進口乘用車的半年“答卷”

文/ 本刊記者 姚蘭

2021 年半程已過，中國汽車市場整體呈現出高端化發展趨勢，豪華車的表現尤為強勁，而大多數進口豪華品牌在華銷量表現也都相當不錯。那今年上半年進口乘用車的具體情況如何呢？

雖然全球飽受疫情侵擾，但國人對進口汽車的消費熱情依舊未減。從國機汽車的統計報告可見，今年上半年接近五十萬輛的海外進口乘用車銷量同比增長14.4%，其中豪華品牌占據九成。而疫情形勢好轉，刺激市場需求回暖是進口市場走強的原因之一，同時國內乘用車市場的消費升級更是進口車實現高漲的核心動力。

從季節特征來看，除2 月特殊情況之外，2021 年進口乘用車月度銷量基本徘徊在8.0-10.0 萬輛的區間。其中，第一季度月銷量同比均呈現增長態勢，而緊接著的第二季度月銷量出現三連跌。（見圖1）

圖1：2020年-2021年（1-6月）進口乘用車月度銷量與同比增速

從車型特征來看，2021 年1-6 月，進口乘用車銷售車型仍以轎車和SUV 為主，二者累計銷量分別為22.8 萬輛和25.0 萬輛，同比分別增長30.7%和4.5%；MPV 累計銷量1.6萬輛，同比下滑12.0%；三者占進口乘用車銷售總量的比例分別為46.2%、50.6%和3.2%。

從級別特征來看，上半年，受平行進口汽車暫停進口的影響，大型車和中大型車份額分別下滑0.8 和1.1 個百分點，達到13.8%和53.4%。中型、緊湊型、小型車份額均有所提升。其中，中型進口車細分市場份額相比2020 年繼續提高1.4 個百分點至22.5%，緊湊型和小型進口汽車份額分別回升0.3 和0.2 個百分點，分別達到7.6%和2.7%。

從排量特征來看，2.0-2.5L 仍然占據上半年進口乘用車銷售第一排量區間，份額達50.6%，較2020 年提升6.4 個百分點；同樣受限于平行進口汽車暫停的影響，3.0L 以上車型份額明顯下降，其中3.0-4.0L 和4.0L 以上車型分別占24.4%和1.6%的市場份額。業內人士認為，進口汽車總體向小排量傾斜，這有利于降低進口車油耗，進而滿足油耗法規和降低關稅。

從品牌特征來看，與國產車型主流品牌占據絕對體量優勢不同，進口市場中規模最大的是豪華品牌，包括奔馳、寶馬、雷克薩斯等等。上半年，在進口乘用車累計銷量中，奔馳打敗寶馬，豪華品牌表現強勁。

具體而言，1-6 月豪華品牌仍是進口乘用車絕對銷售主力，占比高達九成；非豪華品牌和超豪華品牌則分食了剩余的一成份額。其中，非豪華品牌上半年累計銷量同比降幅進一步擴大至48.3%，占比僅為9.2%；豪華品牌和超豪華品牌累計銷量同比分別實現30.3%和64.0%的增長。而在豪華品牌陣營中大有“兩極分化”之勢。與以往將BBA 劃歸為一線豪華品牌的格局不同，從進口市場銷量來看的話，前三強由雷克薩斯、奔馳和寶馬組成，而后面的品牌銷量均不足五萬輛。

在上半年累計銷量排名前十的品牌中，雷克薩斯、奔馳、寶馬、保時捷、奧迪、路虎和MINI 全部保持正向增長，且增幅都在兩位數以上，由此進一步反映出國內消費升級的高端購買需求依然旺盛。（見圖2）

嚴格意義上講，很難將雷克薩斯與奔馳、寶馬相提并論，但前者在國內市場的銷售表現相當驚艷。之前雷克薩斯方面就曾表示過，在中國的銷量規模突破十萬輛將會考慮國產，如今僅用時半年，雷克薩斯的銷量就已高達12.3 萬輛，占進口乘用車銷售總量的份額接近1/4，遙遙領先于其他品牌，當之無愧地成為二線豪華品牌的領頭羊。不僅如此，今年上半年由于日本工廠受到芯片短缺的影響，雷克薩斯在華新車資源一度處于稀缺狀態，而現如今能取得如此成績，可見其受歡迎程度，從而也成為中國市場最暢銷的進口豪華車品牌，同時它也是上半年累計銷量前五中唯一的非德系品牌。

身處一線豪華品牌陣營的奔馳和寶馬，競爭依然激烈。奔馳上半年在華表現也不遜色，銷量同比增長32.8%，但仍與冠軍相差3.4 萬輛，并超越寶馬位居第二，寶馬緊隨其后，二者銷量規模基本持平，市場份額分別達到17.9%和17.7%。相比之下，寶馬是BBA 中同比增幅最少的品牌。

大眾集團旗下的豪華品牌保時捷憑借9.5%的市場份額，以及BBA 中的奧迪均進入榜單前五，而奧迪的銷量不及奔馳、寶馬的一半，并僅為雷克薩斯三分之一左右的水平，其市場份額也不足一成，不過這與國產化率有很大關聯。即便如此，奧迪上半年累計銷量增長勢頭迅猛，同比增幅甚至逾一倍，比奔馳高出七十多個百分點。

圖2：2021年1-6月進口乘用車分品牌累計銷量與同比增速

至于其他品牌的路虎、MINI、豐田、沃爾沃以及大眾分別位列進口乘用車累計銷量榜單的第六到第十位，銷量規模與BBA、雷克薩斯相比，還是有較大差距，不過累計銷量也都過萬，市場份額均不足5%。其中，路虎銷量規模雖然不大，但累計同比增幅在TOP10 中也僅次于奧迪，達到四成以上；小眾品牌MINI 的存在感一直很穩定，上半年累計銷量約為1.7 萬輛，相比去年同期依然實現了兩成以上的增長。而近年來在國內品牌力下降明顯的沃爾沃，也實現了三成以上的同比增幅。

然而，在Top 10 進口乘用車品牌中，受平行進口汽車暫停影響的豐田，銷量增速呈現大幅下滑，并且大眾也身處走跌境地，雖然二者累計銷量規模接近，都超過了一萬輛，但是與一線豪華品牌相比，規模卻相距甚遠。

除此之外，哪些地區是進口車消費大戶呢？眾所周知，江、浙、滬、粵四地是國內經濟最為發達的地區，同時也是國內豪華車銷售最為重要的地區。今年上半年，華東地區成為進口車第一大消費市場，華南地區是進口車銷量增速最快的地區。

盡管全球缺芯陰霾久未消散，但國內進口乘用車市場總體結構變化不大。傳統豪強依舊保持名列前茅，而二線豪華品牌的競爭顯得更為激烈。近年來，隨著部分品牌國產化的持續推進，進口車出現下滑現象也在所難免。不過，國產化的同時不僅有助于品牌未來在國內獲得更多的市場份額，而且也為中國消費者增加了選擇空間。