2020年牽引車市場：稱雄商用車，領跑重卡

任詩發 文

根據中汽協數據，2020年12月，作為重卡最大細分市場的牽引車銷量5.15萬輛，同比增長11%，與4-11月的“8連漲”共同構成了牽引車“9連漲”的市場奇觀。2020全年，牽引車累計銷量83.5萬輛，同比大增近5成(47.8%)，增幅在商用車領域最高，同時也高出重卡市場增幅10百分點。那么2020年牽引車市場有哪些主要特點？現作簡單總結分析，供業內參考。

特點一：同比增幅47.8%，稱雄商用車行業

從表1可見，2020年商用車各細分市場中，牽引車銷量同比增幅47.8%，為最高，稱雄2020年商用車行業。

特點二：銷量創近年同期新高，同比增幅位居近年第三

由表2可見，在近5年中，2020年牽引車銷量最高，比第二高的2017年要多出25.17萬輛，雖然增幅在近5年中處于第三高，但近5成的增幅仍然屬于大漲，增長勢頭相當旺盛。

表1 2020年商用車各細分市場銷量及同比情況

表2 2016—2020年牽引車銷量及同比情況

特點三：銷量同比創造了4月到12月“9連漲”的市場神奇，且有9個月漲幅跑贏重卡大盤，有3個月(6月、11月、12月)漲幅跑輸重卡大盤；2020年牽引車累計增長47.8%，高于重卡漲幅10百分點，領跑重卡市場，是促進2020年重卡增長的中堅力量

從表3可見，從4月到12月牽引車銷量演繹了“9連漲”的特征；并且有 9個月的增幅均高于重卡整體市場，3個月漲幅不及重卡市場；具體看，2020年牽引車同比增幅各月比重卡分別高出29.2%、15.26%、14.15%、22%、3%、-13%、19%、15%、13%、3.9%和-3.5%和-8.3%；說明牽引車是推動重卡市場增長的中流砥柱，是重卡市場實實在在的領跑者。

表3 2020年1-12月各月牽引車及重卡銷量同比情況

特點四：從競爭格局看，重卡TOP10座次重新排隊，一汽解放仍獨占鰲頭， 中國重汽由2019年的第4位一舉躍升第二，陜汽集團由2019年的第二下降至第三；北奔重汽由2019年的第12名擠入2020年第十；TOP10中銷量同比全部正增長，其中同比增長最猛的是紅巖汽車

從表4可見，2020年牽引車市場銷量競爭格局呈現如下特點：

(1)一汽解放累計銷量23.27萬輛，也是2020年銷量唯一超20萬輛級別的企業，同比增長35%，位居第一，排名與2019年一樣。

(2)中國重汽銷量15.64萬輛，同比增長93%，居第二；排名由2019年的第四升到第二。

(3)陜汽集團銷量14.13萬輛，同比增長44%，居第三，排名比2019年下降一位。

(4)東風汽車銷量13.66萬輛，同比增幅25%，位居第四，排名由2019年的第3名下降了一位。

(5)福田汽車銷量9.24萬輛，同比增幅80%，位居第五，排名與2019年一樣沒變。

(6)大運汽車銷量3.22萬輛，同比增幅10%，位居第六，排名與2019年一樣沒變。

(7)上汽紅巖汽車銷量2.54萬輛，同比增幅118%，位居第七，排名與2019年一樣沒變。

(8)江淮汽車銷量1.39萬輛，同比增幅58%，位居第八，排名與2019年一樣沒變。

(9)徐工重卡銷量0.90萬輛，同比增幅27%，位居第九，排名與2019年一樣沒變。

(10)北奔重汽銷量0.69萬輛，同比增長50%，居第十；排名由2019年第12名升到第10名。

總體看，2020年TOP10企業銷量同比全部正增長，這也是牽引車市場歷史上少有的現象；增幅最大的是上汽紅巖，同比增長118%， 增幅最小的是大運汽車，達到10%。

