石化產業

【概 況】2020年，江蘇石化行業規模以上企業2857 家，較上年末減少367 家；實現營業收入10432.58億元，同比下降7.59%；實現利潤總額693.67億元，微增0.56%；營業收入利潤率6.65%，提高0.54個百分點，較“十三五”末提高0.49個百分點。石化行業主營業務收入占全省工業8.54%，下降1.07個百分點；利潤總額占全省工業9.42%，下滑0.89個百分點。江蘇石化行業主營業務收入占全國9.42%，增加0.11個百分點；利潤總額占比13.45%，增加1.88個百分點。

【化工產業安全環保整治提升】持續推進全省化工產業安全環保整治提升行動，省級層面聘請第三方機構對全省化工園區“一園一策”、化工企業“一企一策”方案進行評估論證，最終完善“兩個意見”（“一園一策”“一企一策”方案認定意見）、確認“一張表”（企業安全風險辨識表）、形成“一個清單”（企業安全隱患清單），提出“一個建議”（提升行業本質安全環保水平的建議）。百日攻堅行動共排查出安全隱患32215 項，其中重大隱患3405 項，評估論證為“關閉退出”企業600 余家，約占排查總數的23%。根據“一企一策”分類處置建議，各地加大關閉退出力度，全年共完成995 家化工生產企業關閉退出，超額完成省定目標任務。

【主要產品產量】2020年，江蘇石化工業主要運行指標均優于全國，行業利潤總額同比增速領先全國14.1個百分點，營業收入利潤率高于全國2個百分點。合成材料占比由15.4%升至20.2%、橡膠制品占比4.5%升至7.3%，而基礎化學原料制造業占比由“十三五”末的32.9%降至28.0%，傳統的涂料油墨顏料及類似產品制造業占比由7.8%降至6.3%。重點監測的21種（類）主要化工產品累計產量6410.84萬噸，較2019年減少近700萬噸，但單晶硅、乙烯、鹽酸等8種（類）重點監測化工產品產量增幅明顯。累計加工原油4012萬噸，同比下降2.48%；成品油產出1685.5萬噸，下降14.58%；石腦油產出402萬噸，增長5.93%；石油瀝青產出476萬噸，增長10.89%。

【產業集聚發展】制定出臺化工園區（集中區）認定辦法，組織開展省化工園區認定工作。對標產業鏈、封區管理、環保能力等關鍵性指標，取消11 家化工園區的化工定位功能，僅保留14 家化工園區和15家化工集中區，同步出臺加強化工園區、集中區規范化分類管理的制度規定，從科學編制產業規劃、加強園區高質量發展服務體系建設等六大方面為園區及企業建設明確要求。新增中國智慧化工園區示范單位1 家、創建單位4 家，示范單位、創建單位總數分別達5 家、9 家；新增全國綠色化工園區2 家（總數達5 家）、綠色化工園區創建單位2 家。8 家化工園區進入2020 中國化工園區前30 強，連云港徐圩新區入選中國化工園區潛力10 強。泰州濱江工業園區入選第四批“中國智慧化工園區試點示范單位”，全省示范園區數達5 家（占全國總數的42%）。新增揚子江國際化學工業園、大豐港石化新材料產業園等4家智慧化工園區示范創建單位，創建園區總數達9 家（占全國約1/4）。

