海外市場倒逼制造企業(yè)工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級的路徑

劉 欣，陳 松

（1.上海商學院工商管理學院，上海 200235；2.同濟大學經(jīng)濟與管理學院，上海 200092）

1 研究背景

在傳統(tǒng)制造強國高端制造回流和東南亞國家以更低勞動成本爭奪低端制造的雙面夾擊下，我國制造企業(yè)正處于轉型發(fā)展的檔口，應該著重加強生產(chǎn)技術和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)工藝改造升級，增強企業(yè)的工藝創(chuàng)新能力，最終提升我國制造產(chǎn)品的國際競爭力。

先進的工藝技術和生產(chǎn)流程能夠促進企業(yè)轉變增長方式、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，工藝創(chuàng)新的戰(zhàn)略升級有助于我國制造企業(yè)重獲競爭優(yōu)勢。海外市場的出口學習效應、出口引致創(chuàng)新效應是技術后發(fā)企業(yè)獲得先進工藝技術的重要途徑，適用于我國絕大多數(shù)出口制造企業(yè)。本研究主要探討海外市場倒逼我國后發(fā)企業(yè)工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級的3 種路徑：（1）企業(yè)最初的出口行為伴隨著原始設備的引進，有機會接觸到國外先進的生產(chǎn)技術，直接誘發(fā)了企業(yè)的工藝技術學習；（2）為滿足高標準、嚴要求出口合同的技術要求，后發(fā)企業(yè)必須努力改進生產(chǎn)技術和工藝流程，提高制造水平，強化工藝創(chuàng)新行為；（3）出口導向型企業(yè)需要著力攻克關鍵工藝技術，培育戰(zhàn)略性工藝創(chuàng)新能力，提升出口產(chǎn)品的競爭力，以應對海外市場的消費升級。以期對鼓勵我國制造企業(yè)深度參與海外競爭以促進工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級提供參考借鑒，尤其在當前國際貿易保護和摩擦愈烈的情景下，為我國出口制造企業(yè)以工藝創(chuàng)新驅動海外市場拓展、實現(xiàn)企業(yè)轉型升級提供理論支撐。

2 工藝創(chuàng)新研究的理論基礎

2.1 工藝創(chuàng)新的重要價值

工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新是制造企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的兩種重要途徑，與環(huán)境匹配良好的創(chuàng)新戰(zhàn)略能夠引導企業(yè)持續(xù)成長。提升產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新的發(fā)展程度與協(xié)同程度是實現(xiàn)我國制造業(yè)整體創(chuàng)新績效提升的關鍵［1］。產(chǎn)品創(chuàng)新的經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品銷售收入、新產(chǎn)品利稅總額、新產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額等直觀的、有形的指標上，而工藝創(chuàng)新主要是為了改善工藝流程、提高勞動生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本等，其帶來的經(jīng)濟效益比較間接，較難衡量［2］。

產(chǎn)品創(chuàng)新直接面對消費市場，經(jīng)濟績效更加明顯，但關乎企業(yè)長期競爭力的工藝創(chuàng)新給企業(yè)帶來的績效往往比較隱晦，容易受到忽視。我國企業(yè)的創(chuàng)新活動仍多以實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新為主要目標，通過對工藝專利和產(chǎn)品專利的測算發(fā)現(xiàn)，我國制造業(yè)上市公司工藝專利平均份額僅為30.56%［3］。李顯君等［4］指出當前我國政府資助項目主要集中在產(chǎn)品創(chuàng)新，較少資助工藝創(chuàng)新，研究工藝創(chuàng)新的文獻也較少，以汽車產(chǎn)業(yè)為例，我國汽車企業(yè)重視產(chǎn)品開發(fā)遠遠強于工藝開發(fā)，導致很多汽車企業(yè)的生產(chǎn)設備已達到世界領先水平，但生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品質量卻仍與國外企業(yè)存在較大差距。如果沒有專利保護，競爭者會很快對新產(chǎn)品進行反求，甚至是新一輪的發(fā)明，但工藝創(chuàng)新多為內生型的，不可能輕易被模仿［5］。Gopalakrishnan 等［6］認為工藝創(chuàng)新涉及的知識更加默會、系統(tǒng)和復雜，因而工藝創(chuàng)新能夠為企業(yè)帶來可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

