跨越資源與環(huán)境雙重約束增強(qiáng)資源供應(yīng)鏈安全可控能力

趙 楠 黃 濤

一、進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國(guó)是世界鋼鐵生產(chǎn)與消費(fèi)增長(zhǎng)的引擎

2000年，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪上升通道，粗鋼產(chǎn)量首次突破了8億噸，結(jié)束了此前長(zhǎng)達(dá)26年7億噸上下徘徊的局面。2001年，中國(guó)加入WTO融入世界現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)分工體系。此后，中國(guó)成為了世界鋼鐵生產(chǎn)與消費(fèi)增長(zhǎng)的引擎。

2008年，發(fā)端于美國(guó)并席卷全球的金融危機(jī)，波及到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系遭遇嚴(yán)重挑戰(zhàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體陷入衰退邊緣，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)格局也發(fā)生了一定的改變。中國(guó)政府為有效應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，于2008年底及時(shí)出臺(tái)了“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”等一系列經(jīng)濟(jì)振興重大舉措，使中國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，保持了高速增長(zhǎng)。2010年中國(guó)GDP超過日本，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)順應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，并在國(guó)務(wù)院于2009年3月頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》引領(lǐng)下，鋼鐵生產(chǎn)與消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在世界鋼鐵業(yè)的地位持續(xù)提升。

2016年2月，黨中央國(guó)務(wù)院將鋼鐵行業(yè)列為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)行業(yè)，頒布和實(shí)施了一系列相關(guān)政策。與此同時(shí)，我國(guó)政府于2015年推出建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)（《中國(guó)制造2025》）戰(zhàn)略，2016年5月實(shí)施《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)（2016-2018）三年行動(dòng)計(jì)劃》，特別是2017年10月黨的十九大提出“必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)”。在上述供給側(cè)和需求側(cè)雙向重大利好政策的引領(lǐng)下，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)獲得了新的發(fā)展動(dòng)能，有效推動(dòng)了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位得到進(jìn)一步鞏固與提升。

2020年初，突發(fā)的新冠肺炎疫情對(duì)世界工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成劇烈影響。盡管世界經(jīng)濟(jì)自2020年5月份開始逐步復(fù)蘇，但屬于弱復(fù)蘇或差異性的復(fù)蘇進(jìn)程，各國(guó)之間的復(fù)蘇是不穩(wěn)定和不平衡的。中國(guó)政府及時(shí)實(shí)施了“六穩(wěn)”“六保”等一系列應(yīng)對(duì)疫情和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極而有效的舉措，不僅在疫情防控方面取得了的重大戰(zhàn)略性成果，還使中國(guó)成為2020年全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)以強(qiáng)大且豐富的產(chǎn)能強(qiáng)力支撐了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇，彰顯中國(guó)在世界鋼鐵行業(yè)中支撐性和引領(lǐng)性的地位。

2020年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量和折合粗鋼的表觀消費(fèi)量均突破10億噸，分別為10.53億噸和10.36億噸，粗鋼產(chǎn)量占全球的57.57%；高爐生鐵產(chǎn)量8.88億噸，占全球的68.31%（見表1、表2、表3、表4）。

表1 2001—2020年中國(guó)及全球粗鋼產(chǎn)量的變化情況 億噸，%

表2 2001—2020年中國(guó)及全球高爐生鐵產(chǎn)量的變化情況 億噸，%

表3 2001—2020年中國(guó)占全球鋼鐵產(chǎn)量比重的變化情況 %

表4 2001—2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量及折合粗鋼表觀消費(fèi)量的變化情況 億噸

二、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)為世界礦業(yè)生產(chǎn)與貿(mào)易提供了發(fā)展空間，但自身資源供應(yīng)鏈安全可控問題也愈發(fā)突顯

煉鋼的主要原料是煉鋼生鐵和廢鋼；高爐生鐵的主要原燃料是鐵礦石和焦炭，焦炭來自煉焦煤。

目前，國(guó)產(chǎn)鐵礦石年最大供給能力最多支撐約2億噸的生鐵生產(chǎn)。因此，按當(dāng)前生鐵產(chǎn)量水平，必須大量進(jìn)口鐵礦石。2020年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，占全球貿(mào)易量總量的76.1%。