江蘇定位化工園區名單（共14 家）

南京江北新材料科技園

江陰臨港化工園區

常州濱江經濟開發區新材料產業園

江蘇揚子江國際化學工業園

江蘇高科技氟化學工業園（江蘇常熟新材料產業園）

太倉港經濟技術開發區化工園區

南通經濟技術開發區化工園區

如東縣洋口化學工業園

連云港石化產業基地

大豐港石化新材料產業園

江蘇濱海經濟開發區沿海工業園

江蘇揚州化學工業園區

鎮江新區新材料產業園

江蘇省泰興經濟開發區

江蘇定位化工集中區名單（共15 家）

宜興市新材料產業園

錫山經濟技術開發區新材料產業園

新沂市化工產業集聚區

江蘇邳州經濟開發區化工產業集聚區

金壇新材料科技產業園

常熟經濟技術開發區化工園區

昆山精細材料產業園

蘇州吳中經濟技術開發區化工新材料科技產業園

如皋港化工新材料產業園

江蘇連云港化工產業園區（規劃調整為連云港石化產業基地拓展區）

灌云縣臨港產業區化工產業園（規劃調整為連云港石化產業基地拓展區）

柘汪臨港產業區化工園區

江蘇淮安工業園區

泰州濱江工業園區

宿遷生態化工科技產業園

江蘇入選“2020 化工園區30 強”名單

（共8 家）

南京江北新材料科技園

泰興經濟開發區

揚州化學工業園區

江蘇高科技氟化學工業園（常熟新材料產業園）

常州濱江經濟開發區

鎮江新區新材料產業園

如東洋口化學工業園

泰州濱江工業園區

【產業科技創新】全年全省規模以上石化企業共投入研發費用201.71億元，同比增長29.32%；研發投入占營業收入比重為1.93%，較上年增加0.55個百分點。一批科技研究取得突破。在2020年度江蘇省科學技術獎項目中，化學化工領域共取得科學技術獎一等獎9 項、二等獎17 項、三等獎26 項，省企業技術創新獎1 家。在年度中國石油和化學工業聯合會科技獎勵表彰中，江蘇化工行業共獲技術發明一等獎3 項、三等獎1 項；科技進步一等獎7 項、二等獎9 項、三等獎16 項；石油和化工行業專利金獎1 項、優秀獎5 項。創新平臺提檔升級。全省石化行業共擁有國家企業技術中心15家（當年新增1 家），新增全國石油和化工行業工程研究中心1 家（南京工業大學園區智能環保工程研究中心）、工程實驗室1家（常州大學多元熱流體稠油及非常規油氣開采技術工程實驗室）、重點實驗室1 家（江蘇大學，氫能綠色制備與氫燃料電池重點實驗室）。

【產業綠色發展】全省石化企業以綠色工廠創建、綠色設計產品開發為主要抓手，提升綠色化發展水平。全年新增國家綠色工廠2 家、綠色設計產品6個；新增全國石油和化工行業綠色工廠5 家，綠色設計產品4個；新增省級綠色工廠11 家。企業節能降耗工作持續推進。在國家工業和信息化部、市場監管總局2020年重點用能行業能效“領跑者”遴選中，華昌化工、靈谷化工和南通江山農化分別入選為合成氨、燒堿行業領跑者。江蘇華昌化工、宜興華誼一品等6 家企業7個產品入圍石油和化工行業重點耗能產品能效“領跑者”標桿名單。一批綠色工藝取得突破并推廣應用。江蘇揚農化工集團有限公司的環氧樹脂分段反應及閉路循環工藝、江蘇蘇鹽井神股份有限公司的井下循環制堿工藝、江蘇索普（集團）有限公司的離子液體催化劑耦合精餾生產醋酸酯工藝等3 項工藝被列入《石化綠色工藝名錄（2020年版）》，新海石化、井神鹽化獲江蘇省省長質量獎。

（省工業和信息化廳 劉 華）

延伸閱讀：

“十三五”時期江蘇化工產業發展

江蘇省是我國化工大省，現已形成從煉油、乙烯生產到基礎化學原料、合成材料、專用化學品制造等多門類產業體系，化工產業規模居全國前列，在地方工業體系中占有重要地位，為江蘇省經濟社會健康發展做出突出貢獻。

