我國蜂蜜市場與產業調查分析報告

中國農業大學國家農業市場研究中心

中國養蜂歷史悠久，也是世界養蜂大國。中國蜂蜜生產以個人及家庭為主，但由于生產技術水平較低、行業標準存在缺陷、市場環境不規范等原因，中國蜂蜜產業可能面臨國際綠色貿易壁壘和蜜蜂養殖后繼無人的風險。下一步各相關主體應該共同發力，助推中國蜂蜜產業做優做強。

蜂蜜產業發展現狀及市場價格

目前，中國蜂蜜生產以個人及家庭為主，養蜂規模小而散，不成熟再濃縮蜜占主導，國際市場競爭力較弱。

中國蜂群主要分布在華中、華南和西南地區，生產相對集中，浙江、河南和四川是中國蜂蜜主產區。2013—2017年，蜂蜜產量排名前3的省份，生產了全國50%的蜂蜜，排名前10的省份，生產了全國80%的蜂蜜。

2017年，中國天然蜂蜜產量55.2萬噸，占世界總產量的29.6%，位居世界第一位。蜂房數量915.7萬個，占世界總量的10.1%，位居世界第二位。中國蜜蜂單產54.3克/只，高出世界平均水平的14.8%，位居世界第四位。

近幾年，我國蜂房數量和蜂蜜產量呈下降趨勢。2001—2017年，中國蜂房數量年均增長1.2%，2017年達到915.7萬群。2009年起，全國蜂房存量增長率大幅降低。1999—2016年，中國蜂蜜產量波動增加，年均增長5.5%；2017、2018年中國蜂蜜產量有一定程度的下降。

國內市場目前以濃縮蜜為主。天然成熟蜜是國際和國內通用的優質蜂蜜標準，但市場上90%以上的企業生產的都是濃縮蜜，主要原因：一是蜂農無法參與定價，收購商不愿意出高價收購成熟蜜，導致“劣幣驅逐良幣”；二是成熟蜜產量較低，但價值沒有得到體現，導致蜂農不愿意生產成熟蜜。

蜂蜜產品市場價格與蜂蜜種類和質量有關，蜂蜜質量參差不齊，導致蜂蜜產品的價格差異也較大。一般來說，天然成熟蜜價格高于人工飼養蜂蜜，高于“濃縮蜜”。意蜂蜜收購價每斤5？25元，土蜂蜜收購價每斤50？100元。

蜂蜜的成本收益很難估算。養蜂成本除蜂群、蜂箱、日常用品外，定地飼養和轉地放養的成本差異較大，不同氣候條件、技術水平，養殖成本也不同。養蜂的收益與養殖技術、氣候條件、市場價格等相關，也存在較大差異。

雖然中國是蜂蜜消費大國，但人均蜂蜜消費量與發達國家相比還有較大差距。2018年中國蜂蜜市場規模達51.5萬噸，人均蜂蜜消費量約為0.2公斤，蜂蜜市場仍有較大發展空間。消費者對蜂蜜產品的需求越來越多元化，中國的蜂產品市場正在進入“細分化”的階段。大家從過去的只認識蜂蜜到現在的蜂花粉、蜂膠、蜂蛹和幼蟲以及延伸保健品、化妝美容品等。

中國蜂蜜出口量大，但出口價值低，進出口差價較大。

中國蜂蜜出口量世界第一，長期貿易順差。2001—2016年，中國天然蜂蜜進出口量年均分別增長11.5%、2.9%；進出口額年均分別增長24.9%、9.1%，貿易順差年均增長5.0%。2001年，中國天然蜂蜜凈出口0.9億美元，2016年凈出口1.6億美元，增長77.8%。

中國天然蜂蜜進口價格高于出口價格，并且價差不斷擴大。2001—2016年，中國天然蜂蜜進口價格、出口價格年均增長13.1%、6.3%。2001年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.2萬美元，是出口價格的1.6倍；2016年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.8萬美元，是出口價格的3.6倍。

新西蘭、澳大利亞、泰國是中國天然蜂蜜主要進口國，占總進口量的59.4%，占進口額的83.7%。其中，來自新西蘭的天然蜂蜜占比超30%，進口額占比超70%。

英國、日本、西班牙、比利時和波蘭是中國天然蜂蜜的主要出口國。2018年，中國天然蜂蜜出口量的72.1%，出口額的71.8%均來自以上五個國家。

蜂蜜產業發展前景展望

中國養蜂業發展空間廣，扶貧潛力大。據統計，中國現有蜜源植物5.6億畝，至少可容納1500萬群蜜蜂，目前飼養蜂群數只有900多萬群。我國90%的貧困地區適合養蜂，在全面步入小康社會現實需求下，推行規模化、組織化生產是中國養蜂業發展的必經之路。目前蜂產品以小而散的家庭生產為主，缺乏市場競爭力，綜合生產效益低下。各地方正加快扶持素質較高的年輕蜂農擴大養殖規模，發展規模化生產，推行“公司+合作社+蜂農”等組織化經營模式。

