全球引領的新興產業研究

北京市長城企業戰略研究所

隨著云計算、大數據、人工智能等前沿技術的發展，中國近幾年在新經濟領域涌現出一批世界引領性的新興產業。這類新興產業的誕生不單純源自技術的先進性，而是近年我國創新創業生態日漸完善的結果，表現出非線性增長、數據驅動、跨界融合、生態化發展等重要特征。在創新創業生態系統中，技術與技術、技術與產業、產業與產業之間不斷發生跨界融合，并成為新興產業涌現的重要驅動力。這類新興產業經過了資本和市場的檢驗，具有極強的生命力和成長性，對于我國發展新經濟、推動產業結構調整和新舊動能轉換起到重要作用。

當前，我國在5G通信、數字化醫療、智能+服務等領域積累了很多技術突破和產業探索，有望產生下一批全球引領的新興產業。鑒于此，各級地方政府及高新區應該從構建場景、繼續推動數字經濟發展、鼓勵前沿科技創業、培育“瞪羚”和“獨角獸”高成長企業、加強新經濟制度及政策創新等5個方面入手，加快培育未來的全球引領性新興產業。

1 新時代引領全球發展的新興產業

1.1 大數據、云計算、人工智能催生新興產業

新興產業是傳統產業的新爆點。新興產業是由大數據、云計算、人工智能等前沿技術與傳統產業融合，實現對其產業鏈、價值鏈的重構而形成的產業。全球引領的新興產業，需在全球占有規模上的絕對優勢，擁有產業發展的核心技術與推動力，能主導產業未來發展方向。在傳統產業中尋找新興產業的爆發點，尤其針對一些信息流、物流、商品流、人流、資金流相結合的領域，大數據、人工智能等技術將推動其形成全新的商業模式、經營形態，孵化衍生出大量的新業態、新產業。如交通、零售、教育、醫療等領域在產業跨界融合及數字驅動條件下，形成智慧交通、電子商務、新零售、教育科技、數字醫療等新興產業。大數據、云計算、人工智能是新興產業核心要素。技術與傳統產業融合是新興產業產生的重要路徑，大數據、云計算、人工智能與傳統產業融合改變了產業原有的發展邏輯，逐步成為新興產業。大數據使得產業發展逐步數字化，數據成為了新生產要素；云計算技術提供了一種新的管理與協同方式，使得產業管理與監管、設備端的計算、數據的存儲等逐步向云端遷移；人工智能為產業提供智能化管理與生產方式，大幅提升生產效率，使資源配置得到進一步優化。

1.2 新興產業是新舊動能轉換重要抓手

新興產業是區域實現新舊動能轉換的重要支撐。新舊動能轉換的實質是從工業經濟向新經濟的轉變，由大制造、大市場、大工業向新經濟、新技術、新模式轉變。新動能不同于傳統的物質生產、流通和交換模式，是一種新的生產力，其表現為以創新驅動、技術進步、消費升級為牽引，以知識、技術、信息、數據等新生產要素為支撐，以數字經濟、智造經濟、綠色經濟、生物經濟、分享經濟等為主要方向。新興產業本身是新技術、新模式、新產業的融合體，發展新興產業有利于形成新動能。當前我國正加快建設制造強國，加快發展先進制造業，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，是發展新興產業的關鍵窗口期。

1.3 新興產業是中國實現引領的新方向

新興產業將為中國經濟引領全球提供強有力的引擎。新興產業本身具有跨界、指數增長、科技驅動、引領未來等特征，應用廣泛、商業潛力巨大、能夠創造巨大經濟價值，具備較高的發展質量和效率，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，是我國經濟實現高質量發展的關鍵力量，也是中國經濟參與國際競爭、實現全球引領的重要抓手。

中國具有發展新興產業的天然優勢，復雜的場景、巨大的市場、海量的數據、全球領先的創新創業生態、高度繁榮的資本市場、完善的制造體系等催生出了眾多具有中國特色、領跑全球的新興產業，如新零售、語音與人臉識別、直播、知識付費、互聯網金融等。

