“十四五”能源產(chǎn)業(yè)展望：壓力、曙光與多元平衡

劉瀟瀟，劉紅光，丁宣升，蔣珊，程諾，許萍

（中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司，北京100029）

突如其來的新冠疫情加速了全球政治經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)格局的變革，國際環(huán)境風險與不確定性不斷上升。與此同時，我國步入內(nèi)生增長新階段，即將開啟第二個百年奮斗目標新征程，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局應運而生?！笆奈濉睍r期正處于后疫情時代疊加“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的經(jīng)濟態(tài)勢，而習近平總書記“2060碳中和愿景”的提出更是賦予能源行業(yè)新的時代使命?！笆奈濉睍r期的能源轉(zhuǎn)型大幕即將拉開，幕后既有壓力也有曙光，能源產(chǎn)業(yè)將在服務經(jīng)濟增長、保障能源安全和實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的動態(tài)平衡中穩(wěn)健前行。

1 “十三五”回顧：踐行能源安全新戰(zhàn)略，能源行業(yè)發(fā)展成績顯著

“十三五”時期，在習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略指引下，我國能源行業(yè)發(fā)展成績顯著。能源消費總量有效控制在規(guī)劃目標內(nèi)，能效水平顯著提升，能源供給體系多元化、清潔化水平明顯加強，能源技術(shù)進步顯著，體制機制改革取得重要進展，國際合作邁上新臺階，開放條件下的能源安全進一步加強。

1.1 提質(zhì)降速的五年

從總量上看，“十三五”期間節(jié)能降耗取得顯著成效。2020年我國能源消費總量預計為49.4億噸標煤。“十三五”期間能源消費年均增速為2.8%，較“十二五”期間降低1.1百分點；能源消費強度控制在了0.54噸標煤/萬元，較“十二五”期間降低13%；碳排放量年均增速為1.69%，較“十二五”期間下降1.1百分點。

值得關(guān)注的是，“十三五”期間，我國以2.8%的能源消費增速支撐了5.8%的經(jīng)濟增長。盡管中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型會使得能源消費增速下降具有一定的自然性和必然性，但目前我國人均能源消費仍處于偏低水平。對比能源消費增速處于相同階段時的德國，其人均能源消費為我國目前的兩倍。換言之，我國仍處于人民改善生活的進程中，對能源有較強勁的需求。在此背景下，“十三五”期間能源消費增速可以控制在相對較低水平可謂取得了令人矚目的成績。

1.2 加快轉(zhuǎn)型的五年

“十三五”時期我國新增能源需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性反轉(zhuǎn)，尤其是煤炭與非化石能源的變化。煤炭由增量發(fā)展，進入到真正的零增量，甚至是減量發(fā)展階段。我國煤炭在一次能源中占比2020年比2015年下降7百分點，世界占比同期下降3百分點。非化石能源進入爆發(fā)式增長階段，首超化石能源成為新增能源消費的主力。“十三五”期間，50.2%的新增能源消費由非化石能源來滿足，而“十三五”時期之前，我國新增能源消費80%以上均是由化石能源滿足。此外，石油處于穩(wěn)定增長期。天然氣發(fā)揮了能源轉(zhuǎn)型橋梁作用，新增需求占到能源消費增量的26%左右。

1.3 內(nèi)涵發(fā)展的五年

在能源安全新戰(zhàn)略的帶動下，“十三五”時期我國在體制、技術(shù)、國際合作等方面取得了大量階段性成就，為未來長期發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。體制方面，實質(zhì)性推動了市場化改革，長期醞釀的《能源法》呼之欲出。技術(shù)方面，風光電技術(shù)進步推動成本快速下降，油氣勘探開發(fā)理論、技術(shù)與裝備均有突破，智慧能源跨入實踐階段。國際合作方面，我國在積極參與國際能源治理的同時，繼續(xù)擴大自身的開放格局。

