飼企面企互搶小麥成常態(tài)成本提高促面粉價格上揚

張春良

（南方小麥交易市場，江蘇靖江214500）

1 2021年1—2月國內(nèi)面粉及麩皮市場回顧

近年來，在消費升級的背景下，國內(nèi)面企的競爭已不再停留于供應(yīng)量層面，而是向滿足消費者需求的高品質(zhì)、專用化方向發(fā)展。面企的規(guī)模化運行優(yōu)勢效應(yīng)逐漸放大，加之在新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，以及研發(fā)、運營等方面的投入，大企業(yè)競爭優(yōu)勢更加明顯，行業(yè)洗牌速度明顯加快，整合力度持續(xù)加大。2021年1—2月適逢國內(nèi)的傳統(tǒng)節(jié)假日，面企陸續(xù)停工停產(chǎn)，開工率整體偏低。面企間因規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營分化格局較明顯。因節(jié)前經(jīng)銷商備貨量較多加之節(jié)后下游面粉市場需求疲軟，面企開工恢復(fù)情況并不樂觀。節(jié)后國內(nèi)面粉市場價格整體保持平穩(wěn)，個別地區(qū)面企為提高面粉走貨而小幅下調(diào)出廠價格。據(jù)市場監(jiān)測，截至2月底，江蘇徐州銅山地區(qū)面企30粉出廠價3120元/t，安徽亳州譙城地區(qū)面企30粉出廠價3120元/t，河南濮陽清豐地區(qū)面企30粉出廠價3020元/t，山東菏澤東明地區(qū)面企30粉出廠價3180元/t，河北邢臺柏鄉(xiāng)地區(qū)面企20粉出廠價3180元/t。

1月25日，國家糧食和物資儲備局召開2021年春節(jié)及“兩會”期間糧油市場保供穩(wěn)市工作視頻會議。會議要求確保供應(yīng)充裕，用好儲備資源，做好精準(zhǔn)調(diào)控，加強監(jiān)測預(yù)警，穩(wěn)定社會預(yù)期，全力以赴做好糧油保供穩(wěn)市工作。今年春節(jié)，國內(nèi)居民消費品質(zhì)化趨勢更為明顯，呈現(xiàn)從“囤量”到“求質(zhì)”的升級趨勢。由于國內(nèi)各地區(qū)鼓勵就地過春節(jié)，這使得人口跨區(qū)域流通量明顯減少，消費格局也發(fā)生一定程度改變。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)社會消費品零售總額391981億元，比上年下降3.9 %，其中餐飲收入39527億元，下降16.6%。

