對(duì)油氣國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的幾點(diǎn)思考

曹斌，田成坤，吳浩筠，王守全，趙黎明，王雪

（中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

0 引言

改革開放以來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和油氣消費(fèi)需求的迅猛增加，油氣國(guó)際貿(mào)易的規(guī)模也日益擴(kuò)大，2019年中國(guó)已成為最大的原油和天然氣進(jìn)口國(guó)，是國(guó)際油氣市場(chǎng)的重要參與者。受新建煉化企業(yè)投產(chǎn)等因素拉動(dòng)，2019年我國(guó)原油進(jìn)口持續(xù)增加，全年進(jìn)口量突破5×108t，同比增長(zhǎng)9.5%，原油對(duì)外依存度提升至70.4%，具體情況見圖1。2019年我國(guó)天然氣進(jìn)口量突破1 300×108m3，對(duì)外依存度達(dá)43%，具體情況見圖2。

圖1 2013—2019年中國(guó)原油進(jìn)口量、消費(fèi)量及對(duì)外依存度變化趨勢(shì)

圖2 2009—2019年中國(guó)天然氣進(jìn)口及對(duì)外依存度變化趨勢(shì)

在國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能和成品油供應(yīng)過(guò)剩壓力下，我國(guó)汽油、柴油凈出口均繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)。2015年以來(lái)，我國(guó)由成品油凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為凈出口國(guó)，且凈出口量持續(xù)擴(kuò)大，不斷創(chuàng)出新高［1］。2019年，我國(guó)成品油凈出口總量約為5 466×104t，同比增長(zhǎng)1 387×104t，增幅達(dá)34%。其中，汽油凈出口量為1 749×104t，同比增長(zhǎng)506×104t，增幅達(dá)40.69%；柴油凈出口量為2 331×104t，同比增長(zhǎng)549×104t，增幅達(dá) 30.8%［2］。

未來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展階段，加快構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局，推進(jìn)清潔低碳、安全高效的能源體系，油氣國(guó)際貿(mào)易也需要在新的形勢(shì)下進(jìn)行新思考，謀劃新發(fā)展。

1 未來(lái)發(fā)展要遵循的主要原則

1.1 深刻理解習(xí)近平總書記能源安全新戰(zhàn)略

習(xí)總書記提出的“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，深刻詮釋了世界能源發(fā)展的大趨勢(shì)、大邏輯，油氣國(guó)際貿(mào)易，特別是國(guó)有油氣貿(mào)易企業(yè)必須要主動(dòng)融入其中。

一是要著力建設(shè)長(zhǎng)期可靠、安全穩(wěn)定的資源引進(jìn)通道。中國(guó)作為世界最大的油氣進(jìn)口國(guó)，國(guó)際貿(mào)易要承擔(dān)更大的責(zé)任，確保資源的穩(wěn)定、有效供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)開放條件下的能源安全。

二是要提升全球資源配置能力和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)影響力。十九大報(bào)告提出“培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)”，國(guó)資委提出的世界一流示范企業(yè)中兩個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)就是在國(guó)際資源配置和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)方面實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)軍，這些都需要我國(guó)的油氣國(guó)際貿(mào)易企業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，全面融入全球油氣定價(jià)體系和作價(jià)體系，提升中國(guó)作為全球油氣消費(fèi)大國(guó)在全球油氣市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

三是要建設(shè)符合國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。國(guó)際油氣貿(mào)易具有高風(fēng)險(xiǎn)、多幣種和資金密集的特點(diǎn)，面臨法律、稅收、市場(chǎng)和金融等多元化風(fēng)險(xiǎn)，必須要切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，打好防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的有準(zhǔn)備之仗。特別是針對(duì)國(guó)際油氣價(jià)格波動(dòng)劇烈、交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)急劇上升的情況，要升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理防控等級(jí)管理，持續(xù)關(guān)注中美貿(mào)易摩擦影響下的全球地緣政治格局變化，做好應(yīng)對(duì)方案。

1.2 全面助力雙循環(huán)發(fā)展新格局建設(shè)，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系

構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局已經(jīng)成為我國(guó)未來(lái)發(fā)展的重要模式。習(xí)總書記明確指出“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，絕不是關(guān)起門來(lái)封閉運(yùn)行，而是通過(guò)發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)更好聯(lián)通，更好利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁可持續(xù)的發(fā)展。堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開放，推動(dòng)建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)”。

從能源行業(yè)來(lái)看，雙循環(huán)格局是圍繞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高質(zhì)量供給和需求，依托技術(shù)和體制革命提高產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，并通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作有效利用全球資源，形成符合中國(guó)實(shí)際的多元安全的能源供應(yīng)保障體系。

油氣貿(mào)易作為連接雙循環(huán)的重要環(huán)節(jié)，要緊密圍繞構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，從大進(jìn)大出的追求規(guī)模向引領(lǐng)市場(chǎng)的提升影響力轉(zhuǎn)變，從服務(wù)國(guó)內(nèi)進(jìn)口需求向全球優(yōu)化配置資源轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)化石能源貿(mào)易向低碳綜合能源貿(mào)易轉(zhuǎn)變。

