高世代TFT-LCD超薄玻璃基板的市場供需情況

宋艷莉，葉良恒

(中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司，蚌埠 233010)

當世主流液晶面板的主要原材料之一便是TFT玻璃基板。TFT-LCD面板由上、下偏光板、彩色濾光片、TFT玻璃基板以及液晶構成；其中，彩色濾光片的底板材質也是TFT玻璃基板。

基板玻璃在TFT-LCD面板的原材料成本中占比約20%，而實際上其對面板產品性能的影響十分巨大，基板玻璃質量直接影響到面板成品的分辨率、透光度、重量、可視角度等。作為重要的基底材料，玻璃基板之于TFT-LCD產業的意義相當于硅晶圓之于半導體產業[1]。

1 市場供給分析與預測

1.1 市場供給分析

作為全球TFT玻璃基板領域市場頭部企業，美國Corning、日本AsahiGlass和NEG，因掌握著全球最先進的生產技術，且遠早于其他企業形成量產。數據顯示，他們在2019年的TFT玻璃基板市場占據的份額分別為50%、25.8%和19.6%，合計超95%的市場被壟斷[2]。而隨著國家政策的傾斜以及中國大陸本土廠商經過多年積累，目前國內的凱盛科技集團和彩虹股份也具備了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生產技術，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生產基地[3]。相較于康寧、旭硝子等國外公司以G8.5及以上為主，國內相關核心技術仍舊有較大提升空間。

由表1可知，目前中國大陸地區8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板生產線產能達到4 070萬片/年，即約2.8億m2。

表1 國內TFT-LCD超薄玻璃基板生產線統計

1.2 市場供給預測

TFT玻璃基板制造工藝復雜，技術門檻高，是典型的技術密集型和資本密集型行業，關鍵的核心技術只有少數企業擁有[2]。預期未來幾年投產的高世代玻璃基板生產線也主要集中在已掌握生產技術的康寧、旭硝子、電氣硝子、彩虹股份和凱盛科技集團幾家企業。隨著市場需求的不斷增長，上述企業將繼續擴大產能，規劃建設新的產線。

2 市場需求分析與預測

2.1 市場需求分析

2020年至今，新冠肺炎疫情對全球經濟帶來巨大沖擊，全球遠程辦公、零接觸教育、居家娛樂等可視化智能的需求全面提升，為新型顯示行業帶來更大需求，產業整體呈現逆勢上揚態勢。根據群智咨詢(Sigmaintell)統計，2020年全球顯示面板出貨量約1.62億片，相較2019年疫情爆發前增長12.9%。2020年全球顯示器面板市場平均尺寸同比增長了0.7英寸，疊加規模增長[4]。

2020年我國新型顯示產業繼續保持良好發展態勢，出貨量快速提升，國內整體產值超過4000億人民幣，同比增長7.5%。從產業布局來看，我國新型顯示產業已經形成了以北京為核心的環渤海地區，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區，以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區的四大產業集群的空間布局，集聚發展態勢愈加明顯[5]。2020年全球面板產能占比如圖1所示。

隨著韓國、日本TFT-LCD生產基地及廠家不斷減產和關閉，全球平板顯示行業生產及加工重心加速向我國轉移。目前國內大陸建成投產及在建的高世代TFT-LCD/OLED(Organic Light-Emitting Diode)面板生產線達21條，另有3條產線正在規劃建設，規模正逐步擴大，并領先全球，占全球生產線產能比例約60%；與此同時，高世代TFT-LCD面板的快速發展必將加速助推國內產業鏈上游TFT-LCD超薄玻璃基板的生產規模實現跨越式發展和突破。

根據表2各生產線的投產時間和運行情況，2020年中國大陸地區高世代TFT-LCD面板生產線對應玻璃基板年需求量約3.76億m2，而國內本土企業高世代TFT-LCD超薄玻璃基板年產能不足1000萬m2，根本無法滿足國內市場的需求，高世代TFT-LCD玻璃基板的主要市場依舊牢牢掌握在美國Corning、日本AsahiGlass和NEG等國外企業手中。

表2 中國大陸8.5代及以上TFT-LCD面板生產線統計表

2.2 市場需求預測

新冠疫情，不僅給全球經濟帶來重大損失，同時也進一步地加速了大數據、云計算、物聯網等新技術的應用發展和普及。顯示屏是人機交互和接收信息的重要途徑，其應用方向也隨之變得更加多元化。電視、電腦是新型顯示市場權重最高的應用之一，從現有格局來看，大尺寸、超高清、功能化是未來發展的重要方向。車載顯示、智能顯示以及虛擬現實等行業的興起，進一步拓展了新型顯示的應用范圍，也推動了面板企業和整機企業、智能家居企業合作模式的形成。行業領域的快速發展變化，在對顯示技術提出了新要求的同時，也給新型顯示產業帶來了更多機遇。

