以京津冀魯地區為重點的全國原油碼頭通過能力分析

李健

摘要：我國正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，由消費驅動的煉油產品需求將會取得快速增長。從原油需求來看，未來五年中國原油需求仍將延續增長態勢，但增速減緩;從煉化行業發展來看，煉化領域將朝著一體化、規模化、集群化的方向發展。本文以京津冀魯地區為重點，從原油碼頭建設、煉廠分布、產能壓減等多維度進行簡要闡述。

關鍵詞：京津冀魯 原油需求 原油碼頭 煉廠分布

分類號：F426.22;F752.61

一、中國原油市場、煉化行業發展現狀及趨勢

（一）中國原油市場現狀及發展趨勢

1.原油需求。根據中國石油和化學工業聯合會公布的最新數據顯示，2019年，國內原油表觀消費量達6.96億噸，同比增長7.4%，增速較2018年加快0.5個百分點。過去數十年，中國經濟的高速發展拉動原油需求大幅增長。中國原油需求主要來自煉廠加工原油生產煉油產品，占原油需求總量的90%以上。

2.原油進口。預計未來中國原油產量仍然將維持在2億噸左右，但增長空間有限。我國已成為全球第一大原油進口國。2015-2019年中國原油進口量逐年增長，平均增長率為9.4%。2019年進口原油5.1億噸，比上年增長9.5%，2019年原油對外依存度高達72%。由于國內原油產量增長空間有限，因此，未來5年，中國的進口原油數量仍將高于2019年5.1億噸的水平。

（二）中國煉化行業現狀及發展趨勢

1.煉化能力。2015年-2019年，煉油產能逐年遞增。2019年全國煉油能力達到8.81億噸/年，平均開工率為74%。隨著政策的進一步開放，國內煉油能力重又進入新一輪較快增長通道煉化行業將朝著一體化、規模化、集群化的方向發展。

2.京津冀魯發展現狀。截至2019年年底，京津冀魯共有煉廠87家，其中北京1家、天津2家、河北9家、山東75家，原油一次加工能力合計2.9億噸/年，占全國原油一次加工能力的33%。其中山東省原油一次加工能力2.3億噸/年，居四省市煉化產能首位。

（三）相關政策解讀

原油進口政策。2015年國家發改委出臺通知，原油進口資質和使用權（“雙權”）向符合資質的地方煉廠放開。從已經獲得進口原油資質的企業分布情況，主要集中在山東地區。

煉化行業產能置換政策。國家陸續出臺多項行業相關政策推進煉化產業結構調整，2018年，發改委等十部委發布通知，對存在違反相關認定情形的200萬噸/年以下落后產能企業，依法依規責令限期關停。山東省緊跟產業發展大勢，通過上大壓小、發展新型一體化煉化，推動整個山東煉化產業的整合。2018年10月，山東省政府對地煉產能整合轉移作出部署。2019年8月，科力達、富宇化工、海科化工等9家企業同意參與裕龍島項目產能替代，成為首批達成產能整合轉移意向的地煉企業，加工能力約2500萬噸/年。

二、京津冀魯地區原油碼頭競爭分析

（一）油輪及原油碼頭需求情況

油輪大型化是世界油輪船隊的發展趨勢。從全球來看，截至2019年底，現役油輪船隊（萬噸以上）運力達到6.177億DWT。其中，VLCC型油輪為2.441億DWT，占總運力的40%，且呈逐年增長態勢;蘇伊士型、阿芙拉型、巴拿馬型和1-5.5萬DWT級油輪占運力比例基本持平。

大油輪催生大碼頭。采用VLCC運輸原油優勢是運價低。以中東原油為例，阿曼到青島港的運費為78.5元/噸，阿曼到天津港的運費為74.9元/噸。而采取小船型，則運費要高出70%-120%。

VLCC級油輪作為目前國際上主流的遠洋級油船，需要30萬噸級的原油碼頭與之匹配。因此，目前世界各地新建原油碼頭項目多數在30萬噸級以上。

（二）京津冀魯地區原油碼頭（20萬噸級以上）分布情況

京津冀魯區域目前已有20萬噸及以上碼頭10座，分布在5大港口，分別為曹妃甸港區、天津港、煙臺港、青島港及日照港。在建/擬建碼頭5座，分別為天津南疆港第二座30萬噸原油碼頭、東營港2個25萬噸單點系泊原油碼頭、華信、東明石化及日照港合資投資的30萬噸原油碼頭、董家口30萬噸原油碼頭二期、煙臺西港區原油碼頭二期。

（三）京津冀魯地區原油管道分布情況

京津冀魯地區的原油管道主要分為兩類，一類是進口原油自港口輸送至煉廠管道，多條原油管道的建設為京津冀魯地區石油工業的發展起到了重要的作用。該區域現有省內及跨省原油管道30條。另一類是油田到煉廠的連接線，主要服務于中石油和中石化華北地區的冀東油田、華北油田。京津冀地區：以曹妃甸、天津碼頭為起點，連接燕山石化、滄州煉化、石家莊煉化的中石化專用管線，以及中石油的天津大港到任丘華北石化的管線。山東地區：以青島為起點服務于齊魯石化，并連接勝利油田到南京的魯寧管線，以日照為起點的到儀征的日照-儀征管線，均服務于中石化煉廠。中石油的日照到東明的管線，為地方煉廠東明石化所用等。

三、京津冀魯地區原油碼頭發展建議

（一）積極參與項目配套管道投資，提高盈利能力

管道運輸是油品運輸的最安全、便捷、環保的運輸方式，也是最經濟的方式。天津、曹妃甸、青島、日照原油碼頭均有原油管線配套，建議提前謀劃研究通過資本層面投資配套管道項目，綁定核心客戶資源，提高項目盈利能力。

（二）積極申請原油倉儲保稅功能，完善服務功能

港口若具有保稅功能，就能夠緩解原油進口關稅給企業帶來的資金壓力和倉儲困難。建議原油碼頭項目在開展接卸、倉儲基本業務的基礎上，進一步拓展原油管道運輸、保稅等增值業務，提高碼頭項目的綜合競爭力。

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（河北港口集團有限公司戰略發展部 河北 秦皇島066000）