預見2021 勇敢者的心

我覺得2021年，中國產業經濟的“三班車”一定會繼續往前開。

第一班是工業革命的“末班車”。

1978年改革開放初期，我國是短缺經濟的狀態。如今，中國是全球最大的制造業國家，2020年很幸運地看到，中國的供應鏈經受住了極大的壓力測試，我們趕上了工業革命的“末班車”。

第二班是互聯網革命“頭班車”。

在互聯網革命的前十年PC時代，我們成為硅谷的追隨著，2011年以后的移動互聯網時代，中國產生了無數的商業模式創新。

24年來，中國成為了被互聯網改變得最為徹底的國家。因為支付場景和方式轉移，中國在消費互聯網時代完成了一次巨大的革命，我們趕上了互聯網革命的“頭班車”。

再接著，中國的產業經濟要走向產業智能革命的未來列車。就是會通過新硬件革命、新材料革命、大數據革命，形成工業革命和互聯網革命的一次巨大融合。

我們在劇變中尋找那些確定性，就是建立在對中國產業經濟的基本面的判斷下。

在2021年，我認為可能發生的一些現象和趨勢。

01 進口替代科創熱潮

中國42年的產業變革發展就是一部進口替代史。在1980年代，中國的制造業發展起來靠了兩句話：以市場換技術，以時間換空間，用這種方式讓這個國家成為了全球第一制造業大國。

1996年代開始的互聯網時代也是一次進口替代。很多互聯網公司都說“模仿是最好的創新”，當我開始模仿，把技術和商業模式拿到中國以后水土不服，就要小步迭代、試錯快跑，最后完成替代。

今天進入了通往未來的產業智能革命的“未來列車”，我們仍然要完成一次進口替代。這次產業智能的變革是一張明牌，在眾目睽睽之下，歐美對中國崛起抱著極大的警惕，甚至認為你是敵手。

在此背景下，我們會看到這一輪的進口替代出現了一些全新的特征，比如從引進型替代進入到自主型替代，從應用型研發到基礎型研發，從數量型擴張到質量型增長。

02“云上中國”初露崢嶸

20多年來，互聯網對中國的產業經濟構成了一輪又一輪的沖擊。

1998、1999年，互聯網通過新聞門戶、郵箱、搜索這些新的產品改變了人和信息的關系；2003年有了淘寶，“非典”推動了中國零售電子商務的蓬勃發展，同時改變了人和商品的關系；2013年有了O2O，改變了人和服務的關系；2007年有了互聯網金融，改變了人和金融的關系；2016年有人提出新零售，改變人和空間的關系。

從1998年的新聞門戶到2016年的新零售都叫消費互聯網。2016年以后，互聯網試圖改變城市治理和城市運營，再接著通過傳感器、大數據、云計算改變中國傳統制造業的每個生產要素和運轉模型，所以前五個階段叫做消費互聯網，從今往后的階段叫做產業互聯網。

今天到日本、德國、法國，哪怕到美國，都沒有看到那么廣泛的產業智能化的巨大實驗。

2021年中國幾乎所有產業的領跑公司，都有機會正在、已經或者將要開始他們的產業智能化的建設。這是中國制造業一個巨大的未來。

03 生態賦能，范式既成

在1997年互聯網革命剛剛爆發的時候，哈佛大學教授克里斯坦森寫了一本書，叫做《創新者的窘境》。克里斯坦森在他的書中說，即將爆發的互聯網革命，會對傳統產業，無論是制造產業還是消費產業，進行破壞式的創新。當破壞式創新時刻到來的時候，越是管理卓越的大型公司越難以擺脫困境。

2020年、2021年，我想沒有一個制造業企業家還會糾結是“互聯網+”還是“+互聯網”。2015年以來的“互聯網+”焦慮癥已經基本消失，而且一個令人特別欣喜的景象是不僅那些中小企業消除了“互聯網+”焦慮癥，而且那些大型公司，克里斯坦森所說的那些管理卓越的大型公司，它們的“互聯網+”焦慮癥也已經消除了。

（以海爾和蘇寧為代表的）這些大型企業的前面已經沒有對標物了，它們的假想敵是誰呢？只有兩個東西：一是時代，二是自己。這些變化是中國經濟基本面所發生的重要變革之一，這些變化意味著中國的第一代和第二代創業者到今天仍然沒有下火線，他們仍然在用自己的企業家精神完成著企業的變革。

這個變革非常困難，他們需要刀刃向內自我破壞，通過組織創新來強行植入互聯網基因，他們需要不斷地嘗試激烈的模式創新，打破績效主義的大公司魔咒，同時他們要把自己的專業能力迭代為賦能服務能力，形成新的平臺級優勢。

04 百萬直播鬧翻中國

2017年，直播電商全國交易額是300多億，去年4000多億，今年突破1萬億，明年大概率突破2萬億，它在互聯網零售電商中的占比會從0.5%增加到14.3%。

未來，直播將為中國解決2500萬～3000萬的新增就業人口。從商業角度來講，直播電商是全球商業史上第一個以人為終極節點的零售模型。

2021年一個非常大概率的事件是，每一家公司都可能需要一個直播間。在這樣的變化發生情況下，中國的互聯網產業也正在發生非常激烈的變化。

互聯網20多年到今天產生了很多的流量來源，比如資訊流量、社交流量、電商流量。在直播電商發生之前，這三大流量之間是涇渭分明。因為有了直播電商，造成傳統意義上的資訊流量、社交流量、電商流量第一次出現了破壁匯合。