在當前供給側結構性改革的大背景下，低端制造無法匹配消費升級，如果一味地利用現(xiàn)有生產(chǎn)線和工藝技術生產(chǎn)低水平的創(chuàng)新產(chǎn)品，很難實現(xiàn)制造企業(yè)的轉型升級。工藝創(chuàng)新主要是為了降低企業(yè)的生產(chǎn)成本和資源消耗，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量和技術含量，為新產(chǎn)品開發(fā)提供技術保障，既包括技術性的工藝創(chuàng)新，也包括工藝設備的創(chuàng)新等，還包括工藝管理創(chuàng)新和工藝流程創(chuàng)新。隨著科學技術的發(fā)展，工藝創(chuàng)新被賦予了新的戰(zhàn)略任務，比如工藝創(chuàng)新的綠色化、信息化以及智能化。葉琪等［7］研究了如何以智能化與綠色化制造為路徑，為制造業(yè)綠色轉型提供創(chuàng)新支撐。工藝創(chuàng)新一旦獲得技術突破，將為企業(yè)帶來更持久的競爭優(yōu)勢，對我國制造企業(yè)的戰(zhàn)略轉型具有重大價值。

2.2 工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略的階段性

企業(yè)在不同階段所面臨的發(fā)展情景和能力資源存在很大差異，后發(fā)企業(yè)應該相機采取適宜的創(chuàng)新戰(zhàn)略。在起步階段，后發(fā)企業(yè)技術創(chuàng)新能力低下，應該選擇技術創(chuàng)新為輔、價值創(chuàng)新為主的創(chuàng)新戰(zhàn)略；在成長階段，隨著技術創(chuàng)新能力的提高，混合創(chuàng)新戰(zhàn)略更為適宜；在成熟階段，后發(fā)企業(yè)要突出技術創(chuàng)新在競爭中的主導地位，采取技術導向的創(chuàng)新戰(zhàn)略［8］。臧樹偉等［9］將本土品牌廠商實現(xiàn)“換道超車”分為3 個不同階段：市場進入階段的創(chuàng)新能力重點在于通過技術引進、二次創(chuàng)新等方式快速推出原型產(chǎn)品；技術突破階段的創(chuàng)新能力重在通過獨立研究、自主開發(fā)等方式打造具有自主知識產(chǎn)權的創(chuàng)新成果；全面超越階段的創(chuàng)新能力聚焦于通過技術話語權和市場話語權的提升，奠定企業(yè)在新競爭領域的地位。

企業(yè)工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略存在明顯的階段性發(fā)展特征。工藝創(chuàng)新是長期行為，既有為未來產(chǎn)品創(chuàng)新進行的關鍵工藝創(chuàng)新，也有為解決現(xiàn)實生產(chǎn)技術問題的工藝創(chuàng)新，還有為加強企業(yè)總體創(chuàng)新能力所進行的重要技術的工藝創(chuàng)新等［10］。我國制造企業(yè)一般以引進先進的制造設備和工藝技術來開啟工藝創(chuàng)新活動，以國產(chǎn)化作為企業(yè)工藝技術發(fā)展的突破口，為了適應和保障大規(guī)模生產(chǎn)，不斷進行工藝革新和生產(chǎn)流程優(yōu)化；隨著對已有工藝技術范式的深入學習和實踐，企業(yè)開始注重戰(zhàn)略性工藝技術的儲備和工藝創(chuàng)新能力的培育，最終在新的技術范式上實現(xiàn)跨越式發(fā)展［11］。

