天然氣的未來，市場說了算

文／劉滿平

我國天然氣市場主體將步入更多地依賴企業規模和服務質量取勝的階段。

2019年至今，我國天然氣行業發展處于一個巨大的變革和轉折階段，無論是外部環境、行業發展、政府政策以及企業運營機制都呈現出完全不同于以往的變化。油氣體制改革意見的出臺、新冠肺炎疫情的流行、碳達峰與碳中和目標的提出……凡此種種，給行業發展帶來了巨大的沖擊和挑戰。

如果說長期以來我國天然氣市場是“資源為王”、“管網決定市場”的話，那么隨著“雙碳”目標的推進，未來的天然氣市場將進入“質量為王”階段，市場主體想獲得競爭優勢，將更多地依賴企業規模和服務質量。

四大變革

我國天然氣市場面臨四大變革。

“雙碳”目標加速推進。作為一項重大戰略決策和影響深遠的經濟社會變革，“雙碳”勢必對未來幾十年的我國經濟、能源、產業等方面的發展產生重大影響。對能源、天然氣行業來說，“雙碳”將加速我國能源轉型和能源革命進程，倒逼能源清潔轉型。天然氣是碳排放量最少的化石能源，并具備靈活、可及性強等優勢，大力發展天然氣對于降低碳排放強度和促進能源安全轉型具有重要的意義。所以，“雙碳”對天然氣近中期的發展是利好的，預計2035年國內天然氣仍處于增長階段。

油氣體制改革深入落實。2017年《深化石油天然氣體制改革若干意見》發布，2019年國家油氣管網公司成立，可以說目前我國油氣行業正按照油氣體制改革意見的要求進入落地實施階段。我國天然氣行業的市場體系與運行規則，例如市場交易方式、商業模式、運行機制、市場制度、市場管理與監督機制等都將發生變化，各市場參與主體不得不調整運行模式和發展思路，重新認識和適應新的市場。

新模式、新形態不斷涌現。在內外部發展環境變化倒逼下，在技術創新、產業創新和商業模式創新的帶動下，國內天然氣行業在新的市場環境下將催生新物種、新零售、新模式、新機遇。例如，2020年國內新冠疫情肆虐期間，天然氣產業在非油氣業務方面進行大膽創新，中國石化除了生產“口罩”以外還在加油站賣咖啡、賣菜；中國燃氣利用“新零售社區平臺”與用戶直接連接，提供生活必需品，配送到家。

“逆全球化”思潮興起和泛濫。2008年國際金融危機后，伴隨歐美發達國家經濟增長放緩，國際社會民粹主義、保守主義抬頭，全球化受阻。2017年以來中美競爭逐步明顯、2020年新冠疫情全球泛濫，進一步加劇了“逆全球化”趨勢。我國天然氣行業對外依存度超過40%，短時間內不得不依靠國際市場?！澳嫒蚧彼汲钡呐d起甚至泛濫將導致國際油氣市場合作的不確定性增加，進而影響我國天然氣的國際合作及貿易。

競爭加劇

未來，國內天然氣市場尤其是下游市場的競爭將加劇，具體體現在五個方面。

外資企業的進入。2019年6月30日，國家發改委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》，在基礎設施建設方面取消城市人口50萬以上的城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制，標志著對外資徹底開放天然氣城市燃氣投資，城市燃氣行業實現全面放開。此后，外資企業加速探路我國城市燃氣市場，通過獨資、參股、合作等方式發展天然氣下游業務。例如，2019年11月上海申能集團和道達爾公司簽署框架合作協議，成立合資公司共同開發長江三角洲地區的燃氣市場。

上游油氣企業的進入。我國油氣體制改革要構建“X+1+X”體系，無論是上游油氣勘探開發還是下游城燃都將開放，下游可以向上游延伸，上游也可以向下游市場開拓。剝離管網業務之后，油氣企業通過中游影響市場的能力將削弱，急需拓展下游市場。例如，延長石油和陜西燃氣重組開拓終端市場；中國石化成立長城燃氣進入城市燃氣領域；中國石油昆侖能源大力搶占終端市場，僅2019年就新增128個城燃項目，燃氣項目數量和銷售氣量均已位居城燃公司之首。

城市燃氣工程安裝業務的競爭。城市燃氣工程安裝業務之前一般固定由城燃企業承擔。《關于規范城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》提出，要加快建立完善公平開放的燃氣工程安裝市場，鼓勵具備燃氣工程安裝施工能力的企業依法取得相應市政公用工程施工資質后參與市場競爭，鼓勵具備安裝資質的企業跨區域開展工程安裝和改造業務，促進市場競爭。盡管短期內還難以看到很多的企業進入城市燃氣工程安裝業務，但時間一長，這個市場上的競爭就會越來越多。

現有城市燃氣企業之間的競爭。據不完全統計，目前國內下游城燃企業有幾千家。昆侖能源、華潤燃氣、新奧能源、中國燃氣和港華燃氣等市場占有率超過6成，下游城燃市場進入集團化、規?；瘯r代，寡頭企業由增量競爭進入了存量競爭，競爭更加白熱化。與之前的市場拓展相比，未來的競爭不再是增量市場的競爭，而是對現有城燃企業利益格局的重整，是存量市場的重新洗牌，將出現“大魚吃小魚”式的重組和并購。

其他非氣企業搶占市場份額。降低碳排放，實現“雙碳”目標的一個比較重要的舉措是提高終端消費側的電氣化水平，所以未來將會持續推進交通、供暖、工業、建筑等領域的電能替代工程，這些領域之前正是城燃企業重要的目標市場。電氣化水平的提高，意味著這些領域的市場份額將被以電力企業為核心的其他非氣企業搶走。

質量為王

在上述形勢和競爭壓力下，我國天然氣市場將進入“大改革、全開放、多競爭、強監管、低收益”階段。

隨著國內資源供應越來越充足，天然氣下游市場主體增多，競爭將更加激烈，成本監審力度將加大，收益及利潤率將會有所減低。企業想要在市場中取勝，必須轉變之前“資源為王”的觀點，依靠質和量來取勝。

質的方面，要轉變經營理念，徹底樹立市場營銷理念，堅持用戶需求為中心，以需求側為主導，在深刻認知客戶的基礎上積極響應用戶的用能需求，豐富新服務和新業務，提升服務質量。

量的方面，通過進入上游采購資源、上下游一體化發展或者與石油公司建立緊密合作甚至成立合資公司；或者通過與其他企業兼并、整合等方式，擴大企業規模和市場規模，實現規模效益，保持企業的競爭力。

●油氣體制改革、能源結構轉型倒逼天然氣行業改變游戲規則。供圖/視覺中國