關于我國鋁產業發展的思考

李 健

(廣西廣銀鋁業有限公司 田陽分公司，廣西 百色 533699)

1 世界鋁產業發展趨勢

1.1 占有鋁土礦資源愈加重視

作為資源密集型產業，全球大型鋁業公司一直十分重視對鋁土礦資源的占有。美鋁、俄鋁等公司很早就在全球范圍內進行資源布局。中國鋁土礦儲量僅占全球約3%[1]，隨著中國鋁產業規模迅速擴大，中國企業在全球進行鋁土礦資源開發的參與度顯著提升。截至2019年底，全球共有約27家企業在幾內亞從事鋁資源開發，達成的鋁土礦協議總產能超過3億t，其中中資企業14家，成為幾內亞鋁土礦資源開發的主力(注：安泰科統計)。

1.2 資源、能源仍然決定鋁產業布局

氧化鋁是資源密集型產業，國外的氧化鋁生產大國都是鋁土礦資源豐富的國家；中國的氧化鋁生產也布局在河南、山西等資源產地，以及便于利用進口礦的山東沿海地區。電解鋁則是能源密集型產業，在全球范圍內電解鋁生產一直圍繞低電價進行著布局調整，美國等西方國家作為傳統電解鋁產地，競爭優勢不再，國外電解鋁生產的重心開始向中東、印度等能源優勢地區轉移。圖1為氧化鋁和電解鋁的成本構成。

圖1 氧化鋁和電解鋁成本構成

1.3 注重科技研發，引領市場消費

新的鋁加工工藝和技術層出不窮，對關鍵共性技術，例如高比強、高比模、高韌性、高損傷容限、耐腐蝕的高性能鋁合金加工產品，不同企業之間將建立公共技術平臺，整合行業資源優勢，提升行業整體水平，促使鋁加工產品向高純凈度、高均勻性、高精度方向發展，以新的產品引領市場消費。

1.4 綠色環保更受重視

目前全球鋁消費30%以上都是來源于再生鋁，歐美等發達國家接近70%來源于再生鋁，并已經建立了完善的廢鋁再生循環體系。隨著中國廢鋁蓄積量的提升和廢鋁大量回收期的到來，未來中國廢鋁的回收量將持續提升。交通運輸輕量化趨勢也已不可逆轉，交通運輸鋁化率比重將顯著提高。

2 我國鋁產業發展現狀

2.1 中國鋁消費從高速增長轉向低速增長階段

從2015年開始，我國原鋁消費增速從多年的兩位數降至一位數；2018年原鋁消費量3700萬t，比上年增長4.3%，增速回落了3.3個百分點；2019年原鋁消費更是出現30年以來首次負增長，至3662萬t，下降1.0%。消費領域也表現出建筑結構等傳統主導消費增速下降與汽車、包裝等新興消費快速起步的交替階段。據安泰科認為，中國鋁消費強度已經在2016進入峰值區間，達到5.45kg/萬元(2010年不變價)；人均鋁消費將于2024年進入峰值區間，為33.5kg/人，國內鋁消費總量的峰值為4760萬t。圖2為中國原鋁需求量及同比增速。

資料來源：SMM；我的有色網；東證衍生品研究院

2.2 產業一體化趨勢明顯

煤電、水電、鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工一體化、縮短工藝流程，實現各工序的連續化和緊湊化成為當前發展主流，例如產業轉移的水電鋁產業建設，預計到2025年，云南省將以約770萬t/年的產能成為全國最大電解鋁生產基地(注：云南省文山州官員在2019年中國國際鋁業周大會上的發言)。鋁加工企業一方面通過向上游拓展，將鑄錠、鑄棒或鑄軋卷建設在電解鋁和能源豐富的西部地區，另一方面將產品以鋁合金制成品的形式提供給終端用戶，提高產品附加值，增強市場風險抵抗力。

2.3 產業布局調整

隨著資源形勢的變化，中國氧化鋁生產正在發生以國產礦為主向以進口礦為主的轉變，和從內陸地區向西南及沿海地區的轉移。中國的電解鋁生產之前向新疆、內蒙古地區，以及目前向云南的轉移，都體現了電力決定電解鋁布局的主基調。受中國再生鋁產業原料來源影響，產業主要分布在環渤海地區、珠江三角洲、長江中下游區域，未來隨著能源成本和進口限額的變化，有向中部和西部等內陸地區擴展的趨勢。

3 我國鋁產業存在的問題

3.1 生產供給與消費需求仍存在空間不平衡

雖然國內鋁產業鏈齊全，但生產供給與消費需求在空間上的匹配度仍然存在不平衡問題。原鋁生產企業受能源成本低廉的吸引，大部分布局在中西部地區，但消費主力仍在中東部等經濟發達地區，消費領域集中在建筑、運輸、消費品、電力等，在消費價格中包含了較大的物流成本。圖3為中國電解鋁消費結構。

資料來源：Wind 南華研究

3.2 鋁消費或將延續低速增長

受國內房地產、汽車等行業增速下降以及全球貿易摩擦加劇影響，鋁消費下行壓力不斷增大。國內鋁消費仍處于傳統消費增速下降與新興消費尚未形成規模的換擋期，鋁消費增速或將持續保持低速增長。以汽車產銷量為例，近兩年來仍在低位徘徊，消費仍然乏力(圖4)。

資料來源：中汽協；東證衍生品研究院

3.3 創新驅動尚未成為經營效益主動力

我國高端高性能鋁新材料產品始終受制于人，海關總署數據顯示，我國高端鋁合金產品90%仍依賴進口。以航空鋁材為例，國內C919大飛機鋁鋰合金量占整個飛機材料的65%左右，主要依賴進口。在新一代電子信息、航空航天、新能源汽車等領域，高端鋁新材料仍然存在國外壟斷問題。

4 對鋁產業發展方向的幾點思考

(1)產業集群化、一體化發展

現有鋁產業在市場作用下進行合理的“加減”法，與能源產業以及下游消費市場深度融合。形成物流-鋁土礦資源利用-電力-氧化鋁-原鋁-鋁加工-鋁零部件等完整的綜合循環鋁產業集群，減少普通鋁錠、普通鋁棒產品，提升產品附加值。

(2)協同創新發展

國內的鋁加工企業實現有效協同并形成鋁研發集群，促進關鍵共性技術研究、科研成果產業化應用以及關鍵技術和材料及裝備的自主可控；集中力量攻破技術難題，實現進口替代；持續擴大交通運輸、包裝、建筑行業用鋁比重，迭代衍生出新模式、新業態、新技術、新產品。

(3)實體產業與貿易業務高度協同

鋁作為大宗商品，金融屬性將為企業發展做出更多的貢獻，集貿易、物流及大數據功能于一體的鋁產品交易平臺將擴大實體企業的影響力，同時實體企業將以貿易產品擴張市場占有率，掌握更多市場主導權。

(4)智能制造加快發展

充分利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等先進技術手段推動鋁加工智能化、數字化改造賦能，推進流程制造關鍵工序智能化，關鍵崗位機器人替代工程，加快推動“智能工廠”、“數字工廠”建設。

(5)國際產能合作發展

在完善自身產業鏈和供應鏈的同時，利用國內國外的資源和市場，積極參與國際分工，尋求國際產能合作，發展互補業務，以突破運輸瓶頸為先導，多元資本參與投資與經營。