2020年生豬產業發展形勢及2021年展望

文│農業農村部畜牧獸醫局全國畜牧總站

2020年，我國生豬生產持續加快恢復，成效超出預期。綜合農業農村部監測和國家統計局數據，截至2020年12月，全國生豬存欄連續11個月增長，能繁母豬存欄連續15個月增長，分別恢復到2017年的92.1%和93.1%。受前期產能下降的影響，2020年出欄同比下降3.2%，豬肉產量同比下降3.3%，豬肉價格、養殖盈利及進口數量均創歷史新高。預計2021年生豬產能恢復目標可提前完成，豬肉產量同比將有較大幅度增長，2021年豬肉供應量將呈前低后高態勢，市場供應將逐步增加，生豬市場價格總體將處在趨勢性下行通道。

一、2020年生豬產業形勢

1.產能恢復超出預期，已達常年水平90%以上。據農業農村部監測，截至2020年12月，全國能繁母豬存欄連續15個月增長，生豬存欄連續11個月增長，月均增速分別達到3.1%和4.1%。國家統計局數據顯示，2020年年末全國生豬存欄40650萬頭，比2019年增加9610萬頭，同比增長31.0%，相當于2017年年末存欄的92.1%。其中，能繁殖母豬存欄4161萬頭，比2019年增加1081萬頭，同比增長35.1%，相當于2017年年末的93.1%。

2.2020年3月以來市場供應逐步增加，2020年全年豬肉產量同比略降。農業農村部監測數據顯示，截至2020年12月，全國生豬出欄連續10個月增加，豬肉市場供應逐月改善。據對規模以上生豬屠宰企業監測，2020年7～12月屠宰量分別為1171萬頭、1179萬頭、1285萬頭、1433萬頭、1626萬頭和2060萬頭，12月比7月增加889萬頭，增幅達75.9%。據國家統計局數據，2020年上半年全國生豬出欄2.51億頭，同比下降19.9%；下半年出欄2.7 6億頭，同比增長19.6%。2020年全年生豬出欄5.27億頭，豬肉產量4113.3萬噸，同比分別下降3.2%和3.3%，同比降幅較2019年大幅收窄。

3.豬價總體震蕩下行，養殖盈利保持較高水平。據農業農村部5 0 0個縣集貿市場價格監測數據，2020年2月、8月和12月全國生豬及豬肉價格出現了3輪季節性上漲，但峰值漸次走低，總體呈震蕩下行趨勢。

◎圖1 2017年以來生豬存欄指數及能繁母豬存欄指數變動趨勢

◎圖2 2017年以來生豬出欄指數變動趨勢

從周度數據來看，2020年2月最高價為每千克59.64元，8月最高價為56.09元，12月最高價為51.65元，12月最高價格比2月的歷史高位下降7.99元。據對養豬場戶定點監測，2020年以來，生豬養殖頭均盈利保持在1700元以上，個別月份達到2700元，2020年全年頭均盈利為2252元，遠超正常年份盈利水平。

4.規模化進程明顯加快，產業素質快速提升。預計2020年生豬養殖規模化率可達到57%左右，比2019年提升4個百分點，明顯高于常年2個百分點左右的增幅。在全國生豬出欄同比下降的情況下，部分大型養殖企業生豬出欄實現大幅增長。相關數據顯示，2020年出欄量全國排名前20位的養殖企業共出欄生豬7808萬頭，較2019年出欄量全國排名前20位的養殖企業多出欄2600萬頭；排名前20的企業生豬出欄量占全國總出欄量的比重達到14.8%，較2019年提高3.4個百分點。2020年規模養殖企業在生物安全防控和圈舍改造等方面都加大了投入，生豬產業素質大幅提升。

