中國光伏產業市場環境分析研究

張 寅

（五凌電力有限公司,湖南 長沙 410005）

我國光伏產業的經濟發展潛力巨大，但長期以來行業發展的起伏較大，這與行業發展不穩定、國外需求萎縮、產能過剩等原因存在直接關聯。為更好地推動我國光伏產業發展，必須正視一系列新的機遇和挑戰并設法應對，這正是本文研究的目標所在。

1 國內外市場研究

作為全球光伏發電領跑者，多年來我國的光伏發電新增裝機容量位居世界第一，而結合國家電投提供的數據可以發現，相較于2016年，2020年國家電投光伏發電裝機容量增長了6倍，且2016—2020年的光伏累計發電量達到1 300億千瓦時。近年來我國光伏產品制造領域發展迅速，質量規模相較于2015年的16.5萬噸，2020年已經上升至39.6萬噸，在全球占比為76%。受迅速下降的光伏系統裝機成本影響，發展光伏發電項目開始受到越來越多國家的重視，印度、拉美地區均屬于其中代表。結合中國光伏行業協會統計數據可以了解到，2021年上半年，我國光伏組件產量同比增長50.5%，同時2021年存在預計160GW的全球光伏裝機需求，相較于2020年增長了23%。隨著RCEP協議簽訂，我國光伏產業的國際影響力進一步提升，2021年上半年，我國出口印度、巴西、歐洲的光伏組件量分別為4GW、4.2GW、19.4GW，分別實現81.8%、133.3%、31.1%的同比增長[1]。

在“十四五”時期，我國需要進一步提升環保水平和能源利用率，為滿足綠色產業、綠道制造體系發展需要，光伏產業提供的綠色能源將受到更高程度的重視。現階段“自發自用，余電上網”模式廣泛用于我國分布式發電項目，具備高性價比、安裝簡單、綠色環保等優勢，能夠實現社會效益和經濟效益的統一。截至2020年底，我國擁有253GW的光伏發電累計裝機，這與我國光伏產業完整的產業鏈、全球第一的市場占比和制造能力存在直接關聯。隨著技術進步和政策更新，我國光伏產業的產品更新及成本下降速度將進一步提升，這一過程中面臨的一系列機遇和挑戰必須設法應對[2]。

2 未來發展的機遇、挑戰及對策

2.1 機遇

隨著全球范圍內低碳發展、能源轉型的受關注程度不斷提升，近年來提出“碳中和”或“零碳”目標的國家數量已經超過100個，各國也陸續出臺碳認證機制和碳減排規劃，這為我國光伏產業未來發展帶來了新的機遇，歐盟的一攬子氣候措施提案、美國重返“巴黎協定”、我國開展的碳排放權交易探索均屬于其中代表，我國“十四五”規劃也對光伏產業發展提出新的要求。基于“雙碳”目標，未來我國光伏產業的發展速度將進一步提升，相關投融資環境也會隨之優化，結合《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發電等行業有序發展的通知》可以了解到，我國希望通過核發綠證、靈活放貸等方式為光伏產業發展提供支持，產業發展活力在優化的投融資環境支持下得以顯著提升。此外，受逐步復蘇的光伏全行業產能影響，未來幾年全球光伏市場裝機規模將快速提升，這為我國光伏產業發展提供的機遇必須設法抓住[3]。

2.2 挑戰

2.2.1 規模效應

結合我國光伏產業發展現狀進行分析可以發現，受投資回報周期長、氣候因素、占地面積因素影響，我國光伏產業未能實現爆發式發展，這主要是由于居民“自發電”項目存在過長的成本回收周期、我國居民無法大面積進行太陽能屋頂發電、項目投資回報率不高，為推動光伏產業發展，必須加強后期指導和監管。在具體的產業發展中，必須聚焦國內市場培育，設法實現用戶體驗提升、用戶習慣建立、規模效益形成，這關系著居民參與積極性的高低。

2.2.2 轉型挑戰

近年來信息技術與傳統產業的融合趨勢不斷提升，網絡化、智能化的傳統制造業便屬于其中代表，制造業的數字化改造開始受到廣泛關注。對于存在較高自動化程度的我國光伏產業來說，機器人等自動化設備的引入可更好地采集信息并分析生產問題，生產效率及質量提升均可得到保障。近年來我國光伏產業的低成本優勢開始減弱，為更好地提升產業的國際競爭力，必須設法引入智能制造技術，但在智能化升級轉型的過程中，受地區、企業發展不均衡，智能制造、關鍵技術、核心設備標準不統一影響，我國光伏產業智能制造發展仍存在一定不足。為更好進入國際市場，實現光伏產業向高端制造業的發展，必須進一步強化基于數字技術的智能制造探索，產業升級轉型、新發展動力培育可由此實現，這一過程還需要關注光伏巨頭企業培育、大數據等新型技術應用，以此更好地實現光伏產業的成本、排放控制。

2.2.3 發展挑戰

近年來我國光伏發電補貼標準不斷降低，地面集中式光伏已由高補貼時代轉入競價、平價時代。分布式光伏項目補貼在2013年為0.42元/千瓦時，2021年下降至0.03元/千瓦時，這種補貼的降低主要是由于我國光伏產業開始向質量效益型方向發展，國家希望通過低補貼政策實現對企業的倒逼，保證光伏企業能夠具備更高的管理能力和技術水平，這關系著平價上網目標能否實現。對于需要穩定發展空間的光伏產業來說，只有市場前景廣闊，光伏企業才能夠獲得預期盈利并實現技術成長，這同時關系著良性的產業競爭范圍能否形成。近年來我國光伏產業政策愈發貼合實際，居民騙補、企業騙補等現象得到嚴厲打擊，這使得投機制企業紛紛撤離光伏產業，產業發展因此受到一定負面影響。為更好地推進光伏產業發展，必須設法建立前瞻、穩定、有效政策，聚焦對國內外經驗和教訓的總結，設法實現對我國光伏產業有序、健康發展的指導。具體可從完善法律法規入手，關注嚴格管理和金融支持，同時政策扶持力度需要逐步減退并保證光伏產業研發投入逐年增加，以此保證市場的高效性和穩定性。