2 中國已涌現出引領全球的新興產業

2.1 社交媒體產業

中國擁有全球數量最多的社交用戶，并孵化出領跑全球的社交新業態。從網民數量看，截至2020年6月份，我國網民規模達9.4億人，相當于全球網民的1/5，這使得中國社交媒體行業擁有龐大的用戶基數和市場規模。從社交產品上看，國內已經涌現出多類型的社交產品，包括微信、QQ、陌陌等社交應用程序（APP），微博、今日頭條等社交媒體，世紀佳緣、探探等垂直類社交軟件，形成了頭部企業+眾多優秀細分領域企業的生態體系。

騰訊已成為領跑全球的社交領域龍頭企業，構筑了社交生態體系。用戶規模上看，騰訊旗下的微信、QQ、QQ空間3大個核心社交產品坐擁巨大流量資源，其中微信擁有超過12億用戶，QQ擁有8.06億用戶、QQ空間擁有5.63億用戶。業務布局上看，騰訊正圍繞其社交產品打造企業生態系統，依托微信布局在線支付，孵化出財付通；依托QQ布局物聯網（IOT）操作系統和社交游戲。對外投資上看，目前騰訊投資布局超過26家獨角獸企業。新業態孵化上看，騰訊自身作為一個大的生態系統，孵化出了大量新業態，如投入12億元扶持自媒體行業發展；依托微信社交孵化出微商新業態；依托微信平臺孵化出小程序新業態，用戶已達到2.8億，目前保守估計市場容量在1萬億元。

2.2 新零售電商產業

中國電子商務產業已成為引領全球的一大產業。從產業規模上看，2018年中國電子商務市場交易規模達28.4萬億元，占全球比重達40%以上，具有絕對優勢；從用戶數量上看，2019年我國網絡購物用戶達6.49億人；從企業融資規模上看，中國電子商務企業融資交易額全球最高，達到1 900億元，占全球30%以上；從新業態衍生上看，國內電商產業的業態創新活躍，衍生出包括社交電商拼多多，美妝電商唯品會、微商等新業態，并創造出2個全球性的購物節日“11.11”與“6.18”。

阿里巴巴已成為引領全球的生態型電商企業。阿里通過龐大的平臺效應創造出了過萬億的電商交易規模，總體規模遠超全球其它電商企業，其在2020財年創造了7.053萬億元成交額，突破1萬億美元。依托自身平臺生態，阿里巴巴堪稱一個新型經濟體，其在2018年直接納稅516億元。同時，阿里正在成為一個新型企業與技術孵化平臺。截至2017年底，阿里巴巴已投資、孵化29家獨角獸企業；在技術創新方面，阿里也在積極發揮平臺作用，設立IDST實驗室、達摩院實施“NASA計劃”等布局人工智能、量子計算、自動駕駛、芯片設計等前沿技術創新領域。

2.3 共享出行產業

中國擁有全球最大的共享出行市場容量、用戶流量，最快的規模增速。中國在共享汽車、共享單車等領域的市場規模與增速上均實現了全球引領。從市場規模上看，2019年，中國共享出行行業的市場規模達2 837.6億元，年均復合增長率30%。從規模增速上看，凱鵬華盈《2018年度互聯網趨勢報告》數據顯示12，中國2018年第1季度共享出行市場增速超過96%。從出行規模上看，中國每季度完成共享汽車出行超20億次，完成共享單車出行超40億次，位居全球首位，占全球68%的市場規模。

在具有原創屬性的共享單車行業，中國目前已成為全球融資最多、企業實力最強、用戶量最大的共享單車市場。從融資規模上看，目前，全球共享單車行業融資總額約42.67億美元，其中中國總融資就達到41.42億美元左右，占比高達99%。從用戶數量上看，全球共享單車用戶規模已達2.27億，中國用戶約2.09億人，占比達92%。

