2020年我國?；愤\輸車市場分析及2021年市場預測

中汽數據有限公司 唐寶安 黃睿

新能源商用車在“十三五”期間市場容量、區域差異、主流品牌、重中輕卡車細分車型、各具體用途產品、技術路線、關鍵系統及配套設施、政策法規等的變化進行分析，從而預研“十四五”新能源商用車的發展趨勢。

整體經濟環境

1月18日，國家統計局發布的最新數據顯示，2020年全年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%，三季度同比增長4.9%，四季度同比增長6.5%。

投資方面，2020年固定資產投資（不含農戶）51.9萬億元，比上年增長2.9%。其中，基礎設施投資增長0.9%，制造業投資同比減少2.2%，房地產開發投資增長7%。從三次產業投資來看，第二產業投資增長0.1%，第三產業投資增長3.6%，第三產業投資顯著快于第二產業。投資結構調整優化，高技術產業投資增長10.6%，其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬億元，占GDP的比重為43.1%。

消費方面，受疫情的影響，2020年社會零售品總額39.2萬億元，同比減少3.9%。雖然疫情導致消費增速放緩，但最終消費支出占GDP的比重仍然達到54.3%，高于資本形成總額11.2個百分點，消費仍然是經濟穩定運行的“壓艙石”。三、四季度消費增速已經轉正，特別是四季度社會消費品零售總額增長了4.6%，逐漸接近正常水平。消費對經濟增長的拉動作用也在逐季增強。四季度社會消費品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快了3.7個百分點；最終消費增長拉動經濟增長2.6個百分點，比三季度上升了1.2個百分點。隨著疫情進一步得到有效控制，消費需求的動力也將進一步恢復。

外貿方面，2020年中國貨物貿易進出口總值46462.6億美元，同比增長1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長3.6%；進口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿易大幅萎縮的情況下，中國進出口貿易實現逆勢增長，貿易總值、出口總值雙雙增長并創歷史新高。中國出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續7年成為全球最大出口國。貿易順差5350.3億美元，比上年擴大27.1%，凈出口對經濟增長的貢獻達到約15%。

中國石油和化學工業聯合會資料顯示，2020年化學工業效益在二季度后回升持續加快，三季度后利潤增長迅速，主要經濟指標大幅向好。截至12月末，化工行業規模以上企業22973家，較上年減少362家，化學工業營業收入6.57萬億元，下降3.6%；利潤總額4279.2億元，比上年增長25.4%。

其中，專用化學品制造和橡膠制品利潤增速較快，分別增長13.4%和39.6%；合成材料制造利潤增長5%，農藥制造利潤增長0.5%。

此外，基礎化學原料制造利潤下降2.6%，涂（顏）料制造利潤下降2.9%，化學礦采選利潤下降9.8%；肥料制造利潤236.7億元，上年為虧損;煤化工產品制造凈虧損19.4億元，比上年增虧近11億元。

2020年，化工行業營業收入利潤率為6.51%，提高1.51個百分點。整體來看，2020年國內化學工業效益實現顯著增長。

2020年1～12月，國內商用車累計銷量為453.1萬輛，同比增長18.8%。其中，專用車累計銷量1 6 5.1萬輛，同比增長24.9%，占商用車比重36.4%。2020年年初受疫情影響，國內經濟短期出現低迷，為拉動經濟增長，各地方政府加快各類基建項目批復，基建項目集中大量開工，商用車需求隨之增長。同時，在國Ⅲ車淘汰、治超治限等政策影響下，大量老舊車輛集中更新置換，進一步釋放了商用車的購車需求，因此2020年商用車市場銷量表現強勢。

專用車市場概述

2020年1～12月，我國專用車市場銷量165.1萬輛，同比提升24.9%。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比提升31.8%，市場份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個百分點；工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個百分點；作業類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個百分點（如圖1）。

圖1 2012～2020年專用車市場銷量走勢圖

專用車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看（如圖2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量呈下滑趨勢，4月之后隨著疫情得到控制，以及大量基建項目開工建設，專用車需求快速提升，月度銷量保持較大的增長幅度。

圖2 2019～2020年專用車市場月度銷量走勢圖

?；愤\輸車市場表現

從?；愤\輸車月度銷量來看（如圖3），2020年1～4月銷量呈下滑趨勢，5～9月銷量恢復增長趨勢，四季度銷量再次呈現下滑趨勢。1～12月共計銷售18035輛，同比增長7.3%。

圖3 2019～2020年危化品運輸車市場月度銷量走勢圖

從危險品運輸車車型結構分布變化來看（如圖4），危險品運輸車市場以運油車、加油車為主，2020年1～12月比重超過50%，從份額走勢來看，運油車市場份額占比呈逐年提升趨勢，加油車比重有所下滑；爆破器材運輸車市場份額保持在15%以上。

