信用卡透支利率放開近兩個月，工農中建等25家銀行為何無一調整？

程維妙

如果你用信用卡取現或未能如期全額還款時，銀行普遍會收取利息，直至你還清為止。這個利息就是“信用卡透支利率”，今年初央行放開該利率定價的上下限，給銀行差異化定價、客群細分等打開更大空間。

新規實施近兩個月，銀行做出調整了嗎？貝殼財經記者2月22日、23日咨詢了25家銀行，覆蓋國有、股份和地方行，這些銀行的合計發卡量、貸款余額占市場總量超9成。不過這些銀行都還沒有調整信用卡透支利率，仍采用日利率萬分之五的上限標準。

頭部銀行們為何按兵不動？多位受訪人士表示，銀行主要考慮的還是資金成本、不良率考核等。據記者了解，部分銀行推廣信用卡現金分期的力度更大。其年利率低于信用卡透支年利率，用戶接受程度相對更高，且對銀行中間收入創收貢獻大。

信用卡透支利率放開后，業內認為未來信用卡市場差異化特征會更加明顯。通過不同的定價，可對不同持卡人進行區分并提供差異化服務，是市場細分服務的一大趨勢。

除了分期產品，對外要與同行、互聯網產品同臺競爭，信用卡在銀行內部還有勁敵——消費貸。后者年化利率更低，但使用場景不如信用卡多。

25家銀行無一調整，仍采用日利率萬分之五上限標準

根據《中國人民銀行關于推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，自今年1月1日起，信用卡透支利率由發卡機構與持卡人自主協商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍）。

新規實施近兩個月，銀行是否有調整？貝殼財經記者2月22日、23日咨詢了25家銀行，包括工、農、中、建等六大國有行，中信、招商、浦發、光大、廣發、民生銀行等10家股份行，以及北京銀行、寧波銀行等9家地方行，目前尚無一家進行調整，仍采用日利率萬分之五的上限標準。

如招行規定，當信用卡賬單未按時全額還款或者有取現時，按日利率萬分之五計收利息，按月計收復利，直至還清日為止。對應年化利率上限為18.25%，因大小月天數不同、還款情況不同等因素的影響，實際年化利率可能存在差異。

假設一位客戶2月1日一次性取現2000元，2月11日還清，該筆取現本金將產生10元利息。銀行信用卡取現還有手續費，記者咨詢的25家銀行標準不一，多數銀行標卡按取現額度收取1%-2.5%手續費，最低1-30元不等，只有常熟農商行取現0手續費。

為何按兵不動？

這些銀行的信用卡已占據市場超九成江山。據蘇寧金融研究院統計，2019年末，建行、工行、招行等15家全國性銀行的信用卡貸款余額占行業比92%。

從發卡量看，記者據2020年半年報統計，工農中建四家國有行信用卡發卡量均超過1億張，招行、中信信用卡發卡量超過8000萬張，交行、平安、興業、浦發等行發卡量也在數千萬量級。“國內發行信用卡的銀行超過百家，前十幾家發卡銀行的規模占據了99%以上的市場份額。”資深信用卡研究專家董崢表示。

有觀點認為，面對數以億計的信用卡量，如果不對客戶進行區分，會加大信用卡透支風險。細分客戶的做法之一，就是抓住這次信用卡透支利率放開的機會。

為何目前頭部銀行集體按兵不動？金融行業資深分析師王蓬博對貝殼財經記者分析稱，現在信用卡產品種類非常多，已經是“買方市場”，銀行通過改變價格體制能帶來哪些影響有待觀察。發卡量已達一定規模的銀行如果調低信用卡透支利率，短時間內效果會相對明顯些，但出于對不良考核、資金成本等方面考量，大中型銀行的動力或不足。

董崢也對記者表示，春節剛過，研究調整方案需要時間，另外如果沒有“剛需”，銀行沒有動力調整。

“剛需”指什么？董崢解釋稱，指那些資金不足、但有還款意愿的人。而對于全額還款或（惡意）全額不還款的人來說，信用卡透支利率調不調整影響都不大。“如果你每期賬單都按時全額還，銀行告訴你先還最低還款額，其他部分利息能打折，你會選擇嗎？”