1—2月國內(nèi)麩皮市場價格整體呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢，麩皮產(chǎn)出量、下游市場需求以及飼料糧市場行情走勢等因素對麩皮市場價格具有影響。由于國內(nèi)生豬行業(yè)強勢復(fù)蘇，導(dǎo)致對玉米采購需求持續(xù)高漲，玉米市場供需格局較為緊張，這很大程度上促進(jìn)麩皮市場價格的提升。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年末全國生豬存欄量40650萬頭，比上年末增加9610萬頭，同比增長31.0 %，恢復(fù)到2017年末的92.1 %；2020年全國生豬出欄量52704萬頭，比上年減少1715萬頭，下降3.2%。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國肉類（含雜碎）累計進(jìn)口數(shù)量991萬t，同比增加60.4%，累計進(jìn)口額307.33億美元，同比增加59.6 %；其中豬肉進(jìn)口數(shù)量439.22萬t，同比增加108.34 %，雞肉進(jìn)口數(shù)量143.30萬t，同比增加98.28 %，牛肉進(jìn)口數(shù)量211.83萬t，同比增加27.65%，羊肉進(jìn)口數(shù)量36.50萬t，同比下降6.97%。2021年以來，廣東、新疆等地陸續(xù)報告發(fā)生非洲豬瘟疫情，受此影響，北方地區(qū)能繁母豬與仔豬的存欄損失再度擴大。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會發(fā)布的《2021年2月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析》預(yù)計2020/21年度國內(nèi)玉米消費量2.8916億t，其中飼用消費量1.85億t，比上年度增加1100萬t。玉米市場價格高位運行促使國內(nèi)加大玉米等飼料糧的進(jìn)口力度，飼企使用小麥替代玉米的比例明顯增加，甚至部分加工企業(yè)已開始使用無玉米配方的飼料。美國農(nóng)業(yè)部2月全球玉米供需報告預(yù)計，中國2020/21年度玉米進(jìn)口預(yù)估為2400萬t，1月預(yù)估為1750萬t；預(yù)計2020/21年度中國非食用小麥?zhǔn)褂昧繉⑦_(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3000萬t，較去年增加1000萬t，并將超過2012/13年度的2600萬t。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計進(jìn)口玉米數(shù)量1130萬t，同比增長135.7%，累計進(jìn)口高粱數(shù)量481萬t，同比增長478.6 %，累計進(jìn)口大麥數(shù)量808萬t，同比增長36.6%。據(jù)市場監(jiān)測，截至2月底，錦州港地區(qū)15%水分的2020年產(chǎn)玉米平艙價3030～3050元/t；廣東蛇口港地區(qū)15 %水分的玉米主流成交價2940～2960元/t，優(yōu)質(zhì)糧成交價3020元/t；江蘇徐州銅山地區(qū)面企麩皮出廠價1940元/t，安徽亳州譙城地區(qū)面企麩皮出廠價2160元/t，河南濮陽清豐地區(qū)面企麩皮出廠價1840元/t，山東菏澤東明地區(qū)面企麩皮出廠價1960元/t，河北邢臺柏鄉(xiāng)地區(qū)面企麩皮出廠價1900元/t。

2 2021年1—2月國內(nèi)面粉市場主要影響因素分析

2021年1—2月，國內(nèi)面粉市場購銷呈現(xiàn)“旺季不旺”特征，主要影響因素有以下4個方面。

2.1 國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)好于預(yù)期，外部環(huán)境仍不確定、內(nèi)部不牢固

2020年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加大宏觀政策的對沖力度，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，社會經(jīng)濟發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)完成情況好于預(yù)期。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國GDP為1015986億元，邁上百萬億元新臺階，按不變價格計算，比2019年增長2.3%。中國人民銀行發(fā)布的《2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》指出，2020年末廣義貨幣（M2）同比增長10.1%，社會融資規(guī)模存量同比增長13.3%；企業(yè)綜合融資成本明顯下降，2020年12月企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為4.61 %，較上年同期下降0.51個百分點，創(chuàng)有統(tǒng)計以來新低；下一階段將發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的精準(zhǔn)滴灌作用，構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，加大對科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展的金融支持。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國居民人均可支配收入32189元，比上年名義增長4.7%，扣除價格因素后，全國居民人均可支配收入實際增長2.1 %；2020年全國居民人均消費支出21210元，比上年名義下降1.6%，扣除價格因素，實際下降4.0%。國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份全國居民消費價格同比下降0.3 %，環(huán)比上漲1.0 %，其中食品價格同比上漲1.6 %；全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲0.3%，環(huán)比上漲1.0 %；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比上漲0.9%，環(huán)比上漲0.4%。

圖1 2020年1月以來全國居民消費價格變化趨勢

從外部環(huán)境看，疫情變化存在不確定性，且各國疫苗接種步伐不同步，將導(dǎo)致今年全球經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)定、不平衡。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為54.4 %，連續(xù)7個月保持在50 %以上，新冠疫苗的廣泛推廣及各國刺激政策的持續(xù)推進(jìn)是2021年全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的基礎(chǔ)條件。從國內(nèi)環(huán)境看，國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，疫情后國內(nèi)經(jīng)濟呈穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，但消費和制造業(yè)等經(jīng)濟內(nèi)生動能恢復(fù)持續(xù)偏慢。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的最新全球經(jīng)濟展望報告預(yù)計中國2021年經(jīng)濟增速將達(dá)8%。國際貨幣基金組織（IMF）在最新的《世界經(jīng)濟展望報告》中預(yù)計中國2021年經(jīng)濟增幅有望達(dá)8.2%。

