展望“十四五”任重道遠建材行業大有作為（之一）

徐學軍

（江蘇省城市軌道交通運營條件評審中心,江蘇省建筑產業現代化創新聯盟專家委員會江蘇南京210000）

0 引言

建材行業是中國重要的原材料工業。建材產品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應用于建筑、軍工、環保、高新技術產業和人民生活等領域。

1 當前我國經濟及工程建設基本情況

1.1 2020年我國經濟形勢

（1）2020年1～12月份，全國固定資產投資（不含農戶）51.89萬億元，比上年增長2.9%，其中民間固定資產投資28.92萬億元，同比增長1.0%，增速提高0.8個百分點。從環比速度看，12月份固定資產投資（不含農戶）增長2.32%（圖1）。

圖1 固定資產投資（不含農戶）同比增速

（2）2020年1～12月份，全國房地產開發投資14.14萬億元，同比增長7.0%，比上年回落2.9個百分點。其中住宅投資10.44萬億元，同比增長7.6%（圖2）。

圖2 全國房地產開發投資增速

（3）近年來，隨著我國建筑業企業生產和經營規模的不斷擴大，建筑業總產值持續增長，2020年達到26.4萬億元，比上年增長6.2%。建筑業總產值增速比上年提高了0.6個百分點，在連續兩年下降后出現增長（圖3）。

（4）2020年全國建筑業企業房屋施工面積149.5億m2，比上年增長3.7%，增速比上年提高了1.4個百分點；竣工面積38.5億m2，連續四年下降，比上年下降4.4%（圖4）。

圖3 中國建筑業企業生產和經營規模

圖4 全國建筑業企業房屋施工

（5）2020年江蘇建筑業總產值達到3.53萬億元，以絕對優勢繼續領跑全國。浙江建筑業總產值仍位居第二，為2.1萬億元，比上年微增，但增幅仍低于江蘇。兩省建筑業總產值共占全國建筑業總產值的21.3%。除江蘇、浙江兩省外，總產值超過1萬億元的還有廣東、湖北、四川、山東、福建、河南、北京和湖南8個省市，上述10個地區完成的建筑業總產值占全國建筑業總產值的65.7%（圖5）。

圖5 江蘇建筑業總產值

1.2 2021年一季度國民經濟開局良好

據國家統計局公布的2021年第一季度國民經濟相關數據，一季度國民經濟開局良好，初步核算：國內生產總值24.93萬億元，按可比價格計算，同比增長18.3%；全國固定資產投資（不含農戶）9.59萬億元，同比增長25.6%；全國建筑業總產值4.73萬億元，同比增長31.8%；全國建筑業房屋建筑施工面積97.4億m2，同比增長9.0%；全國房地產開發投資2.76萬億元，同比增長25.6%，其中住宅投資2.06萬億元，同比增長28.8%。

2 “十四五”工程建設發展趨勢及預測

2.1 工程建設發展趨勢

趨勢一：按照國家城鎮化發展規劃，2030年我國城鎮人口將接近10億，房屋總建筑面積需求為800～900億m2（包括住宅房屋和公共建筑等），目前尚有較大缺口，房建市場的發展空間仍然較大。

趨勢二：今后，基礎設施仍將是穩定經濟的主要力量。從細分市場看，城軌及新型市政工程（污水及垃圾處理、地下管廊、海綿城市等）有望成為增長最快的領域，公路、鐵路市場總量繼續維持高位。未來，工程建設行業將在開拓公路、城軌與新型市政領域以及鐵路尤其是城際鐵路項目中展開。

2.2 工程建設發展趨勢預測

（1）裝配式建筑穩步推進。

（2）PPP進一步完善管理。

（3）工程建設行業信息化加快建設。

（4）“走出去”將迎來黃金發展期。

（5）資質變革持續推進。

（6）基建體量保持穩定增長。

（7）嚴控建筑工程質量。

（8）國企改革政策持續推進。

（9）工程全過程咨詢行業興起。

（10）EPC工程總承包加速。

3 國家發展戰略及十四五帶來的機遇

3.1 國家發展戰略

（1）“一帶一路”倡議。“一帶一路”是指“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”。“一帶一路”不是一個實體和機制，而是合作發展的理念和倡議，是充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制，借助既有的、行之有效的區域合作平臺。旨在借用古代“絲綢之路”的歷史符號，高舉和平發展的旗幟，積極主動地發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系，共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。

