基于SCP對(duì)我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析及建議

胡修志，劉曉平

(青海大學(xué)，青海 西寧630100)

一、引言

隨著“一帶一路”倡議的不斷深入推進(jìn)，我國(guó)著力打造玻璃深加工產(chǎn)業(yè)集群，圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深入實(shí)施項(xiàng)目支撐、創(chuàng)新推動(dòng)、資金扶持、“走出去” 戰(zhàn)略，產(chǎn)品由單一的玻璃原片發(fā)展到鍍膜、低輻射等多個(gè)品種、多種規(guī)格，建筑裝飾裝修玻璃和藝術(shù)玻璃產(chǎn)量提高，玻璃制鏡產(chǎn)品更加全面，實(shí)現(xiàn)了由粗放到精細(xì)、由低端到高端、由分散到集約的轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，現(xiàn)代移動(dòng)設(shè)備的發(fā)展更是離不開(kāi)玻璃，高端玻璃的需求過(guò)大供給不足和低端需求的供給過(guò)大需求不足形成尖銳矛盾。因此，使用SCP范式分析我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及不足之處，對(duì)引導(dǎo)我國(guó)的玻璃產(chǎn)業(yè)更好更快的發(fā)展，從而邁出戰(zhàn)略性的關(guān)鍵一步，有著至關(guān)重要的作用。

二、SCP視角下的我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)

(一)我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.市場(chǎng)集中度分析

市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，主要用來(lái)衡量企業(yè)數(shù)目與相對(duì)規(guī)模的差異，一般是指某一特定市場(chǎng)中少數(shù)幾家最大廠商(通常是前四位、前八位或前十位)所占的份額。論文通過(guò)比較各類計(jì)量指標(biāo)，決定選用最廣泛的衡量指標(biāo)——絕對(duì)集中率(CRn指數(shù))來(lái)衡量市場(chǎng)集中度，其中:CRn表示產(chǎn)業(yè)中最大規(guī)模的前n家企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和比重，Xi一般表示產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、資產(chǎn)總額等相關(guān)數(shù)值。2019年玻璃制品制造規(guī)模以上企業(yè)1153家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1565.54億元，根據(jù)我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)的前四家、前八家及前十家玻璃公司的營(yíng)業(yè)收入占所有玻璃上市企業(yè)市場(chǎng)份額的比重進(jìn)行分析，前十家玻璃公司的營(yíng)業(yè)收入見(jiàn)表1。

表1 2019年前十位玻璃產(chǎn)業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入一覽表 單位:億元

通過(guò)前四位、前八位和前十位玻璃上市公司的營(yíng)業(yè)收入和2019年玻璃制品累積實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行分析比較得到CR4＝35.1%、CR8＝50.3%、CR10＝53.0%。可以看出我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度非常之高。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類，我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)屬于寡占Ⅳ型。

2.產(chǎn)品差異化分析

我國(guó)的玻璃產(chǎn)業(yè)處在產(chǎn)品差異化發(fā)展期，下游玻璃產(chǎn)業(yè)差異化低，產(chǎn)品同質(zhì)化高，已經(jīng)成為困擾我國(guó)玻璃企業(yè)的老大難問(wèn)題，玻璃工藝與產(chǎn)品被不斷地復(fù)制或者模仿，壓縮了本就不大的利潤(rùn)空間。也正是如此，大型企業(yè)憑借其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)占據(jù)了價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，獲得了極大的發(fā)展，中小型企業(yè)的發(fā)展舉步維艱，最終導(dǎo)致了壟斷市場(chǎng)的形成。我國(guó)大型的玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一些產(chǎn)品的差異化。