2.2 國家臨儲小麥成交量同比大增，政策加大小麥?zhǔn)袌稣{(diào)控力度

受國內(nèi)小麥大規(guī)模替代玉米以及由此引發(fā)的迭代效應(yīng)影響，2021年以來國家臨儲小麥成交量同比大幅增加，這也引發(fā)政策加大小麥?zhǔn)袌龅恼{(diào)控力度。1月21日，國家糧食交易中心發(fā)布公告，自1月下旬國家臨儲小麥交易保證金翻倍，提高至220元/t，且需預(yù)付1000元/t貨款后才能參與交易；2021年已成交小麥出庫率低于20%的企業(yè)不能參與交易。國家此次調(diào)整國家臨儲小麥交易規(guī)則將明顯提高交易成本，凸顯國家穩(wěn)定國內(nèi)小麥?zhǔn)袌龅囊鈭D。

據(jù)統(tǒng)計，2021年以來國家臨儲小麥累計投放數(shù)量2789.2576萬t，實際成交量1732.7176萬t，同比增加1650.1458萬t，其中蘇皖豫地區(qū)成交量1587.3144萬t，占比達(dá)91.61 %；周度成交均價2358～2504元/t。從主要區(qū)域2021年以來國家臨儲小麥成交情況來看，江蘇地區(qū)國家臨儲小麥累計投放量309.1806萬t，實際成交量288.5375萬t，同比增加273.4112萬t，周度成交均價2393～2635元/t；安徽地區(qū)國家臨儲小麥累計投放量612.4484萬t，實際成交量439.2684萬t，同比增加416.756萬t，周度成交均價2327～2523元/t；河南地區(qū)國家臨儲小麥累計投放量1716.7141萬t，實際成交量859.5085萬t，同比增加828.2349萬t，周度成交均價2335～2468元/t；山東地區(qū)國家臨儲小麥累計投放量77.818萬t，實際成交量77.1786萬t，同比增加73.4558萬t，周度成交均價2418～2634元/t；河北地區(qū)國家臨儲小麥累計投放量37.8876萬t，實際成交量35.1495萬t，同比增加25.2138萬t，周度成交均價2376～2543元/t；湖北地區(qū)國家臨儲小麥累計投放量35.2089萬t，實際成交量33.0752萬t，同比增加33.0752萬t，周度成交均價2360～2538元/t。

2021年以來的主要年份國家臨儲小麥成交情況見圖2，2014年產(chǎn)國家臨儲小麥累計投放量489.6007萬t，實際成交量400.3276萬t，周度成交均價2323～2518元/t；2015年產(chǎn)國家臨儲小麥累計投放量715.7108萬t，實際成交量368.541萬t，周度成交均價2340～2467元/t；2016年產(chǎn)國家臨儲小麥累計投放量954.8003萬t，實際成交量415.2766萬t，周度成交均價2328～2455元/t；2017年產(chǎn)國家臨儲小麥累計投放量462.4075萬t，實際成交量395.9431萬t，周度成交均價2373～2592元/t；2018年產(chǎn)國家臨儲小麥累計投放量32.8925萬t，實際成交量32.8925萬t，周度成交均價2424～2672元/t；2019年產(chǎn)國家臨儲小麥累計投放量133.8458萬t，實際成交量119.7368萬t，周度成交均價2397～2627元/t。2月2日，南方小麥交易市場競價銷售2020年江蘇南通產(chǎn)紅小麥3497t，起拍價（價格類型：車船板價）2500元/t，最高成交價2535元/t，最低成交價2525元/t，成交均價2531元/t。