中國蜂產業品牌發展薄弱，缺乏知名品牌。近年來，國家標準委相繼出臺了有關蜂產品質量安全的國家標準，建立了一大批國家級、省級蜂業標準化示范基地，逐漸向標準化、品牌化生產轉變。

貧困地區特色產業發展情況

對我國426個國家級貧困縣產業發展情況進行分析，發現有44個縣依靠蜂蜜產業脫貧效果顯著。這 44個貧困縣共養殖蜂蜜136萬群，占全國蜂群數量的15.0%。涌現出了“政府+龍頭企業+行業協會+合作社+農戶”“龍頭企業+合作社+農戶”“行業協會+合作社+農戶”“對口幫扶”“消費扶貧”“電商扶貧”等眾多模式。在推動我國蜂蜜產業發展，助力脫貧攻堅中發揮了重要作用。

自然條件適宜，政策扶持力度大。我國有90%的貧困地區適合養蜂。脫貧攻堅工程實施以來，全國不少地區都將蜂蜜產業作為“短、平、快”的致富項目，也得到了國家相關部委的支持。“小蜜蜂、大產業”已經進入歷史發展的快車道。

龍頭企業引領，成產業化發展態勢。我國大部分山區縣蜂蜜自產自銷的發展模式嚴重阻礙了蜂蜜產業發展。為此，大部分地方政府采取招投標方式，通過引入龍頭企業，規范蜂蜜產業發展。

科技支撐蜂業不斷提質增效。各主產省（區）不失時機地探索建立蜂業發展長效機制，助力蜂業提質增效。2018年起，中央財政每年撥付資金5000萬元，支持實施蜂業質量提升行動。各主產省抓住時機，緊緊圍繞養蜂業關鍵技術和薄弱環節，以良種化、標準化、集約化、產業化為重點，探索建立蜂業提質增效、產業融合發展的長效機制，全面提升蜂業發展質量。

蜂蜜產業發展存在的問題和面臨的風險

生產技術水平低。由于組織化程度不高，缺乏技術培訓，現有大多數蜂場生產條件落后，蜂群繁育、標準化飼養等技術問題亟待解決。

產品附加值不高。長期以來，中國蜂蜜以數量和低價來擴展市場，產品以未經加工的蜂蜜原漿為主，企業創新能力弱，產品同質化現象嚴重，導致產品附加值低。

行業標準存在缺陷。現有的蜂蜜食品安全國家標準不盡完善，降低了蜂蜜產品準入門檻，蜂蜜質量下降。

市場環境不規范。我國蜂產品相關法律法規不完善，蜂產品生產加工監控體系缺失，市場上以次充好、以假亂真、摻雜使假現象頻發，很難滿足消費者日益強烈的高營養、純天然、保健化要求。

國際綠色貿易壁壘風險。我國是蜂產品出口大國，蜂蜜出口屢次遭遇綠色貿易壁壘，將可能給我國蜂蜜產業造成重大影響。

蜜蜂養殖后繼無人。由于蜂蜜養殖勞力投入大，再加上收入水平不高，很多年輕人不愿意從事蜜蜂養殖工作。如不改善蜂農生活環境，提高蜂農收入，未來蜜蜂養殖可能面臨后繼無人的風險。

政策措施及建議

加快完善蜂蜜產品行業標準。制定蜂產品生產技術規范標準，并作為蜂產品生產的強制性標準，從政策上鼓勵蜂農生產優質蜂產品。充分應用價格杠桿，拉開不同等級蜂產品價格差，提高“優質優價”收益。

繼續加大對蜂蜜產業的支持力度。地方政府部門通過資金投入、平臺建設、監督管理等繼續加大對蜂蜜產業的支持力度，保衛脫貧攻堅成果。

加強市場環境規范。利用協會熟悉行業、貼近企業的優勢，發揮協會聯系政府、服務企業、促進行業自律的功能。

建立完善的聯農帶農機制。龍頭企業引領是貧困地區蜂業發展的重要動力，但貧困地區農戶普遍存在市場認知不足，合同意識和法律意識不高的問題，部分龍頭企業也存在以帶動農戶為由，搶占政府脫貧攻堅資源的動機。政府應該做好監督管理，引導龍頭企業放眼長遠，讓利于民，建立完善的聯農帶農機制。

提升技術水平和市場認知。加大對蜂農的技術培訓，不斷提升蜂農技術水平，提升小而散的蜂農對市場的認知，提高合同意識，培養契約精神，與其他主體達成抱團發展之勢，獲得持久收益。

（報告撰寫人員：趙霞，中國農業大學經濟管理學院、國家農業市場研究中心 教授、副主任 ；韓一軍，中國農業大學經濟管理學院 國家農業市場研究中心 教授、主任；姜利娜、馬宏陽、楊璨、汪隆宇，中國農業大學經濟管理學院）