2020年黑龍江水稻市場分析報告

□ 代瀅蕓 王春凌（黑龍江省糧食信息和技術中心）

一、2020年黑龍江省水稻市場情況

（一）生產情況

2020年中央一號文件指出，糧食生產要穩字當頭，穩政策、穩面積、穩產量；要調整完善稻谷、小麥最低收購價政策，穩定農民基本收益。農業農村部2月份印發的《2020年種植業工作要點》中也提到，要確保三大谷物面積穩定在14億畝以上、口糧面積穩定在8億畝以上，確保2020年糧食產量穩定在1.3億斤以上。在國家指導方針和政策托底的雙重影響下，黑龍江農戶選種水稻的積極性較高，同時2020年部分休耕地塊開始恢復利用，黑龍江水稻種植面積較上年有所增加。國家統計局黑龍江調查總隊數據顯示，2020年黑龍江水稻播種面積5808萬畝，同比增加89.2萬畝，增幅1.6%。

產量方面，自8月底開始黑龍江西部產區先后經歷了3次臺風天氣，盡管大風和集中降雨導致水稻收割難度增加，但未給產量和質量帶來實質性影響，同時省內其他產區的光溫條件和土壤墑情良好，有利于水稻豐產。2020年黑龍江水稻總產量增至2896萬噸，同比增加232.5萬噸，增幅8.7%。

2016-2020年黑龍江省粳稻生產情況統計表 單位：萬畝、萬噸、斤/畝

（二）供求狀況

2020年是農業供給側結構性改革繼續深入推進的一年，當年的中央一號文件強調，各省（自治區、直轄市）2020年糧食播種面積和產量要保持基本穩定；要進一步完善農業補貼政策；調整完善稻谷、小麥最低收購價政策；要推進稻谷、小麥完全成本保險和收入保險試點。國家糧油信息中心預測數據顯示，2020年全國水稻總產量21185.7萬噸，同比增加224.7萬噸；新增供給量21535.7萬噸，同比增加216.6萬噸。

隨著人民生活水平持續提高，近年來國內居民對副食品的需求增加明顯高于主食，主食消費量有所下降。但隨著疫情得到有效控制，餐飲行業剛性采購需求恢復，同時考慮到人口的增加，2020/21年度我國稻谷食用消費與上年度基本持平，預計為15850萬噸，同比增加50萬噸；其中黑龍江稻谷年度食用消費預計為426萬噸，同比增加1.4萬噸。2020年國家繼續加大稻谷去庫存力度，特別是在全國玉米市場行情大幅走高的背景下，大量超期存儲的稻谷流入飼用和深加工領域，2020/21年度國內稻谷飼料及工業消費預計為4400萬噸，同比增加850萬噸。

黑龍江水稻供需平衡表 單位：萬噸

國內水稻供需平衡表 單位：萬噸

（三）收購情況

2020年1月末開始，受突如其來的新冠疫情影響，黑龍江省內大部分地區實行“封村”、“封路”措施來防范疫情，基層糧食購銷基本停滯，農戶賣糧受限，國儲庫也面臨收購困境。對此，國家將東北地區2019年中晚稻最低收購價預案執行截止日期延長至2020年3月31日；黑龍江省糧食局還印發了《黑龍江關于有序恢復秋糧收購工作的通知》，統籌安排加工企業復工復產，組織售糧農民與收購企業有效對接，并督導各收儲庫點嚴格落實國家收購政策和質價政策，對符合國家預案規定質量要求的稻谷敞開收購，不限收、不拒收。隨著疫情緩解，2月末省內臨時封閉的高速公路收費站全部解除封閉，糧食流通逐漸重啟，基層糧食購銷逐步恢復。據黑龍江省糧食局統計，2019年10月1日至2020年4月30日，全省入統企業累計收購粳稻3020.5萬噸，同比增加56.5萬噸；其中托市收購于3月31日截止，累計收購粳稻1432.5萬噸，同比增加76萬噸。

