優(yōu)利德(688628) 申購代碼787628 申購日期1.20

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過2750萬股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目（第一期）、高端儀器儀表研發(fā)中心建設(shè)項目、全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目。

基本面介紹：公司致力于測試測量儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電子電工測試儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器等，是國內(nèi)知名的儀器儀表公司。公司旗下的“UNI-T”品牌在境內(nèi)外具有較高的市場接受度及美譽度，曾被授予“廣東省著名商標”;公司的“優(yōu)利德”品牌數(shù)字萬用表產(chǎn)品曾被授予“廣東省名牌產(chǎn)品”的稱號，提高了品牌的社會知名度和市場影響力。

核心競爭力：發(fā)行人具備突出的科技創(chuàng)新能力。發(fā)行人屬于綜合性的測試測量儀器儀表廠商，通過持續(xù)的研發(fā)投入，在電子電工、電力及高壓等領(lǐng)域形成較強的技術(shù)優(yōu)勢，在紅外測溫產(chǎn)品、測試儀器等領(lǐng)域形成一定的技術(shù)優(yōu)勢。從產(chǎn)品角度分析，公司手持式萬用表、鉗形表（非泄露和柔性線圈）等產(chǎn)品的技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭力，信號發(fā)生器（非RF信號發(fā)生器）的技術(shù)水平在國內(nèi)市場具有競爭力;從核心技術(shù)角度分析，公司具有13項核心技術(shù)，其中電子電工、電力及高壓的核心技術(shù)與國際品牌相當(dāng)，測試儀器的核心技術(shù)在國內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢。

通過多年的客戶積累，公司建立了相對成熟的銷售渠道。公司自主品牌銷往全球超過80個國家和地區(qū)，在海外擁有近100家經(jīng)銷商，直接銷售國涵蓋了主要發(fā)達國家、新興國家等重要經(jīng)濟體;在國內(nèi)，公司在全國設(shè)立9個辦事處，覆蓋國內(nèi)核心經(jīng)濟省會城市及直轄市，擁有100多家經(jīng)銷商，遍布全國各主要城市。

募投項目匹配性：儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目（第一期）的實施將提升公司產(chǎn)能，有效緩解目前公司整體產(chǎn)能掣肘問題，為公司進一步豐富產(chǎn)品線、加強客戶合作黏性、為公司多場景測試測量應(yīng)用解決方案的業(yè)務(wù)發(fā)展目標提供有力保障;全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目將打造一個合理布局、功能完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)體系，有利于提升公司面向全球市場的銷售服務(wù)能力，提升客戶、市場覆蓋的深度與廣度，有助于新產(chǎn)品開發(fā)的市場推廣;高端儀器儀表研發(fā)中心建設(shè)項目聚焦于5G通信、新能源、節(jié)能環(huán)保、智能制造及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的高端測量測試儀器儀表產(chǎn)品開發(fā)，體現(xiàn)了公司研發(fā)產(chǎn)品布局的前瞻性。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月15日）