2 重點(diǎn)關(guān)注的四個(gè)方面

“十四五”期間，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，大國(guó)全面博弈加劇，市場(chǎng)走勢(shì)明顯分化，世界油氣供大于求，全球石油過(guò)剩局面將維持相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，油氣市場(chǎng)從資源主導(dǎo)向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，全球煉油能力過(guò)剩成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，成品油國(guó)際貿(mào)易面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，LNG（液化天然氣）需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)天然氣貿(mào)易全球化，能源轉(zhuǎn)型步伐加快。

2020年初以來(lái)，新冠肺炎疫情和油價(jià)暴跌“兩只黑天鵝”疊加而至，對(duì)全球油氣市場(chǎng)供應(yīng)端和需求端造成雙重?cái)D壓，國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨極大的沖擊。未來(lái)除了要密切跟蹤中美博弈和新冠疫情的影響外，還應(yīng)從油氣國(guó)際貿(mào)易自身實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展角度，重點(diǎn)關(guān)注成品油貿(mào)易、天然氣貿(mào)易、新能源貿(mào)易和數(shù)字化智能化等四個(gè)方面的發(fā)展。

2.1 關(guān)注成品油貿(mào)易的發(fā)展

從全球油品貿(mào)易的發(fā)展情況看，成品油貿(mào)易的增幅明顯大于原油貿(mào)易的，根據(jù) BP能源統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2005—2019年全球原油貿(mào)易的年均增速僅為1.2%，同期成品油貿(mào)易的年均增速高達(dá)5.6%，全球原油貿(mào)易與成品油貿(mào)易的規(guī)模比從 2005年的 3.27持續(xù)降至 2019年的 1.8，具體情況見圖 3［3］。成品油已逐步成為油品國(guó)際貿(mào)易的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖3 2005—2019年全球油品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

從國(guó)內(nèi)油品供需情況看，2020—2025年，國(guó)內(nèi)將新增煉油能力約2×108t，2025年國(guó)內(nèi)總煉油能力將接近10×108t。其中，民企新增煉油能力占新增能力的45%以上。同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、出行方式轉(zhuǎn)變、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和疫情可能長(zhǎng)期存在等多方面因素影響，“十四五”期間國(guó)內(nèi)成品油需求增速將放慢。基于當(dāng)前煉化企業(yè)開工水平和成品油收率，未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)增加顯著高于需求增幅，資源過(guò)剩矛盾進(jìn)一步加劇，尤其是柴油過(guò)剩局面尤為突出，成品油出口的需求將更加突出。

未來(lái)，必須要充分發(fā)揮國(guó)際貿(mào)易融通國(guó)際市場(chǎng)、優(yōu)化全球資源的作用，大力開拓新興成品油市場(chǎng)，不斷完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，積極建設(shè)全球成品油貿(mào)易大市場(chǎng)。

2.2 關(guān)注天然氣貿(mào)易的發(fā)展

因清潔性較好、與可再生能源融合度較高，天然氣將是 2050年前化石能源的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年全球天然氣貿(mào)易量同比增長(zhǎng)約為9.2%，LNG貿(mào)易占天然氣貿(mào)易總量的36%，LNG貿(mào)易規(guī)模達(dá)3.59×108t，同比增長(zhǎng)4 236×104t，增幅達(dá)13.4%，是 2010年以來(lái)增量最多的年份，具體情況見圖4和圖5［3］。未來(lái)全球天然氣消費(fèi)量和貿(mào)易量仍將大幅提升，天然氣貿(mào)易對(duì)消費(fèi)的貢獻(xiàn)也將進(jìn)一步增加。

圖4 2010—2019年全球天然氣消費(fèi)與貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

圖5 2010—2019年全球天然氣貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

各大石油公司均高度重視天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展，LNG貿(mào)易作為天然氣業(yè)務(wù)鏈的重要環(huán)節(jié)，是各大石油公司的重點(diǎn)發(fā)展方向之一，紛紛從 LNG液化能力、資源池銷售和LNG運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)行布局。根據(jù)IHS（IHS Markit Ltd）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，Shell（殼牌集團(tuán)）作為全球LNG貿(mào)易的領(lǐng)先者，2019年LNG貿(mào)易量超過(guò)7 200×104t。

國(guó)際大石油公司2019年LNG貿(mào)易的具體情況見表1。

表1 全球并購(gòu)交易評(píng)價(jià)油價(jià)與布倫特油價(jià)

未來(lái)，圍繞國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，必須加強(qiáng)天然氣國(guó)際貿(mào)易的全球運(yùn)作能力，通過(guò)全球范圍進(jìn)行資源和市場(chǎng)優(yōu)化，提升對(duì)我國(guó)天然氣供應(yīng)的安全保障。

