乘用車市場如何走出需求平臺期？

文/ 國家信息中心 李偉利

影響乘用車市場需求走出平臺期的關鍵變量主要有三個：經濟增長速度是關鍵中的關鍵，收入差距變化和人口密度是重要因素。

乘用車市場仍處于需求平臺期

經過10多年高速發展，“十三五”中期我國乘用車市場達到階段性峰值后需求持續下降，2017年乘用車需求達到2379萬輛后，連續三年需求出現負增長，2020年乘用車市場總需求回落到1977萬輛。

國際比較研究表明，千人汽車保有量達到150輛左右后，均經歷不同程度市場波動，市場需求在一段時間內保持相對穩定，或者有一定幅度下降之后又回升到原有水平，我們把此稱為“需求平臺期”，顧名思義就是市場維持在相對穩定的需求規模。

美國是乘用車普及最早的國家，1929年前后千人汽車保有量達到150輛，乘用車市場步入第一次需求平臺期，此后三年需求累計下跌75%，隨后用了四年時間銷量才恢復到1929年的水平。德國是在1965年千人汽車保有量達到150輛，之后兩年乘用車市場需求下跌12%，于1968年基本又恢復到1965年水平。日本是在1973年千人保有量達到150輛，次年乘用車市場需求下跌22%，隨后用了四年時間才恢復到1973年水平。

2018年左右，我國千人汽車保有量達到150輛左右，與國際先導國家發展規律類似，我國乘用車市場也經歷了大幅下降，乘用車市場需求三年累計下滑17%，進入需求平臺期下滑周期，需要多長時間能走出平臺期，需要結合我國“十四五”宏觀經濟、社會以及汽車市場自身綜合判斷。

三大要素決定乘用車市場發展路徑

從國際發展規律來看，從千人汽車保有150輛時的需求平臺到一個國家乘用車銷售峰值還有較大的發展空間。1925年美國乘用車當年銷量為427萬輛，2000年美國乘用車銷量達到1710萬輛峰值，累計增長301%。德國從1966年到1991年達到銷售峰值，乘用車銷量從149萬輛增長到413萬輛。日本1973年進入需求平臺期時銷量已達到301萬輛，到1990年達到峰值銷量，累計增長70%。

不同國家之間銷售峰值存在明顯差異，這與四大因素密切相關，除經濟增長這一核心因素外，主要還有三大關鍵因素：一是總人口。美國1929年經濟大蕭條時期人口為1.2億，到2000年已經接近3億。反觀日本，1973年人口為1.08億，到1990年人口僅增長到1.24億。人口的巨大差異影響到汽車銷量總規模。二是收入差距。這決定了中等收入群體規模和增長速度。中等收入群體是汽車需求的主力人群，它的多少決定了一個國家汽車保有水平的高低。三是人口密度。人口密度越高的地方，乘用車千人保有量越低；人口密度越低的地方，乘用車千人保有量就越高。日本人口密度非常高，全國平均每平方公里居住近5800人，很多城鎮都超過10000人，而美國每平方公里只有3000人。

第七次人口普查顯示，2020年我國人口達到14.1億，近10年人口年均增長率為0.53%，已經進入人口低增長階段。多家機構預測，我國人口規模已趨于峰值，因此對未來乘用車需求增長的拉動力比較弱。影響我國未來乘用車市場需求走出平臺期關鍵變量主要有三個：經濟增長速度是關鍵中的關鍵，收入差距變化和人口密度也是重要因素。

多方面支撐乘用車市場走出平臺期

經濟增長是乘用車市場需求的穩定劑。“十四五”規劃綱要未設立經濟增長的量化指標，提出“在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮”。但“十四五”規劃從優化產業結構、提升創新能力、促進產業轉型升級和增強民生福祉等方面提出了一系列思路措施，將有力促進我國經濟持續健康發展，為乘用車市場走出需求平臺期提供強大動力源。

共同富裕戰略是需求增長的基礎保障。汽車普及水平達到千人150輛左右，是一個比較有深刻含義的數字。1000人擁有150輛車，按照1戶家庭4人來計算，即100戶家庭擁有60輛車，考慮到復數保有情況，大概就是50%的家庭擁有了汽車。未來汽車普及率提高，一方面來自有車家庭的復數保有，另一方面是另一半家庭普及汽車。而這一半家庭最有可能、最先普及汽車是中等收入群體，“十四五”規劃綱要提升了共同富裕的戰略地位。長期看，實施共同富裕戰略，有利于縮小收入差距，擴大中等收入群體規模，對乘用車市場普及將起到重要促進作用。

新型城鎮化戰略加快汽車保有水平提升。我國城鎮人口密度為每平方公里近9000人，是日本的1.5倍、歐美國家的2.5倍，將嚴重制約我國汽車保有水平。“十四五”規劃綱要明確提出“發展壯大城市群和都市圈”。都市圈發展將有效降低中心城區人口居民密度，人口向周邊地區、衛星城轉移，這將有效改善大城市汽車使用環境。而且，都市群延長了居民通勤距離，駕車出行的必要性進一步提升，購買汽車或增購汽車偏好會進一步提升。同時，農村振興戰略的帶動作用有兩方面：一是提高農村收入，二是改善道路等基礎設施建設，這都會加快乘用車在廣大農村地區的普及。

綜上所述，“十四五”規劃綱要將有力地促進我國乘用車市場走出當前的需求平臺期。可以預期，“十四五”期間中國乘用車市場將實現穩步增長，為我國經濟社會發展做出新的貢獻。