競品分析在汽車整車開發中的應用

劉煌，周林，劉宗成，肖濤，張敬

（1.東風小康汽車有限公司，重慶 402247；2.重慶金康賽力斯新能源汽車設計院有限公司，重慶 401135）

前言

近十年來經濟的高速發展，我國已成為全球汽車產銷量第一的汽車大國。然而隨著社會經濟發展的日新月異，消費群體對汽車的需求也隨之變得越來越多樣化，以往車企傳統的整車開發設計模式已經無法滿足消費群體個性多變的需求。因此，車企必須快速推出多樣化的新汽車產品來滿足多樣化的市場需求，而如何快速地開發出滿足市場需求的新車型已成為各大車企關注的重點問題。正所謂，知己知彼，百戰不殆，競品分析因其能夠通過分析競爭產品快速了解市場需求，極大減少了整車開發周期及研發投入，近年來在汽車整車開發過程中顯得越來越重要[1]。

競品分析（Benchmarking Analysis）又稱對標分析，是現今各車企開發新車型的重要工具之一，主要是根據自身產品的研發方向以及市場調研與社會情況等現實因素，找出標桿車。通過對其整車參數以及產品發展趨勢進行詳細的對比研究和分析，尋求對新車型設計及生產的參考，然后在競爭產品的基礎上進行改造和重新設計來研發新的產品，從而達到減少研發投入、縮短研發周期、增強新車型成功銷售的能力以及市場占有率，最終超越競爭產品的目的[2]。競品分析在整車研發的各個階段都起著至關重要的作用，比如在產品的可持續性市場研究以及項目的可行性分析階段，競品分析提供了準確的車型定位，并有效地結合市場趨勢及產品規劃，最終通過市場競爭情況、企業技術現狀等分析來解決平臺及產品的戰略問題。

1 汽車競品分析的國內外現狀

早在80年代初期，美國福特汽車制造公司在研發新車型的時候就提出了使用競品分析的方法，通過搜集市場上消費者十分關注的汽車性能參數，來篩選出每項參數都比較一流的車型，分析這些車型的優勢及劣勢進行取長補短，最終制造出了當時令消費者滿意的“金牛座”牌轎車。目前，國外眾多汽車制造技術比較先進的企業紛紛開展了競品分析工作，他們認為可以通過競品分析節省新車型的研發時間，節省研發費用，并且能夠有效地規范車型資料的管理工作。比如美國福特公司內部網的全球員工都能夠訪問福特的FACTS（Ford And Competitor Technology System）競品分析系統，在該系統內能夠查詢到大量車型的拆解數據、評測報告和主要參數等信息。與此同時，國外近十幾年來還出現許多優秀的競品分析專業服務公司，主要從事整車和零部件的拆解、各大車展的新車情報收集以及專業的汽車評測報告等等，其中比較著名的有Mavel、A2mac1等專業的競品分析公司[3]。

可以說國外近十多年來汽車競品分析發展十分迅速，各大汽車企業也越來越重視競品車型的分析以及情報的收集工作。反觀國內，雖然各大自主品牌近年來也紛紛意識到競品分析的重要性，但是大多是都是零敲碎打，沒有形成一定的規模以及專業地分析數據庫。除了競品車型的整車參數以及拆解分析數據，國內自主品牌車企目前最關注的競爭車型的整車與零部件逆向建模，因國內基本上沒有專業的汽車競品服務公司而通常外包給小型的設計公司[4]。隨著國內外汽車技術的深入交流，我國汽車競品分析水平必定會逐漸從最先的基于模仿地對標設計發展為基于知識的自主設計。總而言之，自主品牌車企不管是在早期的開發階段，還是未來達到合資研發水平階段，競品分析在汽車產品的開發過程中都起著至關重要的作用。

2 競品分析在汽車整車開發中的應用

國內大多數自主品牌車企在整車產品開發項目中更多關注的是項目進度與內部資源管理，對產品的競爭力和創新性、客戶的消費需求、市場新技術的發展趨勢關注較少，不同程度上存在“閉門造車”的問題，導致研發出來的新產品無法得到市場和消費者的認可，甚至被消費者吐槽和詬病。故在汽車整車開發過程中應當開展競品研究、對比分析，以此確保產品具有市場競爭力、符合消費者的需求以及技術發展趨勢。汽車整車開發大多遵循一定的階段與相應的節點，一般分為持續性市場研究階段、戰略輸入及項目可行性分析階段、產品概念設計階段、工程設計階段與設計驗證階段這五個階段[5-7]。針對汽車整車開發過程的五個階段，逐一闡述競品分析在各個階段的應用。