從創立之初至今，滴滴已獲得出行領域全球最大規模融資，總融資額1 603.89億元。目前滴滴已在全球400余個城市布局，擁有用戶超4.5億人。此外，滴滴積極布局自動駕駛、人工智能、智能交通等前沿技術，并逐步圍繞共享出行構造自身業務生態，包括租車、金融、導航測繪、技術服務等。

2.4 在線直播產業

中國擁有全球最大的直播用戶群和最多的直播平臺。從用戶規模上看，2017年中國在線直播用戶規模達到3.98億用戶，預計2019年用戶規模將突破5億用戶。從平臺數量上看，國內擁有種類繁多的各種網絡直播平臺，數量超500家，其中不乏優秀的上市企業及獨角獸企業，如斗魚、熊貓、虎牙等。從業態創新上看，國內網絡直播平臺擁有活躍的創新業態，如直播+電商，將直播作為電商入口進行產品銷售，淘寶、天貓、唯品會、蘑菇街等電商企業均在試水；直播+教育，如邊聊邊學等；網紅經濟如李子柒、辦公室小野等。

斗魚是目前中國最活躍的直播平臺和領域內最大的游戲直播平臺，同時也是高成長的科技型企業，在德勤發布的2017亞太高科技成長500強中排名第1。從業務布局上看，斗魚依托“直播+”路線，以游戲直播為基礎，延伸到泛娛樂，內容涵蓋游戲、電競、影視、二次元、音樂、體育、汽車、科技、美食、時尚等多方面。從業務規模上看，目前斗魚用戶超2億人次，擁有超400萬名主播，日活超過3 000萬人。從投融資上看，斗魚已成為估值24億～25億美元的獨角獸，并以投資方式深度布局上下游產業，直接投資20余家公司，間接控股投資超過30家公司。

2.5 智能推薦媒體產業

中國基于智能推薦的內容服務行業已實現了全球領跑。國內的用戶習慣、AI技術的發展、龐大的用戶數據等為智能推薦媒體提供了爆發成長的條件。從用戶習慣上看，2019年中國網民互聯網媒體使用時長約每日44億小時，為智能媒體發展提供了巨大市場空間。從AI技術研發看，中國有大數據、AI等領域的大量創業企業與人才來提供技術支撐，目前AI領域企業已超過2 000家。從用戶數據方面看，相比全球其他地區，中國人更愿意分享個人數據，在中國大約有33%的用戶愿意分享個人數據，以換取更便捷的互聯網服務，而美國只有25%的用戶愿意分享個人數據。在這種大的環境下，中國在此領域已經出現了代表性全球引領的企業，如今日頭條APP目前已擁有超過6億用戶，超過美國的Flipboard（5億用戶），印度的Dailyhun（1.5億用戶），成為全球最大的智能推薦媒體。

在互聯網內容服務領域，中國孵化出了引領全球的短視頻新業態。短視頻通過盤活用戶碎片時間，降低視頻制作門檻，使得人人可以參與，同時基于大數據驅動的內容分發提高了用戶粘性，成為獨具特色的內容服務新業態，出現了大量優秀的短視頻產品和企業，包括抖音、快手、秒拍、火山小視頻等。字節跳動（今日頭條母公司）已成為全球最大的智能推薦內容服務企業。目前，它是全球唯一一個估值超200億美元的新聞資訊服務類企業，旗下短視頻APP抖音，已成為內容服務行業最具潛力的獨角獸。伴隨著數據的積累與和對技術的研發投入，字節跳動正逐步由一家資訊類企業進化成為一家大數據、人工智能企業。從業務布局上看，字節跳動以算法的智能推薦為核心，形成了包括自媒體內容資訊領域+短視頻領域的布局。內容資訊產品有今日頭條、頭條號、悟空問答，短視頻產品有西瓜視頻、火山小視頻、抖音等；從技術布局上看，字節跳動正積極布局人工智能、大數據等技術，以此優化產品體驗，已初步成立了人工智能實驗室，正進行人工智能、機器學習、推薦算法等領域的研發。