隨著技術能力的提升，企業(yè)工藝創(chuàng)新的戰(zhàn)略重點從以工藝技術學習為主轉變?yōu)橐宰灾鞴に噭?chuàng)新為主，工藝創(chuàng)新活動的主要內容從工藝技術的改進提升到關鍵工藝技術的攻克和戰(zhàn)略性工藝技術的突破。我國企業(yè)不能盲目地放棄或減少對現(xiàn)有產(chǎn)品技術的改進，應該根據(jù)現(xiàn)有技術生命周期適時進行工藝創(chuàng)新，充分獲取技術升級所產(chǎn)生的成本競爭優(yōu)勢，并通過技術升級投資增強技術消化吸收能力，為新產(chǎn)品技術的研發(fā)奠定基礎［12］。為促進工藝創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，我國制造企業(yè)應該選擇與自身技術能力相匹配的工藝創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，有規(guī)劃、有階段性地組織工藝創(chuàng)新活動，以更好地支撐企業(yè)市場目標的實現(xiàn)。

2.3 出口與工藝創(chuàng)新

大多數(shù)理論研究肯定了創(chuàng)新能夠增強企業(yè)參與國際貿易的能力，創(chuàng)新與非創(chuàng)新企業(yè)出口傾向之間的差距在高出口廣度邊際的地區(qū)尤為顯著［13］；而且，產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新遠比市場創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等其他創(chuàng)新形式對出口市場績效的影響大［14］。但是，工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新促進企業(yè)出口存在不同作用機理：產(chǎn)品創(chuàng)新能夠增加新產(chǎn)品種類，從而擴大企業(yè)海外市場需求；而工藝創(chuàng)新能夠通過降本增效來提升企業(yè)海外市場的競爭力［15］。同時，工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新對出口績效的重要程度也會隨時間而變化，因而企業(yè)應該適時協(xié)調其開展創(chuàng)新的戰(zhàn)略資源分配以提升整體競爭力［16］。此外，工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新對出口的影響還取決于本國商業(yè)環(huán)境約束，越能夠將技術創(chuàng)新戰(zhàn)略與當?shù)刂贫拳h(huán)境協(xié)調一致，就越能夠增強其出口強度［17］。Ayllón 等［18］研究認為，產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和出口之間存在兩種關系，即強狀態(tài)依賴關系顯示出與創(chuàng)新和出口政策相關的跨時期技術溢出，弱狀態(tài)依賴關系意味著促進技術創(chuàng)新和出口活動需要考慮企業(yè)特質的影響。

出口企業(yè)能夠在海外市場獲得學習效應，海外市場對出口企業(yè)勞動生產(chǎn)率存在影響，也會影響到企業(yè)的創(chuàng)新活動［19-23］。出口有助于企業(yè)從不同渠道收集國際最前沿的技術信息應用于設備投資與產(chǎn)品生產(chǎn)中，同時將國外市場上的同類產(chǎn)品和消費者需求反饋作為企業(yè)產(chǎn)品設計與改進的參考［24］；出口提供的有關市場和技術的知識，構成了企業(yè)進一步創(chuàng)新的重要基礎；出口深度和廣度可以更好地反映企業(yè)出口學習的范圍與程度，有利于闡明出口影響企業(yè)創(chuàng)新能力的實現(xiàn)路徑［25］。出口可以擴大企業(yè)的市場容量，能夠補償和分攤企業(yè)工藝創(chuàng)新投入的技術和設備成本，刺激企業(yè)進一步開展工藝研發(fā)；而且向競爭更為激烈的國際市場出口產(chǎn)品，客觀上要求出口企業(yè)不斷提高工藝能力和制造水平，以保證出口產(chǎn)品的競爭力。通過在出口中學習、在出口中創(chuàng)新，技術后發(fā)企業(yè)的工藝技術水平能夠得到有效提升。

