我國居家養老研究熱點分析

王玉珠，李秀秀，代 濤

(1.北京協和醫學院，北京 100730；2.中國醫學科學院醫學信息研究所，北京 100020)

2019年底，我國65歲及以上人口高達1.76億人，約占人口總數的12.6%，老年撫養比達到17.8%[1]，即100名勞動年齡人口要負擔近18名老年人，嚴峻的老齡化形勢給社會、家庭帶來巨大挑戰，也對養老服務提出了更高要求。2019年11月，國務院發布的《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》強調要健全以居家為基礎、社區為依托、機構充分發展、醫養有機結合的多層次養老服務體系[2]。居家養老作為結合傳統家庭養老和社區照料的一種養老模式，既符合我國傳統家庭道德觀念，也滿足老年人專業性養老服務需求，逐漸成為養老新選擇。

本研究通過梳理中國知網(CNKI)中2010-2020年居家養老相關研究文獻，了解我國學者在居家養老領域的研究現狀及發展態勢，旨在拓寬居家養老的研究視域，并為實際工作的開展提供參考。

1 居家養老的內涵

2008年，我國發布的《關于全面推進居家養老服務工作的意見》提出，居家養老服務是指政府和社會力量依托社區，為居家的老年人提供生活照料、家政服務、康復護理和精神慰藉等服務的一種服務形式[3]。目前，國內學者針對居家養老的內涵研究主要分為3個層面。第一個層面，簡單講就是老年人在自己家中居住生活，認為居家養老是與機構養老相對應的一種養老模式。楊宗傳強調居家養老是居住在家庭，并不居住在養老機構[4]；姚遠則認為居家養老不僅強調居住地點的問題，同時也離不開機構服務[5]。第二個層面，居家養老是家庭養老和社會養老的有機結合[6]。對于兩者結合的側重點，不同學者有不同見解。孫慧峰認為居家養老是在家中居住，但是由社會提供養老服務的模式[7]；而趙立新則強調家庭供養才是居家養老的核心[8]。第三個層面，是從以上兩個層面的混合角度出發，認為居家養老、家庭養老、機構養老均是我國目前基本養老模式，三者為并行關系[9]。

2 我國居家養老研究現狀

2.1 發文時間分布

以中國知網(CNKI)數據庫為數據來源，選擇期刊檢索，以“居家養老”或者“社區居家養老”為主題詞，檢索年限為“2010-2020年”，期刊類別選擇SCI來源期刊、EI來源期刊、核心期刊、CSSCI、CSCD等進行檢索，共檢索出1453條結果。將檢索結果進行二次篩選，剔除重復文獻、會議通知、期刊征稿等與本研究無關的記錄后，共得到1413篇文獻(具體發文量見圖1)。其中，2010-2017年我國在居家養老領域的發文量逐年上升，2018年有短暫下降但在2019年再次達到高峰。

圖1 2010-2020年我國居家養老研究文獻發表量

2.2 主要研究內容

2.2.1 居家養老服務需求研究

第一類是關于居家養老服務對象的需求研究，主要包括老年人居家養老服務需求層次研究、居家養老需求水平研究、居家養老需求測評工具等。隨著經濟社會的不斷發展，老年人對居家養老的服務需求也逐漸多樣化。有學者將老年人養老需求分為基本保障層、精神升華層和自我實現層3個層次，在此基礎上提出居家養老服務要注重滿足經濟支持、醫療服務、文娛活動、援助維權、發揮老年人余熱等方面需求[10]。另外，不同地區、不同年齡段的老年人對居家養老服務需求水平也有所差異，胡宏偉等人通過實證研究發現城市地區老年人更傾向于選擇居家養老，農村地區老年人則傾向于選擇家庭養老[11]，但隨著大量青壯年向城市遷徙，傳統的家庭養老模式受到了巨大沖擊，發展符合鄉村特點的居家(社區)養老新模式成為必然趨勢[12]。王建云等人基于年齡進行分類，通過測算上海市某街道各年齡組老年人的居家養老需求，發現高齡老年人對助餐服務、助急服務和緊急救助服務的需求大于中低齡老年人[13]。再者，有不少學者在日常生活能力量表(ADL)、簡易認知量表、工具性日常生活能力量表(IADL)等工具基礎上，自行設計問卷評估老年人居家養老的服務需求，如趙霞等人采用 ADL量表、SF-12量表和自行設計的問卷，對閔行區 902名 60歲以上居家老年人的身體功能、生存質量和養老需求進行調查[14]，朱凱怡等人通過改良德爾菲法構建形成5個一級指標和12個二級指標的北京社區居家老年綜合健康評估指標體系[15]。

