5G專網：運營商能否繞開這“三個坑”？

文 李思思

近年來，隨著5G從夢想照進現實，越來越多市場角色加入到5G的朋友圈中，他們認可5G在數字時代的地位，也堅信圈內的聚變必然創造價值。據Keystone Strategy & Huawei SPO Lab預測，到2025年，全球5G相關市場總空間超過1.6萬億美元，運營商可參與的部分超過50%達到8400億美元，其中5G ToB市場規模將達到6020億美元。運營商，作為圈內的一員，在前幾代網絡背景下，主要經營基礎移動業務，但5G龐大的市場空間以及和ToB天然的能力契合，使運營商更加堅定了布局5G ToB的決心，但要想順利拓展這片藍海，還要避免經驗主義，小心這三個坑！

1.多方挖坑，運營商拓展5G，道阻且長

1.1 用戶挖坑，運營商賠本賺吆喝

數據來源：華為《5G ToB核心網建設白皮書》

當前，“數字經濟”已經成為十四五社會經濟發展的新引擎，企業市場圍繞“數字化轉型”積極探索，不斷創新商業模式，對于配套網絡服務也提出了更高要求。長期以來，ToB市場上的網絡資源都是以ICT集成方式打包銷售，這種商業模式標準化程度高，計費方式簡單，但隨著企業市場數字化轉型不斷深入，業務場景趨于數智化、多元化，通用的網絡產品已經無法完全滿足行業用戶需求，于是“定制化”一詞應運而生。目前，國內三大運營商均推出了自己的5G行業專網產品，商業模式大同小異。中移動的“BAF多量綱模式”，在Basic（基礎網絡）、Advanced（增值功能），Flexible（靈活組合）三類量綱下設置多重能力標簽，行業用戶可以實現按單點菜；中電信的“NAMES商業模式”，搭建N（網定制）、A（應用隨選）、M（邊智能）、E（云協同）、S（服務保障）為一體的網用邊云服組合，最大化用戶自主選擇權。

對于行業用戶而言，5G專網的定制化商業模式極大程度地滿足了用戶差異化的網絡需求，解決了行業數字化轉型所面臨的網絡能力短板。但對于運營商而言，5G專網的資費定價、增值服務的探索，則面臨著更加艱巨的挑戰。多量綱下的各種能力標簽，都需要根據其特性，采用不同測算方法完成定價，但由于5G專網在全球尚處于萌芽發展階段，欠缺定價經驗，導致成本核算困難；再加上行業不斷涌現爆發的新興業務場景，用戶對增值服務提出了更高的要求。

在推廣5G專網項目時，發現用戶在5G專網的采購過程中具有更強的議價能力。比如，由于專網專用網絡成本高，5G專網資費定價比ToC資費要高出2個數量級，行業用戶經常要求對標5G ToC，降低5G專網資費標準；其次，SAAS、云端應用等增值業務由于市場競爭產品很多，也很難讓用戶接受運營商5G專網套餐中“不走心”的增值服務。由于行業用戶議價能力不斷攀升，導致運營商5G專網項目面臨賠本賺吆喝的壓力。

在企業市場的各種生產場景中，生產工具聯網是數字化轉型的基礎。

1.2 伙伴挖坑，運營商邊緣化危機重重

在5G專網市場中，通信產業鏈上的各類角色爭先入局，競爭的激烈程度可見一斑！對運營商而言，他們既是生態伙伴又是競爭對手，如此矛盾還要追溯到5G專網究竟是如何賦能行業數字化轉型的？

首先，生產工具網絡化。在企業市場的各種生產場景中，生產工具聯網是數字化轉型的基礎。以電力行業輸變電站場景為例，無論是現場巡邏的AI巡檢小車，還是人工巡檢師傅所用的手持終端，都需要適配芯片和軟件，來實現物聯網。華為、諾基亞、聯發科等廠商在ToC領域應用的移動芯片、物聯網解決方案等方面已經積累了相當豐富的經驗，對于加入5G專網的朋友圈，迫不及待。

其次，生產過程本地化。生產工具聯網之后就要參與生產環節的數據采集、傳輸、分析。以智慧工廠為例，工業生產數據大多敏感機密，要求不出園區，如何保證傳輸過程數據的安全隔離？PB級別的海量生產數據，如何保證傳輸穩定不卡頓？網絡切片可以實現專網與公網的邏輯隔離，從而保障生產數據的安全性，靈活的網絡切片需要NFV、SDN等虛擬化技術來實現，這就吸引了專攻虛擬化網絡技術的第三方廠商加入；而基于5G網絡下的邊緣云、邊緣算力等能力的部署，解決了光纖網絡成本高、運維難的問題，這些都是云計算廠商、互聯網巨頭的能力版圖。

數據來源：智研咨詢

最后，生產要素智能化。行業用戶對5G專網的要求絕不僅僅是高速連接那樣簡單，而是真正的數智化能力，幫助行業釋放更大的空間、價值。以AI質檢車間為例，工業質檢領域一直面臨人工檢測質量不穩定、招人難、培訓難、成本高等難以解決的痛點。AI+5G徹底破解了這個難題。AI算力平臺基于圖像識別技術，模擬生產線工人檢測工序，通過樣本進行機器學習，5G專網充分發揮大帶寬、低時延的特性，助力AI質檢算力上云，使得質檢效率超人工的30倍。這種數智化能力單純依靠運營商是遠遠不夠的，還要生態伙伴的助力，才能將智能帶到千行百業。

