2020年中日韓鋰鹽進出口情況簡析

陳光輝

（北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814）

關鍵字：鋰鹽；進出口；貿易格局

1 中國鋰鹽進出口情況

2020年中國鋰鹽的進出口格局開始出現變化，中國成為氫氧化鋰的凈出口國和碳酸鋰的凈進口國。

2020年中國碳酸鋰進口量大幅增加，達到5.01萬噸，同比增加71%。年度進口均價由2019年的0.82萬美元/噸下滑至0.52萬美元/噸，進口碳酸鋰價格跟隨國內現貨市場呈現逐漸走低的趨勢。但是出口量卻下滑至7488噸，較去年同期相比下滑42.1%，出口均價由2019年1.23萬美元/噸下滑至8077美元/噸。

1.1 中國碳酸鋰進出口情況

從圖1可以看出，從2017年開始，中國碳酸鋰進口呈現平穩上漲的趨勢。但自從2018年Q2開始，碳酸鋰進口呈現下降趨勢，主要是因為西澳鋰精礦產能的集中釋放，國內冶煉企業進口鋰精礦導致碳酸鋰進口減少。而2019年隨著鋰價的不斷下跌，西澳鋰礦企業不斷出清，鋰精礦供給不斷減少，碳酸鋰的進口又開始出現增長趨勢。從進口國別來看，智利和阿根廷是我國碳酸鋰進口的主要來源，其占比達到99.74%。

圖1 中國碳酸鋰分國別進口情況

碳酸鋰進口價格自2017年開始，呈現了不斷上漲的趨勢。自從2018年下半年開始，隨著西澳鋰精礦產能的不斷釋放以及國內新建產能的逐步落地，進口碳酸鋰價格開始出現單邊下滑。2020年10月因新年假期、海外疫情等因素導致海外進口量驟減，國內碳酸鋰價格上行已傳導至海外，進口價格開始出現明顯漲幅。

圖2 2020年中國碳酸鋰進口占比（分國別）

圖3 2020年中國碳酸鋰出口占比（分國別）

截止到2020年底，中國進口碳酸鋰產量大幅增加，達到5.01萬噸，較去年同期相比漲幅達到70.98%，年度進口均價由2019年的0.82萬美元/噸下滑至5206美元/噸，進口碳酸鋰的價格跟隨國內市場價格水平呈現走低的趨勢。2020年智利和阿根廷的碳酸鋰繼續搶占國內市場份額，兩國的進口總量幾乎占了國內進口總量的100%，另外韓國、日本、尼日利亞、德國等也有部分碳酸鋰流入中國，但是進口量占比非常小。

2020年國內碳酸鋰出口量下滑至7488噸，較去年同期相比下滑42.1%，出口均價由2019年1.23萬美元/噸下滑至8077美元/噸。中國的碳酸鋰主要出口至日本和韓國，出口至日韓的碳酸鋰總量占中國碳酸鋰出口總量的90%左右，其中2020年出口至韓國的碳酸鋰占總出口量的59%，出口至日本的碳酸鋰占總出口量的31%。

1.2 中國氫氧化鋰進出口情況

從圖4可以看出，我國氫氧化鋰出口呈現出逐年增長趨勢，其主要出口國為日本和韓國。出口日韓的氫氧化鋰占比逐年提高，從2017年的81.62%增長到2020年的95.89%。此外，自2019年下半年開始，隨著韓國電池巨頭LG、三星、SKI等企業的崛起，我國出口韓國的氫氧化鋰占比逐漸超過日本。

圖4 中國氫氧化鋰分國別出口情況

圖5 2020年中國氫氧化鋰出口占比（分國別）

圖6 韓國碳酸鋰分國別進口情況

圖7 2020年韓國碳酸鋰進口占比（分國別）

2017年至2019年上半年，出口氫氧化鋰價格呈現出不同程度的波動，但是都維持在較高的價格水平，且相對于國內現貨市場存在一定程度的溢價。自從2019年下半年開始，隨著國內新建氫氧化鋰產能的陸續釋放，出口氫氧化鋰價格開始出現了單邊下滑，相對國內現貨市場溢價不斷收窄。截至2020年12月份，出口氫氧化鋰均價已經跌至8138美元/噸，幾乎與國內現貨市場價格持平。

2020年中國出口至日本和韓國的氫氧化鋰總量達到5.45萬噸，占中國出口氫氧化鋰總量的95%左右。中國氫氧化鋰出口量的進一步增加也印證了日韓NCA以及高鎳材料的發展進程提速導致需求的擴大。