◎圖3 2015—2020年生豬價格變動趨勢

◎圖4 2015—2020年生豬養殖頭均純利潤變動趨勢

◎圖5 2010年以來我國生豬養殖規模化率變動趨勢

◎圖6 2002年以來我國豬肉進口量變動趨勢

5.豬肉進口同比翻倍，出口下降明顯。海關數據顯示，2020年我國豬肉進口總量439.1萬噸，較2019年的210.8萬噸，增長108.3%，再創歷史新高。從進口來源看，西班牙是我國第一大豬肉進口來源國，進口量為96.1萬噸，占總進口量的21.9%；其次為美國，進口量為69.9萬噸，占總進口量的15.9%；第三大進口來源國為巴西，進口量為48.2萬噸，占總進口量的11.0%；排名前三位的國家，豬肉進口量占全國總進口量的比重接近5 0%。受非洲豬瘟疫情影響，近兩年我國豬肉出口總量明顯下降，2020年出口豬肉1.1萬噸，同比下降60.2%。

二、2021年生豬生產形勢展望

1.產能恢復勢頭仍將延續，預期目標或提前完成。當前，生豬養殖盈利保持較高水平，行業疫情防控意識和防控能力明顯增強，加上政策環境寬松，生豬產能仍將保持較好恢復勢頭。排除異常因素影響，按照當前生豬產能恢復勢頭推算，預計2021年第二季度能繁母豬存欄可恢復到正常年份水平，第三季度生豬存欄可恢復到正常年份水平，第四季度生豬出欄可恢復到正常年份水平。

2.飼料原料價格上漲明顯，養殖成本或居高不下。2020年以來，以玉米、豆粕為代表的飼料原料價格上漲幅度較大，飼料成本持續提升，飼料企業多次上調飼料價格，推動生豬養殖成本明顯增長。隨著生豬產能的持續恢復，2021年飼料原料需求還會進一步增加，預計飼料價格短期內難以明顯下降。與此同時，非洲豬瘟等重大動物疫病風險仍將長期存在，養殖場戶在圈舍改造、動物疫病防控和人工費用等方面的投入會繼續保持較高水平，生豬養殖成本或將居高不下。

3.新冠肺炎疫情影響冷鏈外貿，豬肉進口或有所下降。目前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，形勢仍然嚴峻，部分國家和企業暫停向我國出口豬肉。2020年下半年以來，包括豬肉在內的進口冷鏈食品新冠病毒核酸陽性檢出率明顯增加，導致進口凍肉出庫和上市流通不暢，港口出現積壓現象。隨著豬肉市場供應逐步增加，預計2021年國內凍肉價格總體呈下降趨勢，進口商利潤空間收窄，訂單數量也會隨之下降。受上述因素影響，2021年豬肉進口數量預計將出現一定幅度下降。

4.規模化水平將繼續提高，產業素質持續提升。相關數據顯示，2020年出欄量排名前20位的企業，其2021年生豬出欄計劃目標高達18967萬頭，較2020年增加142.9%（數據來源于中國豬業高層交流論壇）。大批于2020年新建的規模養殖場將在2021年陸續投產。照此趨勢判斷，2021年生豬養殖規模化率有望達到60%以上。中國畜牧業協會600家種豬企業監測數據顯示，2020年種豬企業二元母豬銷量同比增長83.1%。在能繁母豬數量逐步增長的過程中，預計2021年能繁母豬群體質量和效率也將明顯提高，生豬產業素質將繼續提升。

5.豬肉市場供需形勢好轉，價格總體將趨勢性下行。截至2020年12月，全國能繁母豬存欄已連續15個月環比增長，規模養殖場新生仔豬數量已連續11個月環比增長。排除異常因素影響，按生物學規律推算，2021年生豬市場供應將持續增加，出欄量將呈前低后高態勢。結合前期生豬產能恢復數據推算，2021年豬肉產量或將達到4800萬噸左右，同比增幅約15%，豬肉供應形勢將明顯好于2020年，生豬市場價格總體將處在趨勢性下行通道。

◎圖7 2020年我國豬肉進口來源結構

◎圖8 2002年以來我國豬肉出口量變動趨勢