線上促增量

文|中華全國商業信息中心

線上穿類商品零售額持續增長

近日，中華全國商業信息中心的發布《2020年我國服裝市場運行情況及2021年趨勢展望》顯示，2020年，我國服裝消費市場受到新冠肺炎疫情的巨大沖擊，限額以上單位服裝類商品零售額不及上年同期，居民服裝消費價格有所下降。以百貨為主的重點大型零售企業被迫暫停春節促銷活動，客流量驟減，但對新款服裝的剛性需求反而推升重點大型零售企業的服裝消費檔次和市場集中度。

疫情也加速了商業擁抱數字化時代的步伐，直播電商、無接觸商業等新興業態推動線上穿類商品零售額實現正增長。隨著我國疫情防控機制常態化、促消費政策顯成效，居民消費逐漸回到消費升級的發展軌道，服裝市場呈現出穩步恢復、積極向好的發展態勢。

疫情導致服裝市場規模下降

●限額以上單位服裝類商品零售額不及上年同期

2020年限額以上單位服裝類商品零售額實現8 823.9億元，較2019年同期下降8.1%，降幅高于限額以上單位商品零售平均降幅水平7.1個百分點。

●服裝消費價格出現回落

2020年服裝消費價格累計下降0.1%，增速較2019年下降1.9個百分點，自2011年以來首次出現價格回落的情況。

百貨零售企業服裝零售額降幅較大

●百貨店銷售降幅明顯高于其他實體零售業態

2020年，限額以上零售業單位中的百貨店業態零售額同比下降9.8%，降幅分別高于專業店和專賣店4.4和8.4個百分點，是受疫情影響最大的零售業態。以百貨為主的全國重點大型零售企業零售額累計下降14.5%，自2017年以來首次出現負增長。

●服裝零售額降幅超過兩成

2020年，全國重點大型零售企業服裝零售額同比下降20.9%，降幅高于商品零售平均降幅6.7個百分點，高于限額以上單位服裝零售降幅12.8個百分點。其中，男裝、女裝和童裝零售額分別下降18.1%、23%和17.3%。

●剛需推動大型零售企業服裝價格上漲

2020年，全國重點大型零售企業服裝成交單價累計上漲18.4%，服裝零售量累計下降33.2%。

和2019年同期相比，主要服裝細分品類的零售量均有較大幅度的下滑。其中，童裝、防寒服、運動服降幅相對較小，分別下降11.4%、15.1%和17.5%，降幅低于服裝零售量整體降幅21.8、18.1和15.7個百分點。

●服裝消費向頭部品牌集中

2020年服裝前十品牌市場集中度較以往普遍提升，男西裝、男襯衫、T恤衫、女裝、夾克衫、羊毛衫、羊絨衫、女性內衣、運動服、童裝、羽絨服前十品牌市場集中度均高于上年同期。

網上穿類商品零售實現正增長

●網上實物商品零售保持高速增長

2020年，在社會消費品零售總額累計下降3.9%的情況下，網上實物商品零售額實現97 590億元，同比增長14.8%，實現逆勢高速增長。高增速推動網上消費占比大幅提升，網上實物商品零售額占消費品市場的比重達到24.9%，較2019年提高4.2個百分點。

●穿類網上銷售增速放緩

2020年，穿類商品網上零售額累計增長5.8%，增速較2019年放緩9.6個百分點，低于用類商品網上零售10.4個百分點，低于吃類商品網上零售24.8個百分點。

補償性消費推動服裝市場快速恢復

●限額以上單位服裝消費自2020年8月連續實現正增長

限額以上單位服裝零售額自2020年8月開始連續實現正增長，同年8—10月份增速分別為4.4%、8.3%、12.1%，增速持續加快。其中，2020年9月、10月增速較2019年同期分別提高5個和12.4個百分點。

●重點大型零售企業服裝消費自10月份恢復正增長

2020年3月，重點大型零售企業服裝消費跌入谷底，服裝零售額、零售量較去年同期均有超過六成的降幅。大部分商場迅速采取微信營銷、電商直播、上門試穿等線上銷售方式，挽回部分損失，降幅呈現收窄趨勢。但由于前期受損程度較大，且疫情放大了百貨業在便利性、娛樂性、體驗性等方面的不足，導致重點大型零售企業服裝銷售直至同年10月才恢復正增長。其中，2020年10—12月，重點大型零售企業服裝零售額同比分別增長9.2%、0.2%、1.1%。

●網上穿類商品零售額累計增速自8月恢復正增長

網上穿類商品零售額累計增速自2020年8月實現正增長，2020年1—12月累計增速達到5.8%，較2020年1—2月提高23.9個百分點。

2021年，我國服裝市場將在構建雙循環新發展格局的推動下實現較快增長。平衡、創新、循環、共生、普惠等新時代經濟社會發展特征，將引領我國服裝市場進一步加快消費模式迭代的步伐，服裝品牌的價值觀將成為占領消費者心智的關鍵，品牌與消費者將在生活方式認同的基礎上，實現商業與個人的共生共榮。

2010年—2020年全國重點大型零售企業服裝單價漲幅（%）

2019年—2020年全國重點大型零售企業各服裝品類前十品牌市場集中度（%）

2019年1月—2020年12月重點大型零售企業服裝零售增速（%）