“十四五”展望系列中國油氣開啟新周期

2020——“十三五”的收官之年在全球公共衛(wèi)生事件的陰霾中度過，全球油氣市場也經(jīng)歷了匪夷所思的負價格事件，市場整體呈現(xiàn)相當(dāng)?shù)拇嗳跣裕淮_定性因素也打亂了各方原本的部署與預(yù)測。

從“十三五”規(guī)劃的重點目標(biāo)來看，2020年國內(nèi)石油產(chǎn)量目標(biāo)在2億噸以上，構(gòu)建開放條件下的多元石油供應(yīng)安全體系，保障國內(nèi)2020年5.9億噸的石油消費水平；天然氣綜合保供能力達到3600億立方米以上，我國天然氣占一次能源消費比例為8.3-10%，管道總里程達到10.4萬公里，干線年輸氣能力超過4000億立方米，地下儲氣庫累計形成工作氣量148億立方米。

從產(chǎn)量目標(biāo)來看基本實現(xiàn)，國家能源局近期數(shù)據(jù)指出，我國原油產(chǎn)量連續(xù)兩年企穩(wěn)回升，今年預(yù)計達1.94億噸，天然氣連續(xù)4年增產(chǎn)超過100億立方米，今年預(yù)計產(chǎn)量超過1860億立方米。

從消費側(cè)來看，2020年受疫情影響，電力規(guī)劃設(shè)計總院預(yù)測2020 年我國石油能源消費將由2019年的6.5億噸下降3.1%至6.3億噸，天然氣消費量受疫情影響相對石油較小，但增速有所回落，提高2.7%至3150億立方米。

中國石化近期發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出，新冠肺炎疫情引發(fā)了全球供應(yīng)鏈以及我國經(jīng)濟貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)布局的改變。雙循環(huán)——“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的新格局戰(zhàn)略實際上對于油氣產(chǎn)業(yè)和供給安全具有相當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)意義，也是即將到來的“十四五”的大方針之一，我國油氣產(chǎn)業(yè)也將在“十四五”和“第二個百年”迎來新的變局與周期。

上游主體多元化改革仍需深入

在今年4月17日中共中央政治局會上，經(jīng)過對今年經(jīng)濟形勢的分析研究，提出了“六保”，其中保障能源安全也被列入其中，而在能源安全問題上，高度依賴進口的石油和天然氣成為短板。

對此，中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長劉朝全向記者指出，“在油氣對外依存度高居不下的情況下，國內(nèi)上游勘探開發(fā)起到壓艙石的作用。”

數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國外貿(mào)原油進口量達5.1億噸，同比增長9.5%，原油對外依存度達到73%。盡管天然氣對外依存度低于石油，但是進口量增速遠大于國內(nèi)自產(chǎn)，2019年我國天然氣進口量1341億方，同比增長8.1%，2017-2018年進口量增速分別為21.5%和35.7%。隨著進口量快速增長，我國天然氣對外依存度也不斷提高并于2019年達到44.1%。

反觀國內(nèi)石油產(chǎn)量，在2016-2018 年經(jīng)歷了產(chǎn)量三連降后于2019年穩(wěn)住頹勢，但是2020年基本無法達到2億噸的產(chǎn)量目標(biāo)。“從上游環(huán)節(jié)來看，進一步落實全面開放是接下來的改革重點，需要對外資、民企等新主體落實開放政策，”對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)教授董秀成接受記者采訪時指出，“此外，勘探開采往往具有賭博的性質(zhì)，屬于高風(fēng)險等級，這也在一定程度上限制了參與主體的積極性，導(dǎo)致上游板塊競爭性不足。因此需要提高招標(biāo)區(qū)塊的質(zhì)量，降低參與主體風(fēng)險，包括縮小區(qū)塊規(guī)劃面積以減少作業(yè)量、完善礦權(quán)市場交易機制等。”

劉朝全對此表示，“自然資源部已經(jīng)就區(qū)塊嚴(yán)格退出機制出臺相關(guān)文件，針對跑馬圈地的行為進行嚴(yán)格管控，可以以有償退還、尋求國際公司或民企合作等方式顯示退出，但僅有勘探區(qū)塊退出還是不夠的，開發(fā)許可也要有相應(yīng)的退出機制。此外，完善對民營企業(yè)的貸款機制，減少其財務(wù)負擔(dān)也是加強上游競爭性的有效辦法。”

從油氣產(chǎn)量來看，盡管2020年的產(chǎn)量未能達到預(yù)期，但是增儲上產(chǎn)仍將覆蓋“十四五”整個周期。2019年國家相關(guān)部委組織國內(nèi)油氣企業(yè)共同研究、形成了未來七年的戰(zhàn)略行動計劃，如中石油《2019-2025年國內(nèi)勘探與生產(chǎn)加快發(fā)展規(guī)劃方案》、中海油《關(guān)于中國海油強化國內(nèi)勘探開發(fā)未來“七年行動計劃”》，明確要提高原油天然氣儲量，以及要把原油、天然氣的對外依存度保持在一個合理范圍，“三桶油”將進一步加大石油天然氣的勘探開發(fā)資本支出。