海外市場能夠倒逼我國制造企業(yè)工藝技術戰(zhàn)略升級，而工藝創(chuàng)新能力的不斷提升也有助于提高出口產(chǎn)品的競爭力，促使我國出口制造企業(yè)轉型升級、深度拓展海外市場。目前，專門研究海外市場以何種機制促進出口企業(yè)開展工藝創(chuàng)新，以及工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略如何匹配海外市場發(fā)展情景的文獻尚不多見。

3 海外市場驅動工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級的路徑

從生產(chǎn)技術、制造設備引進到戰(zhàn)略性工藝技術升級，海外市場的出口學習和出口引致創(chuàng)新效應在后發(fā)企業(yè)工藝創(chuàng)新能力提升的過程中發(fā)揮著不可或缺的作用。海外市場驅動工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級的路徑如圖1 所示。

圖1 海外市場倒逼工藝技術戰(zhàn)略升級機制

3.1 海外市場進入：工藝技術學習階段

技術后發(fā)企業(yè)的出口行為會涉及大量技術和知識密集型進口中間產(chǎn)品的再生產(chǎn)、組裝和加工，會帶來較強的技術溢出效應，尤其對于以原始設備制造商（OEM）形式嵌入跨國公司全球生產(chǎn)分工體系的我國代工企業(yè)，出口行為伴隨著原始工藝設備和制造技術的引進，通過設備轉移形成生產(chǎn)制造能力，并有機會學習到國外先進的工藝技術知識與工藝流程管理方法，直接激發(fā)了我國制造企業(yè)的工藝創(chuàng)新行為。

在干中學中，技術后發(fā)企業(yè)積極消化吸收所需工藝技術，學習如何有效率地進行生產(chǎn)以及解決生產(chǎn)過程中的工藝技術問題。經(jīng)過對引進技術的反復學習和實踐，我國出口企業(yè)能夠更好地發(fā)揮現(xiàn)有生產(chǎn)線和制造設備的潛力，實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率的工藝創(chuàng)新目標，甚至能夠逐漸突破關鍵零部件國產(chǎn)化的工藝技術瓶頸。

3.2 海外市場拓展：工藝技術改進階段

為滿足來自發(fā)達國家和地區(qū)的消費者對出口產(chǎn)品質量、安全、綠色、環(huán)保等的高標準技術要求，我國出口企業(yè)必須努力提高制造水平和工藝能力，出口合同規(guī)定的嚴格生產(chǎn)技術和制造標準促使技術后發(fā)企業(yè)追蹤先進生產(chǎn)技術的發(fā)展趨勢，持續(xù)提升工藝技術水平和改進工藝流程，會對其工藝創(chuàng)新產(chǎn)生巨大的推動作用，推動出口企業(yè)不斷升級出口產(chǎn)品的技術競爭力。

3.3 海外市場升級：工藝技術戰(zhàn)略升級階段

為應對海外市場的消費升級，把握數(shù)字化、智能化等新制造技術范式轉化給企業(yè)帶來轉型升級的契機，不斷提升出口產(chǎn)品在高端海外市場的競爭力，我國制造企業(yè)必須加大培育具有重要戰(zhàn)略意義的工藝創(chuàng)新能力，以工藝技術戰(zhàn)略升級支撐高端產(chǎn)品的研發(fā)和制造，實現(xiàn)對海外市場的持續(xù)拓展。

我國出口制造企業(yè)需要警惕海外市場商業(yè)和技術環(huán)境的突變，把握新技術窗口帶來的機會，敏銳地抓住產(chǎn)業(yè)技術范式轉化的契機，努力降低前沿和高端技術的對外依賴度，培養(yǎng)自主工藝創(chuàng)新能力，儲備關鍵工藝技術，在新的技術范式上占據(jù)主導優(yōu)勢，實現(xiàn)跨越式發(fā)展［11］。

