新一代電子信息戰略性支柱產業集群發展現狀、問題和對策研究
——基于廣東發展情況的研究

劉智聰

廣州市統計監測中心 廣東 廣州 510030

新一代電子信息產業企業數量多、總量規模大,是廣東主要支柱產業之一。從發展現狀看,2020年新一代電子信息產業營業收入、增加值增速分別為3.3%、-0.1%,與《廣東省發展新一代電子信息戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025年)》制定的發展目標均有一定差距,還需要采取系列措施進一步促進產業集群的發展。

一、廣東新一代電子信息產業發展基本情況

(一)總量占比高,市場主體多。新一代電子信息產業總量占比高、市場主體多、發展速度較快,是推動廣東工業增長的重要引擎。2020年,新一代電子信息產業實現工業總產值、增加值分別占全省規模以上工業的28.5%和26.1%,是廣東工業占比最大的行業。

從企業數量看,2020年末,廣東新一代電子信息產業規模以上工業企業數為7189家,占全部規模以上工業企業數的12.9%,比第二大行業電氣機械和器材制造業(6314戶)多13.9%。

從產品產量看,2020年,廣東規模以上工業共生產微型計算機設備4621.58萬臺,其中平板電腦2461.05萬臺,打印機1905.47萬臺,程控交換機596.26萬線,手機61979.77萬臺,其中智能手機51592.27萬臺,彩色電視機11233.36萬臺,液晶顯示屏143565.03萬片。部分產品占全國比重較高,如微型計算機設備和智能手機產量分別占全國產量的12.2%和46.8%。

(二)產業聚集明顯,區域分布集中。一是產業聚集明顯,新一代電子信息產業集群主要集中在通信設備制造業。2020年,在新一代電子信息產業9個中類行業中,通信設備制造業實現工業總產值21382.65億元,同比增長1.7%,實現增加值4684.94億元,增長2.7%,占新一代電子信息產業的比重分別為51.1%、54.3%,拉動該產業集群增長1.4個百分點。其他拉動增長較快的行業還有電子器件制造和智能消費設備制造,分別增長3.2%、27.5%,拉動新一代電子信息產業增長0.4和0.6個百分點。

表1 2020年新一代電子信息產業集群增長情況

二是區域分布相對集中,廣東新一代電子信息產業主要分布在珠三角地區,粵東西北占比較低。2020,珠三角地區新一代電子信息產業實現工業增加值8628.34億元,增長0.8%,占廣東該產業集群的比重高達96.7%。分地市看,增加值總量較大地市主要有深圳(5349.18億元)、東莞(1382.58億元)、惠州(652.27億元)和廣州(460.88億元)。

(三)效益優勢較為明顯,高于全省平均水平。從主要效益指標看,新一代信息技術產業經濟效益明顯好于全部規模以上工業企業。2020年,新一代信息技術產業集群實現營業收入42857.67億元,同比增長3.3%,實現利潤總額2321.42億元,增長9.4%,實現稅金總額818.67億元,下降1.6%,分別比全部規模以上工業高3.2個、6.2個和1.9個百分;新一代信息計算產業集群平均資產負債率為57.43%,比上年同期下降3.53個百分點,降幅高于全部規模以上工業2.68個百分點,其中降幅較為明顯的行業有通信設備制造(下降7.95個百分點)、其他電子設備制造(下降3.9個百分點)。

從行業中類看,除計算機制造、通信設備制造、其他電子設備制造營業收入下降外,其他行業均為正增長,其中增長拉動較大的主要有電子元件及電子專業材料制造業(增長15.3%,拉動該集群產業營收增長2.4個百分點)、電子器材制造(增長5.6%,拉動增長0.7個百分點)等行業,其余增長速度較快的行業還有雷達及配套設備制造(增長27.9%)、智能消費設備制造(增長17.9%)等。從利潤總額看,利潤總額下降的行業為通信設備制造(下降1.3%)和電子元件及電子專業材料制造業(下降19.1%),其余行業利潤總額均為增長,其中增長拉動較大的行業主要有電子器件制造(增長40.5%,拉動該集群產業利潤總額增長3.1個百分點)、非專業視聽設備制造(增長1.1倍,拉動增長2.5個百分點)、計算機制造等(增長34.9%,拉動增長2.3個百分點)。

(四)從發展歷程看,通信設備制造業占比逐年下降。2018年-2020年,從廣東新一代電子信息產業集群分行業中類發展情況看,通信設備制造、電子器件制造和電子元件及電子專用材料制造占比較大,其中通信設備制造業增加值占比已超過一半,但從2018年開始,比重逐年下降,從2018年的59.2%下降到2020年的54.3%,下降了4.1個百分點;電子器件制造的比重逐年提高,從2018年12.1%、2019年12.7%,發展為2020年前三季度的14%,提高了1.9個百分點;電子元件及電子專用材料制造占比有一定波動,從2018年13.4%快速提高到2019年的16.9%,2020年又回落到15.8%。

圖1 2018-2020年廣東電子信息產業集群分行業增加值占比

(五)龍頭企業增速較快,產業集中度進一步提升。2020年,新一代電子信息產業集群百強企業(按營業收入排序)合計完成工業增加值5633.77億元,同比增長1.7%,高于該產業平均增速1.8個百分點,拉動廣東規模以上工業增長0.3個百分點;實現營業收入27946.22億元,增長5.7%;實現利潤總額1628.36億元,增長5.8%。