3.進(jìn)入壁壘分析

(1)技術(shù)壁壘

由于生產(chǎn)設(shè)備基本都是玻璃廠自主研發(fā)生產(chǎn)，因此新進(jìn)入者很難在市場(chǎng)上買到現(xiàn)成設(shè)備，需要重新設(shè)計(jì)和制作生產(chǎn)設(shè)備。另外，由于熔爐、引流槽、溢流磚等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)要求高，一些精度和特性的不達(dá)標(biāo)會(huì)影響最終產(chǎn)品的良率，故在玻璃基板生產(chǎn)設(shè)備的制作上也有很大壁壘。同時(shí)，配方方面，核心的配方都掌握在大廠，小廠難以接觸到，導(dǎo)致良品率大大降低。工藝壁壘也是技術(shù)壁壘的一種，隨著時(shí)代的進(jìn)步與發(fā)展，對(duì)玻璃的要求也是越來(lái)越高，普通的工藝制作的玻璃很多指標(biāo)上不能符合玻璃需求產(chǎn)業(yè)的需要，而工藝的掌握難度又極大，這些技術(shù)上的壁壘導(dǎo)致了高端玻璃產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入難度極大。新的玻璃企業(yè)即便是進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)，也是在生產(chǎn)普通玻璃。

(2)生產(chǎn)啟動(dòng)成本壁壘

我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)存在低端玻璃生產(chǎn)啟動(dòng)成本壁壘低、高端玻璃生產(chǎn)啟動(dòng)成本高的問(wèn)題，在中國(guó)、歐洲和美國(guó)建設(shè)一條100萬(wàn)套的汽車玻璃產(chǎn)能分別需要投入2億元人民幣、5000萬(wàn)歐元和7000萬(wàn)歐元，而配套的浮法玻璃產(chǎn)能則分別需要再投入3億元人民幣、1億歐元和1.5億歐元。高生產(chǎn)啟動(dòng)成本對(duì)企業(yè)的資金量提出了較高的要求，導(dǎo)致企業(yè)很難進(jìn)入高端玻璃行業(yè)，新進(jìn)入玻璃產(chǎn)業(yè)的玻璃企業(yè)都是在生產(chǎn)低端的玻璃，導(dǎo)致了我國(guó)低端玻璃供給過(guò)剩、高端玻璃嚴(yán)重不足的現(xiàn)象，玻璃供需矛盾進(jìn)一步加劇。

(二)我國(guó)玻璃市場(chǎng)的市場(chǎng)行為分析

1.價(jià)格行為

從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，玻璃需求大部分來(lái)自房地產(chǎn)，產(chǎn)能也集中于建筑玻璃，從表2可以看出建筑玻璃產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，積壓了大量存貨，建筑玻璃的利潤(rùn)不斷被壓縮。反觀特種玻璃及高端玻璃，需求呈持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)，供給以及產(chǎn)能增加趨勢(shì)較緩慢，整個(gè)玻璃市場(chǎng)價(jià)格行為呈現(xiàn)出高端玻璃及特種玻璃價(jià)格遠(yuǎn)高于建筑玻璃及低端玻璃的現(xiàn)象。由于玻璃的運(yùn)輸困難特性，玻璃廠建設(shè)往往傾向于集群發(fā)展，并且一個(gè)玻璃廠集群輻射的市場(chǎng)范圍也較為有限，因此，一個(gè)玻璃產(chǎn)業(yè)園的定價(jià)往往會(huì)出現(xiàn)一種價(jià)格協(xié)調(diào)行為，由一個(gè)產(chǎn)業(yè)園中最大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)最好的玻璃廠商來(lái)領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)，產(chǎn)業(yè)園內(nèi)小的企業(yè)只能被迫采取跟隨策略。

表2 我國(guó)建筑玻璃供需平衡表

2.非價(jià)格行為

(1)產(chǎn)品策略

產(chǎn)品策略上主要是產(chǎn)品差異化的問(wèn)題，目前我國(guó)玻璃產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，差異化小。

玻璃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品策略發(fā)展目前主要在三個(gè)方面展開(kāi)(工藝品、特殊用途、新科技)，首先是工藝品方向的發(fā)展。國(guó)內(nèi)普遍存在外觀和工藝借鑒、照抄照搬等問(wèn)題，缺少創(chuàng)新設(shè)計(jì)理念，設(shè)計(jì)風(fēng)格單一。只有極少部分國(guó)內(nèi)企業(yè)采取與我國(guó)文化符號(hào)融合的中國(guó)風(fēng)玻璃工藝產(chǎn)品策略。