4 ZH 公司工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級的實證分析

我國的ZH 公司是全球集裝箱起重機的主要供應商，產(chǎn)品遍布于全球102 個國家和地區(qū)130 多個港口，無論市場占有率還是生產(chǎn)技術能力方面均處于行業(yè)領先地位。ZH 公司從創(chuàng)立初期就堅定不移地執(zhí)行“走出去”的發(fā)展策略。ZH 公司緊跟海外市場需求和行業(yè)技術發(fā)展趨勢，相機采用適宜的工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略，不斷提升出口產(chǎn)品的市場競爭力。企業(yè)在發(fā)展初期亟待通過有競爭力的創(chuàng)新產(chǎn)品嵌入海外市場，當發(fā)展進入正軌，以工藝創(chuàng)新帶動企業(yè)轉型升級就顯得更為重要。ZH 公司非常重視生產(chǎn)流程的優(yōu)化和工藝技術的高端升級，致力于不斷推進生產(chǎn)制造向精益化、智能化邁進，從工藝技術模仿者迅速成長為工藝技術的引領者。

4.1 工藝技術學習

和國內大多數(shù)制造企業(yè)一樣，ZH 公司在發(fā)展初期并不掌握核心技術，采用引進、借鑒國外先進企業(yè)的技術和設計圖紙再進行消化吸收的模仿創(chuàng)新路徑，憑借成本優(yōu)勢拿下加拿大溫哥華的第一筆訂單，成功進入國際市場。

在海外市場，ZH 公司與日、韓、美、德等世界級競爭對手同場競技。為了以更優(yōu)質的產(chǎn)品應對更為激烈的海外市場競爭，ZH 公司學習并采用先進的設計制造規(guī)范，以嚴格的國際認證促進企業(yè)不斷改進工藝流程，堅持高起點接軌國際標準，先后獲得了ISO9001 質量管理認證以及包括美國、歐洲標準在內的多種國際認證。

通過成功的工藝技術模仿戰(zhàn)略，以及實施與國際接軌的工藝流程管理和技術標準，ZH 公司形成了強大的制造能力，突破了僅憑借勞動力成本優(yōu)勢的發(fā)展路徑，為實施創(chuàng)新導向的國際發(fā)展戰(zhàn)略奠定了技術基礎。

4.2 工藝能力提升

ZH 公司從來不把國外客戶的嚴格質量要求當成刁難，反而作為自身技術進步和創(chuàng)新的動力，倒逼企業(yè)工藝技術水平不斷提高。經(jīng)過一個個高水準國際項目的歷練，ZH 公司形成了獨特的工藝技術優(yōu)勢，工藝創(chuàng)新能力持續(xù)提升，生產(chǎn)和制造能力達到世界先進水平。ZH 公司海外市場拓展的典范項目及實施過程中的工藝能力提升，如表1 所示。

表1 ZH 公司海外市場項目及工藝創(chuàng)新能力提升典型案例

表1 （續(xù)）

4.3 工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級

海洋工程裝備制造業(yè)的利潤率遠高于傳統(tǒng)港口起重機行業(yè)，而且具有更廣闊的市場發(fā)展空間。ZH公司瞄準高端海工市場的巨大需求，抓住海洋經(jīng)濟大發(fā)展的戰(zhàn)略契機，加快發(fā)展海工市場。自主研制了大型海上重型裝備全回轉浮吊系列產(chǎn)品，攻克了包括大載荷抬升機構設計與制造技術、大模數(shù)和大尺寸齒條高精度加工技術、大速比人字齒行星齒輪的設計與制造以及抬升系統(tǒng)的同步控制技術等四大關鍵技術難關，實現(xiàn)了技術和產(chǎn)品的跨越式升級，代表企業(yè)在海洋工程裝備領域已經(jīng)進入了國際最高技術水平行列。

在從傳統(tǒng)港機市場成功轉型到高技術含量的海洋工程市場的過程中，ZH 公司準確把握行業(yè)尖端技術的發(fā)展方向，積極攻克關鍵工藝技術問題，取得了一系列有自主知識產(chǎn)權的創(chuàng)新成果，工藝創(chuàng)新能力有了戰(zhàn)略性提升。