圖2 2021年1—2月國家臨儲小麥成交情況

2.3 美麥期價走勢同比上漲，美農(nóng)報告持續(xù)上調(diào)國內(nèi)進(jìn)口預(yù)估

中國海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計進(jìn)口小麥838萬t，同比增加140.2 %，進(jìn)口量相當(dāng)于全年配額964萬t的87%。2021年“中央一號”文件指出，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易布局，實施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略。

美國農(nóng)業(yè)部2月全球小麥供需報告預(yù)計2020/21年度全球小麥產(chǎn)量為7.7344億t，1月預(yù)估為7.7264億t，2020/21年度全球小麥期末庫存預(yù)估為3.0422億t，1月預(yù)估 為3.1319億t；其中，2020/21年度美國小麥期末庫存預(yù)估為8.36億蒲式耳（容量單位，1蒲式耳相當(dāng)于35.238L），1月預(yù)估為8.36億蒲式耳，2020/21年度美國小麥出口預(yù)估為9.85億蒲式耳，1月預(yù)估為9.85億蒲式耳；2020/21年度歐盟小麥出口預(yù)估為2700萬t，1月預(yù)估為2600萬t。

美國農(nóng)業(yè)部在舉行的年度農(nóng)業(yè)展望論壇上預(yù)計2021/22年度美國小麥產(chǎn)量為18.27億蒲式耳，與2020年基本持平，種植面積為4500萬英畝（土地面積單位，1英畝大約4046.864798m2），同比增長65.1萬英畝；2021/22年度美國小麥期末庫存為6.98億蒲式耳，低于上年的8.36億蒲式耳，創(chuàng)下8年來的最低水平；預(yù)計2021/22年度小麥農(nóng)場平均價格為5.50美元/蒲式耳。國際谷物理事會預(yù)計2020/21年度全球小麥產(chǎn)量為7.73億t，相比之下，1月份的預(yù)測為7.68億t，2019/20年度為7.62億t。

聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）將2020年全球小麥產(chǎn)量預(yù)報上調(diào)480萬t，至歷史最高水平7.665億t；將2020/21年度全球小麥庫存最新預(yù)報比期初水平增加720萬t，至2.843億t，這主要是基于對澳大利亞和俄羅斯庫存量增加的預(yù)期。戰(zhàn)略谷物公司將2020/21年度歐盟27國的軟小麥出口量調(diào)高近4 %，因一部分俄羅斯小麥出口業(yè)務(wù)預(yù)計轉(zhuǎn)到歐盟。加拿大農(nóng)業(yè)暨食品部（AAFC）發(fā)布的2月份供需報告將加拿大的小麥播種面積調(diào)低40多萬公頃（土地面積單位，1公頃為10000m2），為993萬公頃，這也是四年來的最低點，預(yù)計今年所有小麥產(chǎn)量為3275萬t，比2020年產(chǎn)量低244萬t；因是否能維持2020年度的強勁進(jìn)口態(tài)勢存在不確定性，對所有小麥（包括杜倫麥）出口預(yù)測值也調(diào)低到2400萬t，比上年減少245萬t。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟科學(xué)局（ABARES）預(yù)計2020/21年度澳大利亞小麥產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3333萬t，同比激增119.8%，超過了2016/17年度創(chuàng)下的前期歷史最高紀(jì)錄3180萬t。荷蘭合作銀行發(fā)布研報，將2021年4季度CBOT小麥期價預(yù)估上調(diào)0.70美元/蒲式耳，達(dá)6.50美元/蒲式耳；將巴黎的Euronext制粉小麥期貨的第4季度平均價格預(yù)測值調(diào)高了36歐元，達(dá)到215歐元/t。