“基于這一行動計劃，加大上游勘探開發(fā)力度的基調(diào)在‘十四五’期間不會改變，但實際上油氣田可開采量自然遞減的規(guī)律是不可逆的，上產(chǎn)更多地還是體現(xiàn)在穩(wěn)產(chǎn)。”董秀成認(rèn)為。

在可預(yù)見的油價長期低迷期內(nèi)，上游勘探開發(fā)依舊面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，由于資源稟賦等原因，我國上游勘探開發(fā)成本高于中東、美國、俄羅斯等主產(chǎn)油國，在虧損情況下的強行運行也會削弱其可持續(xù)性。實現(xiàn)油氣體制機制改革，加強區(qū)塊流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)要素優(yōu)勢互補、參與主體多元化成為必然之舉。

天然氣產(chǎn)供儲銷仍有短板

早在2018年，國務(wù)院便出臺《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，明確要求到2020年，供氣企業(yè)形成不低于其年合同銷售量10%的儲氣能力；城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力；各地區(qū)形成不低于保障本行政區(qū)域3天日均消費量的儲氣能力。

在《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中也有提到，在已初步形成的京津冀、西北、西南、東北、長三角、中西部、中南、珠三角等八大儲氣基地基礎(chǔ)上，加大地下儲氣庫擴容改造和新建力度，支持 LNG儲氣設(shè)施建設(shè)逐步建立以地下儲氣庫為主，氣田調(diào)峰、CNG 和 LNG 儲備站為輔，可中斷用戶調(diào)峰為補充的綜合性調(diào)峰系統(tǒng)。

此外，規(guī)劃還提出了“到2020年形成地下儲氣庫工作氣量 148億立方米”的目標(biāo)。有報告指出，2019年我國布局若干個區(qū)域地下儲氣庫基地，儲氣庫工作氣量顯著提升，全國共建成儲氣庫27座，其中，中國石油23座，中國石化3座，港華燃氣1座。2019年累計供氣能力超過102億立方米，同比大幅增長44%，三大石油公司儲氣能力達153.6億立方米，比去年增加約13.8億立方米。

盡管儲氣庫工作氣量目標(biāo)有所達成，但是相比于我國龐大的天然氣消費量來說還是難堪重負。世界儲氣庫工作氣量占消費量平均水平為10%-15%，而目前中國僅在4%左右；美國擁有近400座地下儲氣庫，而中國僅有27座；2030年中國地下儲氣庫工作氣量目標(biāo)要求達到600億立方米，這一目標(biāo)仍具備相當(dāng)難度。

國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所研究員郭焦鋒近期指出，“儲氣進展比較緩慢，主要原因可以歸納為四個方面。一是由于選址和高昂的成本，對于企業(yè)和政策，短時間內(nèi)建設(shè)龐大的儲氣能力和調(diào)控設(shè)施難度非常大；二是儲氣庫建設(shè)投資回報機制尚未建立起來，企業(yè)投資意愿不強；三是不同儲氣調(diào)峰設(shè)施間存在協(xié)調(diào)問題；四是調(diào)峰應(yīng)急保障責(zé)任由上游供氣企業(yè)改為下游燃氣企業(yè)解決，雙方協(xié)調(diào)存在問題。”

實際上，在產(chǎn)供儲銷體系當(dāng)中，輸送環(huán)節(jié)仍不容忽視，這也是管網(wǎng)改革的重要任務(wù)。根據(jù)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》要求，2020年中國天然氣長輸管道達到10.4萬千米，在“十三五”期間新建成4萬千米。實際上截至2019年底管道總里程比原計劃少了約1.7萬千米，2020年施工受疫情影響，同時新成立的國家油氣管網(wǎng)公司仍面臨諸多歷史遺留問題，在理順經(jīng)營機制的過程中難以在短期實現(xiàn)資源統(tǒng)籌高效配置。

《規(guī)劃》明確到2025年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模要達到24萬公里，目前國家管網(wǎng)公司油氣管網(wǎng)總里程9萬公里，約占全國油氣管網(wǎng)總里程的60%，以這一比例計算，2025年國家管網(wǎng)公司總里程需要達到14.4萬公里，也意味著“十四五”期間每年需新建管網(wǎng)超過1萬公里。

此前，國家管網(wǎng)公司副總經(jīng)理劉中云透露，“十四五”期間，國家管網(wǎng)公司初步規(guī)劃新建油氣管道超過2.5萬公里，至2025年，國家管網(wǎng)油氣管網(wǎng)總里程將超過12萬公里。