隨著我國(guó)高爐大型化和污染源頭治理的深入推進(jìn)，鋼鐵企業(yè)對(duì)焦炭的品質(zhì)要求進(jìn)一步提升，使用低硫焦煤和優(yōu)質(zhì)主焦煤資源成為必然選擇。2020年中國(guó)進(jìn)口焦煤7275萬噸（是世界焦煤的最大進(jìn)口國(guó)），占全球進(jìn)口量的20%以上。

由于我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要，位于生態(tài)環(huán)境區(qū)域的石灰石（燒結(jié)礦的添加劑，煉鋼用的造渣劑，鐵水預(yù)處理時(shí)用的脫硫、脫磷劑）礦山開采受到限制，石灰石進(jìn)口量不斷攀升。2020年中國(guó)進(jìn)口石灰石573萬噸，比2015年激增426倍。

中國(guó)國(guó)內(nèi)龐大的鋼材消費(fèi)市場(chǎng)及中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為上游相關(guān)礦業(yè)行業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易與投資等形成了強(qiáng)力支撐，有力促進(jìn)了世界礦業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和貿(mào)易繁榮。

然而，國(guó)際鐵礦石供給呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，并有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。目前國(guó)際上主要的鐵礦石供應(yīng)商是“四大礦”，即巴西的淡水河谷和澳大利亞的力拓、必和必拓、FMG公司。“四大礦”鐵礦石合計(jì)產(chǎn)量約占全球的50%、出口量約占全球的65%，他們依托規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)等得以掌控鐵礦石的生產(chǎn)與貿(mào)易節(jié)奏和定價(jià)機(jī)制，即供給的壟斷格局清晰可見。

2020年，在全球生鐵減產(chǎn)的大背景下，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從2020年初的90美元/噸飆升至2021年1月的172美元/噸，嚴(yán)重侵蝕著中國(guó)鋼鐵業(yè)的利潤(rùn)（見表5、表6、表7、表8、表9）。

表5 2011-2020年全球高爐生鐵超過1000萬噸主要國(guó)家和地區(qū) 萬噸

表6 2011-2020年全球鐵礦石主要出口國(guó)家和地區(qū) 萬噸

表7 2011-2020年全球鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)

表8 2011-2019年全球焦煤主要出口國(guó)家 萬噸

表9 2011-2019年全球焦煤主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū) 萬噸

2020年，中國(guó)進(jìn)口焦煤7275萬噸，日本進(jìn)口焦煤6329.14萬噸，印度進(jìn)口焦煤5149.9萬噸，韓國(guó)進(jìn)口焦煤2126.72萬噸，合計(jì)20880.76萬噸。

2020年，中國(guó)出口焦煤87.45萬噸，俄羅斯出口19281.26萬噸，美國(guó)出口6207萬噸，加拿大出口282.21萬噸，蒙古出口（1-11月）2704.23萬噸（見圖1、圖2、圖3、表10、圖4）。

圖1 2018—2019年世界主要國(guó)家和地區(qū)的鐵礦石生產(chǎn)格局與出口格局比較

圖2 2018—2019年世界主要鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)格局與出口格局比較

圖3 2018—2019年世界主要國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鐵礦石的占比情況比較

表10 2016-2019年“四大礦”鐵礦石離岸成本 億噸、美元/噸

圖4 中國(guó)進(jìn)口鐵礦石年度均價(jià)變化 美元/噸

鋼鐵行業(yè)與采礦業(yè)休戚與共、唇亡齒寒，彼此相互高度依賴，在世界經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇和仍存高度不確定性的背景下，應(yīng)該共同承擔(dān)起維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長(zhǎng)期穩(wěn)定的責(zé)任，促進(jìn)互利共贏和長(zhǎng)期穩(wěn)定。

三、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要跨越資源與環(huán)境雙重約束

2020年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。鋼鐵行業(yè)是我國(guó)二氧化碳排放較大的行業(yè)之一，是承擔(dān)完成碳達(dá)峰任務(wù)的主要行業(yè)。