一、優勢產業全國領先

從企業數量看，全省現有化工企業占全國規模以上化工企業的7.0%。從產能規模看，全省的多個子行業在全國占重要地位。其中，煉油能力在全國各省市中居第四位，占比為4.9%，原油加工量占全國的比重為6.5%；乙烯產能占全國的比重為8.8%，居第四位；醋酸規模國內第一，占有全國總產能約38%，其他部分有機原料如雙酚A、丙烯腈、環氧丙烷等在國內也占有較大份額；聚苯乙烯產業具有顯著的規模和聚集優勢，GPPS/HIPS產能占全國總產能的48%，居全國第一位；工程塑料中聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚苯醚（PPE）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等產能全國第一；江蘇氟化工生產企業總產值約占全國氟化工總產值的16%；精細化工產業中傳統精細化工產能全國領先，特別在農藥及中間體、涂料、合成材料助劑、多功能中間體、染顏料及中間體、油脂化工等方面優勢突出，新領域精細化工中電子化學品領域全國領先，部分品種如電子級雙氧水、N-甲基甲酰胺、六氟磷酸鋰等全國第一。

從技術水平看，江蘇是全國化工行業技術研發領先的地區。在聚烯烴生產工藝和產品牌號開發、新型聚氨酯擴鏈劑工藝和產品開發、聚醚胺產品開發、GPPS/HIPS工藝開發等方面確立引領行業發展的地位。

二、產業結構特色突出

原料路線多元化。江蘇乙烯和丙烯產能目前約占全國烯烴總產能的10%，居第四位，相比其他省份，原料路線多元化趨勢明顯。江蘇建成及在建多元化原料制乙烯生產裝置5 套，其中以甲醇為原料（MTO）的生產裝置3 套、輕烴裂解制乙烯裝置2 套（混合乙/丙烷制乙烯裝置1套和乙烷裂解生產乙烯裝置1 套）。江蘇丙烯原料路線多元化趨勢同樣明顯，多元化路線產能占總產能的57%。

產品質量高端化。在市場、技術、人才、政策等多重因素推動下，江蘇化工產品結構持續升級?；ば虏牧虾透叨藢Ｓ没瘜W品等高端化工產品的生產規模進一步擴大，多種產品在國內首先實現工業化突破。高性能環氧樹脂及制品（特種環氧樹脂、風能樹脂）打破國外壟斷進入電子信息、光伏風電等高端領域。環氧瀝青成功應用于可起降飛機的高速路跑道，填補國內空白，而其造價僅為美國同類產品的一半。江蘇逐步形成極具特色的新材料產業集群，成為全球氟產業鏈最長、最完善、聚集度最高的區域。在化工新材料的細分市場，江蘇形成一批隱形冠軍，在各子行業發展中扮演重要角色。

三、科技創新能力提升

在創新驅動戰略的帶動下，經過“十二五”“十三五”的發展，全省化工行業突出增強原始創新能力、提升產業技術實力和深挖科技資源潛力，創新能力、裝備技術、人才水平顯著提升，一批關鍵技術有所突破，為“十四五”期間化工產業的高質量發展打下良好基礎。

在引進、消化、吸收國外先進技術的同時，通過不斷加大科技投入，取得一批具有自主知識產權的重大科技成果，部分達到國際先進水平并出口海外；一批化工新材料、專用化學品的生產技術實現突破，打破國外技術壟斷，促進行業轉型升級，保障下游相關產業的發展。高校與科研院所的應用技術創新意識增強，若干領域的“省企業重點實驗室”相繼成立，科研成果產業化應用速度加快，成功率提高。企業的創新主體地位進一步增強，全省建成各類化工平臺174 家，其中包括科技公共服務平臺8 家、企業重點實驗室3 家、工程技術研究中心163 家。

四、園區發展水平領先

2020年10月，江蘇認定29 家化工園區和化工集中區，省內近半數園區被取消化工定位。江蘇省園區集聚化、一體化、協同化發展具有相當水平，在國內化工園區綜合實力中表現突出，特色化的產業發展格局基本形成，安全、環保水平取得長足進步。

