發展雙循環新格局背景下中國ICT產業價值鏈環節再布局思考

蔣秋童

摘 要：通過分析最近13年的中國ICT產業內和產品內貿易數據，比較進出口產品均價，發現中國ICT產業近年來出口的最終品約有三分之一已是高附加值產品，但是幾乎所有零部件一直處于垂直產品內低附加值階段。中國ICT產業貿易隨著中國ICT產業競爭力不斷增強，對國際市場的依賴也不斷增加。因此，在發展國內大循環為主的雙循環新格局下，建議中國ICT產業集中力量加快發展價值鏈關鍵環節，要更加積極地利用國際市場，建立風險可控的國際市場供應鏈，使得國內價值鏈得以完整、安全。

關鍵詞：雙循環格局;中國ICT產業;價值鏈;附加值;零部件

中圖分類號：F127? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2021）02-0023-07

引言

ICT產業包括電子元器件和板（含集成電路和半導體元器件）、電腦和外圍設備、通信設備、消費電子產品（含手機和平板）制造業[1]。中國ICT產業從20世紀90年代開始快速發展，現在已經成為中國對外貿易的重要組成部分。2007年中國ICT產業出口占中國總出口的30.15%，2019年為27.70%。2007年中國ICT產業進口占總進口的27.26%，2019年為25.06%。中國ICT產業的零部件2007年的出口值占中國ICT產業出口值的比重為21.18%，而2019年為15.86%;零部件2007年的進口值占中國ICT產業進口值的比重為20.86%，而2019年為16.29%。中國ICT產業貿易在中國對外貿易的高比重以及大量零部件貿易表明中國ICT產業已經廣泛參與該產業全球價值鏈，中國ICT產業的發展對國際市場的依賴很深。

目前，國內外形勢發展、全球化疫情對中國ICT產業的影響前所未有。十九屆五中全會提出要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局[2]。作為國際化水平非常高的中國ICT產業目前參與國際化分工的地位如何，對國際市場的依賴程度如何？中國ICT產業今后的發展重點是在國內還是國外？本文主要借助貿易數據對這些問題進行初步探討，分析中國ICT產業參與全球價值鏈的分工情況及與國際市場的相互依賴情況，以便初步明確中國ICT產業價值鏈環節的再布局重點。

一、全球價值鏈內分工理論

同一產業內產品價格受產品的要素密集度或質量影響而不盡相同，同一產品內同類零部件的質量不同也使得零部件價格不盡相同。參與產品內分工的企業實際上就是生產不同零部件或不同質量的同類零部件。按照產品價值形成過程，這些企業實際上也就是參與全球價值鏈分工。著名的“微笑曲線”形象地說明了不同分工位置具有不同的附加值[3]。

如果主要以出口或進口某類零部件為主，且滿足下文中（1）式，則進出口雙方處于環節間分工，即產品內單向貿易（One-way trade），類似于產業間貿易[4]。同一類零部件跨越邊境來回加工或進出口不同質量的同類零部件，相應的貿易屬于產品內雙向貿易，類似于產業內貿易。依據進出口價格差異的大小，可以進一步判斷產品內雙向貿易具體是水平產品內貿易還是垂直產品內貿易。參與水平產品內貿易的零部件主要基于屬性方面的差異，價格相差不超過一定范圍。參與垂直產品內貿易的零部件主要是基于質量、工藝或技術含量方面的差異，價格相差超過一定范圍，可參看下文中（2）式。當出口的零部件價格高出同類進口價格（在文中表示為px>pm）達到一定程度，則認為出口國能夠提供該類零部件中技術含量或質量檔次高于進口的零部件，從而可以獲得較多的附加值。

本文借鑒Ando（2006）的方法來分析中國在ICT產業全球價值鏈上目前所處的分工地位[4]。按照Ando（2006）的分類方法有：

當零部件j的進出口貿易額滿足（1）式時就認定關于j的貿易為全球價值鏈內產品內單向貿易：

（1）式中，Xij表示國家i向全球出口零部件j的總額，Mij表示國家i從全球進口零部件j的總額。若不滿足（1）式，就認定國家i的零部件j的貿易是全球價值鏈內的產品內貿易。在產品內雙向貿易情況下進一步滿足（2）式，則認為是水平產品內貿易：

（3）式中，j表示零部件種類，而k取值1、2，表示某些產業或分類，本文ICT產業只分零部件和最終品兩大類;n表示貿易模式，取值1、2、3，分別表示單向貿易、水平產品內貿易、垂直產品內貿易;（3）式分母為第k類的總貿易額，（3）式分子為某一貿易模式下的貿易總額。