2 “十四五”展望：能源行業(yè)將在服務經(jīng)濟增長、保障能源安全和實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的動態(tài)平衡中穩(wěn)健前行

后疫情時代疊加“雙循環(huán)”新發(fā)展格局將成為“十四五”時期我國經(jīng)濟社會發(fā)展的大背景。我國能源行業(yè)將在服務經(jīng)濟增長、保障能源安全和實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的動態(tài)平衡中穩(wěn)健前行。

2.1 后疫情疊加雙循環(huán)經(jīng)濟態(tài)勢對能源行業(yè)的雙刃作用

2.1.1 壓減能源消費總量難度加大

后疫情疊加“雙循環(huán)”的經(jīng)濟態(tài)勢下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化及擴大內(nèi)需的總基調(diào)將使得“十四五”期間壓減能源消費總量的難度有所增加。具體而言，第一，在后疫情時代，第二產(chǎn)業(yè)預計會出現(xiàn)反彈式的修復增長?；仡櫄v史，非典、金融危機、新冠疫情這三次危機之后，第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻率都有所回升。特別是在此次新冠疫情暴發(fā)之前，第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻率已經(jīng)降至歷史較低水平，但是疫情的出現(xiàn)，使得形勢出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。第二，“十四五”規(guī)劃建議中提出了保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定的目標，相比過往規(guī)劃中側(cè)重于強調(diào)提高服務業(yè)占比，出現(xiàn)了一個比較明顯的轉(zhuǎn)向。第三，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局擴大內(nèi)需的基調(diào)帶動下，會對能源消費產(chǎn)生一定的直接及間接拉動作用。在這三方面因素共同影響下，“十四五”期間壓減能源消費總量的難度不斷提高。特別是工業(yè)和基建的復蘇，將“挾持”低成本煤炭消費難以進入快速下降通道。

2.1.2 能源行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展迎來新的曙光

后疫情疊加“雙循環(huán)”的經(jīng)濟態(tài)勢也為能源行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來了曙光。一方面，在疫情極端壓力測試下，天然氣和電力展現(xiàn)出良好韌性，有利于推進低碳化、清潔化轉(zhuǎn)型。另一方面，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了積極的雙向互動，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進能效提升、能源新基建投資破解發(fā)展瓶頸、消費及產(chǎn)業(yè)引導擴大新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)進步拓展未來發(fā)展空間，都將為長遠發(fā)展賦能。

2.2 新時代背景下能源安全對能源行業(yè)的新要求

新時代背景下能源安全具有更豐富的內(nèi)涵，其內(nèi)涵可以擴展為供應安全、經(jīng)濟安全、運行安全和環(huán)境安全。第一，保障供應安全。目前，我國油氣對外依存度不斷上升，對能源安全形成一定威脅。未來需要保持合理的油氣對外依存度和充分的能源儲備。第二，保障經(jīng)濟安全。一方面，能源作為經(jīng)濟運行中的基礎(chǔ)要素，需要以穩(wěn)定、相對低位的能源價格，保障經(jīng)濟高效平穩(wěn)運行。另一方面，能源行業(yè)作為支撐經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，要與經(jīng)濟發(fā)展階段相協(xié)調(diào)，確保發(fā)展成本最低。第三，保障運行安全。構(gòu)建穩(wěn)定、可靠的能源系統(tǒng)，防范能源供應網(wǎng)絡和運行系統(tǒng)風險。第四，保障環(huán)境安全。氣候變化問題日益突出，各國相繼提出“碳中和”目標。在此背景下，低碳綠色發(fā)展逐漸成為國際經(jīng)濟社會中的重要議題。

