基于新能源商用車十三五分析預研其十四五趨勢

袁鴻儒，羅曉剛，劉庚，陳明治，樊飛，尹攀

（陜汽集團商用車有限公司，陜西 寶雞 721000）

1 十三五新能源商用車現狀分析

新能源汽車為全球發展趨勢，大力發展新能源汽車是我國國家戰略，可有效緩解能源和環境壓力，商用車領域將不斷拓寬并加速推進物流、倉儲、礦山、機場、港口等細分市場的電動化進程。十三五期間，在國家政策、法規的助力下，新能源商用車發生了較大的變化，主要表現在以下幾方面。

1.1 總量攀升、區域發展不平衡

依據歷年卡車保險數據，新能源商用車累計銷量突破14萬，2017年達到峰值，后隨補貼退坡及宏觀經濟乏力影響，逐年下浮。圖1可知全國累計上萬輛的省市僅為廣東、湖北、北京、四川，其主銷城市多為一線城市，如深圳、北京、成都等，各區域差異明顯，可見政策導向凸顯。

圖1 新能源商用車各區域銷量

1.2 各品牌銷量差異明顯，強者恒強

依據本年度1月-9月新能源商用車各主流廠家看歷年銷量，東風始終遙領第一，福田、解放、江淮、宇通、比亞迪等增勢明顯，詳見圖2。

圖2 新能源商用車主流品牌銷量

1.3 載貨為主，系列化布局

從圖3可知，新能源商用車以載貨為主，專用、自卸、牽引逐年增加，已形成全系列產品布局，增勢明顯。

圖3 新能源商用車各系列車型銷量

1.4 輕卡為主，重、中、輕各有側重

新能源商用車以輕卡為主、中卡逐年減少，重卡逐年增加，詳見圖4。

圖4 新能源商用車重、中、輕各車型銷量

1.5 純電為主，多技術路線共生

純電動、混合動力（含增程式）、燃料電池多技術路線并存，純電動為主，燃料電池、混合動力為輔，三種技術路線適用不同的應用場景，詳見圖5。氫燃料以零排放、清凈清潔、續航里程長、適應環境廣等因素被譽為人類能源利用的最終形態。

圖5 各技術路線新能源商用車銷量

1.6 政策導向明顯

十三五期間，發改委、交通部、國家能源局、住建部、財政部、科技部、工信部、國稅局等部門針對新能源商用車及其相關核心總成、充電樁等陸續聯合下發多個指導意見、通知、行動計劃、公告等文件，助力新能源商用車良性快速發展。

2 十四五新能源商用車趨勢研究

2.1 政策法規寬松、利好

新能源商用車補貼延續至2023年，2021～2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%[1]；“新基建”將促使充電樁建設與布局加快；2020年11月2日國務院辦公廳印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》；商用車新能源積分預計2023年實施；隨著限行、雙積分政策的實施及部分地方政府路權的放開等等，新能源商用車在城市配送、倒短運輸市場中將增勢明顯。

2.2 多技術路線并存、互補

純電動、混合動力（含增程）、氫燃料等多技術路線并行發展，隨著電池、電堆、制氫、儲氫等技術的重點突破，各技術路線產品的優勢將不斷釋放。混合動力技術滿足區域市場的節能需求，燃料電池以示范運營為主，氫燃料電池汽車的引導進一步加強，續航里程將由應用場景定義。

純電動：續航里程200km左右，適用城配物流、市政環衛、港牽、城建渣土等應用場景。

燃料電池：續航里程500km左右，適用綠通、冷鏈、快運、危化品運輸等細分市場。

混合動力：續航里程800km左右，適用煤炭、快遞快運等干線運輸。

2.3 新技術不斷突破

氫的制取、儲存、運輸和應用等環節整個產業鏈、技術標準、監測體系更趨完善、動力電池系統能量密度不斷提升、成本不斷下降；多合一電驅動系統、兩擋電驅動系統（高壓、高速、兩擋齒輪箱及其控制技術）等關鍵零部件產業化應用。

2.4 充電樁等基礎設施迎來黃金期

自2006年起，充電樁配套設施歷經了萌芽階段、引導培育階段、初級發展階段，十四五將進入快速發展期，形成多種有效的充電解決方案，以構建慢充普遍覆蓋、快充換電網絡化、不同充電需求的立體式充電體系，充電樁設施的完善將更利于新能源商用車的推廣。

慢充解決居民區及公司內的充電需求；快充精準高速服務區、快充站、商場停車場、地下停車庫等；無線充電適用道路通行、停車場等，實現可忽略多種接口標準的統一、隨停隨充、邊走邊充；“車電分離”的換電模式應對運營車輛、網約車輛等，是對充電模式的有力補充，具有降低成本、高效補能的優勢，對一些固定、利用效率相對較高的場景而言是比較理想的選擇，換電重卡將成新能源卡車發展新趨勢。

2.5 平臺化、輕量化、智能化、網聯化趨勢彰顯

隨著新能源各關鍵核心技術的持續突破，在政策和市場驅動下，平臺化、輕量化、智能化、網聯化新能源商用車將成為必然，具有先進底層操作系統、電子電氣系統架構和智能化網聯化特征的新能源汽車產品將會進一步提升整車的安全性、可靠性，商用車電動化趨勢更加深入發展，2025年市場銷量預計達到7.0萬輛。

2.6 頭部企業價值凸顯

頭部企業具有較為深厚的技術積淀，研發創新能力及品牌效應明顯，是推動商用車電動化進程的主力軍和引領者，未來補貼政策將更多地向新能源商用車頭部企業傾斜，逐步淘汰不被市場認可、技術實力相對較弱的邊緣性企業。十四五期間，新能源商用車將走出低谷呈快速上升態勢，東風、比亞迪、吉利等頭部企業引領行業。

3 結論

綜上所述，全文通過回顧十三五期間新能源商用車重、中、輕牽引、載貨、自卸、專用各用途車型、技術路線、關鍵系統及配套設施、政策法規的變化，預研十四五期間在國家政策法規利好的大環境下，充電配套基礎設施更加健全、相關技術瓶頸持續攻破、多技術路線共存發展側重各異、平臺化、輕量化、智能化、網聯化將成為新能源商用車發展主流并快速上升、頭部企業引領地位進一步提升。