截至2月25日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥5月合約期價報收于675.5美分/蒲式耳，較上年同期的538.75美分/蒲式耳，上漲136.75美分/蒲式耳，漲幅達(dá)25.38%。美國農(nóng)業(yè)部2月全球小麥供需報告預(yù)計，中國將在2020/21年度進(jìn)口1000萬t小麥，這也是連續(xù)第六個月上調(diào)中國小麥進(jìn)口預(yù)期。根據(jù)該機構(gòu)的數(shù)據(jù)，在2020/21年度上半年，法國將成為中國最大的供應(yīng)國，法國小麥平均價格為270美元/t，較國內(nèi)玉米價格低160美元/t，較國內(nèi)小麥價格低120美元/t。

圖3 1997—2020年國內(nèi)小麥進(jìn)口量

2.4 面企小麥采購量下降，飼企小麥采購量大增

受需求、進(jìn)口以及成本等因素影響，面企采購小麥需求下降，而飼企小麥采購需求明顯增加。美國農(nóng)業(yè)部2月全球小麥供需報告預(yù)計，由于飼料使用量上升，中國將在2020/21年度進(jìn)口1000萬t小麥，以繼續(xù)平衡不斷擴大的需求與國內(nèi)有限的糧食供應(yīng)之間的差距；如果預(yù)估實現(xiàn)，中國2020/21年度（2020年7月—2021年6月）小麥進(jìn)口將創(chuàng)25年最高水平。

1月15日佛山市糧食集團(tuán)有限公司委托銷售2019年入庫紅小麥4933t，底價2580元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價2870元/t；委托銷售2019年入庫白小麥9183t，底價2600元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價2870元/t；委托銷售2019年入庫藁優(yōu)2018小麥7532t，底價2650元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價2880～2890元/t；委托采購2020/2021年澳洲標(biāo)準(zhǔn)白麥10800t，底價2800元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），均未成交。1月18日江蘇穗豐谷物有限公司委托銷售2018年產(chǎn)鎮(zhèn)麥168小麥4800t，成交2800t，底價2860元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價2860元/t。1月22日肇慶國家糧食儲備庫委托銷售2018年入庫白小麥3924.27t，全部成交，底價2780元/t（價格類型：圍包散儲、倉庫堆邊交貨），成交價2780元/t。1月26日廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司委托銷售2018年入庫紅小麥4349t，底價2800元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），均未成交。1月27日上海市市級儲備糧網(wǎng)上競價銷售交易會計劃銷售2018年國產(chǎn)二等混合小麥1.56萬t，全部成交，最高成交價2515元/t，最低成交價2495元/t，成交均價2502元/t。1月29日中山市糧食儲備經(jīng)營管理有限公司委托銷售2018年入庫澳洲標(biāo)準(zhǔn)白麥2986t，底價2680元/t（價格類型：散裝，倉庫車板交貨），成交價2780～2790元/t。

圖4 江蘇靖江安寧港糧食運價指數(shù)圖

繼2020年年底“四連漲”過后，截至發(fā)稿時，2021年國內(nèi)成品油已進(jìn)行3輪調(diào)價，且均為上調(diào)。這七次下來，國內(nèi)汽、柴油價格累計漲幅分別高達(dá)1180元/t和1135元/t，沿海糧船運費同比高位運行。

3 2021年1—2月國內(nèi)麥?zhǔn)行星榛仡櫯c展望

因國內(nèi)飼企大量采購小麥替代玉米，質(zhì)差小麥?zhǔn)袌鰞r格重心明顯上移，這也導(dǎo)致面企采購的質(zhì)量較好的小麥?zhǔn)袌鰞r格大幅上移。市場主體心理預(yù)期很大程度上影響購銷決策，進(jìn)而影響流通市場小麥庫存水平，加大國內(nèi)麥價波動幅度。國內(nèi)麥價重心大幅上移促使各類型持糧主體加大庫存小麥?zhǔn)袌鲣N售力度以鎖定利潤。隨著國家臨儲小麥大量成交并陸續(xù)進(jìn)入流通市場以及政策麥?zhǔn)姓{(diào)控力度加大，市場主體的購銷心理逐步趨于理性，國內(nèi)麥價走勢高位回落。