2.2.2 居家養老服務供給研究

第二類是關于居家養老服務供給研究，主要探討居家養老服務供給主體、供給內容、供給保障等內容。我國在未富先老的狀態下進入老齡社會，單一的供給主體一定程度上限制了我國居家養老的發展，探究多元化供給主體逐漸引起學者們的重視。賀薇提出目前我國居家養老存在供給主體結構協調性發展缺失的問題，要明確政府、社會、市場、社區及家庭等5大責任主體的權責，才能提高多元化發展下的服務協同供給效率[16]。關于居家養老服務的供給內容，學者們主要從生活照料、家政服務、醫療保健、經濟援助、精神慰藉等方面進行論述。屈朝霞等人對177個社區調查發現，居家養老服務大多集中于生活照料、家政服務和醫療保健等一般性服務，而精神慰藉、法律援助等服務供給較少[17]。同樣，居家養老服務的良好發展也離不開多方資金經費的保障，發展初期我國居家養老服務購買大多以政府投入為主，給財政帶來巨大壓力，為滿足社會居家養老需求多元化、彌補政府支持的空缺，多個地區堅持“政府主導、社會參與、市場運作”的原則，對養老服務社會化進行探索。如上海市徐匯區發動社會團體、基金會和民辦非企業單位等社會力量組織管理、參與、支持社區居家養老服務[18]；北京市居家養老發展“政府-企業-社會組織”三元合作治理路徑，建議政府應加大財政力度，企業創新開發養老項目，社會組織發揮公共使命[19]。

2.2.3 新型養老模式探索

第三類是關于養老服務模式研究以及新型養老模式探索，研究較多的有醫養結合以及智慧養老。目前，我國最常見的養老模式有家庭養老、社區居家養老、機構養老等，另外還有以房養老、異地養老、互助養老等多種形式，隨著城市化和現代化的推進，運用移動通信、物聯網、人工智能等信息技術的智慧養老模式逐漸進入社區，為居家養老注入新活力，學者們逐漸開始聚焦智慧養老、智慧醫養結合等新型養老模式的研究。我國上海和江蘇是最早進行智慧養老試點的省市，馬云超提出利用物聯網技術，以老年人便攜腕帶、社區智能養老服務中心和建立智能養老服務層子系統構建社區智能養老服務體系，通過識別不同指令為老年人提供相應的服務[20]。董曉丹等人依托人工智能、智能呼叫等信息技術創建基于智能服務機器人的智慧養老服務平臺[21]。盧曉莉認為醫養結合型的智慧社區養老模式對解決絕大多數老年人養老問題具有重要意義，通過智能居家養老平臺的建設，社區老年人可與社區衛生服務中心、養老機構、家政機構、老年大學以及餐飲超市等服務單位連接，滿足居家老人的醫療、生活、精神上的需求[22]。

2.3 研究熱點演進

利用CiteSpace軟件，本研究得出10年來我國居家養老領域在短時間內出現巨大變化的主題內容，即不同時期學者的研究熱點。從圖2可知，近10年來居家養老研究領域共出現了8個突現詞，2010-2015年，出現的突現詞有“社會福利”“政府”“人口老齡化”“社會養老”和“養老服務業”；2016年之后，“醫養結合”“服務需求”和“影響因素”成為研究者的關注熱點，其中突現強度最高的關鍵詞是“醫養結合”和“影響因素”，有望成為未來幾年的研究熱點。

圖2 居家養老研究領域突現關鍵詞

2010-2015年間，學者主要關注社會力量對養老服務業的參與。潘鴻雁提出政府、社區、社會組織要明確各自的角色定位，政府應當依托社區，大力培育發展社會組織，從而發揮最佳的服務效能，實現公共服務社會化的最大效益[18]。錢亞仙以寧波市為例，提出居家養老在社會養老體系建設中處于基礎性地位，并且要鼓勵社會力量以獨資、合資、合作、聯營、參股等多種方式建立養老服務機構[23]。丘仲輝等人則認為街道社區開展的居家養老服務由于專業程度不高導致需求對接粘度不足，政府應當把社會力量作為提供居家養老服務方式的主體[24]。