“以國家管網(wǎng)公司5000億左右的資產(chǎn)，實現(xiàn)這一目標(biāo)必須引入社會資本，”劉朝全表示，“在中石油、中石化上中下游一體化的情況下，施工能力較強，整合后的管網(wǎng)公司即便達到6000公里/年的建設(shè)能力上限，目標(biāo)實現(xiàn)難度依然很大。因此需要更進一步的市場化開放，包括資本、施工隊伍等，同時對于預(yù)期目標(biāo)也要結(jié)合實際、適當(dāng)調(diào)低。”

另外值得關(guān)注的是，碳中和目標(biāo)的提出是否還需要高強度的油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“隨著新能源的成本越來越低，煤炭、油氣等化石能源的競爭性也會減弱，油氣高價位的可能性越來越渺茫，管網(wǎng)建設(shè)需要40-50年的攤銷期、壽命期，2060實現(xiàn)碳中和可能會導(dǎo)致其折舊成本都難以收回。”劉朝全坦言。

“雙循環(huán)”與海外風(fēng)險

基于全球疫情蔓延以及國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的迫切，“雙循環(huán)”的概念應(yīng)時而出。在今年十九屆五中全會上通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》中，將“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”納入其中，而這也將成為貫穿“十四五”始終的國策。

國際貨幣基金組織（IMF）曾將此次疫情導(dǎo)致的嚴(yán)格防控措施和經(jīng)濟凍結(jié)稱為“大封鎖”，并認(rèn)為這是“大蕭條”以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退，對于2020年全球GDP的預(yù)測更是不斷下調(diào)。在最近更新的《世界經(jīng)濟展望報告》中預(yù)計全球GDP將萎縮4.9%，比份上一份報告中預(yù)期的-3%又低了1.9個百分點。

與此同時，在其列舉的發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體中，中國是2020年唯一實現(xiàn)GDP正增長的主要經(jīng)濟體。與此同時，全球經(jīng)濟出現(xiàn)紊亂與中斷，國際貿(mào)易投資大幅縮水，地緣政治同樣不穩(wěn)定，非理性貿(mào)易摩擦不斷，不穩(wěn)定的外部環(huán)境在一定程度上促成了“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”的戰(zhàn)略。

“以國內(nèi)為主體不等于不開放，”董秀成解釋道，“雙循環(huán)的核心實際上是產(chǎn)業(yè)鏈的問題。首先，能源安全問題在特殊時期被放大，為國內(nèi)能源過度依賴國外的情況敲響警鐘；另外，健全的產(chǎn)業(yè)鏈也會降低應(yīng)對突發(fā)事件的損失，曾經(jīng)流行的理論是——一個國家從發(fā)展中走向發(fā)達的過程中，產(chǎn)業(yè)會發(fā)生轉(zhuǎn)移，但是這個思路對于中國這樣的大國來講是不合時宜的，會導(dǎo)致特殊時期的被動。對于油氣行業(yè)來講，在儲備方面的短板也在不斷補足，完善的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄鴥?nèi)循環(huán)的重點。”

從國際循環(huán)來看，風(fēng)險與機遇在動蕩時期尤為明顯。首先，海外油氣勘探開發(fā)實現(xiàn)有效運轉(zhuǎn)的難度加大。劉朝全指出，“與國外開展油氣合作，是中國油氣對外依存度高居不下面臨的必然選擇。在全球疫情和中美博弈的背景下，海外油氣經(jīng)營的地緣政治風(fēng)險在持續(xù)加大，同時要理性對待歷史遺留的長協(xié)問題。”

從機遇來看，加強海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并購，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)迎來機遇期。“在國際石油公司低碳化轉(zhuǎn)型的情況下，擇機收購成為可能；另一方面，還需要優(yōu)化海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)或者說減持部分資產(chǎn)，但國有資產(chǎn)保值增值要求對海外資產(chǎn)經(jīng)營形成硬性約束。國資委需要完善考核相關(guān)機制，從具體項目盈虧調(diào)整為對企業(yè)總體達到收益率的要求，容忍非核心資產(chǎn)剝離帶來的價值損失，這也是能夠讓企業(yè)放開手腳、盤活海外資產(chǎn)的關(guān)鍵。”

“十四五”的到來，也意味著油氣行業(yè)進入新的發(fā)展周期，突破經(jīng)濟低迷期，實現(xiàn)“雙循環(huán)”落地將成為相當(dāng)一段時間內(nèi)的主旋律。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上中下游均已涉入改革深水區(qū)，推進難度進一步加大，如何從變局中實現(xiàn)突圍將是“十四五”乃至更為長久目標(biāo)下的主要問題。