節(jié)前市場主體糧源采購主要根據(jù)自身庫存情況，以及對后期市場行情預(yù)期進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，以保證加工所需和成本控制。隨著傳統(tǒng)節(jié)假日氛圍的消退，加工企業(yè)陸續(xù)開工生產(chǎn)，國內(nèi)麥?zhǔn)匈忎N逐步恢復(fù)，麥價走勢整體平穩(wěn)運行，價格波動幅度不大。據(jù)市場監(jiān)測，截至2月底，江蘇泰州泰興地區(qū)優(yōu)質(zhì)品種小麥凈糧進(jìn)廠價2600元/t，安徽亳州譙城地區(qū)白小麥凈糧進(jìn)廠價2540元/t，河南焦作武陟地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價2580元/t，河北衡水深州地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價2570元/t，山東泰安寧陽地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價2580元/t。

1月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《2021年全國“蟲口奪糧”保豐收行動方案》指出，2021年我國氣象年景偏差，旱澇災(zāi)害可能南北連發(fā)、重發(fā)，自然災(zāi)害風(fēng)險形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)任務(wù)繁重。預(yù)計2020年小麥“三病一蟲”發(fā)生面積4.7億畝次，同比增加13.8%；其中條銹病在漢水流域、西南北部、黃淮南部麥區(qū)大流行，黃淮海小麥主產(chǎn)區(qū)大面積病蟲害流行風(fēng)險顯著增加。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度顯示，2021年國內(nèi)冬小麥種植面積3.35億畝，比上年增加300多萬畝。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)手切實抓好春節(jié)和全國“兩會”期間農(nóng)產(chǎn)品保供穩(wěn)價，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、串通漲價、哄抬價格等違法違規(guī)行為。

國內(nèi)玉米市場價格高位運行，以及因此引發(fā)的高位飼用替代需求量很大程度上都會影響麥?zhǔn)泄┬韪窬郑瑖遗R儲小麥庫存量下降速度加快。據(jù)統(tǒng)計，截至2月底，國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量5971萬t，同比下降3244萬t；其中2014—2016年產(chǎn)國家臨儲小麥2031萬t，2017年產(chǎn)國家臨儲小麥1305萬t，2018年產(chǎn)國家臨儲小麥90萬t，2019年產(chǎn)國家臨儲小麥1929萬t，2020年產(chǎn)國家臨儲小麥615萬t。從國家臨儲小麥主要區(qū)域庫存分布情況來看，江蘇地區(qū)國家臨儲小麥1356萬t，同比下降363萬t；安徽地區(qū)國家臨儲小麥1432萬t，同比下降644萬t；河南地區(qū)國家臨儲小麥2709萬t，同比下降1467萬t；山東地區(qū)國家臨儲小麥123萬t，同比下降380萬t；河北地區(qū)國家臨儲小麥245萬t，同比下降270萬t；湖北地區(qū)國家臨儲小麥107萬t，同比下降121萬t。

當(dāng)前國家臨儲小麥雖剩余庫存數(shù)量高企，但考慮到質(zhì)量以及區(qū)域分布情況，結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。與國內(nèi)玉米市場運行價格相比，國家臨儲小麥仍具有較大的成本優(yōu)勢，小麥飼用替代量將保持高位，面企與飼企互相搶糧將成為常態(tài)，這將支撐國家臨儲小麥成交率延續(xù)高位，國家臨儲小麥庫存量將呈現(xiàn)加速下降趨勢。面對復(fù)雜多變的糧食市場形勢和諸多不確定性因素，國家有關(guān)部門強化精準(zhǔn)調(diào)控，不斷充實政策“工具箱”。預(yù)計后期國內(nèi)麥價走勢將更多趨向于國家政策容忍的區(qū)間內(nèi)運行，建議密切關(guān)注國家臨儲小麥周度成交“量價”情況以及由此引發(fā)的政策調(diào)控動態(tài)。