2020年11月12日，全國中晚稻最低收購價執行預案在黑龍江省率先啟動，由于后期其他省份均未啟動執行預案，黑龍江省成為了當年唯一一個啟動中晚稻托市收購的省份。盡管黑龍江托市政策啟動的時間較上年提前了一個月，但由于省內庫點分布不均，且倉容有限、入庫標準嚴格，糧庫開庫數量和實際收購量均偏少于上年。特別是在2020年大豆、玉米市場價格持續大幅上漲的背景下，種植粳稻的農戶大多對市場稻價和托市價格不認可，惜售情緒濃郁，這也是托市收購量減少的主要原因之一。2020年10月1日至2021年3月31日，全省入統企業累計收購粳稻2142.5萬噸，同比減少754.5萬噸；其中托市粳稻累計收購570萬噸，同比減少862.5萬噸。

（四）鐵路外運情況

2020年初，隨著國內疫情防控工作不斷升級，黑龍江省積極發揮“北大倉”優勢，多次運送成品糧油馳援一線，2月份大米鐵路外運量同比明顯增加。3月下旬開始，由于國外新冠肺炎疫情不斷加重，部分大米出口國陸續傳出限制出口的消息，而我國國內個別投機商為謀取私利借機炒作，導致南方銷區居民出現不理性采購行為，民眾大量囤米使得下游需求激增，南方市場對黑龍江粳稻和粳米的需求量均有所增加。特別是進入4月份后，蘇皖產區余糧基本見底，國儲粳稻于4月17日加入拍賣序列，黑龍江2014-2015年產陳稻以其低廉的價格優勢得到南方省份的青睞，米企參拍熱情高漲，大量采購黑龍江臨儲粳稻，隨著成交糧源陸續出庫，黑龍江稻谷鐵路外運量于5月份達到峰值。

9月末，黑龍江2020年產新糧收獲上市，而此時南方秈稻價格一路走高，與東北粳稻價格形成明顯倒掛。10月下旬蘇皖產區新季粳稻上市后，價格更是逐步漲至歷史高位，南方加工企業和經銷商對黑龍江新季稻米的需求依舊高漲，四季度黑龍江粳稻和粳米鐵路外運量均同比增加。2020年黑龍江稻谷全年鐵路外運總量264.3萬噸，同比增加236.6萬噸；大米全年鐵路外運總量476.5萬噸，同比增加149.9萬噸。

（五）競價銷售情況

2020年4月17日，國儲粳稻進行了當年的首次拍賣，拍賣時間較上年提前了一個多月時間，主要是由于國家為避免疫情影響下出現“賣糧難”問題，將2019年東北地區中晚稻最低收購價預案的執行期延長了一個月，至4月份基層余糧已基本售罄，此時投放政策糧有助于改善市場供應階段性偏緊的局面。拍賣初期粳稻成交火爆，特別是黑龍江產糧源出現了明顯的高成交量、高溢價情況。隨著供應壓力得到緩解，用糧主體參拍熱情減退，政策糧成交量和成交價均出現不同程度下滑，但黑龍江2014-2015年產粳稻憑借低價優勢保持著高成交率，特別是2014年產糧源近乎100%成交。截至10月30日，黑龍江粳稻累計成交548.8萬噸，同比增加22萬噸；其中2014年產粳稻成交135.7萬噸，2015年產粳稻成交377.1萬噸，2016年產粳稻成交4.6萬噸，2017年產粳稻成交2萬噸，2018年產粳稻成交28.8萬噸，2019年產粳稻成交0.1萬噸。

2016-2020年臨儲稻谷競價銷售情況統計表 單位：萬噸

二、2020年黑龍江省水稻價格走勢

一季度（1月～3月），省內市場最低收購價政策托底作用明顯，圓粒粳稻價格始終圍繞2600元/噸的托市價格波動。隨著春節臨近，年底物流停運導致市場整體購銷基本暫停，而節日提振作用也逐年弱化，粳稻價格缺乏上行動力。春節后疫情突發，各地實施交通管制使得原糧運輸不暢，特別是在2020年最低收購價執行預案啟動時間較上年晚了一個月的背景下，農戶手中積壓了大量余糧，售糧進度明顯落后于上年。2月下旬開始，省內交通梗阻逐步打通，國家也將托市收購期延長了一個月，政策信號再度釋放利好，基層余糧快速下降，3月份產區稻價出現不同幅度反彈。