通過以上闡述，我們發現在5G專網的垂直產業鏈上，運營商之外的參與者，幾乎瓜分了產業鏈上的核心價值，對生態的掌控力日益增強，而運營商所掌握的網絡能力在新興市場上，面臨著邊緣化危機。以最為成熟的5G+工業互聯網為例，據智研咨詢統計，隨著5G在我國正式進入商用階段，工業互聯網細分領域里“平臺及工業軟件”占比最高，占到46%，而運營商所提供的“網絡”，占比僅有12%。

行業用戶對5G專網的要求絕不僅僅是高速連接那樣簡單，而是真正的數智化能力，幫助行業釋放更大的空間、價值。

1.3 政策研究，運營商發展分析

伴隨著5G新基建如火如荼，各國都出臺了相關政策。頻譜作為5G專網的重要生產資料，從全球范圍來看，目前主流的頻譜資源仍然是向運營商授權發放，我國5G頻譜只分配給移動、聯通、電信、廣電這四家，也就是說國內只有這四家企業掌握著5G專網的命根子。而放眼看世界，以德國、日本為代表的工業發達國家，開啟“頻譜資源拍賣”模式，私人企業可自行向政府部門提交申請，定價綜合考慮各類型企業的經濟實力，將請求帶寬及覆蓋區域納入資費計算公式，申請通過后，頻譜財產即為企業所用。

“頻譜拍賣”的資源分配方式，從發放規范、牌照申領程序及實施等方面都是一次創新，一定程度上，限制了傳統運營商的資源權力，突出了對本地5G公司和實體企業在建設和使用資質方面的支持，更加市場化。以德國航空公司漢莎航空為例，該公司在政府設置的站點購買5G頻譜后，利用諾基亞設備，建立了一個由沃達豐集團運營的專用5G網絡，用于發動機的遠程檢查和三維機艙的遠程設計，公司可以隨時為特定項目調整上下行帶寬，更加安全便捷。在上述案例中，似乎早已不見運營商的蹤影？是的！當頻譜資源的天平不再向運營商傾斜，政策鼓勵企業自主玩轉網絡拓展產業新的增長點，少了政策加持，運營商在這垂直產業鏈中恐怕面臨出局風險，地位岌岌可危。

2.避坑指南，“深度+力度+速度”，擁抱5G

2.1 深度：深度參與用戶業務流程，做行業的知心人

要想真正釋放5G專網的價值空間，避開行業用戶挖的坑？運營商應做深行業研究。近一年來，三大運營商均在ToB領域做出戰略布局，旨在將技術與行業深度融合，破解運營商在5G發展和應用方面的難題。中移動聚焦14個重點行業，打造若干產業研究院；中電信也加快政企改革步伐，成立11個BG；中聯通合六為一成立數字科技公司，強化政企業務。三家運營商雖都在5G+行業上投注精力，但真正的成效還遠未出現。100個應用不如一個縱深行業的理解，只有深度參與到用戶的業務流程中，洞悉產業邏輯和落地線路，才能開發出真正好用的5G行業應用，實現運營商數字時代新增長。

2.2 力度：加大自主研發力度，打造供給側硬實力

運營商的優勢在于國家授予的頻譜資源以及豐富的建網經驗，如何充分利用優勢，避免陷入伙伴挖的坑？筆者認為，運營商應加大自主研發力度。第一層，做實網絡研發。解決連接痛點，增強網絡彈性，使行業用戶根據業務，靈活選擇網絡架構，打造滿足行業用戶差異化需求的高性價比5G專網解決方案；第二層，創新平臺研發。充分利用邊緣部署條件，提供不同形態的MEC接入平臺，支持快速安裝部署，支持遠程集中運維和資源調配；第三層，打造應用研發。突如其來的疫情，加速了數字化轉型的進程，在時代賦予的機遇和挑戰面前，運營商更應夯實基本功，基于開放的網絡環境，打造快好省的5G特有應用。目前，中聯通已經將“自主能力提升”情況納入考核體系，考核自研應用的商用落地數量、金額，切實提升供給側的硬實力。

2.3 速度：快速發展，抵御風險

未來中國是否會打破頻譜資源壟斷？究竟會選擇什么樣的發展方式？都是未知數。運營商如何規避風險，在5G ToB站穩腳跟？當下，筆者認為應充分利用時間窗口，快速圈地，占領用戶市場。目前，三大運營商的5G專網商用項目紛紛落地。運營商應乘勢而為，進一步加快5G基站建設，夯實基礎網絡能力；然后就是利用各家優勢，拓展差異化5G發展方向。通過軟硬實力的快速搭建，抵御瞬息萬變的政策和市場風險。

數字經濟時代，行業用戶對產業與智能融合實現跨越增長的需求是迫切的，對運營商的要求是苛刻的。運營商全副武裝上5G ToB的能力，只能夠增加用戶粘性；而作為供給側武裝先行能力，先于行業掌握市場，給予行業數字化轉型牽引指導，才能夠真正獲得用戶的信賴。