二、中國ICT產業在全球價值鏈內分工地位

Amighini（2005）認為，SITC分類中，751、752、761、764、772及776等編號下部分或全部產品屬于ICT產業[5]。根據SITC Rev.4的分類，涉及到ICT產業的四位、五位編號產品主要有104個，其中零部件有17個，最終品有87個。本文先討論17個零部件的貿易數據，再討論87個最終品貿易數據。

（一）零部件分工

1.ICT零部件貿易模式

關于零部件的貿易模式初步反映了在產品內的分工地位。

由表1可知，中國在ICT產業產品內分工上，從2007—2019年產品內環節間分工幾乎沒有，即單向貿易全部為零。貿易模式主要是產品內雙向貿易，而且主要是垂直產品內貿易。垂直產品內貿易所占份額在2007—2019年期間除了2015年為98.665%外，其余年份都是100%，從而水平產品內貿易份額幾乎一直為零。

在垂直產品內分工中，px>pm對應的份額幾乎每年都是0，也即零部件出口價格調整后價格高于同類零部件進口價格的1.25倍的份額幾乎為零。也可以說，在垂直產品內分工上幾乎所有零部件出口價格乘以1.05后仍不超過同類零部件進口價格的80%。在零部件進口值年均增長率為3.73%的情況下，每年數百億美元的順差表明中國在ICT產業方面的比較優勢得以發揮：以豐富的勞動力要素參與生產。這些數據表明，2007—2019年間中國ICT產業每年都是進口高價格零部件，出口更多金額的同類的低價格零部件。也即進口高質量、高技術含量或工藝更好的零部件，出口低質量、低技術含量的數量更多的同一價值鏈環節的零部件。中國ICT產業已經完全參與全球價值鏈內分工，成為ICT產業全球價值鏈重要的組成部分。不過中國在ICT產業全球價值鏈內分工上處于極低附加值位置。從表1數據可以看出，這種分工模式沒有明顯地改變的跡象或趨勢。

2.高技術零部件貿易情況

基于英國經濟學家拉奧（Lall）的劃分[6]，ICT 產業本身就是高技術產業。隨著技術的發展，有的產品生產技術對目前的中國來說已經不是高技術。本文從17個零部件中挑選了6個具有一定代表性的高技術零部件并討論其貿易數據。這6個零部件編號分別是：SITC72829、SITC75997、SITC76418、SITC76493、SITC77688及SITC77689。

表2中的顯性比較優勢指數R從2007—2018年的數據表明中國這6個高科技零部件的比較優勢或競爭力增強趨勢明顯，2019年受中美貿易戰等影響同時變小。SITC77689和SITC72829的R值雖然在2007—2019年期間大部分都不超過0.5，但是有明顯變大的趨勢。其余4個零部件的R值波動幅度較大，尤其是SITC76418的R值波動幅度最大。SITC76418的R值在2012年高達3.69，隨后下降又上升，在2017年達到頂峰點4.19。與SITC76418類似，SITC75997、SITC76493的R值波動幅度也比較大，但大部分超過1.25，表明中國在自動數據處理機、無線電話機、通信裝置、半導體等的零部件生產上的比較優勢比較強。SITC77688的R值只有四個年份超過1.25，仍有較大的提升空間。受國際政治經濟形勢變化及國內產業調整的影響，中國在這些零部件上的比較優勢數據波動較大。但總的來說，中國在某些非關鍵零部件上的比較優勢強，如SITC76418、SITC75997等;在一些關鍵的零部件上，如SITC77689、SITC72829等比較優勢有較大的提升空間。

從表2中每個零部件的出口貿易值占其全球出口貿易值的比重可以看出，中國SITC76418的出口占全球該零部件出口的比重大部分時間超過了35%，中國SITC75997的出口大都超過了25%，中國SITC76493的出口大都超過了20%。最近三年，SITC77688的占比超過了14%，這與它們的R值的表現相一致。這些數據說明中國一些零部件產品的生產與出口在全球中占有重要的地位，也說明國內外市場相互深度依賴。

表3中的數據也證實了R值代表的意義。盡管表2中的數據表明中國ICT產業這6個零部件的出口占各自全球出口的較大比重，但是零部件SITC77688、SITC72829和SITC77689從2007—2018年進口值相對較小，而且一直是逆差，有的逆差有增加的趨勢。這表明，中國生產這些關鍵零部件的能力比較低，主要進口包含有這些零部件的最終品。零部件SITC76418、SITC75997、SITC76493的進口雖然不斷增加，但是從2007—2019年間一直都是順差，而且順差有增加的趨勢。不過這些零部件的生產技術對中國來說不是關鍵的高技術。這些說明中國在關鍵零部件上對國際市場的依賴一直較大，而非關鍵的零部件的附加值通常比較低。

