面，要保障日益個性化、多樣化的客戶需求滿足與生產一次性產品利潤的平衡關系，利用工業物聯網、信息物理系統等是智能制造提出和應用實踐的基礎；最后是對信息大數據的掌握，將大數據分化落實到產品生產實踐各個環節，提高物流協調管理能力，并利用大數據進行生產工藝改進提升，通過提升看板技術提高協同按需生產，為主機廠提供大數據，對市場需求快速反應，提升供應效率。

2.3 服務轉型升級

服務轉型升級是零部件企業塑造差異化競爭優勢的必由之路。要求零部件企業建設模塊化供貨能力，能為主機廠提供整體解決方案。零部件企業可以在整車系統中，根據企業自身能力選擇1～2個模塊重點突破，逐步打造模塊化供貨能力，簡化整車企業裝配流程，減少供應商數量、縮短裝配長度、減少投資和管理幅度。主機廠銷售服務升級，需要零部件企業能夠提供整體一站式產品與服務，零部件企業要具備整體解決方案的能力。服務轉型升級模塊化集成技術是根本，在生產過程中掌握集成模塊裝配、性能檢測、成本控制，并不斷進行資源優化[4]。

圖2 零部件模塊化供貨整體解決方案架構

3 總結

受汽車行業影響，未來幾年零部件行業發展形勢嚴峻，在不斷整合發展的過程中面臨著諸多的機遇和挑戰，如何把握機遇，有準備的迎接挑戰是零部件企業長久發展的關鍵。

未來零部件企業要緊密圍繞自身所在市場的客戶需求，不斷增強產品研發能力，以高附加值產品抵御風險，推動零部件產品升級。深入挖掘政策法規帶來的零部件發展機會并快速把握。加強與行業標桿企業的對標研究，不斷提升企業競爭水平，縮小差距，聚焦核心零部件產品做精做專，打造行業競爭優勢，不斷開拓外部市場。加強對外合作，引進國內外先進產品技術，提升產品技術含量，積極探索布局新能源和智能網聯等趨勢產品。與整車廠緊密協作，同步研發，提升系統化開發和模塊化供貨能力。加強精益生產管理，不斷提升生產管理，智能制造和信息化大數據水平。進行服務轉型升級，建設模塊化供貨能力，能為主機廠提供整體解決方案。只有不斷轉型升級，零部件企業才能贏得長遠發展。