2.1 競品分析在汽車整車開發的持續性市場研究中的應用

整車開發過程的第一個階段為持續性市場研究階段。該階段分析的重點是通過對行業現狀、競爭情況、市場消費情況以及企業技術現狀等進行分析來解決項目開發的平臺及產品的戰略問題，包括以下三個核心問題：（1）選擇哪個細分市場；（2）選擇哪個競品；（3）應該提供什么樣的產品。具體來說就是在持續性市場研究階段需要時刻關注市場變化，不斷地進行技術發展趨勢研究；針對新產品項目需結合產品規劃及市場趨勢分析，分析目標人群，初步確定開發方向和內部目標。此階段競品分析的主要內容有：（1）潛在市場研究：細分市場趨勢分析、市場規模分析、競爭對手產品規劃分析、消費人群統計學、心理學特征分析；（2）消費者需求偏好研究：品牌偏好、購車考慮因素、車輛日常使用習慣、未來購買需求；（3）主要競品研究：根據市場特點制定競爭力分析維度與指標、確定并評價競爭產品、消費者購買行為研究（購買時對比過哪些產品、購買該產品原因、放棄購買其他產品原因）；（4）技術趨勢研究：競爭對手的技術規劃、新技術的發展規劃、新技術在競品中的應用情況、新技術市場前景分析（配置率、增長率等）；（5）新產品開發建議：車型開發方向建議、新產品的市場機遇、新產品的定位、功能設計方向建議、內外飾設計方向建議；（6）內部目標確定：產品構架、質量、性能、造型策略、制造、成本等。

如圖1所示，通過分析細分市場銷量占比與增長趨勢，從而尋找新產品的市場機會。從圖表中可以分析得出近年來SUV銷量逐年增加，在乘用車中的銷量占比也呈穩步增長的趨勢，而轎車占比則是逐年降低的趨勢，可分析出2018年SUV銷量將實現對轎車的超越，并繼續保持增長趨勢，故近年來SUV細分市場是新產品開發的偏重。

圖1 細分市場分析示例

2.2 競品分析在汽車整車開發的項目可行性分析中的應用

在項目可行性分析階段，新產品開發項目需要重點確定新產品的定義、造型的定位和性能目標值，主要解決以下三個核心問題：（1）為市場提供什么樣的產品；（2）新產品的造型效果圖如何；（3）為用戶提供什么樣性能的產品。在此階段中競品分析通過完成市場調研及競品車評價、競品車掃描和靜態分析、動態性能試驗、競爭力分析報告等分析工作內容，輸出初版的產品定義、造型效果圖、整車性能目標大綱以及第一輪的總布置設計。其具體的實施方案與分析內容如下：

（1）市場調研及競品車評價：通過對消費者調研及競品車的主觀評價完成產品定義關系屬性目標的分析與定義，同時完成關鍵屬性以及各維度二級目標的定義與分解；

（2）競品車掃描和靜態分析：通過對競品車的掃描以及靜態參數分析，完成競品車的造型風格研究、車型比例研究、功能配置分析、工藝分析以及整車尺寸及布置分析，輸出造型效果圖與第一輪的總布置設計方案；

（3）動態性能試驗：通過對競品車的氣味性、NVH、操控性、舒適性、動力經濟性、排放等整車性能進行測試，輸出對應的整車性能目標大綱；

（4）競爭力分析報告：通過前序的多項工作輸出新產品開發目標與競品車實測值的蜘蛛圖、配置對比，總布置參數對比以及性能目標對比等，分析競品車關鍵指標明細表，了解新產品的競爭力。

圖2 整車性能目標大綱示例

如圖2所示，通過市場調研及競品車評價、競品車掃描和靜態分析、動態性能試驗等分析工作內容，輸出了ABCD四款車型不同配置的整車性能值大綱，從而獲得競品車型在市場中什么樣的性能值會得到用戶的青睞，最終結合自身技術研發水平，確定適合市場并具有競爭力的整車性能目標值。

2.3 競品分析在汽車整車開發的產品概念設計中的應用

汽車開發進入產品概念設計階段后，此階段主要是完成產品的概念設計、產品的目標確定及可實現性并批準啟動產品的工程開發。首先，進行整車性能目標分解，通過結合產品定義將整車性能目標分解至系統及產品級，并進行精分解、驗證確定為可行；然后，通過系統選型、專利排查、DFMEA分析以及電氣架構定義等進行系統零部件的概念設計；其次，通過油泥模型凍結、總體布置凍結、截面設計及優化、質量目標確定等進行整車開發的總體設計；最終，發布車身、底盤、動力、飾件、電氣各版塊的產品概念的凍結數據。項目此時需重點研究如何將整車性能目標分解至系統、分解至產品層級，分解后的產品如何進行最優化的結構設計。競品分析則能通過競品車系統零部件分析、車身分析、零部件試驗、截面分析等很好地解決項目的研究課題，為整車開發中的產品概念設計提供有力的技術支持。該階段競品分析的具體實施方案與分析內容如下：