（2）京津冀協同發展。

（3）“長江經濟帶”發展。長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11省市，人口和經濟總量均超過全國的40%，綜合實力較強、發展潛力巨大。

（4）新型城鎮化戰略。《國家新型城鎮化發展規劃（2014-2020）》明確提出，到2020年我國城鎮化率達到60%左右。根據《規劃》和《全國主體功能區規劃》未來將重點發展城市圈，構建“兩橫三縱”為主體的二十一個城市圈的城市化戰略。

（5）粵港澳大灣區建設。粵港澳大灣區是指由廣州、深圳、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、江門、肇慶（市區）9市和香港、澳門兩個特別行政區形成的城市群，與美國紐約灣區、舊金山灣區和日本東京灣區并肩的世界四大灣區之一，是國家建設世界級城市群和參與全球競爭的重要空間載體。

（6）雄安新區建設。要按照高質量發展的要求，推動雄安新區與北京城市副中心形成北京新的兩翼，與以2022年北京冬奧會和冬殘奧會為契機推進張北地區建設形成河北兩翼，促進京津冀協同發展。按照分階段建設目標，有序推進雄安新區開發建設，實現更高水平、更有效率、更加公平、更可持續發展，建設成為綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示范區、開放發展先行區，努力打造貫徹落實新發展理念的創新發展示范區。要緊緊抓住疏解北京非首都功能這個“牛鼻子”，改革創新體制機制，建設完善基礎設施，提供優質公共服務，進一步優化營商環境，積極主動對接疏解需求，科學規劃功能布局，重點承接高校、科研院所、醫療機構、企業總部、金融機構、事業單位等非首都功能，促進生產要素合理有序流動，增強雄安新區內生發展動力。

（7）把“海南島”打造成為全球最大自由貿易港。自由貿易港通常是指設在國家與地區境內、海關管理關卡之外的允許境外貨物、資金自由進出的港口區，外方船只、飛機等交通運輸工具也可自由往來。

（8）長江三角洲區域一體化發展。長江三角洲（以下簡稱：長三角）地區是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。推動長三角一體化發展，增強長三角地區創新能力和競爭能力，提高經濟集聚度、區域連接性和政策協同效率，對引領全國高質量發展、建設現代化經濟體系意義重大。

3.2 十四五給工程建設帶來的機遇

新型基礎設施建設是指人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。

2020年3月，中共中央提出，要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。2020年5月，《2020年國務院政府工作報告》提出，重點支持“兩新一重”（新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設）建設。

“十四五”基礎設施建設領域有交通強國建設工程、現代能源體系建設工程、新型城鎮化建設工程、促進邊境地區發展工程、重點工程建設工程、新型基礎設施建設工程。交通強國建設工程包括戰略骨干通道、高速鐵路、普速鐵路、城市群和都市圈軌道交通、高速公路、港行設施、現代化機場、綜合交通和物流樞紐；現代能源體系建設工程包括大型清潔能源基地、沿海核電、電力外送通道、電力系統調節、油氣儲運能力；新型城鎮化建設工程包括都市圈建設、城市更新、城市防洪排澇、縣城補短板、現代社區培育、城鄉融合發展；促進邊境地區發展工程包括邊境城鎮、抵邊村莊、沿邊抵邊公路、邊境機場、邊境口岸；重點工程建設工程包括川藏鐵路建設、城際和市域市郊鐵路建設、樞紐機場和中西部機場建設、150項重大水利工程建設；新型基礎設施建設工程包括5G建設、工業互聯網、大數據中心。

