通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及其規(guī)劃指標(biāo)體系研究

黃彪

一、通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.通信業(yè)務(wù)

2019年通信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.31萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)0.8%。通信業(yè)務(wù)總量比上年增長(zhǎng)18.5%。其中：固網(wǎng)通信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)9.5%，整體業(yè)務(wù)比重為31.8%，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)降低2.9%，整體業(yè)務(wù)比重為68.2%。

2.用戶(hù)數(shù)量

2019年，全國(guó)移動(dòng)電話用戶(hù)達(dá)16億戶(hù)，同比增加3525萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)電話用戶(hù)普及率達(dá)114.4部/百人。全國(guó)已有26個(gè)省市的移動(dòng)電話普及率超過(guò)100部/百人。固定電話用戶(hù)總數(shù)1.91億戶(hù)，比上年末減少105萬(wàn)戶(hù)，普及率下降至13.6部/百人。固定寬帶用戶(hù)4.49億戶(hù)，全年凈增4190萬(wàn)戶(hù)。

通信用戶(hù)發(fā)展趨勢(shì)圖（2009～2019）

3.通信基礎(chǔ)設(shè)施

2019年，通信基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)4.7%。其中，移動(dòng)通信投資穩(wěn)居通信投資的首位，占全部投資的比重達(dá)47.3%。

互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到9.16億個(gè)，其中光纖接入端口達(dá)到8.36億個(gè)，比重提升至91.3%。全國(guó)凈增移動(dòng)電話基站174萬(wàn)個(gè)，達(dá)841萬(wàn)個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進(jìn)，多個(gè)城市已實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)在重點(diǎn)區(qū)域的連續(xù)覆蓋。

二、發(fā)展趨勢(shì)及結(jié)論

根據(jù)通信業(yè)務(wù)及通信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況，可以看到其發(fā)展趨勢(shì)如下：

1.業(yè)務(wù)總量

通信業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)放緩，但業(yè)務(wù)總量較快增長(zhǎng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷擴(kuò)展，預(yù)計(jì)全社會(huì)對(duì)通信服務(wù)需求將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，同時(shí)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)逐步降低使得這一趨勢(shì)將繼續(xù)保持。

2.電話用戶(hù)分類(lèi)發(fā)展情況

（1）目前固網(wǎng)電話用戶(hù)一直在緩慢萎縮，但考慮到商服產(chǎn)業(yè)尤其是虛擬經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，固定電話業(yè)務(wù)仍有一定的業(yè)務(wù)需求，不會(huì)被移動(dòng)通信方式完全取代。

（2）移動(dòng)電話普及率穩(wěn)步提升，目前已經(jīng)達(dá)到較高水平。根據(jù)社會(huì)整體發(fā)展預(yù)期，再考慮無(wú)人機(jī)、兒童手表等移動(dòng)通信用戶(hù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)期近年移動(dòng)用戶(hù)普及率仍將保持1.5～2%的增長(zhǎng)水平。

（3）一方面，移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)量與城市經(jīng)濟(jì)水平和城市行政屬性等有正相關(guān)性。另一方面，移動(dòng)通信用戶(hù)普及水平存在天花板，約為180～200%。根據(jù)通信行業(yè)歷史發(fā)展情況可以看到，我國(guó)移動(dòng)用戶(hù)密度最高的為北京市，近年其用戶(hù)普及水平一直在180%左右波動(dòng)。

3.通信服務(wù)水平

固定寬帶邁入千兆時(shí)代，百兆以上接入速率的用戶(hù)占比超過(guò)85%。4G以上用戶(hù)達(dá)80.1%。未來(lái)通信業(yè)務(wù)主要發(fā)展目標(biāo)將從規(guī)模擴(kuò)張逐漸轉(zhuǎn)向提升服務(wù)質(zhì)量，提高用戶(hù)體驗(yàn)。

4.流量消費(fèi)

當(dāng)前線上線下服務(wù)融合創(chuàng)新保持活躍，各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷增加，使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將成為通信服務(wù)主要增長(zhǎng)目標(biāo)。

5.語(yǔ)音、短信業(yè)務(wù)

2019年，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)比上年下降5.9%。全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量比上年增長(zhǎng)37.5%。互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)話音業(yè)務(wù)替代影響加深，減少了傳統(tǒng)通話使用頻率。網(wǎng)絡(luò)登錄、用戶(hù)身份認(rèn)證、移動(dòng)支付等安全相關(guān)服務(wù)在社會(huì)活動(dòng)中不斷滲透，大幅提升移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量。

6.網(wǎng)絡(luò)電視

2019年IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶(hù)全年凈增3870萬(wàn)戶(hù)，比上年增幅擴(kuò)大16%，凈增IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶(hù)占凈增光纖接入用戶(hù)的78.9%。新增寬帶用戶(hù)大多一并選擇了網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)（78.9%），網(wǎng)絡(luò)電視將取代傳統(tǒng)有線電視，成為電視接入服務(wù)的主要方式。