2.6 計算機視覺產業

中國擁有引領全球的計算機視覺技術與專利儲備。圍繞領先的視覺算法技術，中國計算機視覺行業正主導技術走向，引領產業發展。從視覺算法精準率上看，中國人臉識別領域內企業多次在全球算法大賽中拔得頭籌，準確率達99.9%以上；從企業技術競爭力上看，中國擁有全球最優秀的計算機視覺相關的優秀企業，包括連獲LFW、FDDB、300—W識別大賽第1名的獨角獸企業曠視科技Face++，人臉識別技術入選MIT10大突破技術的百度，位居MegaFace識別率測試榜首的騰訊優圖等。

Face++已成為全球領先的人臉識別技術服務商。Face++依托深度學習技術實現人臉識別、圖像識別等技術突破，已成為全球領先的計算機視覺企業。企業正積極進行平臺化發展，構建計算機視覺應用生態。從生態布局上看，Face++通過對外共享底層識別技術、算法和數據，同時開放底層API吸引開發者集聚，構建人臉識別云平臺，同時積極開拓泛金融、安防、互聯網娛樂等應用領域，形成了龐大的技術生態和應用生態體系。

2.7 智能語音產業

中國智能語音產業已實現全球領先。全球領先的語音技術、豐富的應用場景、廣闊的市場規模，促使中國智能語音產業已形成從技術研發到終端應用的成熟產業鏈，領跑全球。從技術水平上看，在特定領域語音識別精準率已超過國外，科大訊飛、百度的中文語音識別準確率已超過谷歌，達到了97%。從產業規模上看，中國智能語音產業規模增速顯著高于全球市場，2019年產業規模已達204億元，未來5年（2019—2023）年均復合增長率約為34.32%。

科大訊飛依托領先的語音技術與市場份額，已成為中國智能語音的代表企業、智能語音領域全球領軍企業。從市場份額上看，在中國語音識別市場中，科大訊飛以絕對優勢位居首位，在全球的市場占比位居第4；從技術水平上看，在語音合成、語音識別、口語評測、自然語言處理等多項技術上擁有國際領先的成果，在2014年國際口語機器翻譯評測比賽的中英和英中互譯方向中勇獲第1，在2016年國際語音識別大賽（CHiME）取得全部指標第1，在認知智能領域，相繼獲得國際認知智能測試全球第1、國際知識圖譜構建大賽核心任務全球第1。

2.8 生態制造產業

中國孵化出了獨具特色的新物種：生態型制造。由大型互聯網企業主導，以模式創新將企業生產資源進行匯聚，通過平臺經濟模式實現品牌、營銷、制造、渠道等資源的共享，提升資源利用效率，實現企業的孵化與成長。生態型制造是“平臺+互聯網+制造”為一體的新型制造模式，既有平臺特征，也有互聯網屬性，以平臺模式共享集聚制造資源，以互聯網模式優化配置制造資源。

小米已成為市值超3 000億元的生態制造企業。圍繞智能硬件，將平臺模式與制造相結合，將自身的品牌、供應鏈制造資源、營銷渠道等向合作企業開放，形成小米生態鏈平臺。2018年成功在香港上市，目前市值超3 000億元。目前小米初步形成了以智能手機、可穿戴設備、白電、制造資源、酷玩產品、生活產品6大主要投資方向的小米生態鏈，以用戶需求為前提，不斷細分生態鏈上產品的種類，使小米生態鏈成為全球最大的智能硬件平臺。同時，小米將自身擁有的供應鏈體系、研發能力、營銷能力等開放出來，形成一個產業鏈平臺，通過共享品牌、共享研發、共享制造等為小米生態體系內的企業賦能，放大小米生態鏈的力量，幫助平臺上的企業實現突破發展。

2.9 民用無人機產業

中國消費級無人機在創新與規模上領跑全球。依托中國制造與人工智能優勢，中國消費級無人機產業無論是專利、技術研發，還是市場規模，在全球都擁有絕對的話語權。從企業層面上，在全球消費級無人機前10的企業排名中，國內無人機品牌獨占7家，其中大疆位列第1。從市場規模上看，2020年中國無人機市場規模將達到600億元，約占全球市場規模的4成。