其次，產(chǎn)品向特殊用途方向發(fā)展。傳統(tǒng)的玻璃主要是充當(dāng)家裝材料來(lái)使用，這也導(dǎo)致了需求的單一性和有限性。反觀特殊玻璃市場(chǎng)，市場(chǎng)需求量大，但供給嚴(yán)重短缺。一部分玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始尋求更多的不同產(chǎn)業(yè)不同需求，在滿足市場(chǎng)不同需求的同時(shí)，生產(chǎn)不同的玻璃可以帶來(lái)產(chǎn)品的差異性的擴(kuò)大以及玻璃產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的進(jìn)一步分工和專業(yè)化。

最后，產(chǎn)品向科技方向發(fā)展。這也是一些大型玻璃產(chǎn)業(yè)一直采取的發(fā)展方向，普通的玻璃長(zhǎng)期使用外表容易黏附灰塵，嚴(yán)重影響玻璃的透光率，而較高樓層樓房所使用的玻璃擦洗十分困難，防污玻璃的發(fā)明很好地解決了這個(gè)問(wèn)題。再比如太陽(yáng)能玻璃磚，在不影響透光率的同時(shí)，有著更好的保溫性能，通過(guò)磚塊內(nèi)的光學(xué)元件將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，其發(fā)明使高樓大廈靠玻璃窗發(fā)電成為事實(shí)。

(2)企業(yè)的組織調(diào)整行為

從2000年起，玻璃企業(yè)的兼并行為已經(jīng)十分頻繁，2010年國(guó)家工信部網(wǎng)站發(fā)布抑制平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)的意見(jiàn)，指出要鼓勵(lì)大企業(yè)兼并重組。現(xiàn)如今，玻璃企業(yè)的兼并問(wèn)題仍然屢見(jiàn)不鮮，主要原因包括小型企業(yè)的技術(shù)有限、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)不顯著，而大型企業(yè)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，同等質(zhì)量和技術(shù)的玻璃，大企業(yè)的成本更低，利潤(rùn)也集中在大企業(yè)，小型企業(yè)很容易被大型企業(yè)兼并轉(zhuǎn)化為大型企業(yè)的一部分產(chǎn)能。同時(shí)，為了使我國(guó)玻璃企業(yè)足以與國(guó)外玻璃企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家重點(diǎn)扶持大型的玻璃產(chǎn)業(yè)來(lái)對(duì)抗國(guó)外的玻璃產(chǎn)業(yè)，未來(lái)幾年玻璃企業(yè)的兼并重組將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

(三)我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析

1.資源配置效率

資源配置效率衡量的直接指標(biāo)是利潤(rùn)率，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的規(guī)模效率是用產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度來(lái)考察資源的利用效率，這是一個(gè)比較常用的重要指標(biāo)。利潤(rùn)率的一般計(jì)算公式是

式中:R為稅后資本收益率；

π為稅前利潤(rùn)；

T為稅前利潤(rùn)；

E為自有資本。

論文選取2019年前十家玻璃上市集團(tuán)的凈資產(chǎn)收益率進(jìn)行研究。見(jiàn)表3。

表3 2019年前十家玻璃集團(tuán)利潤(rùn)率一覽表

從表3來(lái)看，前十家玻璃企業(yè)的平均利潤(rùn)率為7.59%，其中南玻集團(tuán)取得較好的績(jī)效，其余玻璃企業(yè)整體績(jī)效呈現(xiàn)一般的情況。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)規(guī)模效率

如前所述，行業(yè)前八位玻璃集團(tuán)公司基本壟斷了五成以上的玻璃市場(chǎng)，同時(shí)，根據(jù)搜集到的數(shù)據(jù)，我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)中達(dá)到和接近經(jīng)濟(jì)規(guī)模的企業(yè)占比較大，產(chǎn)能利用程度較好，我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率。