從單月數據來看，2020年12月中國氫氧化鋰出口量達到創紀錄的7392噸，創造了近幾年單月出口量的新高，這也與海外市場強勁的需求相關。

2020年國內主要氫氧化鋰廠家如贛鋒鋰業、天齊鋰業、雅化集團、盛新鋰能、容匯鋰業等陸續進入海外電池及整車供應鏈，隨著國內氫氧化鋰產能的陸續釋放，預計2021年中國氫氧化鋰出口量將會繼續增加。

2020年中國氫氧化鋰進口量僅為526噸，同比增長10.03%。由于全球90%的氫氧化鋰產能集中在中國，所以國內對氫氧化鋰進口量有限。尤其是近兩年隨著國內新建氫氧化鋰產能的陸續投產和釋放，進口量進一步萎縮。

2 韓國鋰鹽進出口情況

2.1 韓國碳酸鋰進出口情況

2020年韓國碳酸鋰進口總量3.12萬噸，同比下降19.06%。進口均價方面，由2019年的1.253萬美元/噸下滑至2020年的1.004萬美元/噸。相對于國內的現貨市場，韓國進口碳酸鋰價格呈現出了相同的趨勢，但是由于長單的存在，其價格趨勢要更平緩。

韓國進口碳酸鋰在2019年達到高峰，進口總量為3.86萬噸。隨著韓國高鎳占比的提升，進口碳酸鋰逐漸下降。2020年韓國碳酸鋰進口總量3.12萬噸，其中來自智利的碳酸鋰進口量達到2.71萬噸，占比達到86.82%。

2.2 韓國氫氧化鋰進出口情況

2020年韓國進口氫氧化鋰達到3.62萬噸，同比增長54.2%。進口均價方面，由2019年的1.643萬美元/噸下滑至2020年的1.215萬美元/噸。相對于國內的現貨市場，韓國進口氫氧化鋰價格呈現出了相同的趨勢，但是由于長單的存在，其價格趨勢要更平緩。

從圖8可以看出，韓國進口氫氧化鋰呈現逐年上升趨勢，在2020年達到創紀錄的3.62萬噸。韓國氫氧化鋰進口來源主要是中國、智利、俄羅斯等國，另外，美國、英國等國也有部分氫氧化鋰流入韓國，但進口量相對較小。其中，來自中國的占比逐年上漲，由2017年的54.20%增長至2020年的79.02%。

圖8 韓國氫氧化鋰分國別進口情況

圖9 2020年韓國氫氧化鋰進口占比（分國別）

3 日本鋰鹽進出口情況

3.1 日本碳酸鋰進出口情況

2020年日本碳酸鋰進口量為1.77萬噸，同比減少24.87%。進口均價方面，由2019年的1.381萬美元/噸下滑至2020年的1.105萬美元/噸。相對于國內的現貨市場，日本進口碳酸鋰價格呈現出了相同的趨勢。在2018年日本進口碳酸鋰價格達到高峰，達到1.613萬美元/噸。之后隨著全球產能的陸續釋放，以及需求未達預期等因素，進口碳酸鋰價格開始出現下滑。但是由于長單的存在，其價格漲跌趨勢要更平緩。

2020年日本碳酸鋰進口量為1.77萬噸，其主要進口來源為中國、智利、阿根廷等國。2020年來自中國的進口量為2319噸，占比13.09%；來自智利的進口量為13367噸，占比75.48%；來自阿根廷的進口量為1949噸，占比11.01%。

3.2 日本氫氧化鋰進出口情況

2020年日本氫氧化鋰進口總量為3.25萬噸，同比減少12.92%。進口均價方面，由2019年的1.356萬美元/噸下滑至2020年的1.231萬美元/噸。相較于碳酸鋰，進口氫氧化鋰價格下降幅度較低。從2017至2020年，日本進口氫氧化鋰價格一直保持在1.3萬美元/左右，漲跌幅度較小。

2020年日本氫氧化鋰進口總量為3.25萬噸，其主要進口來源為中國、俄羅斯、美國、智利等國。2020年來自中國的進口量為26141噸，占比80.39%；來自美國的進口量為5220噸，占比16.05%。

圖10 日本碳酸鋰分國別進口情況

圖11 2020年日本碳酸鋰進口占比（分國別）

圖13 2020年日本氫氧化鋰進口占比（分國別）

總結來看，全球鋰離子電池產業經過十幾年的發展，基本形成了中日韓三分天下的格局。中日韓是全球鋰鹽最重要的需求國，中國、智利、阿根廷是全球鋰鹽最重要的供給國。