2.3 “2060碳中和愿景”下的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

習近平總書記提出的“2060碳中和愿景”將能源革命推動到更高層次，賦予能源行業(yè)新的使命與擔當。目前，中國碳減排壓力較大。從時間上看，歐洲主要國家從碳達峰到碳中和需要約80年，而留給中國的時間僅有30年。從速度上來看，歐洲主要國家碳達峰后的30年，碳排放下降年均速度約為1%，而中國可能需要達到年均下降4%以上才可能達到2060碳中和目標。難度最突出的一點，歐洲主要國家碳達峰時人均能源消費量較高，而目前我國人均能源消費量仍較低，因而需要在改善人民生活的大背景之下同時實現(xiàn)碳中和，這使得碳減排壓力陡增。為最終順利達成碳中和愿景，需要理性科學地規(guī)劃我國能源行業(yè)走向碳中和的節(jié)奏、路徑及“十四五”時期的首要發(fā)力點，同時兼顧不同能源品種間的多元平衡。

2.3.1 中國走向碳中和的節(jié)奏

我國碳中和目標預計實現(xiàn)的時間點是2060年。從現(xiàn)在到2060年的目標點可以選擇不同的碳減排節(jié)奏，而不同節(jié)奏的選擇將決定這期間碳排放的總量。

對節(jié)奏的選擇，主要考慮三個層面。第一，從經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)層面考慮，目前我國仍處于經(jīng)濟中高速增長階段，發(fā)展仍是第一要務。同時，我國處于工業(yè)化后期階段，目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對能源的需求較高。第二，從技術(shù)層面考慮，遠期重大技術(shù)突破將對碳中和的實現(xiàn)具有乘數(shù)效應，但技術(shù)的發(fā)展從布局到突破再到應用需要一個較長的周期。第三，體制機制層面，與能源轉(zhuǎn)型相適配的體制機制改革具有漸進性，需要不同因素協(xié)調(diào)平衡，逐步推進。例如，碳市場從建立到成熟需要長期的積累，難以一蹴而就。在經(jīng)濟、技術(shù)和體制機制三個層面的共同約束下，應在積極推進碳減排的前提下，采取合理節(jié)奏而非采用冒進手段，才能更高效地實現(xiàn)碳中和目標。

2.3.2 中國實現(xiàn)碳中和的路徑

我國在實現(xiàn)碳中和的具體路徑選擇上，應從易操作、成本低的行業(yè)入手，實現(xiàn)碳排放達峰再逐漸下降，最終實現(xiàn)碳中和。原因主要有兩個：第一，效率層面。在2060碳中和總目標明確的前提下，只有從操作難度和成本最低的路徑入手，才能最終實現(xiàn)碳減排效率最大化。第二，技術(shù)層面。碳中和目標的實現(xiàn)依賴技術(shù)的發(fā)展與突破。中國實現(xiàn)碳中和的技術(shù)路徑如圖1所示，其中預測了不同技術(shù)實現(xiàn)平價的時間點。在此假設(shè)下，近期的路徑選擇應該以消費引導和提高能源使用效率為主，實現(xiàn)碳排放達峰后再逐漸下降。中期，隨著新能源行業(yè)瓶頸破解，會進入新能源大幅替代化石能源階段。遠期，CCUS等技術(shù)的突破應用將打通“最后一公里”，助力碳中和目標的最終實現(xiàn)。

2.3.3 提高能效應成為“十四五”的首要發(fā)力點

圖1 中國實現(xiàn)碳中和的技術(shù)路徑

實現(xiàn)碳中和的路徑主要有三種：第一，提高能效，即通過經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、技術(shù)進步、消費方式轉(zhuǎn)變等多種手段，促進能源消費強度的下降。第二，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，即用更多的低碳能源來替代高碳能源。第三，增加生態(tài)碳匯等負碳排放方法，例如，增強自然生態(tài)系統(tǒng)固碳能力。在目前技術(shù)水平和經(jīng)濟發(fā)展條件下，經(jīng)測算得出，能效每提高1%，碳排放量減少約1.4億噸。圖2顯示了“十四五”期間碳減排路徑的穩(wěn)健和樂觀兩種預測情景。在這兩種情景之下，到2025年碳排放量將分別達到104億噸和99億噸左右。其中，提高能效對碳減排的貢獻度可以達到74%~79%，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的貢獻度可達18%~21%。顯而易見，在“十四五”時期，要充分釋放提高能效的空間和潛力，在以提高能效為第一要務的前提下，積極推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。