7.通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

當(dāng)前通信基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模逐年不斷增長(zhǎng)，其中移動(dòng)通信設(shè)施投資比例最大，占比近5成。未來(lái)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)主要為移動(dòng)通信設(shè)施及與其相關(guān)的本地網(wǎng)絡(luò)、光纜路由等。

三、城市通信規(guī)劃指標(biāo)體系

根據(jù)上述分析，《城市通信工程規(guī)劃規(guī)范GB/T 50853-2013》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》）所確定的部分規(guī)劃指標(biāo)已經(jīng)明顯不再適用于指導(dǎo)未來(lái)的城市發(fā)展，有必要結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況和通信技術(shù)發(fā)展情況做出一定調(diào)整。

1.固定電話指標(biāo)

《規(guī)范》中確定固定電話普及水平（線/百人）為：特大城市、大城市——58～68，中等城市——47～56，小城市——40～54。這一目標(biāo)實(shí)際上已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)，結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)，建議降低規(guī)劃目標(biāo)，按特大城市、大城市——15～25，中等城市——14～20，小城市——10～13的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃。

2.移動(dòng)通信指標(biāo)

《規(guī)范》中確定移動(dòng)通信普及水平（卡號(hào)/百人）為：特大城市、大城市——125～145，中等城市——105～135，小城市——95～115。實(shí)際上，在2015年前后，中等以上城市就紛紛突破了上述指標(biāo)，小城市也大多接近指標(biāo)上限。因此建議提高規(guī)劃指標(biāo)，按特大城市、大城市——120～190，中等城市——105～140，小城市——95～125的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃。

3.網(wǎng)絡(luò)寬帶用戶(hù)指標(biāo)

《規(guī)范》中確定寬帶普及率（戶(hù)/百人）為：特大城市、大城市——40～52，中等城市——35～45，小城市——30～37。2019年全國(guó)寬帶用戶(hù)普及率已達(dá)32戶(hù)/百人，上述指標(biāo)明顯滯后于實(shí)際用戶(hù)增長(zhǎng)，不能指導(dǎo)規(guī)劃預(yù)測(cè)。建議調(diào)整遠(yuǎn)期指標(biāo)為：特大城市、大城市——55～75，中等城市——40～60，小城市——30～40。

4.有線電視用戶(hù)指標(biāo)

《規(guī)范》中確定有線電視指標(biāo)為2.8～3.5人一個(gè)用戶(hù)，這一指標(biāo)目前仍然適用，需要指出的是，傳統(tǒng)數(shù)字有線電視業(yè)務(wù)正在被網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）快速取代，廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)在類(lèi)型上也與電信、聯(lián)通、移動(dòng)公司的固網(wǎng)業(yè)務(wù)趨于一致，這一點(diǎn)需要在通信規(guī)劃中進(jìn)行明確。

5.通信局所的規(guī)劃

《規(guī)范》確定通信二類(lèi)局站（即位于城網(wǎng)匯聚層以上骨干機(jī)房與核心機(jī)房）的覆蓋用戶(hù)為8～15萬(wàn)戶(hù)，最大單局覆蓋率為10～20%。實(shí)際上，隨著通信行業(yè)的業(yè)務(wù)升級(jí)和技術(shù)革新，骨干級(jí)別以上的通信機(jī)房正在向大容量、集中布局的方向發(fā)展，上述覆蓋規(guī)模紛紛被突破。建議將二類(lèi)局站的允許覆蓋規(guī)模提高至30萬(wàn)戶(hù)，覆蓋率提高至20～30%。

此外，各類(lèi)局站的用地需求可在《規(guī)范》指標(biāo)的基礎(chǔ)上適當(dāng)減小，具體幅度宜結(jié)合各地實(shí)際需求確定。

四、結(jié)語(yǔ)

由于通信行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅猛，通信服務(wù)與社會(huì)生產(chǎn)、生活的關(guān)聯(lián)也愈加緊密，隨著5G建設(shè)的展開(kāi)，物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，通信行業(yè)重要性愈發(fā)凸顯，合理進(jìn)行通信規(guī)劃十分必要。由于技術(shù)革新較快，市場(chǎng)化程度高，通信規(guī)劃的各類(lèi)指標(biāo)存在較大的不確定性。本文在調(diào)查近5～10年通信行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合通信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和基礎(chǔ)設(shè)施需求，對(duì)現(xiàn)有通信規(guī)劃的指標(biāo)體系提出了調(diào)整建議，期望其能有效指導(dǎo)城市通信規(guī)劃設(shè)計(jì)，幫助提高城市規(guī)劃管理的精細(xì)化水平。