5 結論

高精端工藝技術的短板嚴重制約了我國制造企業(yè)的轉型升級，導致了中國制造在高端國際產(chǎn)品市場缺乏競爭力。在供給側改革的背景下，研究如何提升我國企業(yè)的制造水平和工藝創(chuàng)新能力以滿足消費市場的升級具有重要的應用價值。工藝創(chuàng)新是產(chǎn)品升級換代的技術基礎，是企業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的重要保障，也是抵御市場激烈競爭的關鍵所在。海外市場是后發(fā)企業(yè)提升工藝技術水平和積累工藝創(chuàng)新能力的重要途徑。雖然后發(fā)企業(yè)能夠通過產(chǎn)品出口嵌入跨國公司主導的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡，但為降低低端鎖定的風險，企業(yè)應當努力通過出口中的技術學習來提升自身創(chuàng)新能力［25］，因此，如何提升出口企業(yè)的創(chuàng)新能力、鼓勵企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展顯得尤為重要［24］。我國企業(yè)應該著力通過工藝創(chuàng)新，加大新機器設備的投入，提高企業(yè)生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)海外市場的競爭力［14］。但是值得關注的是，并非所有出口企業(yè)都能從海外市場中獲得技術溢出，國際化對技術基礎薄弱的企業(yè)工藝創(chuàng)新影響不大，技術吸收與學習能力的不足使得我國大量低技術含量的出口企業(yè)未能獲取預期中的工藝技術提升。李兵等［26］也認為，高技術企業(yè)更易獲取海外市場的工藝技術創(chuàng)新引致效應，對其工藝技術水平提升的促進作用更大，而出口對加工貿易企業(yè)的自主創(chuàng)新卻產(chǎn)生抑制作用。因而，高技術企業(yè)應當注重對發(fā)達經(jīng)濟體的出口貿易，并通過與顧客、供應商等的互動深入挖掘技術知識，而非高技術行業(yè)企業(yè)要側重增加出口的廣度，拓寬知識來源渠道以獲取知識溢出［25］。

本研究主要探討了后發(fā)企業(yè)如何深度參與國際市場，對工藝技術進行不斷改進和戰(zhàn)略升級，認為海外市場倒逼我國制造企業(yè)工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級存在3 種路徑：通過循序漸進的工藝技術學習獲得出口市場技術溢出；出口合同中嚴苛的技術要求促使后發(fā)企業(yè)努力提升生產(chǎn)技術和工藝流程；為應對海外市場消費需求的升級和行業(yè)技術范式的轉換，出口導向型企業(yè)需要通過持續(xù)的工藝技術升級、戰(zhàn)略性工藝創(chuàng)新能力培育來提升出口產(chǎn)品競爭力。我國制造企業(yè)應該深度參與海外市場以促進工藝創(chuàng)新的戰(zhàn)略升級，主動對標國外技術標桿企業(yè)，獲取海外市場的技術外溢，持續(xù)提升自身的工藝創(chuàng)新能力，形成獨特工藝技術的核心優(yōu)勢，以工藝創(chuàng)新引領企業(yè)轉型發(fā)展。

本研究旨在補充目前理論界對工藝創(chuàng)新研究的不足，厘清海外市場倒逼我國制造企業(yè)工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略升級的機制，為管理者從創(chuàng)新視角重新認識企業(yè)出口行為，鼓勵企業(yè)積極拓展海外市場、提升自身工藝創(chuàng)新能力提供參考。同時，建議政府從提升我國制造企業(yè)工藝技術水平的角度設計相關出口優(yōu)惠措施，推動企業(yè)從海外市場上學習技術。以出口促進我國制造企業(yè)技術升級是我們應該堅持的戰(zhàn)略取向之一。