富淼科技(688350) 申購代碼787350 申購日期1.19

發行概覽：公司本次發行所募集資金在扣除發行費用后將主要投資于以下項目：年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目、950套/年分離膜設備制造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司定位于以一流的親水性功能高分子產品和技術，服務水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染和油氣開采等水基工業領域，為水基工業綠色發展和水生態保護創造核心價值。公司主要從事功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用的研發、生產和銷售，同時針對集中區內企業提供能源外供。秉承“以綠色科技、護生命之源”的企業使命，公司立足客戶需求，致力于成為水基工業領域的首選合作伙伴。

核心競爭力：公司視技術創新為核心驅動力之一，在功能性單體與水溶性高分子合成、水處理膜制造與膜應用等領域開展了大量的研發工作，形成了一系列核心技術。公司在水溶性高分子及功能性單體等方面具備較強的技術優勢，所生產的基于水溶性高分子的有機絮凝劑、有機混凝劑、助留劑、助濾劑、施膠促進劑、施膠乳化劑、陰離子垃圾固定劑、降濾失劑等產品和服務處于國內市場優勢地位。公司在水溶性高分子領域的競爭對手主要包括愛森、索理思、凱米拉等全球知名企業，以上競爭對手絕大部分都是生產型企業，往往單獨提供產品及基礎技術服務，而公司在對應用技術進行深度掌握的基礎上，采用“產品+深度技術服務”的服務型銷售模式，為客戶提供定制化的產品組合方案、應用技術指導、現場操作指導、運行故障診斷與分析等深度技術服務，及時幫助客戶解決問題，有助于增強客戶黏性并拓展新興市場。在水處理膜及膜應用領域，國內公司多不具備化工材料技術背景，缺乏制膜用核心單體和水溶性高分子原料的研發技術與經驗。公司具有多年從事功能性單體、水溶性高分子的研發和生產經驗，在制膜核心材料的創新上具備一定技術優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金項目是對發行人現有產品和業務的延深和擴展，為公司的可持續發展提供有力的支持。通過建設新的研發中心、購置先進研發設備和引進研發人才，公司將加大行業前沿技術的研發力度，提升公司現有產品和新產品的研發、制造及應用能力，保持優勢領域的領先地位并加大新領域的開發力度。本次募集資金研發投入既是公司在親水性功能高分子領域保持內生增長、提升行業地位的必由之路，也是拓寬公司外延增長潛力、對國家在節能環保產業號召的積極響應，有利于公司進一步改善豐富產品結構，提高核心競爭力，增加收入來源，提升盈利能力。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募投項目實施的相關風險、發行失敗風險。

（數據截至1月15日）