2016年至今，研究熱點逐漸演變為醫養結合的服務模式研究。朱孔來等人提出目前我國形成了3種醫養結合模式，即：機構養老、社區養老和居家養老[25]。在“居家養老”醫養結合模式中，方燁等人通過調查法和問卷法發現東莞市社區居家養老醫養結合服務存在醫養資源融合不徹底、社會保障制度不完善、醫護人員匱乏以及社會參與度不充分等問題[26]。為了保障醫養結合模式的發展，曹露等人認為需要對長期護理保險制度進行完善，應將養老醫療護理與基本醫療保險制度相融合，從而提升社區護理能力的保障力度[27]。

3 討論與建議

3.1 發文量整體呈上升趨勢且具有明顯的政策導向性

2010年至2020年8月，我國居家養老領域研究文獻整體呈上升態勢，尤其是2011年開始，增長速度明顯加快，雖然在2018年有短暫下降，但總體來說，居家養老得到了我國眾多學者的關注，并處于穩步發展階段。分析其原因，我國近年來已進入人口老齡化快速發展階段，老年人口多樣化的養老需求助推居家養老服務的發展。另外，一個領域在不同時間的研究熱度與政策的關注度具有很大關系。通過檢索北大法寶、中國政府網、國家衛生健康委等網站梳理居家養老相關政策文件，發現居家養老研究領域具有明顯的政策導向性，發文量趨勢與政策發布數量基本吻合。

3.2 我國居家養老研究呈現逐漸多樣化、精準化的發展趨勢

2010-2015年，“社會福利”“政府”“人口老齡化”“社會養老”和“養老服務業”等研究熱點的出現，表明隨著社會力量的加入，我國居家養老的供給主體和供給方式逐漸多樣化。自2008年起我國開始大力推進居家養老服務的發展，相繼出臺了多部系列文件。2008年，全國老齡辦等十部門發布《關于全面推進居家養老服務工作的意見》，這是我國在中央層面頒布的第一個關于居家養老的專門政策文件[28]，提出要堅持社會化方向，采取多種形式，充分調動社會各方面力量參與和支持居家養老服務[29]。2011年，國務院辦公廳印發《社會養老服務體系建設規劃(2011-2015年)》再次提到要以政府主導、多方參與為基本原則，引導和支持社會力量興辦各類養老服務設施[30]。

2016年以后，“醫養結合”“服務需求”和“影響因素”等研究熱點出現，表明居家養老逐漸關注服務內容的精準化提供。2017 年，國務院出臺《“十三五” 國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》提出要加強農村養老服務、推進醫養結合、發展老年康復、體育健身、豐富養老服務業態等多種政策建議。服務供給內容從一般性服務逐步延伸到注重老年人精神需求的多種服務方式。2019年，國家衛生健康委等十二個部門聯合發布《關于深入推進醫養結合發展的若干意見》，對我國醫養結合的政策體系進一步完善，鼓勵有條件的地方探索醫療衛生和養老服務資源整合，因地制宜開展家庭病床服務等。2016-2020年間，我國學者對“醫養結合”以及老年人的“服務需求”持續關注，研究內容也更加深入，一方面與國家政策方向一致；另一方面也體現了我國居家養老服務向精準化方向發展。

3.3 未來研究方向應關注多學科交叉融合及新型養老模式探索

隨著國家對養老工作的重視，居家養老領域的研究會更加成熟豐富。未來研究方向應注重以下幾點：一是要積極探索多學科交叉研究，將信息化、適老化設計融入居家養老服務中，滿足老年人口多元化需求。周燕珉等人提出我國住宅的適老化設計還未得到普遍重視[31]；姜清玉等人通過問卷調查發現南京鼓樓區、秦淮區、玄武區、下關區85%以上居民住宅、日間照料中心等建筑空間需要進行適老化改造[32]。二是要探索新型養老模式向縱深研究。成秋嫻等人提出我國社區醫養結合的發展目前面臨籌資渠道單一、人員結構不合理、服務機構設施不足、服務內容單一等問題，如何提高社區醫養結合機構的運行效率還有待解決[33]。三是應注重提高研究質量，多進行實證研究，廣泛開展跨地區、多機構合作，通過總結各地先進實踐經驗，為全國居家養老工作的開展以及政府決策提供科學依據。