TFT-LCD已發展成為我國主流顯示技術，具備成熟的產業結構以及完善的上下游產業鏈，且技術水平愈發成熟，其應用范圍也逐步拓展。TFT-LCD顯示器目前在移動設備顯示器市場上占據超60%的份額，雖然OLED、量子點、Micro-LED等新技術也在逐漸崛起，并開始占據一定的市場份額，但大尺寸LCD生產線仍然是面板廠商和下游顯示器件企業的主要選擇，且顯示產業投資也逐步聚焦于超高世代的TFT-LCD面板產線，以適應市場發展的需求。

根據Display Search數據分析，未來幾年TFT仍將是主流的顯示技術，特別是在大尺寸顯示產品上仍占據主導地位，目前智慧城市、智能交通、智慧醫療、智能教育、智慧商顯等新業態對超大尺寸顯示產品需求迫切。電視顯示產品是LCD產能去化的主力，達到80%以上份額。雖然主流傳統顯示應用的出貨量不會出現大幅度增長，但關鍵變化在于電視面板平均尺寸的增大，進而帶動TFT-LCD面板需求的增加。數據顯示，2019年LCD電視機的出貨平均尺寸達到43.5英寸，按照歷史經驗，預計2020～2023年年平均尺寸將增加1寸，隨著尺寸的增加，預計近幾年內面板面積需求將能穩定保持5%～8%的年均增速。未來，除了傳統家電市場，大尺寸超高清顯示面板還將廣泛應用于影視、交通、醫療等領域。

在過去一年多的防疫常態化狀態中，人們工作、學習與生活之中快速建構起顯示器新的用機模式，人機關系的粘性與人機互動的場景、頻度、效度以及精細化程度都被改變。基于此，群智咨詢預測，2021年全球顯示器面板出貨量將可達到1.66億片，同比小幅增長2.5%。

2019年以來韓國三星、LG等廠商陸續關停LCD面板制造生產線。隨著2021年下半年三星自身面板供需逐步恢復平衡，預計三星顯示將退出其剩余產能，預計其產能降低量將達到1 292萬平米/年。全球主要顯示器面板企業市場份額變化情況及預測如表3 所示。

表3 全球主要顯示器面板企業市場份額變化情況及預測

2021年液晶面板產能增量主要來自京東方、惠科和華星光電產線的產能釋放。經過測算，這些產線將在2021年帶來2 026萬平米/年的實際產能增量。綜合三星產能收縮和我國本土廠商產能擴張情況，預計2021年全球大尺寸液晶面板產能將增加734萬平方米/年。根據DSCC預測，未來3年全球LCD面板產業產能將基本保持平穩運行，而我國內地企業的市場占比將逐步提升。

由于玻璃基板是根據下游面板廠商的建設情況進行配套生產，在全球范圍內，玻璃基板產業在未來幾年都將能夠保持小幅穩定增長。隨著國內面板行業的快速發展，全球平板顯示行業中心逐漸向我國轉移，現已成為全球電子行業的制造大國。據預測，2022年我國8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板市場需求將達到4億m2，占全球總需求量比例近60%，市場空間和發展潛力巨大。

未來，5G將成為帶動TFT-LCD面板需求的主要動力之一。2019年3月，工信部等發布《超高清視頻產業發展行動計劃(2019～2022年)》，提出“探索5G應用于超高清視頻傳輸，實現超高清視頻業務與5G的協同發展”[6]。近兩年來，隨著5G應用技術的逐步成熟和快速普及應用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢能更好地順應高清化應用的要求，進而帶動TFT-LCD面板需求的不斷增長，并助推上游TFT-LCD玻璃基板產業的市場空間保持穩定擴大。

3 結 論

綜上所述，隨著全球平板顯示產業中心向我國轉移，新型顯示產業已經在國內形成了四大產業集群的空間布局，使得我國成為全球最大的顯示面板生產基地。隨著智慧城市、智能交通、智能教育等新業態對超大尺寸顯示產品需求迫切，“十四五”期間超大超高清屏幕將成為電視機主流，而大尺寸屏幕仍以TFT-LCD為主，國內高世代TFT-LCD面板生產線將持續擴張，也將帶動產業鏈上游高世代TFT-LCD超薄玻璃基板快速發展。但由于高世代TFT-LCD玻璃基板市場最新技術依舊被美國Corning、日本AsahiGlass和NEG等國外企業掌握，且領先企業也在不斷擴大產能，同時高世代TFT-LCD玻璃基板技術壁壘高，資金投入大，給國內高世代TFT-LCD玻璃基板生產企業的生存和發展帶來嚴峻挑戰。