到2025年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)要全面達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。為了全面達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)能布局，我國(guó)正在實(shí)施和計(jì)劃實(shí)施龐大的產(chǎn)能更新行動(dòng)。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程產(chǎn)能仍將占據(jù)較大比重，這表明對(duì)鐵礦石、優(yōu)質(zhì)焦煤，以及石灰石等輔料之高位需求是長(zhǎng)期的；電爐短流程煉鋼產(chǎn)能也將有一定提升，電爐煉鋼以廢鋼為原料，能耗僅為長(zhǎng)流程的一半左右，二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放也僅為長(zhǎng)流程的幾分之一甚至十幾分之一，發(fā)展電爐煉鋼必然會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)節(jié)能低碳、環(huán)保帶來巨大的改變，并對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰做出貢獻(xiàn)。

然而，大力發(fā)展電爐煉鋼的主要前置條件是廢鋼資源的充裕度。對(duì)于鋼廠而言，廢鋼使用量還取決于廢鋼價(jià)格與生鐵價(jià)格的差價(jià)；廢鋼價(jià)格取決于市場(chǎng)供需格局。

我國(guó)廢鋼資源的來源主要由以下三部分組成：

第一類是鋼廠自產(chǎn)廢鋼。自產(chǎn)廢鋼主要產(chǎn)生于煉鋼車間、鑄鋼車間和鋼材的冷加工和熱加工車間，主要是鋼鐵企業(yè)內(nèi)部煉鋼、軋鋼等工序所產(chǎn)生的切頭、切尾、殘鋼、軋廢等，幾乎所有的鋼廠自產(chǎn)廢鋼都重新回爐，其價(jià)格也是企業(yè)內(nèi)部核算價(jià)格，沒有形成市場(chǎng)價(jià)格；鋼廠通過不斷地循環(huán)使用提高鋼鐵資源的利用效率，來降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由于生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，以及我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)與消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入峰值區(qū)，今后自產(chǎn)返回廢鋼鐵量將趨于減少。

第二類是國(guó)內(nèi)社會(huì)采購(gòu)廢鋼。國(guó)內(nèi)社會(huì)采購(gòu)廢鋼的來源大致可以歸結(jié)為折舊性廢鋼鐵和生產(chǎn)性廢鋼鐵。折舊性廢鋼鐵包括工業(yè)廢鋼鐵、農(nóng)業(yè)廢鋼鐵、基建業(yè)廢鋼鐵、鐵路廢鋼鐵、礦山廢鋼鐵、民用廢鋼鐵和軍用廢鋼鐵等。生產(chǎn)性廢鋼鐵主要包括使用鋼材的制造業(yè)終端所產(chǎn)生的邊角余料（本文中生產(chǎn)性廢鋼鐵不包括鋼廠自產(chǎn)的返回廢鋼鐵）。

國(guó)內(nèi)折舊性廢鋼鐵供應(yīng)量增多是大勢(shì)所趨。但是總體而言，房屋和建筑的折舊年限在30年以上，而通用設(shè)備和專業(yè)設(shè)備的折舊年限也普遍在10-15年。從這個(gè)角度來看，當(dāng)期的折舊性廢鋼鐵供給量與10-30年前的固定資產(chǎn)投資和工業(yè)品產(chǎn)量有直接關(guān)系。

2020年，我國(guó)社會(huì)廢鋼使用量約為1.8億噸，國(guó)內(nèi)廢鋼資源供給偏緊是發(fā)展電爐煉鋼的瓶頸因素。

未來，隨著時(shí)間的推移和我國(guó)制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，“十五五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)社會(huì)廢鋼鐵供應(yīng)量將會(huì)有非常明顯的增加。

第三類是進(jìn)口廢鋼資源。進(jìn)口廢鋼數(shù)量主要取決于我國(guó)進(jìn)口廢鋼的政策，以及國(guó)際廢鋼市場(chǎng)供求格局和市場(chǎng)價(jià)格。出于環(huán)保的需要，2018-2020年期間，我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)的廢鋼進(jìn)口逐步實(shí)施了“清零”行動(dòng)。2021年1月我國(guó)開始實(shí)施再生鋼鐵原料進(jìn)口新國(guó)標(biāo)，這標(biāo)志著我國(guó)可以按照新國(guó)標(biāo)進(jìn)口再生鋼鐵原料（見表11、表12、表13、表14、表15）。

