中國制造企業國際化過程中的技術創新策略
——以吉利汽車為例

□趙雅玲

一、引言

在新冠肺炎疫情及中美貿易摩擦等國際環境日益復雜多變的情況下，企業國際化的進程和理論支撐正在經歷變革，技術創新成為影響企業國際化經營成效的重要因素。從國際趨勢看，高新技術日益受到各國（地區）的重視，許多國家（地區）不僅從國家（地區）戰略層面給予支持，而且從貿易和投資政策方面加強了對本國（地區）高新技術及其相關產業的保護，加強了對外國企業的技術出口管制，如美國、歐盟等經濟體進一步強化了外資安全審查機制。從國內看，黨的十九大報告指出,創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐。黨的十九屆五中全會公報指出，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。從我國企業實踐看，不少跨國企業引進技術的效果并不理想。由于缺乏識別能力，有的企業被外國投資者轉移淘汰落后技術，甚至有外國投資者憑過期專利收取知識產權費等情況時有發生，因而企業在國際化過程中的技術創新策略研究十分重要。

二、文獻綜述

企業國際化一直是國際投資以及國際商務領域關注的熱點主題。技術創新水平又是決定企業供應鏈控制力和可持續競爭力的核心要素。而將企業國際化和技術創新關聯起來，明晰兩者之間的關系及關聯機制，對于推動和豐富企業國際化理論和技術創新理論具有雙重意義。

（一）企業國際化的相關研究

早期關于企業國際化的研究主要集中在企業國際化模式方面。瑞典Uppsala 大學的Johanson 和Vahlne在1977 年和1990 年提出了烏普薩拉階段模型，認為企業國際化過程一般會經歷偶然出口——代理出口——建立海外銷售機構——海外直接生產的漸進發展過程。而近年來在國外興起的中小企業國際化實踐引發學術界的關注。Oviatt 等提出了國際新創企業的概念[1]。Knight 進一步完善了天生國際企業的定義，認為天生國際企業是指成立之后3 年內開始出口并且出口額占總銷售額的25%或者更多的企業。特殊的企業組織知識、全球利基市場的存在及企業家精神三種要素是天生全球化企業的驅動因素[2]。鄭小碧采用概念模型構建和問卷調研分析方式解釋了跨國創業導向和技術創新能力對天生全球化企業國際化的促進機制，提出技術創新能力通過促進海外市場盈利和國際業務員工增長讓天生全球化企業的潛在優勢轉化為現實國際優勢[3]。關于企業國際化的影響因素，石麗靜和洪俊杰以中國上市公司為研究對象的研究表明，母國知識產權保護有助于促進企業國際化水平[4]。Zhang 等基于既有的發達國家天生全球化企業績效，圍繞企業家精神、利基市場、國際管理背景及網絡分析了中國全球化企業的形成因素[5]。

（二）制造企業技術創新方式理論

熊彼特首次提出“技術創新”的概念，指出了技術創新的五個方面內容。后來學者圍繞技術創新的范式，提出了從簡單的線性范式到網絡范式，前者注重企業內部的技術創新，后者將創新研究從企業內部轉向企業內部與外部環境的聯系與互動。2000 年以來，國內學者比較關注技術創新模式選擇的依據研究，多采用博弈論、復雜網絡、運籌學及結構方程建模方法對企業技術創新模式選擇依據及演化進行理論闡述與分析[6-8]。對于制造業而言，技術創新是企業獲得競爭優勢的決定因素，因而近年來關注制造企業技術創新活動的研究日益增加。有學者基于對江蘇省制造企業調查問卷，研究了中國制造企業技術創新的模式、動力與障礙[9]。還有學者基于同樣的調研數據研究了企業所屬行業、規模和所有制三個因素對制造企業研發創新活動的影響，發現中國小公司、中型公司、大公司的R&D 強度趨勢存在著明確的、傾斜的V 型結構關系[10]。鄭玉等基于調研數據，發現企業規模與R&D 強度之間呈現倒U 型關系，企業知識產權戰略對企業創新投入具有明顯的促進作用，發達國家針對發展中國家設置的技術性貿易壁壘的技術標準化要求對企業創新投入有比較明顯的促進作用[11]。裝備制造業技術創新一直是學者關注的焦點。邵云飛等研究了技術創新戰略、技術能力、人才機制以及所屬的產業集群環境等對技術創新的影響[12]。王海龍研究了全球價值鏈分工下嵌入程度、市場勢力、關聯能力和吸收能力四大因素給本土企業技術創新帶來的邊際效應，發現市場勢力、關聯能力兩個因素對本土企業技術創新的關聯效應較為明顯[13]。段婕和陳江龍認為，開發具有自主產權的核心技術，搶占競爭的戰略制高點，應成為我國裝備制造業的基本戰略，我國裝備制造業行業技術創新產出能力與轉化吸收能力的總耦合關聯度較高,并且技術創新的投入能力是創新能力的重要影響因素[14]。董景榮等關注不同技術來源對中國裝備制造業技術創新的影響，研究發現，國外技術引進對民營企業和外資企業技術創新具有顯著正向影響，國內技術購買對民營企業有顯著抑制作用,外商直接投資對國有企業和外資企業的技術創新有顯著正向，自主研發顯著促進國有企業技術創新[15]。