圖2 “十四五”期間碳減排路徑預測情景

2.3.4 破解能源不可能三角

在“十四五”時期總體碳減排策略引導下，不同能源品種在服務經(jīng)濟、保障安全、低碳轉(zhuǎn)型平衡中發(fā)揮著不同作用，關(guān)鍵在于處理好不同能源品種之間的多元平衡，破解能源不可能三角困境。

第一，煤炭應發(fā)揮經(jīng)濟“穩(wěn)定器”作用，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化置換發(fā)展空間。減煤目標不宜過于冒進，鋼鐵、水泥、有色金屬等重工業(yè)領(lǐng)域，應以提高煤炭使用效率、降低煤炭消費強度為主；優(yōu)先保障電力用煤需求，煤化工回歸戰(zhàn)略性、技術(shù)儲備性產(chǎn)業(yè)定位；散煤治理和部分對價格承受力較強的工業(yè)領(lǐng)域“煤改氣”，建議通過強政策壓減煤炭使用量。

第二，石油是能源安全的聚焦點，建議積極擴圍保障手段，實現(xiàn)開放條件下的能源安全?！笆奈濉逼陂g，油氣供需形勢整體寬松，但非傳統(tǒng)安全風險上升。首先，要重視油氣保障能力建設(shè)，在加大上游投入、加強海外資源獲取與貿(mào)易的同時，進一步凸顯“增儲”地位。其次，要重視應急儲備能力的建設(shè)，拓寬儲備思路，利用好國際低油價窗口期，將產(chǎn)能儲備和實物儲備相結(jié)合。再次，要重視非傳統(tǒng)安全風險化解，綜合運用外交、金融、文化等多種手段，提升整體保障能力。

第三，天然氣與可再生能源“競合”發(fā)展，比較優(yōu)勢發(fā)揮將引導消費走向理性。天然氣是實現(xiàn)碳達峰目標的現(xiàn)實選擇，市場消費潛力巨大，但要遵循理性發(fā)展模式。所謂“理性”，一方面，要在充分考慮資源可獲得性的前提下促進消費增長，預計“十四五”期間天然氣消費增速將由過去的高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，年均增速7.1%；另一方面，寶貴的天然氣資源將會向最能發(fā)揮其價值和優(yōu)勢的領(lǐng)域傾斜，民用氣處于優(yōu)先保障地位，而后依次為工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域，化工領(lǐng)域應限制發(fā)展并逐步退出。

第四，非化石能源迎來黃金發(fā)展期，經(jīng)濟性、消納和穩(wěn)定性瓶頸是未來發(fā)展的重中之重。在“十四五”時期，風電、光伏新建項目度電成本有望低于煤電在運項目度電成本，迎來第二個平價里程碑。但是，搶裝導致的裝機透支、尚存的政策堵點、以及消納不暢等問題需要重點關(guān)注并加以解決。

3 結(jié)論

“十四五”開啟2060碳中和目標下能源轉(zhuǎn)型歷史大幕的關(guān)鍵在于做好“兩個統(tǒng)籌、三項布局”?！皟蓚€統(tǒng)籌”即統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型之間的關(guān)系、統(tǒng)籌各個能源品種之間的關(guān)系，“三項布局”即加快需求側(cè)改革布局、技術(shù)攻關(guān)布局和市場機制建設(shè)布局。在此基礎(chǔ)上，不僅可以較好破解能源三角困境，也將為未來實現(xiàn)碳中和目標打下堅實基礎(chǔ)、把握戰(zhàn)略主動。