表11 廢鋼鐵的主要來源和特征

表12 稅法中規(guī)定的固定資產(chǎn)折舊的最低年限

表13 主要行業(yè)的固定資產(chǎn)折舊年限比較

從全球鐵鋼比看，目前除中國(guó)外，以廢鋼作原料的電爐鋼產(chǎn)量大幅提高，有約一半的鋼產(chǎn)量來自熔煉廢鋼，這表明境外的廢鋼資源使用量在不斷增加，而中國(guó)的鐵鋼比明顯偏高。

表14 2001-2020年全球除中國(guó)外的鐵鋼比的變化情況 億噸

表15 2001-2020年中國(guó)及全球鋼鐵比的變化情況

世界主要廢鋼出口國(guó)家和地區(qū)都是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、歐盟、日本等。主要進(jìn)口國(guó)是土耳其、韓國(guó)、印度以及越南、孟加拉國(guó)等。

2009年中國(guó)曾經(jīng)是全球第二大廢鋼進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年受全球金融危機(jī)的影響，國(guó)際廢鋼價(jià)格暴跌，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量達(dá)到了1369.2萬噸，同比增長(zhǎng)281.47%，創(chuàng)歷史最高水平。2010年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，廢鋼價(jià)格上漲，我國(guó)進(jìn)口廢鋼量降至584.8萬噸（見表16、表17）。

表16 2011-2020年全球廢鋼主要出口國(guó)家和地區(qū) 萬噸

表17 2011-2020年全球廢鋼主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū) 萬噸

從2011-2020年全球廢鋼的年度出口量看，最高年份為10565.4萬噸，最低年份為8385.1萬噸，高低差值為2180.3萬噸，即國(guó)際廢鋼出口量是有彈性空間的。利用國(guó)際廢鋼的關(guān)鍵是要符合我國(guó)進(jìn)口再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，而有些廢鋼資源只有在境外加工后才能符合我國(guó)的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)。

從過去國(guó)際廢鋼出口流向看，在“十二五”時(shí)期，美國(guó)出口的廢鋼主要銷往土耳其、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和中國(guó)大陸；歐盟出口的廢鋼主要銷往土耳其、印度，并少量銷往中國(guó)等；日本出口的廢鋼主要銷往亞洲國(guó)家，特別是韓國(guó)、中國(guó)大陸，少量銷往中國(guó)臺(tái)灣、越南等。

近年來，東南亞一些國(guó)家鋼鐵業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)分流了日本、美國(guó)的廢鋼出口資源量。我國(guó)實(shí)施再生鋼鐵原料進(jìn)口新國(guó)標(biāo)后面臨的挑戰(zhàn)，主要是亟需在境外布局符合中國(guó)進(jìn)口再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)的加工基地和恢復(fù)進(jìn)口渠道。

結(jié)語

黨的十九屆五中全會(huì)提出，要堅(jiān)持自主可控、安全高效，分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)；加強(qiáng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)安全合作，形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)；統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)。

“十四五”期間，在建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的牽引下，我國(guó)對(duì)鋼鐵材料的需求仍將維持高位，進(jìn)而對(duì)原燃料資源的需求亦將維持高位。

鑒于此，鋼鐵行業(yè)需要跨越資源與環(huán)境雙重約束，統(tǒng)籌資源配置結(jié)構(gòu)與低碳工藝的適配性；需要統(tǒng)籌鐵礦石、煉焦煤、廢鋼、石灰石等境內(nèi)外資源配置的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和體系化建設(shè)。一方面，要夯實(shí)內(nèi)循環(huán)基礎(chǔ)，把擴(kuò)大國(guó)內(nèi)礦供給作為近期保障鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的最主要手段；加快解決廢鋼稅收問題；統(tǒng)籌焦炭的供需關(guān)系，整體規(guī)劃、平穩(wěn)推進(jìn)淘汰小、舊焦?fàn)t工作。另一方面，要統(tǒng)籌外循環(huán)布局，系統(tǒng)梳理已有海外資源，集中力量，加快推進(jìn)資源開發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)；在境外布局和拓展優(yōu)質(zhì)焦煤及相關(guān)輔料的開發(fā)與貿(mào)易渠道，以及符合中國(guó)進(jìn)口再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)的加工基地和進(jìn)口渠道；調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口政策，鼓勵(lì)鋼坯鋼錠進(jìn)口、限制初級(jí)產(chǎn)品出口，以減少國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石的消耗和降低碳排放等，有效增強(qiáng)資源供應(yīng)鏈的安全可控能力。