（三）企業國際化與技術創新的關系

關于企業國際化與技術創新之間的關系，國內外的研究中存在著以下兩種研究趨勢：一種觀點支持企業國際化促進技術創新發展。Ahuja 和Katila 以化學工業為例，構建了一個分析框架將收購活動和創新績效聯系起來，將并購分為技術性并購和非技術性并購，并得出結論，技術性并購活動、非技術性并購活動對并購企業創新績效的影響存在差異[16]。Tian 認為，跨國公司可以通過對市場進入模式、技術的選擇以及海外投資分支機構的投資優先性選擇來管理技術溢出效應[17]。曾萍和鄧騰智以廣東佛山市制造企業為樣本研究后得出結論：企業國際化能夠促進技術創新[18]。周雪峰和韓永飛研究了基于技術尋求型動機的跨國并購行為對企業技術創新績效的影響，解釋了此種跨國并購行為影響技術創新績效的三種機制及影響跨國并購和技術創新績效之間關系的內外部因素[19]。趙栓文等采用零膨脹負二項回歸模型研究了中國高新技術企業國際化程度對其創新績效的影響，認為企業國際化程度對其創新績效有顯著正向影響，吸收能力有顯著的調節作用[20]。何建洪等基于國際研發溢出模型，運用全球45 個經濟體的統計數據實證分析后，認為我國企業國際化研發投資有利于提高母國的技術水平，東道國的知識產權保護水平對這種影響有非線性的影響[21]。吳劍峰等認為企業國際化與技術創新績效之間有顯著的正相關關系，企業的研發管理對這種關系存在調節作用[22]。另一種觀點研究技術創新影響企業國際化績效問題。毛蘊詩和孫賽賽以格力空調為例研究了技術創新促進企業升級和國際化進程，得出結論，推動產品替代的技術創新活動促進了企業的國際化進程[23]。

綜上所述，既有的研究對企業國際化的模式、制造企業技術創新模式的演化與影響因素以及企業國際化與技術創新之間的關系進行了較為深入的探討。從研究方法看，以理論模型的推導和典型案例為主；從研究結論看，基本支持企業技術創新與國際化之間存在因果關系的觀點。我國跨國企業在國際化進程中的技術創新管理實踐給我們提供了豐富的案例資料，因此，采用典型案例研究的方法總結其中優秀跨國制造企業技術創新管理策略的成功經驗，對于致力于開發“一帶一路”沿線國家和地區以及新興市場國家、處于成長中的企業加速國際化、提升跨國經營效率具有重要意義。

汽車制造業是我國向先進制造業轉型升級的代表性行業，其技術創新水平在先進制造業中有一定的代表性，該行業內的市場競爭較為充分，市場主體包括大量民營企業和中外合資企業等。2020 年10 月吉利汽車累計產銷量超過1000 萬輛，成為第一家累計產銷量超過千萬輛的中國自主汽車品牌（其他品牌如上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、東風日產、北京現代均為合資品牌）。根據中國汽車工業協會發布的《2020 年中國汽車工業經濟運行情況》，中國品牌汽車銷量前15 名中，吉利排名上汽、長安之后，穩居第三。在開拓海外市場方面，2020 年1-11 月，吉利汽車出口銷量進入中國自主品牌汽車出口銷量前5 名，出口量增長較快。在自主創新方面，2020 年吉利研發出更新后的世界級“CMA 超級母體架構”、面向未來的SEA 浩瀚智能進化體驗架構，全面促進自身產品的轉型升級。由此可見，吉利汽車是中國汽車自主品牌創新和國際化的代表性企業之一。因此，本文以吉利汽車為案例研究對象，采用單案例研究方式，剖析吉利汽車在國際化過程中技術創新管理經驗，為我國跨國制造業企業提升國際化過程中的技術創新績效提供啟示。