從流量時代進入到留量時代，把那些通過內容、通過直播所產生的用戶關系沉淀到自己的私域中然后進行交互，在他需要購買時完成購買，是一個非常好的工具。

每個產品都有它的命運，都是技術變革、外部環境變化和消費者需求同時呼喚所產生的結果。

我們今天看到中國的零售市場出現了萬物皆可播，人人皆可播，場場皆可播的局面。

05 品類流行替代品牌

今天在中國所有做消費品品牌的企業家都非常焦慮，因為你不知道今天的80后、90后或已經走進會場的00后喜歡什么商品。

在一個過剩的時代，消費者需求是非常難以被定義和難以琢磨的行為，今天在消費品市場看到的這些變化是體驗大于必需，顏值大于功能，口碑大于品宣，當這些發生時，在過去二三十年中建立了自己的品牌價值的傳統消費品公司完全找不到去向。

所以今天我們看到一個特點：品類創新是催生新品牌一個非常好的路徑。這也是很多大型公司很難找到的。這些新的品類創新可能很小，只跟體驗有關，而且長得非常漂亮。它撕開了一個口子，然后形成了一個巨大的品牌優勢。

今天，不在場景中出現的品牌都跟你沒有關系，這個場景可能是電梯，可能是高鐵，可能是社交，就像兩微一抖一分眾，公域化場景中集中引爆，再呼喚留存到私域。只有在場景中出現能讓你多看兩眼的那個品牌，才叫做跟你有關的品牌。

2021年在消費品市場中最大的那個字叫做“Me（我）”，我的喜歡、我的需求、我的社群，再加上我的收入，等于我的消費。我主義的消費時代已經到來了。

06 購物中心即將消亡

今天中國5萬（平）方以上的大型購物中心8000座，其中50%是10萬方以上。

2021年我們會看到很多讓人恐怖的空殼式的購物中心，購物中心的拐點時刻到來了，體驗，即服務性消費將全面替代物質性消費，商品的呈現會出現完全不同的場景。

我們仍然需要空間。吳聲的演講中提到了場景的親密時代，在今天這樣的新冠疫情環境下，“親密”兩個字越來越具有溫暖感，我們需要到空間去跟我們的愛人、朋友、孩子在一起。

我們都是為了美好生活買單的人，體驗成為了我們愿意為之付出金錢和時間的最大理由。所有的商業空間都需要完成對生活態度的一種表達，而不僅僅基于商品的呈現。所以，文化元素、場景打造、消費喚醒可以滿足我們對美好生活的向往。2021年中國的購物中心將面臨一次極大的洗牌和挑戰。

07 房產投資低空飛行

中國的房地產市場是從1998年開始的，國民經濟的三駕馬車：消費、出口、投資。出口，Made in China；投資，政府性的大規模基礎設施建設。消費是什么？

當年的消費和今年不一樣，今天的消費是滿足對美好生活的需求，當年的消費最大眾的一件事就是買房子，買了房子之后才會買冰箱、空調、洗衣機，住得遠的買輛車，住進去請人吃頓飯，拉動60多個行業。

所以，從1998年開始，中國的房產價格和中國的貨幣發行居然形成了一種奇妙的對等關系。1998年到2020年11月，M2余額從10.4萬億增加到217萬億。相對應1998年上海的房價3000元/平，2020年1月份到11月份，57000元/平。過去的22年里，M2上漲了21倍，房價上漲了19倍。

2020年以后的五到十年，這種對等關系還會存在嗎？不會存在了。

在1998年以后很長時間里你只要干三件事：買房、買房、買房。未來不行了，所以你要變化。

今年我們繼續拜托恒天財富研究院，給我們提出了2020年—2021年中國理財市場的三個大的趨勢：

1. 新的理財模式：理財服務從線下轉到線上；

2. 新的配置需求：從固收型理財向權益資產配置轉移；

3. 新的科技賦能：數字化科技成為金融服務的重要抓手。

所以，中國的資本市場發生劇烈變化的同時，我們每一個人的理財觀和對自己財富的重新配置，在2021年一定要進行一個重新的思考。

08 超級城市大賽鳴槍

超級城市的定義建立在人口數據上，人口超過1000萬的是超級城市。

歐洲有多少個城市人口超過1000萬？兩個半，伊斯坦布爾、莫斯科和半個倫敦，倫敦有近900萬人口。美國有多少城市人口超過1000萬？半個，紐約840萬人。中國有多少個1000萬人口城市？16+7個，7個是人口已經超過800萬，還在快速增加，未來五到十年內會成為千萬級人口的城市。

今天中國的城市化運營和城市治理，跟中國制造業企業和互聯網公司所面臨的情況是一樣的，我們的前面是沒有對標物的。所以中國的超級城市在未來十年的發展也會走一條非常具有中國特色、值得我們長期關注的道路。

中國的“巨國效應”讓這個國家在全世界經濟學家面前變得越來越陌生和越來越眩目，同時也給我們帶來了更大的挑戰，為我們企業和城市的發展帶來了更大的可能性。

在超級城市發展的過程中，我們會問，到哪個城市去創業？我們的孩子去哪個城市居住？我們把自己的生命托付給哪個城市？兩個字：年輕。一座有未來的城市一定是有很多年輕人的城市，有年輕產業的城市，有年輕錢的城市，同時需要有年輕心態的政府。

所以中國的超級城市大賽在2021年會進入白熱化階段，這又是一個非常長期的中國區域經濟發展的過程。

2021年，我們仍然會面臨很多曲折，面臨很多到今天都沒有辦法想像、預見的種種陷阱、種種挑戰。但是在歲末之時，我們仍然要以一顆勇敢的心對自己說，面向2021年，要加倍使出全部的力量往前沖，不要回頭，如此一來，我們將可以看到原本看不到的東西。

（本文來源于微信公眾號：吳曉波頻道，有刪減。）