表4 2020年前10名牽引車企業銷量和同比情況

特點五：從TOP10市場份額同比增減看，同比份額5增5減，其中份額同比增加最大的是中國重汽，份額減少最大的是一汽解放，說明頭部企業份額爭奪戰異常激烈

從表5可見，2020年牽引車TOP10市場份額同比變化呈現以下特點：

(1)TOP10中同比份額有5家增長，分別是中國重汽、福田汽車、上汽紅巖、江淮汽車和北奔重汽；其中同比份額增加最多的是中國重汽，增加4.37百分點，可見中國重汽的競爭能力提升最快；其次是福田汽車，同比份額增加2.00百分點。

(2)TOP10中同比份額有5家減少，分別是一汽解放、東風汽車、陜汽集團、大運汽車和徐工重卡；其中同比減少最多的是一汽解放，減少4.37百分點；減少第二多的是東風汽車，減少2.43百分點。

可見，2020年牽引車頭部企業的市場份額爭奪戰是此消彼長，非常激烈，稍不注意，份額就被對手搶走。

表5 2020年牽引車TOP10市場份額同比增減情況

特點六：從驅動形式看， 6×4車型是牽引車市場銷量的主力軍，占比超9成，居于絕對主導地位；其次是4×2車型，占比5.32%，且同比占比增加最大

根據上牌信息，2020年按驅動形式劃分，牽引車銷量結構統計如表6所示。從中可見，在牽引車市場按驅動形式劃分中，6×4車型占據94.55%的權重，居于絕對主體地位，6×4車型主要應用于鋼鐵、煤炭、礦山等重載及中長途標載市場，適合的中長途應用場景最為寬泛，因此占據了絕對的主導市場，但同比占比下降2.05百分點。而4x2牽引車占比5.32%，4x2牽引車主要應用于港口集裝箱及轎車運輸等標載市場，且占比同比增加2.323百分點，主要是由于2020年按軸收費政策的實施，使得很多物流公司為了節省運營成本，將多軸牽引車改換或新購2軸牽引車，促進了4x2牽引車市場的增長。其他驅動形式的牽引車銷量占比很少，幾乎可以忽略不計，在此不作分析。

特點七：從牽引車區域市場流向看，河北拔得頭籌，其次是山東，再次是河南；2020年牽引車TOP10區域占比超7成

根據各地牽引車上牌信息，2020年牽引車TOP10區域市場份額如表7所示。從中可見，2020年重卡牽引車流向分布不均，主要流向能源大省及沿海經濟發達地區。其中河北、山東、河南位居前三甲；TOP10累計占比超7成(73.77%)。

2020年牽引車為何能在商用車領域稱雄且領跑重卡市場？主要由以下原因疊加作用所致：

一是國Ⅲ車淘汰強力推動。各個地方都制定國Ⅲ車淘汰期間，很多地區如山西、海南、江蘇南京、陜西西安等都規定在2020年底之前淘汰國Ⅲ車輛購新車的有補貼，這無疑大大激發了終端客戶，在2020年之前要將國Ⅲ牽引車換購成國Ⅴ或國Ⅵ車型，否則就拿不到補貼，這是2020年牽引車能打破歷年市場記錄的最為重要的原因。

表6 2020年按驅動形式劃分的牽引車銷量結構統計

二是“治超”重壓拉動。很多不合規的牽引車必然要被淘汰，否則不給上路、不給年檢，很多車主只有將自己的不合規牽引車換購成合規標載的牽引車，這也促進了2020年牽引車需求的增加。

三是“內循環”經濟的啟動，掀起的“新基建”狂潮熱，帶動了牽引車市場的增長。

四是燃氣車輛需求增加的促進。不少天然氣豐富的地區鼓勵使用清潔能源車輛，且2020年大部分月份燃氣價格比較穩定，比柴油類車輛在成本上有一定優勢，因此導致了燃氣牽引車市場的狂漲，這也給2020年牽引車的增長起到了一定的推動作用。

五是按軸收費政策實施的刺激帶動。2020年1月1日按軸收費政策的實施，使得很多物流公司為了節省運營成本，將多軸牽引車改換或新購2軸牽引車，促進了4×2牽引車市場的增長。

表7 2020年牽引車TOP10區域市場份額