本研究搜集的案例資料來源包括百度百科、視頻資料片、企業年報、企業中期業績報告、企業月銷量報告以及新聞媒體關于吉利集團的報道等。

三、吉利汽車發展和國際化概況分析

了解吉利汽車創業和發展史是本文分析問題的起點。根據搜集的公開資料，吉利汽車的發展史可劃分為四個階段：創立階段、規模化階段、國際化擴張階段、智能和綠色發展轉型階段（見表1）。

表1 吉利汽車發展大事記

第一階段——企業的創立階段。在創立起步階段，吉利并未從事汽車相關行業，而是在其他行業初步摸索和嘗試。

第二階段——企業的規模化階段。吉利企業規模開始擴大，并且汽車正式成為其主營的產品和主要利潤來源。在汽車行業，吉利迅速發展壯大，在浙江省以及全國汽車企業中的排名不斷上升。

第三階段——企業的國際化擴張階段。2003 年，吉利汽車首先通過出口方式進入國內市場，開啟國際化歷程。然后以跨國收購、新建企業、組建合資生產企業、合資技術研發公司等方式進入更多的汽車細分市場，包括全球高端品牌市場、出租車制造市場、汽車關鍵和核心零部件生產市場、汽車金融市場等。

第四階段——企業的智能和綠色發展轉型階段。從2007 年開始，吉利汽車成為中國履行企業社會責任的優秀案例。2015 年起吉利集團加大了向智能、環保汽車轉型的戰略布局，包括加強新能源汽車（純電動汽車、甲醇燃料汽車）的研發與合作，進軍電動汽車電池的生產和銷售領域，實施“藍色吉利行動計劃”新能源發展戰略等。

圖1 是吉利汽車2014-2020 年的銷售量和年增長率數據。相比2019 年，2020 年吉利汽車總銷量下降約12%，主要原因是新冠肺炎疫情下各國（或地區）人員流動限制以及物流運輸受限等。

圖1 2014-2020 年吉利汽車銷售量和年增長率

圖2 是吉利汽車2014-2020 年的出口銷量及占比數據。2014-2017 年，吉利汽車銷量和占比下滑明顯。但從2018 年開始，其出口銷量及占比開始發生逆轉，呈現快速增長的勢頭。即使受疫情影響，2020 年吉利汽車出口量也達到72691 輛，較2019 年增長25%，總銷量中出口量占比達到了5.5%，較上年的4.3%有緩慢增長。

圖2 吉利汽車出口銷量及占比

吉利汽車現有的三大品牌分別為“吉利”“幾何”和“領克”，采取差異化定位策略，“吉利”定位于大眾汽車品牌，“幾何”是純電動車品牌，“領克”是面向全球高端用戶的合營品牌。目前，吉利汽車出口市場主要分布在亞洲、東歐和中東發展中國家（地區）。

四、吉利汽車國際化過程中的技術創新策略分析

作為中國自主乘用車品牌，吉利汽車在技術創新及相關知識產權保護管理方面有許多獨特之處（見表2）。

表2 吉利汽車技術創新策略梳理

從表2 可以看出，吉利自進入規模化階段后就非常注重自主研發和品牌建設。自主研發的產品品牌涵蓋了整車新車型、發動機、自動變速器及關鍵零部件等多個領域，在集成創新、引進消化和吸收創新方面成績突出。吉利還持續強化自身品牌形象塑造和管理，不斷嘗試進入乘用車新的細分市場，除了傳統的轎車之外，通過跨國并購、在國外設立技術合資企業和技術研發中心等方式和高端汽車品牌進行技術研發與創新合作，進軍和擴大汽車中高端細分市場，包括推出中高端車型和新能源純電動汽車、開發陸空一體化汽車技術等。通過與互聯網企業和金融科技企業技術合作，吉利延伸汽車價值鏈，提升制造業服務化水平，包括發布吉客智能生態系統、推出曹操專車網約車、組建國鐵吉訊科技有限公司、組建吉致汽車金融公司等。同時，吉利將自身與發動機有關的技術通過許可方式授權馬來西亞寶騰及旗下公司使用。此外，面對國內新興汽車公司侵犯知識產權等行為，吉利積極運用法律等途徑保護自身知識產權。