2.2.4 供應鏈產業鏈管理挑戰

現階段我國光伏產業存在較為嚴重的同質化競爭問題，在基礎研發、前瞻技術儲備、發電消納、供應鏈協調方面也存在不足。雖然光伏產業近年來取得令人矚目的發展成果，但受到階段性短缺及價格上升的多晶硅、光伏玻璃原料影響，我國光伏產業有序健康發展受到一定制約。為應對相關挑戰，必須聚焦光伏產業存在的惡性競爭、周期性震蕩、全產業鏈的成本壓力等問題。

2.3 對策

2.3.1 培育國內市場

為解決上文提及的規模效應挑戰，應聚焦國內市場發展，提升綠色能源領域中光伏發電的地位，設法實現多樣化、多領域的光伏產業發展，同時關注不同規模、不同形式的光伏項目。我國擁有豐富的太陽能資源，如西藏、青海、寧夏、新疆等地區，這類地區適合開展大型光伏發電站建設。東部地區則適合建設分布式發電項目，實現對分散屋頂資源的充分利用，這類項目可建設于居民住宅、學校、寫字樓等建筑上。結合實際調研可以發現，我國存在40億平方米的屋頂可利用面積，因此通過對分布式光伏發電項目的推廣，即可為光伏產業發展提供機遇，這種具備發展潛力的項目應得到各地政府支持并設法實現用戶端平價上網。

2.3.2 產業智能化轉型

為應對我國光伏產業面臨的轉型挑戰，必須設法推動光伏產業的智能化轉型，使光伏產業的核心競爭力能夠由此提升。作為戰略新興產業，我國光伏產業長期得到各級政府的優惠政策扶持，這雖然為產業發展提供了有力支持，但由于長期嚴重依賴政府補貼，很多光伏企業存在研發能力不強、發展動力不足、核心競爭力缺乏問題。為保證光伏產業的健康可持續發展，必須設法提升光伏企業的研發能力，保證企業真正擁有核心技術，這關系著企業的生產管理能力及產品質量，因此光伏產業必須設法實現智能化轉型。光伏產業智能化轉型應聚焦核心技術，包括發電技術、儲能技術、電網技術、控制技術，這一過程需得到互聯網的支持，并在客戶需求導向下，對數據、信息、技術等光伏全產業鏈資源進行整合，建設互聯、互動、開放、共享的綠色能源生態體系，以此滿足行業創新發展需要。智能化轉型還需要得到數字化革命支持，光伏產業鏈中數字經濟的滲透屬于其中關鍵，具體應涉及產業的生產、設計、服務、銷售等領域，大數據、5G、物聯網等技術在光伏企業資源優化配置與高效利用方面的價值也需要充分發揮出來。只有實現落后產能的淘汰，開展智能化生產探索，我國光伏產業才能夠真正具備核心競爭力，這一過程需要關注有活力、有實力的創新光伏企業的進一步發展。

2.3.3 開展“光伏+”應用探索

為更好地推動光伏產業發展，需關注互聯網與光伏產業的融合，設法實現對用戶需求的更深入挖掘，基于個性化定制拓展、使用模式創新、用戶體驗提升需要，需關注光伏云產品的開發，更好地適應新型消費需求，“光伏+”應用探索屬于其中關鍵。在對國內外市場的開辟中，需要聚焦“互聯網+光伏”平臺的建設和利用，實現林業、漁業、農業、交通、金融等領域的“光伏+”探索，產業鏈中不同企業的資源共享、優勢互補、協同發展作用也需要設法充分發揮出來，進一步擺脫光伏產業對補貼政策的依賴。分布式光伏云網早已在我國投入運行，該國網分布式能源綜合服務云平臺近年來在我國各地快速推廣，依托平臺具備的在線交易、發布信息、金融服務、智能管理、大數據分析等功能，平臺能夠提供電費輔助支付、設計咨詢、運行監測、電費結算等服務，人力、設備、數據資源的聚合得以實現，平臺同時能夠為并網申請、日常運維提供支持，更好地推進產業發展。

2.3.4 優化供應鏈產業鏈管理

為應對光伏產業面臨的供應鏈產業鏈管理挑戰，需明確“碳達峰、碳中和”指引，設法打造穩定健康的光伏產業鏈結構，以此為行業健康、高質量發展奠定基礎。在具體實踐中，國家能源局需要充分發揮自身的約束和引導作用，對產業布局進行優化，同時提供配套支持政策并設法實現高比例光伏發電消納，如開展保障性并網競爭性配置機制、并網多元保障機制、消納責任權重引導機制的建設。為優化供應鏈產業鏈管理，應制定和推行智能光伏產業發展行動計劃，強化行業規范管理，引導產業規范發展、新興技術儲備，為鞏固產業鏈、供應鏈，需做好低成本高效電池技術布局，電池組件尺寸關鍵標準的修訂及貫徹、知識產權及認證等公共服務平臺建設也需要得到重視。

3 結論

綜上所述，中國光伏產業發展前景廣闊。在此基礎上，本文涉及的培育國內市場、開展“光伏+”應用探索等內容，則提供了可行性較高的光伏產業發展路徑。為更好地推動我國光伏產業發展，還應聚焦光伏產業供應鏈安全保障、光伏發電平價上網等方面的探索。