大疆已成為全球消費級無人機市場的領軍企業。大疆創新公司是全球最大民用無人機制造商，全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商。從市場份額上看，產品廣銷全球，客戶遍布全球100多個國家。在國際消費級無人機市場上，大疆的市場份額在66%以上，而在國內市場份額占比則高達80%以上。DRONEII數據顯示，在全球消費無人機企業實力排行中，大疆超過Parrot、3D Robotics等全球優秀企業，位居榜首。

3 引領全球新興產業發展模式分析

3.1 非線性增長

新興產業自身發展擁有爆發性增長的勢能。主要體現在2個方面，其一是推動新興產業發展的核心主體是“瞪羚”企業、“獨角獸”等高成長企業。獨角獸是新興產業實現指數型成長的基礎，其以全新的商業模式改變著傳統產業，以技術與模式雙重創新實現非線性增長，呈現出平臺化、生態化的發展特征，較強的輻射性能夠有效帶動傳統產業轉型升級，促進新興產業裂變式發展；其二是推動新興產業發展的動力是呈爆發性、群體性、顛覆性的高技術。高技術發展目前已呈現多點突破、交叉匯聚、數據驅動的景象，產業科技成為發明與創新的主戰場，在需求拉動的前提下，直接對經濟增長做貢獻，當技術實現突破，相繼而來的便是產業的爆發。

3.2 數據驅動

全球引領的新興產業大數據、以云計算、人工智能等數字技術為核心推動力，數據已成為新興產業發展的新型生產資料。大數據已經成為了新的科學研究范式——即使沒有模型和假設，也可以基于數據分析來發現新知識、新規律，推動科技發展。材料科學、互聯網、智能制造、人工智能、智能識別等均是基于數據實現的技術創新，目前新興產業的代表領域智能經濟、平臺經濟、共享經濟等，其實質是數字經濟。智能化時代，數據成為了推動新興產業發展的新型生產資料。數據本身呈現爆發增長的態勢。

3.3 跨界賦能

隨著科學技術的突飛猛進，技術正在為新興產業與傳統產業的交互作用、跨界融合、跨越發展提供前所未有的驅動力。當前，移動互聯網、大數據、人工智能、物聯網等基礎性技術向各傳統行業全面滲透，不斷創造出新產品、新業態和新需求，帶動傳統產業的數字化、網絡化、智能化變革，并逐步呈現出全新的產業體系。未來，區塊鏈、生物科技、量子科技等顛覆式新興技術也將逐漸成熟，勢必將對傳統產業進行新一輪改造和重構，智能化、服務化、扁平化是傳統產業發展新趨勢。區域之間、技術之間、產業領域之間相互滲透融合，不斷催生“N+X”新業態。

3.4 生態發展

新興產業與傳統產業、高技術產業相比的一個顯著不同點，就是其誕生帶有較強的不確定性。從微觀上看，新興產業是創業者通過不斷試錯，大浪淘沙之后找到的成功商業模式；從宏觀上看，新興產業是人才、技術、資本、科技服務等要素相互作用、在一定環境中孕育出的結果。更本質地說，新興產業是創新創業生態自演化的產物。根據長城戰略咨詢提出的“創新創業生態3+3+3”模型，創業、研發、服務是這一生態的核心，人才、資金、技術3要素在生態中不斷循環流轉，自由文化、靈活機制和國際宜居環境是生態繁榮的3大支撐。越完善的創新創業生態越能激發新興產業的誕生，完善的生態增加了產業跨界融合的幾率。