圖4 2017～2020年危險品運輸車車型結構分布走勢圖

從危險品運輸車車輛類別結構分布變化來看（如圖5），危險品運輸車市場中型貨車比重重新提升，重型、輕型貨車比重出現下滑。2020年1～12月，重型貨車比重達到38.6%，中型貨車比重35.6%，較2019年提升6.6個百分點，輕型貨車比重25.6%。

圖5 2017～2020年危險品運輸車車輛類別結構分布趨勢圖

從危化品運輸車市場企業競爭格局來看，?；愤\輸車銷量TOP10企業市場集中度為63.0%，相較于2019年全年提升8.0個百分點，企業集中度大幅提升。

數據統計顯示，2020年1～12月共有78家企業實現銷售，其中銷量超過500輛的有13家。湖北同威專用車以2337輛的銷量、13.0%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業中，湖北程力銷量同比下滑26.0%，湖北江南銷量同比下滑15.3%，隨州力神同比下滑7.7%，東風汽車同比下滑8.8%，其他企業銷量同比均增長（見表1）。

表1 2020年?；愤\輸車企業銷量及份額情況表

從?；愤\輸車區域分布來看(見表2)，?；愤\輸車產品主銷在廣東、四川、陜西等區域，銷量TOP10市場集中度為52.9%，相較于2019年同期下滑1.3個百分點。

表2 2020年?；愤\輸車區域銷量及份額情況表

從2020年1～12月銷量來看，累計銷售超過500輛的區域有18個，其中廣東省以1560輛的銷量、8.6%的市場份額占據榜首。銷量TOP10區域中，陜西銷量同比下滑29.5%，其他區域銷量均同比增長。

2021年市場發展趨勢預判

根據中國石油和化學工業聯合會資料，2020年投產的大宗化學品項目數量有336個，處于近幾年投產化工項目數量的高位。根據對近100種大宗化學品的擬在建項目跟蹤發現，預期在2021年投產的項目數量超過521個，同比大幅增長了55%。

石化行業的迅速發展將帶動我國危化品物流市場的顯著提升，預計未來幾年行業發展前景較好，市場規模將進一步擴大。

根據中國物流與采購聯合會?；肺锪鞣謺Y料顯示，2019年全國危化品物流行業市場規模已經達到1.87萬億元，同比增長13.4%，初步測算2020年，?；肺锪魇袌鲆幠３^2萬億元，預計到2021年市場規模將達到2.24萬億元。

2020年5月，交通部下發“關于加強危險貨物道路運輸安全監管系統建設工作的通知”。通知要求，到2020年，全國危險貨物道路運輸安全監管系統基本建成，運用信息化手段實施“聯網監管、精準監管、專業監管、協同監管”的格局基本形成，安全監管能力明顯提升。從事營業性道路危險貨物運輸的單位，必須具有10輛以上專用車輛的經營規模，五年以上從事運輸經營的管理經驗，配有相應的專業技術管理人員，并已建立健全安全操作規程、崗位現任制、車輛設備保養維修和安全質量教育等規章制度。

基于以上政策的發布和國內整體環境的變化分析，預計危險品運輸未來主要有以下五大趨勢：

一，危險品運輸每年以約10%的速度遞增。

隨著“一帶一路”計劃的實施,物流行業的高速發展，國內宏觀經濟環境穩中向好，未來市場還將呈現井噴。

二，?；愤\輸管理更加嚴格。

嚴格?；愤\輸市場準入、強化?；愤\輸安全監督管理、推進?；愤\輸安全生產風險管控、加強從業人員培訓和監管隊伍建設、嚴肅危化品運輸安全生產事故調查處理、建立?；愤\輸安全生產長效機制。對外開放力度加大，國際化接軌，標準化體系正在逐步健全。

三，運輸人員素質提高。

通過培訓學習，提高人員的技術素質、救援能力，并大幅提高監管和救援人員的數量。加強預警預測技術，建立強大的危險化學品運輸事故專業救援隊伍，嚴格執行GPS監控，實現全國聯網管理，合理控制降低安全隱患。

四，升級救援設備。

采購先進的救援裝備，包括通訊設備、專用工具、救援器材及特別防護用品，提高安全事故的應變能力。針對運輸過程可能出現的不安全因素，國家出臺了《爆破器材運輸車與安全技術條件》，該政策對運輸車引用標準、技術要求等方面提出嚴格的要求，對?；愤\輸車生產過程起到指導作用。

五，加強運輸車輛管理。

整治?；肺锪餍袠I，規范化管理經營性企業，嚴格管理?；愤\輸車輛，合理維護保養運輸車輛。國家大力推廣新型的安全運輸車輛，有利于國內運輸行業的長久持續性發展。