分中類行業看,百強企業中通信設備制造業工業增加值、營業收入和利潤總額占比最高,分別占72.9%、67.4%和71.2%;電子器件制造、電子元件及電子專用材料制造、計算機制造、非專業視聽設備制造營業收入均超過了1000億元,分別為2649.71億、2679.75億、1806.14、1141.63億元;計算機制造、通信設備制造和其他電子設備制造增加值增速分別下降2%、0.9%和10.4%,其余行業均為增長,增速最快的是智能消費設備制造,增長51.6%。

二、新一代電子信息產業集群發展存在的問題和困難

從近年統計數據看,廣東新一代信息技術產業在產業規模、經濟效益、研發創新等方面發展速度較快,但同時也存在著“缺芯少核”、高端人才不足、產業鏈發展不完整等問題。

(一)產業發展速遞低于全部規模以上工業。受新冠肺炎疫情等因素影響,2020年新一代電子信息產業營業收入僅增長3.3%,工業增加值下降0.1%,分別低于《廣東省發展新一代電子信息戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025年)》制定的發展目標2.7個、7.1個百分點。

(二)產業結構發展不均衡,部分基礎性行業發展滯后于產業整體發展水平。2020年,新一代電子信息產業中通訊設備制造業占比顯著高于其他行業,在工業增加值、營業收入、資產總計、利潤總額等指標上占比高達54.3%、47.7%、41.8%、52.1%。電子元件及電子專業材料制造和電子器件制造營業收入占比分別為17.84%和13.2%,是僅次于通訊設備制造業的第二和第三大行業,其余行業中類占比均低于10.0%。從行業小類看,部分基礎性行業發展滯后于產業整體發展水平,如集成電路制造,該行業是電子信息產業的基石與核心,占據全球電子信息產業的戰略制高點,是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。截至2020年,廣東該行業共有規模以上工業企業數207家,戶均產值3.01億元,超10億的企業僅17戶,龍頭效應需進一步增強。

(三)產品附加值偏低,自主品牌實力有待提升。一是企業盈利能力偏低。2020年,新一代電子信息產業平均營業收入利潤率為5.42%,雖高于上年同期0.3個百分點,但比全省規模以上工業平均水平低0.9個百分點。從行業中類看,雷達及配套設備制造業、非專業視聽設備制造、電子器件制造等行業營業收入利潤率較低,分別為1.48%、3.9%、4.02%;二是平均增加值率低于全省平均水平。從2019年成本費用調查看,新一代信息技術產業(即計算機、通信及其他電子設備制造業)平均增加值率為21.08%,比全省平均低1.33個百分點;三是自主品牌形象有待提升。目前廣東新一代電子信息產業總體規模較大,多種產品在國內、國際均占據重要地位,全球影響力較大,但在歐美等發達國家主流市場上,廣東甚至中國生產的電子產品品牌市場占有率不高,或僅為貼牌生產,缺乏具有國際競爭力和影響力的品牌,品牌數量、知名度、美譽度等仍有待提升。

(四)部分關鍵領域“卡脖子”情況較為突出。當前廣東新一代電子信息產業發展面臨的主要問題是“缺芯少核”,即在高性能通用芯片、關鍵核心技術等方面受制于國外。從產業分布看,“卡脖子”主要集中在核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、高端通用芯片、基礎軟件產品以及高端制造裝備等環節。近年來隨著我國綜合國力上升,中美貿易摩擦加劇,特別是今年疫情發生以來,美國頻繁制裁中國企業,嚴重影響國內企業正常生產經營,產業鏈安全面臨較大沖擊。

三、促進新一代電子信息產業集群發展的對策建議

(一)加快推動電子信息產業上下游產業鏈均衡發展,補齊產業鏈發展短板。目前廣東電子信息產業中的通信設備制造業總量較大,占比明顯高于其他行業,在國內、國際占據較大市場份額,受多種因素限制,進一步發展壯大面臨較大難度。同時,與產業發展相配套的電子器件制造、電子元件及電子專業材料制造業發展速度相對較慢,行業占比偏低,特別是半導體產業嚴重滯后于產業配套發展。一是要大力發展半導體與集成電路產業,提升集成電路設計優勢,突破儲存芯片、處理器等高端通用芯片設計,積極布局半導體產業各領域發展,同時著力推進集成電路設計軟件國產化;二是要圍繞電子信息產業特別是集成電路產業發展上下游產業鏈,重點是原材料、基礎工藝、核心零部件、電子元器件、生產及檢測設備等環節,加大對企業技術改造支持力度,支持核心產品研發及產業化發展;三是著力引進一批國際、國內的領軍企業的半導體項目落戶廣東,通過龍頭企業帶動全產業鏈發展。

(二)加大政策支持,優化產業發展環境。以《廣東省發展新一代電子信息戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025年)》為契機,抓緊時間出臺一批支持半導體、5G等重點領域產業發展政策文件,優化整合各類政策資源,加大對重點領域的扶持力度,同時加大金融支持力度,建議參照國家和其他兄弟省份做法,設立多支如集成電路產業發展基金,定向扶持產業發展,通過吸引國際頂尖高端人才落戶廣東,進一步優化產業創新發展環境。

(三)優化產業布局分工,推動產業協同發展。目前電子信息產業在廣東工業中占據重要地位,初步形成了以深圳為研發中心,東莞、惠州等市為生產基地的珠江東岸電子信息產業集聚區。要進一步優化產業布局,力爭短時間內在廣東形成研發設計、生產組裝、零部件配套等多個環節布局合理、國際領先的現代化產業集群,從而推動電子信息產業實現跨越式發展的新格局。