明志科技(688355) 申購代碼787355 申購日期4.28

發行概覽：公司擬公開發行普通股不超過3077萬股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于投資以下項目：高端鑄造裝備生產線技術改造項目、輕合金零部件生產線綠色智能化技術改造項目、新建研發中心項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司專注于砂型鑄造領域，踐行“做強鑄造裝備、做大鑄件生產、做精鑄造服務”的發展策略，以高端制芯裝備和高品質鋁合金鑄件為兩大業務，為客戶提供高效智能制芯裝備、鑄件產品的研發與制造，致力于引領和推動我國鑄造行業技術更新與產業升級，為鑄造產業綠色智能發展賦能。公司擁有豐富的裝備和鑄件生產核心技術，依托自主研發能力快速響應鑄造工藝革新需求。公司憑借裝備及鑄造工藝優勢積極推動鑄件業務發展，并以鑄件工藝開發和生產實踐帶動裝備技術優化升級，裝備業務與鑄件業務相互促進、協同發展，已成長為裝備制造與鑄件生產聯動發展的綜合創新型鑄造企業。

核心競爭力：公司專注于砂型鑄造領域，踐行“做強鑄造裝備、做大鑄件生產、做精鑄造服務”的發展策略，以高端制芯裝備和高品質鋁合金鑄件為兩大業務，已成長為裝備制造與鑄件生產聯動發展的綜合創新型鑄造企業。公司擁有豐富的裝備和鑄件生產核心技術，依托自主研發能力快速響應鑄造工藝革新需求。公司憑借裝備及鑄造工藝優勢積極推動鑄件業務發展，并以鑄件工藝開發和生產實踐帶動裝備技術優化升級，裝備與鑄件兩類業務具備顯著的協同效應，裝備業務與鑄件業務相互促進、協同發展，為公司業務增長提供了可靠保障。

公司制芯裝備產品具備全球競爭力，擁有廣泛的客戶基礎及較強的市場影響力，已成為國內無機工藝、冷芯工藝高端制芯設備的主要生產商之一，并已出口海外市場。憑借裝備技術優勢和精密組芯工藝，公司鑄件業務已不局限于某個或某類鑄件產品，可實現復雜腔體高精度鑄件產品的開發、試制及定型生產。

募投項目匹配性：本次募集資金投資的三個建設項目與公司核心技術密切相關。高端裝備項目主要投資升級改造原有的生產設施、新建關鍵零部件機加工車間。公司在高端制芯裝備領域的核心技術體現在裝備產品的高效、精密、運行穩定以及信息化、智能化等方面。項目投產后能高效推進公司核心技術在裝備產品中實現，促進裝備產品從射芯機向制芯單元、制芯中心、精密組芯生產線、精密組芯鑄造車間方向拓展，推動裝備核心技術從自動化向數字化、信息化、智能化、無人化方向發展。此外，新的機加工車間可以提高關鍵零部件加工精度、表面質量等，提升裝備產品的精密度、運行穩定性等。

風險因素：技術風險、經營風險、市場風險、財務風險、實際控制人共同控制的風險、發行失敗風險、募投風險。

（數據截至4月23日）