不少銀行推廣現金分期力度更大

優質用戶不一定是利潤貢獻用戶，這是不少銀行信用卡部門面臨的問題。

“發卡行無法從優質持卡人身上賺取利息收入，導致客群貢獻結構失衡：劣質客戶貢獻不良，負貢獻；優質用戶主要貢獻傭金收入，盈虧平衡；能接受高息分期的次級客群成為利潤貢獻的主體。”蘇寧金融研究院副院長薛洪言表示。

近日在咨詢透支利率有無調整時，一位國有大行員工告訴貝殼財經記者，該行推廣信用卡現金分期的力度更大。現金分期指信用卡取現額度可放款到儲蓄卡，然后再分期還。“銀行推廣產品主要考慮中間收入和風險。我們行現金分期的年利率低于信用卡透支年利率，用戶接受程度相對更高，對銀行中間收入創收貢獻大，同時又比發放直接貸款、用戶一次性還款風險低。”

記者比較了幾家銀行信用卡現金分期利率，12期現金分期利率在5.85%-15.5%之間。

其中某股份行信用卡現金分期產品年化利率約8.6%，假設借款5萬元分12期還清，利息總額約4300元，且不占用信用卡消費額度。一位地方行信用卡中心客服人員稱，目前有一個活動6月底結束，現金分期12期或24期有折扣，月均利率僅0.4875%，年利率5.85%，借款1萬每月僅需要48.75元利息。

而以目前銀行仍普遍執行的信用卡透支利率計算，每日上限萬分之五、下限萬分之三點五，對應的年化利率上限約為18.25%、下限約為12.775%。

事實上，近年信用卡分期產品層出不窮，不少持卡人都接到過銀行營銷電話。分期業務確實為不少銀行創造了利潤，如農行、工行等行2020年半年報中，都提到銀行卡業務收入或手續費增長主要是信用卡分期業務收入增加。

銀行差異化定價能力待考

據多家銀行客服人員介紹，現金分期活動不是全年不斷檔地推出，且采用邀請制。“有些銀行為部分優質客戶提供優惠的分期服務，是面對激烈競爭，主動對傳統業務進行變革的開始。”董崢評價道，通過不同的定價，可對不同持卡人進行區分并提供差異化服務，是市場細分服務的一大趨勢。

本次信用卡透支利率放開后，業內認為未來信用卡市場差異化特征會更加明顯，不過銀行差異化定價能力待考。

薛洪言表示，對信用卡業務，銀行業仍普遍擔心持卡人的不良問題、共債問題等，發掘存量用戶價值依舊是當前的行業共識。但面對新機遇，總會有敢于打破共識的機構，扛起信用卡變革的大旗。

董崢預計，以后可能會出現“一人一定價”或“一卡一定價”的情況，也不排除一些銀行先通過少量特殊卡種信用卡試水。

銀行如何找到客戶、細分客戶？王蓬博認為，一些用戶已形成習慣，對信用卡賬單不會直接選擇分期或還最低還款額，如果讓他支付透支利率，他可能會選擇利率更低的互聯網產品。但如果他使用信用卡在一個場景中消費后，有分期付款選項，他可能覺得加點利息也可以接受。“現在大的場景流量基本被互聯網平臺分割，小銀行可以通過和互聯網平臺合作擴展場景。”

除了要與同行、互聯網產品同臺競爭，信用卡在銀行內部還有勁敵——消費貸。薛洪言表示，信用卡定價區間被放開后，首先會在銀行內部成為消費貸款的勁敵。基于當前的用戶結構，銀行持卡人客群遠大于消費貸客群，當信用卡透支利率可以自由下探時，理論上已足以把消費貸覆蓋的優質客群囊括在內。

他表示，第一步要從戰略層面重新梳理信用卡與消費貸的關系，某種意義上也是重新梳理信用卡中心與個人金融部的職責定位，確立信用卡的主導地位，降低內部掣肘。