4 國內(nèi)面粉市場展望及經(jīng)營建議

在常態(tài)化疫情防控形勢下，線上購物、直播帶貨、在線診療、在線教育等新型消費逆勢上揚，新型消費快速發(fā)展，居民消費升級趨勢日益明顯。國內(nèi)居民對健康的關(guān)注日益提高，相關(guān)消費支出增長較快。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國網(wǎng)上零售額比上年增長10.9%，增速比前3季度加快1.2個百分點；其中實物商品網(wǎng)上零售額增長14.8%，明顯好于同期社會消費品零售總額；實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為24.9%，在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類和用類商品零售額增速較快，分別增長30.6%和16.2%。數(shù)據(jù)顯示，2020年1—11月國內(nèi)糧油、食品類商品零售累計值13772億元，同比增長10.1 %，高于同期社會消費品零售總額增速14.9個百分點。近年來國內(nèi)方便食品行業(yè)整體呈增長態(tài)勢，經(jīng)濟規(guī)模不斷提升，產(chǎn)品方便性、安全性、健康性、營養(yǎng)化不斷增強，市場競爭力持續(xù)提升。隨著國內(nèi)一線及二線城市的中高收入消費者不斷轉(zhuǎn)向消費方便及健康的食品，專用面粉產(chǎn)量預(yù)期將以高于整體行業(yè)的速度增長。

國內(nèi)加工業(yè)產(chǎn)能過剩危機、居民對營養(yǎng)健康產(chǎn)品需求激增以及糧油產(chǎn)品高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等都促使糧油加工企業(yè)淘汰低端重復(fù)產(chǎn)能、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。消費升級、健康化訴求導(dǎo)致國內(nèi)消費者對價格敏感度降低，對品牌關(guān)注度更高，從價格導(dǎo)向轉(zhuǎn)為產(chǎn)品、品牌導(dǎo)向。加工企業(yè)應(yīng)以市場需求為導(dǎo)向，緊跟消費趨勢，把老品牌優(yōu)勢和新市場需求結(jié)合起來，把提升品牌影響力和定制化生產(chǎn)結(jié)合起來，應(yīng)用新配方、新技術(shù)、新工藝，從品種功能上滿足消費者個性化、差異化、精細(xì)化需求，提升產(chǎn)品附加值。中央深改委第十三次會議強調(diào)，要創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化機制，打通產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈。加工企業(yè)應(yīng)充分整合內(nèi)外部資源、技能、知識或要素，重視并加強專利化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、體系化、專業(yè)化建設(shè)，著力打造大數(shù)據(jù)支撐、網(wǎng)絡(luò)化共享、智能化協(xié)作的智慧型價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈體系，形成競爭對手難以模仿和替代的競爭優(yōu)勢。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020年12月24日召開發(fā)布會表示，2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將把抓好糧食生產(chǎn)作為重大的政治任務(wù)擺在首要位置，確保糧食種植面積穩(wěn)定在17.5億畝以上，同時優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，增加偏緊的農(nóng)產(chǎn)品供給，著力提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)量保持在13000億斤以上。2021年“中央一號”文件指出，“十四五”時期要提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，穩(wěn)定糧食播種面積、提高單產(chǎn)水平，堅持并完善小麥最低收購價政策。

預(yù)計后期在國內(nèi)飼企大規(guī)模采購小麥等因素提振下，面企糧源采購成本將處于高位，面企與飼企搶購小麥將成為常態(tài)。3—5月，國內(nèi)面粉市場需求將處于傳統(tǒng)的消費淡季，需求疲軟疊加采購成本高企將加劇面企生存的難度，面企應(yīng)根據(jù)下游訂單需求以及小麥流通市場格局情況，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營及采購計劃。