江蘇9個化工園區被評為“2020 中國化工園區30 強”，30 強的前10 強中南京江北新材料科技園、泰興經濟開發區、揚州化學工業園區等分別排名第二、第五、第十位。江蘇揚子江國際化學工業園、常州濱江經濟開發區、高科技氟化學工業園、鎮江新區新材料產業園、連云港石化基地、如東縣洋口化學工業園位列其中。

五、空間布局初步形成

江蘇化工行業主營業務收入超千億元的有南京市、蘇州市和無錫市，南京市、蘇州市和無錫市稅收水平居全省前三，主營業務收入超五百億元的還有南通市、泰州市、常州市和連云港市4 市。

“十三五”末，江蘇化工企業入園率42.7%（以數量計，下同）。入園率較高的設區市為宿遷市、南通市、南京市和鎮江市，入園率超60%；而無錫市和常州市入園率不足20%。在園區外也集聚著部分較具競爭力的化工企業和項目。

沿江沿湖區域的南京、蘇州、無錫、常州、鎮江等市形成較為完善的石油化工、化學原料、精細化工、化工新材料等生產體系，是產業鏈中下游聚集度最高的地區。南京市依托大型國有企業和外資企業發展石油化工和烯烴下游深加工產業，形成石油化工產業鏈和碳一化工產業鏈；蘇州市形成以生物醫藥、電子化學品為代表的精細化工產業，以氟材料、硅材料為代表的化工新材料產業，以合成潤滑油為代表的石油化工產業；無錫市形成以聚酯、聚酰胺為代表的化工新材料產業鏈及以電子化學品、生物醫藥、涂料樹脂、橡塑助劑為特點的精細化工產業鏈；常州市依托技術研發優勢和鹽化工基礎原料優勢，形成以涂料、氯下游產品、醫藥及中間體等為特色的精細化工產業體系；鎮江市形成以醋酸為主的有機原料、以環保專用化學品為代表的精細化工以及以有機硅新材料為代表的化工新材料等產業。

沿海的連云港、鹽城、南通依托便利的交通條件和臨港條件，形成石油化工、有機原料、合成樹脂為主的生產格局，同時形成具有國內重要影響力的農藥、醫藥產業。其中，連云港市形成石油化工、有機原料等產業；鹽城市形成農藥、醫藥等優勢產業；南通市形成以農藥、醫藥、電子化學品為代表的精細化工產業和新材料產業。

中部的揚州、泰州依托大型石化企業，發展石油化工產業，并延伸發展精細化工、化工新材料產業。揚州市以烯烴芳烴耦合加工為路徑，發展高性能纖維等合成材料產業；泰州市依托石油化工和鹽化工龍頭，延伸發展化工新材料和精細化工產業。

北部的徐州、宿遷、淮安依托資源稟賦，形成以煤化工、鹽化工為主導的產業結構。徐州市發展以煤基原料深加工為路徑的化工新材料產業；宿遷市發展以化學原料藥為主的生命科學產業鏈和以橡塑新材料為主的化工新材料產業鏈；淮安市形成以鹽化新材料為主導的化工新材料產業鏈。

總體分析，全省形成以精細化工為主導，石油化工、有機原料和合成材料廣泛分布，化工新材料加速布局的化工產業體系，各市產業特點鮮明，產業鏈中下游產品占比逐步提升。但布局分散、產業集中度不高、高端應用品種不足的問題尚需在“十四五”期間進行優化。

六、整治提升成效明顯

2016年以來，全省上下認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持新發展理念，堅持問題導向、精準施策、標本兼治，系統開展化工企業“四個一批”專項行動、化工產業安全環保整治提升和化工行業安全生產專項整治，以整治工作促進安全環保水平提升，以整治工作推動化工產業高端、綠色、安全發展，化工產業安全環保整治提升工作取得明顯成效，為全省化工產業高質量發展奠定良好基礎。

區域產業布局明顯優化。沿江八市關閉化工企業數量占全省關?？倲到?0%。長江干支流沿岸兩側1km、太湖一級保護區和城鎮人口密集區等環境敏感區域內化工企業應關盡關。連云港石化產業基地重大項目穩步推進。