五、吉利汽車技術創新策略給我國制造企業國際化帶來的啟示

吉利汽車從一個民營中小企業逐步發展壯大，成為今天中國以及全球汽車市場的一個知名汽車品牌。其技術創新策略可以給我國先進制造企業國際化提供如下幾點啟示：

（一）實現技術創新方式的多樣化組合

吉利汽車在技術創新中采用了跨國并購引進先進技術、與國外研究機構建立技術合作中心、建立合資企業進行技術投資和技術授權等技術創新管理手段和方式。除此以外，它還在實踐中靈活運用了其他的技術創新方式，如技術交流協議、研發外包、生產共享和供應商網絡、政府資助聯合研究項目、研究協會、科技交流用數據庫和價值鏈及其他方式[24]。

（二）依靠較強的技術消化和吸收能力增強戰略資產尋求型動機下的逆向技術溢出效應

Cohen 和Levinthal 于1989 年開創性地提出了吸收能力的概念[25]，又在1994 年進一步闡述了吸收能力的內涵，國內學者也肯定了吸收能力對技術創新效應的影響。在企業層面，吸收能力主要體現在經過技術引進后企業的自主創新能力是否得到顯著提升。吉利汽車在完成幾次大型的跨國并購及在國外組建技術合資企業等投資方式后，與被投資企業或者合作伙伴的技術研發合作成效顯著，能迅速地將合作開發技術應用于不同市場定位的產品，并獲得良好的財務和商業績效。

（三）針對目標消費市場的特征實現樸素式創新

樸素式創新被認為是印度對管理世界的獨特貢獻，在印度汽車行業和電冰箱行業都進行了良好的實踐。樸素式創新以金字塔底層消費者為目標消費群體，利用有限的資源，通過創新商業模式、產品價值等手段，盡可能地降低產品復雜程度和成本，以達到既滿足消費者需求又能提供質量合格、易用耐用的商品的目的。吉利汽車在汽車技術創新策略方面，首先從國內用戶特征出發，開發出適合中國消費者需求和偏好特征的自主汽車品牌，進而不斷擴展東南亞、中亞及“一帶一路”沿線新興國家（或地區）市場，是樸素式創新策略成功應用的一個典型企業。目前，中國已有很多跨國企業將目標消費群體定位于發展中國家的中低收入群體。因此，兼顧低成本和實用性優勢的樸素式技術創新策略比較適用。吉利的技術創新策略為計劃在“一帶一路”沿線國家（或地區）和市場拓展的中國制造企業提供了有益的借鑒。

（四）企業家要對未來的技術市場發展趨勢作出準確判斷

技術市場不確定性的存在要求企業管理者具有敏銳的洞察力、感知力和準確的預判力。吉利汽車的李書福就在關鍵時刻作出了準確的判斷和行動。在吉利收購沃爾沃汽車案例中，一度不被看好的“跨國聯姻”并購完成后，兩家企業在技術合作開發和市場融合方面不斷深化，促進了產品的更新升級創新，帶來了“雙贏”的結果。吉利汽車順應當前綠色化和智能化發展大趨勢，積極布局，開發和拓展新能源汽車、智能汽車相關技術和市場，加強賽車和陸空一體化等技術創新活動，不斷向汽車高端市場滲透。這一點值得借鑒。

（五）注重技術、品牌、創新商業模式等知識產權的保護

完善的知識產權保護法律、法規以及企業強烈的知識產權維護意識是保護和激勵創新的重要措施。由于企業在技術、品牌及商業模式方面的創新可能隨著技術人才流動等因素而被模仿，吉利汽車主動利用法律武器為商業模式的模仿者筑起技術壁壘，保護自身的商業利益和市場利益。這一點也值得我國制造企業借鑒。

當前，我國正在大力倡導構建國內國際雙循環新發展格局，中國制造業企業在國際市場開拓的過程中，應積極借鑒吉利汽車在發展中國家（地區）開發適用技術，實現樸素式創新的成功經驗，同時進一步重視我國國內市場需求和消費升級的趨勢，積極加大適合我國國內市場的技術創新活動，增強企業對關鍵技術的控制力，增強應對全球供應鏈風險的能力。