二季度（4月～6月），隨著國內疫情得到有效控制，初、高中學校陸續開學，勞動密集型企業也大多恢復生產，銷區市場集團性粳米采購開始恢復，支撐稻價上漲。同時產區余糧基本見底，市場可流通優質糧源供應偏緊，大中型加工企業為確保上量小幅提價，稻花香、長粒香等優質品種稻價保持堅挺。盡管4月中旬臨儲粳稻開始投放市場，但近端稻谷拍賣底價較高，對產區價格的利空作用并不明顯，其中成交較好的2018年產黑龍江粳稻成交均價一度高達2675元/噸，高于部分地區市場收購價，一定程度上利好省內圓粒粳稻行情。

三季度（7月～9月），黑龍江粳稻價格經過前期的上漲后進入修正階段，整體保持震蕩調整走勢。進入7月份，國儲稻谷拍賣常態化進行，市場供應充裕，基層稻價上行乏力。而此時銷區市場處于傳統消費淡季，居民對主食消費的需求大幅下降，各大專院校相繼進入暑假后，市場剛性需求降低，終端大米市場整體處于供大于求狀態，經銷商備貨謹慎。本就充裕的原糧市場，缺乏來自下游的利好支撐，黑龍江省內粳稻價格整體平穩，局部地區窄幅震蕩。9月中旬，部分中長粒早熟品種收割上市，嘗鮮消費刺激企業收購新糧，一定程度上利好市場。自9月14日開始，國家全面暫停2014-2017年產政策性稻谷投放，這意味著陳糧逐步退市，采購重心將由陳轉新。

四季度（10月～12月），黑龍江省新季粳稻陸續收獲上市，各大加工企業相繼掛牌收購，市場整體開秤價格與去年基本持平。但新稻上市前省內稻價持續低位運行，特別是前三個季度的長粒粳稻價格明顯低于上年，無法滿足農戶心理預期，惜售情緒導致大集團上量困難，個別企業為保證開機提價收購，帶動部分地區長粒稻價小漲。11月12日，國家率先在黑龍江啟動托市收購，圓粒粳稻行情逐步轉為政策主導，稻價圍繞“天花板”價格波動，企業掛牌收購價小幅回落。

三、影響2020年黑龍江水稻市場的因素

（一）國家政策引導

1.最低收購價

我國人口眾多，糧食安全一直是國家安全的重要基礎，水稻作為主要口糧作物之一，其儲備是糧食安全體系的重要組成部分。2004年以來，國家通過水稻最低收購價配合補貼政策引導水稻增產，2020年粳稻最低收購價保持在1.3元/斤，與上年持平。盡管基層農戶對最低收購價認可度較低，但政策啟動后仍為省內市場提供底部支撐，特別是在2020國內新冠疫情突發的背景下，最低收購價政策在調控市場、穩定生產、避免谷賤傷農方面起到了積極作用。

2.競價銷售

4月17日，2020年國儲粳稻拍賣拉開帷幕，拍賣時間較上年提前了一個多月時間。政策糧投放市場緩解了粳稻供應偏緊的局面，有助于避免可流通糧源不足導致的價格大幅上漲。9月中旬國家適時暫停國儲粳稻拍賣，陳糧逐步退出市場，為即將上市的2020年新糧讓路。

（二）農戶售糧積極性

2020年我國大豆、玉米價格大幅上漲，而政策市影響明顯的水稻價格卻未出現明顯上漲，基層農戶對市場價格和最低收購價均不認可，持糧惜售情緒較重，加工企業為確保上量被動提價，一定程度上支撐粳稻行情。2021年春節后，隨著產區氣溫回升，水分較高的粳稻保管難度加大，加之春季備耕全面展開，農戶售糧意愿增強，市場供應階段性增加抑制粳稻價格上行。

（三）終端需求不旺

2020年受疫情影響人口流動性較低，4月份疫情得到控制后國內初、高中學校才陸續開學，銷區市場集團性采購有所增加，但下游需求尚未完全恢復。6月份銷區市場又進入傳統消費淡季，特別是在近年來居民對主食消費需求大幅下降的背景下，終端大米市場整體處于供大于求狀態，銷區利空因素逐步傳導回產區，抑制稻價上漲。