安全環保水平有效提升。全省有效關閉退出不符合安全生產條件的硝化企業，完成壓減目標。化工行業安全生產事故數量得到有效控制，安全生產水平顯著提升。全省化工園（集中）區廢水、化學需氧量、氨氮減幅分別為39.5%、55.7%和30.0%。危險廢物集中總處置能力基本滿足全省危險廢物處置需求?；@區近九成水質斷面優于Ⅲ類標準，環境系統性風險得到有效控制。

存在的主要問題：

1.產業結構層次尚待優化。江蘇實施“基地型”“龍頭型”高端戰略，汽車、電子信息、化工、軌道交通、航空航天、新能源、醫藥、智能制造、新材料、節能環保、船舶及海洋工程裝備等產業發展水平不斷提高，對高檔化工產品需求保持快速增長。江蘇雖然在化工新材料等部分領域產品技術水平達到國際先進水平，但整體上產品仍以通用合成材料、傳統精細化學品等為主，差異化產品和中高端產品比例相對較低，向產業鏈下游延伸，特別是向下游終端產品、服務及解決方案延伸能力不強。工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、電子化學品等化工新材料產品尚處于起步發展階段，與國外高端產品仍有一定差距，尚不能充分滿足下游相關產業轉型升級要求。企業間橫向關聯度較低，副產品綜合高效利用體系尚不完善，產業整體競爭實力仍有優化空間。

2.先發劣勢特征依然突顯。江蘇以農藥、染料等為代表的傳統精細化工領域企業數量眾多，產值占全省化工行業總產值的24.5%，但存在布局分散和產業集中度不高的問題。江蘇涂料產業也存在小而散的問題，億元以上產值涂料企業僅占25%，而其余75%的企業產值貢獻僅占涂料產業總產值的15%。此外，長江1km 范圍內水體污染及衍生的環境風險依然存在，沿江企業向沿海、蘇北地區適度轉移仍需持續推進。

3.產業集約水平仍需提升。入園率不高的問題較為突出。化工園區數量的減少，導致“入園率”降低，取消定位的化工園（集中）區企業產業一體化程度低，監管難度大。

企業多、規模小的問題仍然存在。全省化工行業規模以上企業數量占比78.0%，產值億元以下企業占比60%，產業組織結構有待提升，規模較小、技術水平不高、安全環保水平較差的小型化工企業仍然存在。

省內化工產業布局缺乏整體規劃，園區定位不明確。各化工園區整治提升明確重點發展1～2條主導產業鏈，但整體表現為功能定位趨同，缺乏對不同細分領域的有效引導。部分化工園區表現為企業的簡單集聚，并沒有集約化、一體化功能，管理水平不高。

4.安全環保水平有待提高。江蘇化工園（集中）區和大型項目多沿江、沿湖和沿海布局，部分沿江園區距離長江近，面臨長江和太湖大保護等環境保護要求的嚴峻挑戰和制約，運營成本不斷上升，行業發展受到資源、環境和空間的制約，環保和安全水平仍需進一步提高。未來新增產能將受到嚴格控制，采用節水技術、水資源綜合利用技術、清潔生產技術、節能技術和副產物綜合利用技術勢在必行。

5.土地資源制約持續發展。江蘇出臺規范園區發展、化工行業轉型升級高質量發展的多項文件，通過壓減化工園（集中）區數量、壓減沿江地區化工生產企業數量、壓減環境敏感區域化工生產企業數量等嚴格舉措，推動全省化工行業的供給側改革和產業轉型升級。全省化工園（集中）區可開發用地（含企業內部未利用地）規模約占總面積的35%。發展余地較大、宜布置大型項目的地區主要為沿海/蘇北地區，包括連云港、淮安、鹽城等市的化工園（集中）區。部分化工園（集中）區產業體系較為完善，土地資源緊張，未來發展可在科學合規的基礎上，適時推動非化企業、落后企業的騰退。