三、結(jié)論及建議

(一)結(jié)論

基于SCP框架，系統(tǒng)梳理分析了玻璃產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)我國(guó)的玻璃產(chǎn)業(yè)存在市場(chǎng)集中度高、產(chǎn)品差異化低、高端玻璃產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘高、低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的現(xiàn)象，新的玻璃產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高端玻璃產(chǎn)業(yè)難，只能進(jìn)入低端玻璃產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步加劇了低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的現(xiàn)象。

(二)建議

1.塑造品牌形象，打造品牌文化

通過(guò)塑造屬于自己企業(yè)的品牌形象和品牌文化，將自己的企業(yè)和其他的企業(yè)區(qū)別開(kāi)來(lái)。玻璃屬于先驗(yàn)性商品，也就是說(shuō)消費(fèi)者在購(gòu)買玻璃產(chǎn)品之前就可以得到產(chǎn)品的信息，因此，樹(shù)立不同的品牌形象有助于企業(yè)之間形成差別，通過(guò)品牌來(lái)塑造產(chǎn)品的差異性。2.鼓勵(lì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)合

通過(guò)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和玻璃產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，創(chuàng)新能滿足更多不同需求的玻璃產(chǎn)品，前文中提到的玻璃磚，就是高新技術(shù)和玻璃產(chǎn)品結(jié)合的成果。同時(shí)，玻璃產(chǎn)品在智能產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用也十分廣泛，高端的智能玻璃領(lǐng)域依然被外國(guó)廠商占據(jù)，提高玻璃制造業(yè)的智能化水平，有利于提高我國(guó)玻璃在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。高新技術(shù)和玻璃結(jié)合起來(lái)可以轉(zhuǎn)移玻璃產(chǎn)業(yè)的供給方向，緩解低端玻璃供求過(guò)剩的同時(shí)，降低新興玻璃企業(yè)的進(jìn)入壁壘和提高產(chǎn)品的差異化程度。

3.針對(duì)不同的需求開(kāi)發(fā)專用玻璃，改變供需結(jié)構(gòu)

從需求端分析，玻璃下游需求的70%是建筑玻璃的使用，但是從2015年開(kāi)始，房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)工面積一直在縮小，建筑玻璃的需求也一直在下滑；而從供給端分析，近年來(lái)玻璃的供給主要還是建筑玻璃，其他的玻璃產(chǎn)業(yè)數(shù)量規(guī)模較小，并不能滿足其他玻璃的需求，最終導(dǎo)致了建筑玻璃的價(jià)格低迷，建筑玻璃企業(yè)利潤(rùn)較低。因此，針對(duì)不同的需求開(kāi)發(fā)不同的玻璃，從而改變玻璃的供需結(jié)構(gòu)是未來(lái)幾年玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

4.鼓勵(lì)低端普通玻璃企業(yè)兼并及新型玻璃企業(yè)進(jìn)入

玻璃產(chǎn)業(yè)存在低端產(chǎn)能過(guò)剩高端產(chǎn)能不足的現(xiàn)象，在政策上應(yīng)該鼓勵(lì)新型的玻璃企業(yè)進(jìn)入玻璃產(chǎn)業(yè)，給玻璃產(chǎn)業(yè)注入新的活力，而對(duì)于低端的玻璃產(chǎn)業(yè)應(yīng)該采取鼓勵(lì)兼并的政策，使低端產(chǎn)業(yè)成為新型和高端玻璃產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，從而刺激玻璃產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展，使玻璃產(chǎn)業(yè)重新恢復(fù)活力。

5.加速發(fā)展玻璃運(yùn)輸科技，擺脫輻射范圍限制

玻璃的運(yùn)輸難度大，運(yùn)輸損耗率高，保險(xiǎn)公司對(duì)玻璃等易碎品不承保。目前的玻璃運(yùn)輸主要是依靠特殊的物流專線來(lái)運(yùn)輸，玻璃集群產(chǎn)業(yè)只能輻射周邊地區(qū)，從而產(chǎn)生了價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)制的定價(jià)現(xiàn)象。發(fā)展玻璃運(yùn)輸技術(shù)有助于擴(kuò)大玻璃集群產(chǎn)業(yè)輻射范圍，同時(shí)有助于我國(guó)玻璃產(chǎn)品的出口。