2.3 關(guān)注新能源貿(mào)易的發(fā)展

隨著可再生能源成本的快速下降，替代能源和節(jié)能在交通、建筑和工業(yè)等領(lǐng)域的深入推進(jìn)，以及低碳化生活方式的日益普及，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將持續(xù)擴(kuò)大，能源轉(zhuǎn)型的步伐不斷加快［4］。全球已有70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)陸續(xù)提出“碳中和”意向，2020年9月22日，習(xí)近平主席在七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)發(fā)表重要講話指出，中國(guó)將力爭(zhēng)在2030年達(dá)到二氧化碳排放峰值，努力在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”。

可再生能源已成為國(guó)際大石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。BP公司明確提出將從一家專注于生產(chǎn)資源的國(guó)際石油公司，轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒂跒榭蛻籼峁┙鉀Q方案的綜合性能源公司，2050年或之前成為零排放公司，將在可再生能源和生物能源領(lǐng)域擴(kuò)大規(guī)模，在氫能及碳捕捉、利用與封存（CCUS）領(lǐng)域?qū)で笤缙谑袌?chǎng)地位，同時(shí)為客戶提供天然氣產(chǎn)品組合，以作為低碳能源的補(bǔ)充方式。Shell公司在超過(guò) 20個(gè)國(guó)家開展電力交易，在北美擁有電力生產(chǎn)能力，著重發(fā)展生物能源、氫能、風(fēng)電、光伏等新能源，2003年就進(jìn)入碳排放交易市場(chǎng)，目前活躍于全球主要碳排放市場(chǎng)。維多公司2013年收購(gòu)了英國(guó)一家熱電聯(lián)供燃?xì)獍l(fā)電廠，2018年1月完成了英國(guó)最大的儲(chǔ)能電站項(xiàng)目建設(shè)，未來(lái)還將繼續(xù)投資以風(fēng)電為主的歐洲可再生能源資產(chǎn)。

服務(wù)于中國(guó)2030年碳排放達(dá)峰和2060年“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，傳統(tǒng)油氣貿(mào)易應(yīng)主動(dòng)優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)和超前謀劃碳交易。未來(lái)每年數(shù)億噸的原油進(jìn)口和近億噸的成品油出口，對(duì)我國(guó)降低碳排放來(lái)說(shuō)是雙重負(fù)效應(yīng)，必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以產(chǎn)業(yè)調(diào)整為依托優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)。同時(shí)，要借鑒國(guó)外的碳交易經(jīng)驗(yàn)，打造符合國(guó)際規(guī)則的中國(guó)碳交易模式，搶占未來(lái)全球碳交易的發(fā)展制高點(diǎn)，并要加強(qiáng)與發(fā)達(dá)國(guó)家的新能源貿(mào)易，特別是在歐洲廣泛參與生物能源貿(mào)易、電交易和碳交易，熟悉市場(chǎng)交易規(guī)則，提升市場(chǎng)影響力，為新能源貿(mào)易的雙循環(huán)打好基礎(chǔ)。

2.4 關(guān)注數(shù)字化智能化的發(fā)展

除了已廣泛應(yīng)用的信息化交易手段，數(shù)字化智能化的發(fā)展將有助于進(jìn)一步提高油氣貿(mào)易的透明度和效率，提升行業(yè)整體的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，已在國(guó)際油氣貿(mào)易中開始推廣應(yīng)用。2017年，中化能源科技有限公司針對(duì)一船從中國(guó)泉州到新加坡的汽油出口業(yè)務(wù),成功完成我國(guó)第一單區(qū)塊鏈原油進(jìn)口交易試點(diǎn)［5］，該技術(shù)應(yīng)用的兩大支撐——數(shù)字提單和智能合約，可大幅提升交易執(zhí)行效率，優(yōu)化 20%～30%交易融資成本。2018年，Shell、BP、Statoil（挪威國(guó)家石油公司）及Gunvor（貢沃公司）等組建的聯(lián)盟Vakt Global所建立的區(qū)塊鏈平臺(tái)啟動(dòng)，旨在提高能源大宗商品交易的效率。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，以5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)在疫情防控中發(fā)揮了重要作用。油氣國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)必須順應(yīng)信息化、智能化發(fā)展趨勢(shì)，加快數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型步伐，強(qiáng)化應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，打造智能化國(guó)際貿(mào)易新引擎，利用電子商務(wù)平臺(tái)拓展客戶，借助信息化手段為各類客戶提供便捷和定制化服務(wù)，通過(guò)數(shù)字化智能化為強(qiáng)化運(yùn)作水平和提升創(chuàng)新能力提供動(dòng)力支撐。

3 結(jié)束語(yǔ)

中國(guó)油氣貿(mào)易已逐步發(fā)展成為世界油氣貿(mào)易不可或缺的重要力量，新的貿(mào)易格局和發(fā)展格局將引導(dǎo)中國(guó)油氣貿(mào)易企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。中國(guó)的油氣國(guó)際貿(mào)易要以更加開放的姿態(tài)，深化互利、互惠的國(guó)際油氣貿(mào)易合作，共同推進(jìn)全球油氣市場(chǎng)的和諧與繁榮。