4 建材行業應關注的熱點及領域

4.1 工程建設熱點

（1）海綿城市建設。

（2）城市地下綜合管廊建設。

（3）地下空間開發利用。

（4）城市軌道交通建設。

（5）建筑產業現代化裝配式建筑。

（6）超高層建筑。

（7）舉世矚目“在建、正在進行前期工作的工程項目”。

（8）綠色建材、綠色建筑、綠色建造。

4.2 工程建設領域

（1）長江三角洲區域一體化發展

2019年12月中共中央、國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，規劃范圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域（面積35.8萬平方公里）。以上海市，江蘇省南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州、鎮江、鹽城、泰州，浙江省杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州，安徽省合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、池州、宣城等27個城市為中心區（面積22.5萬平方公里），輻射帶動長三角地區高質量發展。國家發改委、交通運輸部發布《長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃》，規劃以“軌道上的長三角”為重點，加快推進長三角對外交通、城際交通、都市圈交通等多種層級有效銜接和有機融合的軌道交通體系；提升港口和機場輻射能級，全面提高一體化運輸效率、服務品質和融合水平，構建層次清晰、協同高效、智慧互聯、綠色安全的現代化綜合交通運輸體系。

（2）長三角一體化與江蘇過江通道

《江蘇長江干線過江通道規劃方案研究（2018—2035年）》總結回顧了江蘇省長江干線過江通道的發展歷程，剖析了目前過江通道發展的績效與問題，圍繞“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、長三角一體化發展、沿江城市群建設、提升南京首位度、寧鎮揚一體化等國家和省級相關戰略要求，重點以支撐江蘇省國土空間及城鎮發展新格局、綜合交通運輸體系構建、產業結構轉型升級等功能需求為導向，結合資源約束、環境容量、相關城市和線網規劃情況，研究江蘇省過江通道布局優化的思路和方案。未來南京市域范圍內規劃共計25處28條過江通道，此外還有寧鎮揚一體化過江通道建設、常泰通道公鐵大橋、張皋過江通道。2020年4月經國務院批準，《長江干線過江通道布局規劃(2020—2035年)》正式印發。其中，南通共有8個過江通道項目得到規劃支持。

（3）長三角城市群與建設“示范區”

根據長三角城市群官方最新消息，將在江浙滬三省市交界處設立一個長三角一體化示范區，這個示范區面積約2 300多平方公里（初步規劃），橫跨江浙滬三地，將賦予先行先試的特權，以高質量發展為契機，打破行政壁壘，真正實現全面一體化，可以說是名副其實的長三角版的“經濟特區”。

一體化示范區范圍包括上海市青浦區、江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉興市嘉善縣。一體化示范區的發展目標是到2025年，一批生態環保、基礎設施、科技創新、公共服務等重大項目建成運行，先行啟動區在生態環境保護和建設、生態友好型產業創新發展、人與自然和諧宜居等方面明顯提升，一體化示范區主要功能框架基本形成，生態質量明顯提升，一體化制度創新形成一批可復制可推廣經驗，重大改革系統集成釋放紅利，示范引領長三角更高質量一體化發展的作用初步發揮。到2035年，形成更加成熟、更加有效的綠色一體化發展制度體系，全面建設成為示范引領長三角更高質量一體化發展的標桿。

（4）長三角要合力打造“世界級機場群”

《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出，長三角要合力打造“世界級機場群”。編制實施長三角民航協同發展戰略規劃，構建分工明確、功能齊全、聯通順暢的機場體系，提高區域航空國際競爭力。鞏固提升上海國際航空樞紐地位，增強面向長三角、全國乃至全球的輻射能力。規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。優化提升杭州、南京、合肥區域航空樞紐功能，增強寧波、溫州等區域航空服務能力，支持蘇南碩放機場建設區域性樞紐機場。完善區域機場協作機制，提升區域航空服務品質。加強航空貨運設施建設，加快合肥國際航空貨運集散中心、淮安航空貨運樞紐建設。

東部機場作為省會城市的機場，將南京祿口機場建設成集航空、高速鐵路、地鐵、高速公路等為一體的立體綜合交通樞紐。

（5）共建軌道上的長三角

“十四五”時期，仍將是江蘇鐵路大發展的加速期、高質量發展的黃金期。到“十四五”末，全省鐵路總里程將達到5 300公里以上，其中高鐵3 300公里以上，覆蓋全省90%左右的縣級以上經濟節點。基本建成“4321軌道交通圈”：4小時左右通達京津冀、成渝、關中、粵港澳城市群主要節點城市；3小時左右通達周邊山東半島城市群、中原城市群、長江中游城市群、海峽西岸城市群主要節點城市；2小時各設區市與長三角核心城市通達，與省會南京形成1.5小時交通圈；1小時“通勤圈”實現南京都市圈、蘇錫常都市圈及南通、蘇州與上海通達。