4 引領全球新興產業培育路徑

4.1 重視場景賦能

場景是推動技術研發與創新應用的平臺，同時也是推動產業爆發、創新業態孵化的新生態載體。構建場景有利于構建新興產業發展所需的技術與產業創新的生態環境。

完善構建場景所需的產業基礎設施，包括公共數據開放、云網端基礎設施構建等。制定政務數據信息資源共享目錄和公共數據資源開放管理規定，建立公共數據信息資源開放共享標準體系。加強云計算中心、互聯網和物聯網設施、個人終端等設施設備的建設和推廣，開展服務數字化、工業智能化、物流網絡化、交通智能化的應用示范。

將城市建設本身作為新興產業發展的場景。在城市交通、醫療、教育、商業等重點領域的中長期規劃中為場景創新留白，以此拉動新興產業發展。重點考慮人工智能、無人駕駛、無人機、合成生物等前沿技術對產業的影響，建設一批前沿技術社會實驗室，開展新技術應用推廣。

4.2 培育關鍵主體

挖掘、培育、服務好（準）“獨角獸”企業。擺脫“小微企業—規上/骨干企業—龍頭企業—跨國公司”的傳統線性企業梯隊培育路徑，積極向“變革創業—高成長瞪羚—獨角獸—龍”的非線性企業梯隊培育路徑轉變，聚焦具有平臺屬性、跨界融合的企業群體。

支持“獨角獸”平臺化發展。支持獨角獸企業以自身優勢建立新型創新創業平臺，包括建設眾創空間、開展異地孵化及跨境孵化、鼓勵探索開放式研發模式等。開展具有重大影響力的創業活動，幫助“獨角獸”企業整合資源。

4.3 發展數字科技

探索通過持續投入科技研發孕育新興產業。通過加強科技研發、推動技術迭代、成果轉化產業化等實現新興產業的培育。推動高新區、民營企業等積極承接國家專項、科研計劃，或承接科技專項成果轉化落地；推動高新區積極建設產業技術研究院，推動技術研發與實體經濟融合，鼓勵民營企業設立技術創新實驗室，推動技術迭代與創新。

探索圍繞數字技術驅動培育新興產業。通過加快推動數字技術企業集群，積極發展大數據、云計算、人工智能等技術相關衍生產業，培育出量子信息、物聯網、區塊鏈、芯片產業、無人駕駛等一批代表性的新興產業。

4.4 鼓勵前沿科技創業

前沿科技創業面向未來，具有技術門檻高、顛覆性強等特點，已成為新興產業發展的重要趨勢。通過支持科學家創業、培育懂前沿科技的孵化器等措施促進前沿科技創業。支持科學家帶成果創辦企業或帶成果進駐企業，將技術作用于產業，對科學家創業給予特定資金支持與稅收優惠；支持孵化器與專業化眾創空間引進科技型人才，大力培育和發展服務于科學家的創新孵化器，引導成立專注于前沿科技領域的專業性風險投資基金。

4.5 創造寬容試錯環境

塑造集聚多重要素、寬容試錯的創業扶持環境。

一是打造專業化眾創空間。依托行業領軍企業、創業投資機構、社會組織，構建一批低成本、便利化、全要素、開放式的專業化眾創空間，為新興產業創新創業者提供良好的工作空間、網絡空間、社交空間和資源共享平臺。

二是發展新型產業創新組織。謀劃建設一批新型產業技術研究院、協同創新中心、開放實驗室、產業技術創新聯盟等創新組織，加強新興產業共性技術、突破性技術、前瞻性技術的研究，促進新興產業領域各類主體在想法、技術、商業模式等方面的碰撞、交流與合作，提高新興產業創業發生率。

三是以政策創新優化產業扶持方式。基于技術生命周期全鏈條及關鍵節點展開政策布局及制度突破，實現從產業政策到創新政策的轉變。對于產業發展及創新的前端環節，強化公共投入、法定支持、定向支持或無償資助；對產業發展及創新的中端環節，建立政府引導、市場化導向的政策體系；對產業發展及創新的后端環節，強化后補助及場景創新的引導扶持等。

10.19599/j.issn.1008-892x.2021.01.017

（注：本文選自長城企業戰略研究所企研報告——《全球引領的新興產業研究》，有改動）