（1）競品車系統零部件分析：通過對競品車系統零部件的結構、性能、重量、工藝、成本、材料、供應商等多方面進行分析，研究出競品在滿足功能、性能時的結構設計優缺點，是否有值得借鑒設計的地方，最終進行零部件逆向建模；

（2）競品車身分析：通過對競品車白車身的掃描建模、工藝材料分析、模態性能分析等等，輸出競品車的焊點分布圖、涂膠分布圖、焊接順序、車身材料清單等車身詳細數據，并提供車身結構選型優化；

（3）競品零部件試驗：通過對競品車某些影響到整車性能的關鍵零部件進行性能試驗，得出零部件的相關性能數據，為新產品工程開發提供參考，比如對玻璃升降器、雨刮器、車身吸音材料等進行NVH性能試驗，對控制臂、減振器等底盤關重零部件進行耐久性試驗，對彈簧、鉸鏈安裝點等進行強度剛度性能試驗，對空調系統的進風量、進風效率等進行性能試驗等；

（4）競品車截面分析：通過對競品車車身、內飾的3D及2D截面分析，了解其車身以及內飾的主要部位結構斷面和面差間隙控制要求，為產品概念設計的車身及內飾工藝參數提供參考。

如圖3所示，通過對兩款競品車車型的底盤關重零部件前副車架進行零部件分析，在結合了競品車重量、性能、結構等多方面因素考慮后，新產品前副車架的概念設計為蝶形+框式副車架形式，取消了中間縱梁，同時前橫梁做了焊接加強，既兼顧了模態和強度要求，又一定程度上減少了重量，在路試及CAE分析中均能達到甚至優于競品車的性能水平。

圖3 競品車系統零部件分析示例

2.4 競品分析在汽車整車開發的工程設計階段以及設計驗證階段中的應用

在完成產品概念設計后，整車開發進入產品工程設計及設計驗證確認這最后兩個階段，此時整車開發項目應了解設計的產品具體是什么樣的？新產品的實際性能表現及市場競爭力如何？故在此階段，項目需完成產品的詳細設計，批準產品進入量產開發階段，結構驗證完成，可制造性確認，產品總體設計驗證完成并達到設計目標。競品分析在該階段則主要配合項目進行零部件設計驗證及對比參考、樣車的試制、性能驗證及對比參考、設計目標達成及競爭力對比分析參考，具體實施方案與分析內容如下：

（1）零部件設計驗證及對比參考：通過掃描新產品進行零部件設計驗證，并與競品車型零部件進行對比參考，驗證是否達到競品車水平以及是否滿足設計要求等，同時提供競品車零部件供應商信息，為新產品量產的供應商選型提供參考；

（2）樣車試制：根據項目需要以及特定目的完成多輪次相對應的試制樣車，比如騾車、振動臺架試驗樣車、路試樣車以及性能試驗樣車等；

（3）性能驗證及對比參考：通過對新車型特定的試制樣車進行整車性能驗證，并與競品車的整車性能值進行對比參考，驗證是否達到競品車性能值以及是否滿足設計要求，所需驗證的性能主要包括NVH性能、動力經濟性、車身模態及剛度、碰撞安全性等；

（4）設計目標達成及競爭力對比分析參考：新車型的競爭力分析檢查，通過競爭力對比分析、市場調研、性能目標達成驗收對比等多種方式對新車型和競品車型之間多維度指標進行對比，同時并找出存在的問題并確定解決措施。

如圖4所示，新車型在樣車開發完成后需要將新車型和競品車型進行全方位多維度的競爭力對比分析，以評價新車型設計目標是否達成以及是否具有產品競爭力，同時通過消費者調研確定是否滿足消費者需求；此外對照競品車在整車功能、工藝、配置等各方面進行對比分析，發現產品自身問題，尋找最佳實踐方案改進設計。

圖4 競爭力對比分析示例

3 結論

本文針對競品分析在汽車整車開發過程中的應用進行了詳細闡述，全面覆蓋了整車開發的持續性市場研究階段、戰略輸入及項目可行性分析階段、產品概念設計階段、工程設計階段與設計驗證階段這五個階段，提倡在每個階段都需要做競品的研究、對比分析，以此確保開發出的新車型具有市場競爭力，符合消費者的需求與技術發展趨勢。汽車整車開發中的競品分析不但能夠知己知彼全面了解競爭產品，同時還能夠在競品分析的基礎上比對方多思考一步，去其糟粕取其精華，開拓了解決方式的思路并提供了決策建議，必將是國內各大汽車企業提升并趕超合資車企整車研發水平的重要途徑。