“十四五”時期，江蘇將推動形成“區域一體、銜接順暢、站城融合、自主運營”的都市圈城際鐵路網絡。因地制宜、循序漸進地開展市域市郊鐵路建設，優先考慮利用既有鐵路改造的方式，開行市域市郊鐵路，提供符合群眾出行規律和客流特征、更加便民惠民的運輸服務。

（6）江浙皖三省任重道遠

為貫徹落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，高水平規劃建設虹橋國際開放樞紐，促進長三角地區深化改革、協同開放，《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》2021年2月由國務院批復、國家發改委印發。該方案提出，到2035年，虹橋國際開放樞紐將全面建成，形成“一核兩帶”功能布局。“一核”是上海虹橋商務區，主要承擔國際化中央商務區、國際貿易中心新平臺和綜合交通樞紐等功能。“兩帶”是以虹橋商務區為起點延伸的北向拓展帶和南向拓展帶。上海市發改委公布2021年上海市重大建設項目清單，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等領域，共安排正式項目166項，其中包括年內計劃新開工項目18項、在建128項、建成項目20項，另外安排預備項目47項。

2021年江蘇、安徽、浙江三省工程建設任重道遠。江蘇省初步安排項目240個，年度計劃投資5 530億元，較上年初增加120億元；安徽省將精準擴大有效投資，計劃全年新開工億元以上重點項目1 800個以上、竣工700個以上；浙江省已啟動2021年重點建設項目計劃編制工作，圍繞“六穩”“六保”工作大局，對接“十四五”規劃，積極支持大灣區大花園大通道大都市區建設，突出“補短板、增動能、惠民生”，聚焦三大工程、重點領域，重點支持“兩新一重”建設，兼顧爭取國家用地計劃指標項目。

（7）淮海經濟圈與淮河生態經濟帶

①淮海經濟圈。淮海經濟圈于1986年3月成立，由江蘇、山東、河南和安徽四省十四個地、市組成，十五年后的今天已發展到四省區域二十個地級市，包括江蘇省的徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷，山東省的菏澤、濟寧、臨沂、棗莊、日照、泰安、萊蕪，安徽省的淮北、宿州、阜陽、蚌埠、亳州，河南省的開封、商丘、周口，共97個縣（市）、51個區，中心城市為徐州市。經濟區總面積17.8萬平方公里，2000年總人口1.19億人，約占全國面積的1.8%和總人口的9.3%。

淮海經濟圈既是長三角地區的能源、原材料、農副產品生產加工供應基地，又是長三角和南方各地先進科學技術向北方輻射擴發的中轉站和擴散地。橫貫我國東西的交通大動脈隴海鐵路從海濱連運港穿過中原、河西走廊直抵新疆邊陲，與蘭新鐵路、北疆鐵路共同組成“歐亞大陸橋”，在溝通歐亞兩洲連接三大洋方面，意義重大。隴海、京滬兩條鐵路線在徐州垂直交叉，為全國交通樞紐之一。

②淮河生態經濟帶。2018年11月經國務院批準，《淮河生態經濟帶發展規劃》正式印發，規劃范圍包括25個地市和4個縣(市)，面積24.3萬平方公里，2017年末常住人口1.46億，地區生產總值6.75萬億元。該規劃對淮河生態經濟帶的戰略定位可以概括為“三帶一區”：流域生態文明建設示范帶；特色產業創新發展帶；新型城鎮化示范帶；中東部合作發展先行區。

（8）全面推進城鎮老舊小區改造

根據國家計劃，2020年到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的城鎮老舊小區改造任務。城鎮老舊小區改造可分為基礎類、完善類、提升類3類，老舊小區改造投資額為4萬億元加上服務，市場規模遠超此數。（待續）