華研精機(301138)申購代碼301138申購日期12.06

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過3000股A股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），擬募集資金30606.79萬元。本次募集資金運用將圍繞主營業(yè)務(wù)進行，不涉及與他人合作的情況，不會導致同業(yè)競爭，不會對發(fā)行人獨立性產(chǎn)生不利影響。

根據(jù)公司2019年度股東大會審議，發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：瓶坯智能成型系統(tǒng)擴產(chǎn)建設(shè)項目、高速多腔模具擴產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家主要從事瓶坯智能成型系統(tǒng)和瓶坯模具的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時可提供模具翻新和維修、裝備升級改造、瓶坯瓶樣設(shè)計、生產(chǎn)線規(guī)劃等一系列定制瓶坯成型解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，為下游廠商打造瓶坯制造智能工廠。所在行業(yè)屬于國家鼓勵和扶持的高端裝備制造業(yè)。

核心競爭力：公司自2002年成立以來，核心經(jīng)營團隊和技術(shù)團隊始終致力于瓶坯成型裝備專業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，特別在食品、飲料、日化包裝行業(yè)，擁有豐富的設(shè)計制造經(jīng)驗和客戶資源，產(chǎn)品性能、效率指標處于行業(yè)領(lǐng)先水平，對瓶坯智能成型系統(tǒng)的特點及其應(yīng)用的領(lǐng)域有著深刻的理解和精準的把握，形成了公司在該細分行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。公司自主研發(fā)高腔數(shù)模具熱流道平衡技術(shù)、大噸位直壓鎖模技術(shù)等一系列擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并廣泛應(yīng)用于公司系列產(chǎn)品，公司具備的良好技術(shù)潛質(zhì)是未來夯實主業(yè)、擴張發(fā)展的基礎(chǔ)。

公司的產(chǎn)品走出國門后也獲得海外客戶的認可，海外市場不斷拓展。2019年下半年至報告期末，公司成功與印尼MAYORA集團成員企業(yè)達成合作，MAYORA集團是東南亞知名的快消食品企業(yè)，簽署的主要產(chǎn)品合同金額合計達1507.96萬美元，成功躋身東南亞、南亞、非洲、中東、新西蘭、土耳其、澳大利亞等國家和地區(qū)的瓶坯成型裝備市場，并不斷突破北美洲、歐洲等國家或地區(qū)，通過展會、業(yè)務(wù)員拜訪、代理商、經(jīng)銷商等多種渠道方式開發(fā)境外新客戶、服務(wù)老客戶，為公司開拓更廣大的海外市場奠定了基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將圍繞公司的主營業(yè)務(wù)展開，主要用于公司現(xiàn)有核心技術(shù)產(chǎn)品瓶坯智能成型系統(tǒng)和高速多腔模具的擴產(chǎn)、研發(fā)中心建設(shè)及補充流動資金，研發(fā)模式、技術(shù)工藝、生產(chǎn)組織、采購類型、銷售模式和渠道等方面與公司現(xiàn)在情況基本相同，項目的建設(shè)和運營可直接借鑒積累經(jīng)驗，有利于項目的順利實施。

隨著本次募集資金的到位，公司產(chǎn)能將得以擴充、研發(fā)能力有望提升、營運資金流動性增強，有利于提升公司向境外輸出產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)能力、產(chǎn)品的品質(zhì)和及時性，以及境外銷售渠道、售后服務(wù)網(wǎng)點、辦事處等的開拓布局，獲得更多的本地支持，配合合理的定價，公司在境外市場仍有較大的發(fā)展空間。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)部控制風險、財務(wù)風險、法律風險、所得稅稅收優(yōu)惠政策變化風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）