（四）總體供應寬松

2020年，在國家穩政策、穩面積、穩產量的指導方針和最低收購價政策引導下，黑龍江省粳稻播種面積有所增加。盡管西部產區作物生長后期出現了臺風天氣，但省內整體光溫條件和土壤墑情狀況良好，2020年黑龍江粳稻畝產明顯提高，總產量同比增加。此外，在國家持續推進稻谷去庫存工作的背景下，2020年我國最低收購價稻谷共計投放1.08億噸，其中黑龍江產粳稻共投放1756.74萬噸，市場供應整體寬松，加上終端需求持續疲軟，產區粳稻價格上行乏力。

（五）北糧南運增加

2020年南方產區連續降雨天氣對中晚秈稻造成不利影響，優質糧源減少，各方主體入市搶糧在抬高稻價的同時，也加劇了農戶惜售心理，導致中晚秈稻上市后價格高開高走，一度漲至歷史高位。蘇皖產區粳稻產量和質量同樣因生長期洪澇災害有所下降，持糧主體看漲后市，挺價心理支撐行情大幅走高。相比之下，黑龍江圓粒粳稻更具價格優勢，南方用糧企業和儲備庫深入黑龍江產區進行收購，去除運費后依然有利可圖，糧源外流一定程度上利好黑龍江省內行情。

四、2021年黑龍江省水稻市場行情展望

（一）政策市影響減弱

自2004年至今，我國連續17年實施稻谷最低收購價政策，保障農民種植收益，極大地提高了農民種植積極性。為推進種植結構調整，2017年國內稻谷最低收購價開始全面下調。

2004年以來稻谷最低收購價統計 單位：元/斤

值得注意的是，2020年中晚稻最低收購價執行預案僅在黑龍江省啟動，且收購量降至2013年以來的最低水平，截至2021年3月31日累計收購570萬噸，同比減少1638萬噸，黑龍江省內同比減少862.5萬噸。盡管2021年粳稻最低收購價將維持上一年水平不變，但市場看空情緒并未因政策托底有所松動，政策對行情的干預力度明顯減弱，稻谷市場收購格局正逐步向托市收購為輔、市場化收購為主過渡。

（二）水稻種植面積保持穩定

2020年底，黑龍江省人民政府辦公廳印發的《黑龍江省防止耕地“非糧化”穩定糧食生產工作方案》；2021年初，黑龍江省委農辦主任、黨組書記、廳長王金會在《穩固當好維護國家糧食安全的“壓艙石”》一文中表示，2021年要確保糧食播種面積穩定在2.15億畝以上，其中玉米9000萬畝以上，大豆6000萬畝，水稻6000萬畝。此外，盡管2020年國內大豆、玉米價格全面上漲，黑龍江省水稻種植戶對稻價整體平穩的行情難以接受，但2021年農戶改種旱地的意愿較低。一方面最低收購價政策仍能在一定程度上保障收益，另一方面水改旱難度較大，改種后三年內的作物收成都將嚴重不及預期，因此2021年黑龍江省水稻種植面積預計將保持穩定。

（三）稻谷去庫存持續推進

經過近年來的持續推進，我國稻谷去庫存工作取得顯著成效，2014-2016年產政策性稻谷已所剩無幾，部分超期存儲糧源通過定向銷售方式投放到飼料領域使用，未來2017-2019年產稻谷將成為拍賣主力。

品種2021年4月12起執行 2020年6月1日起執行糧源 銷售底價（元/噸） 糧源 銷售底價（元/噸）2020年產 2445 2019年產 2440 2019年產 2435 2018年產 2410 2018年產 2420 2017年產 2380 2017年產 2370早秈稻

數據來源：國家糧食交易中心

2021年稻谷拍賣底價已于4月12日公布，粳稻是當前稻谷政策性庫存量占比最大的品種，在本次公布的拍賣底價中下調幅度也最大，2017-2019年產秈稻銷售底價下調幅度為5-15元/噸，而粳稻下調幅度則在10-30元/噸不等。銷售底價的大幅下調，將有助于提高用糧主體參拍積極性，加快粳稻去庫存節奏，進一步優化稻谷市場購銷結構。