（二）最終品分工地位

1.ICT最終品貿易模式

表4中的單向貿易和產業內貿易都是ICT產業內貿易，兩者的區別可以由式（1）定義，需要將j代表的零部件換成最終品。產業內貿易再分為水平產業內貿易和垂直產業內貿易，這兩者的區別可以由式（2）定義，也需要將j代表的零部件換成最終品。各類所占ICT最終品貿易總額的比重按式（3）計算。

由表4可以發現，中國在最終品貿易上單向貿易不再一直為零。2007—2019年，中國在ICT產業最終品貿易上一直有約三分之一份額屬于單向貿易，其中出口價格大于進口價格的份額從2007年的9.07%增加到2019年的23.59%。單向貿易份額穩定表明雖然中國ICT產業最終品產能不斷擴大，但是需要進口大量高價格最終品的分工地位沒有改變。據本文統計，調整后出口價格大于進口價格的最終品主要有SITC7522（在2007—2019年共13年間，有12個年份出口價格大于進口價格）、SITC7616（有11個）、SITC75194（有10個）、SITC76335（有7個）、SITC 75191（有6個）、SITC7614（有5個）等少量的最終品，但出口額卻不小。這些最終品除了所包含的某些高技術零部件外，相對中國的目前生產能力來說總體技術含量相對不高，利潤不多。這些最終品只有不斷尋找低要素成本的地方生產、加工和組裝，然后通過巨額的銷售量來彌補快速升級換代導致的巨大研發成本及其他成本，才能獲取利潤。

ICT產業的最終品大多處于ICT全球價值鏈的組裝環節，中國在單向貿易方面的貿易數據體現了勞動要素的比較優勢，而且隨著要素積累與質量提高，逐漸表現為熟練勞動力、技術勞動力的比較優勢。出口價格大于進口價格的份額不斷增加也表明中國生產、加工、組裝高質量最終品的能力在不斷增強。由表5中數據可知，中國ICT最終品出口占中國出口SITC7類產品的比重、全球出口SITC7類產品的比重更加證實了這一點。

表4數據顯示，中國ICT產業的最終品貿易仍以產業內貿易為主要部分。產業內貿易中，水平產業內貿易份額與垂直產業內貿易份額在最近幾年里變動不大，水平產業內貿易由2007年的9.74%增加到2018年的24.25%，垂直產業內貿易由2007年的52.17%減少到2018年的44.37%。這些說明，中國生產某些ICT產業最終品的技術水平不斷提高或工藝不斷提高，質量也得到提高，使得水平產業內貿易份額增多。在垂直產業內貿易中，出口價格經調整（乘以1.05）后大于同類最終品進口價格1.25倍的貿易總額占中國ICT最終品貿易總額的比重變化不大，2017年為10.64%，2019年為8.87%，也就是說，出口價格經調整后小于同類最終品進口價格80%的貿易總額占比2017年為41.53%（52.17%—10.64%），2019年為40.32%。這同時說明中國ICT產業的最終品質量和技術水準相對不斷提高的國際水平沒有實質性提升和超越。也可以說，分工地位沒有實質性改善，對國際市場的依賴程度沒有實質性改變。

在產業內貿易中，由于在UNCTAD數據庫中有些最終品的進出口沒有相應的數量單位，不能計算單位價格，其相應的貿易額所占比重一般不大。這期間，2007年的比重最大，為4.75%。

2.最終品貿易地位

中國ICT產業最終品貿易地位基本上能夠反映中國ICT產業參與全球價值鏈的分工地位。

總體考慮單向貿易和垂直產業內貿易，在同類最終品出口貿易中，出口產品價格大于進口產品價格的比重在2007為19.71%（=9.07%+10.64%），2019年增加到32.35%。在SITC目錄里與ICT產業相關的最終品有87個，這些最終品的中國進口總額在2019年為4 337.71億美元，順差為1 480.93億美元，可見金額巨大。根據表5中的數據，這些最終品的出口在2007年占中國SITC7類機械和運輸設備出口的27.09%，到2018年增加到86.48%，在2019年急劇又下降為48.62%。在全球范圍內，中國出口的這些ICT產業最終品在2007年占全球SITC7類機械和運輸設備出口的6.40%，到2019年增加到8.67%。這些反映了中國在ICT產業全球價值鏈中的重要的分工地位——大部分處于組裝、加工等低附加值環節。這也說明，在2007—2018年期間中國的ICT產業在全球價值鏈中的組裝、加工環節仍有快速擴張的趨勢，成為ICT產業最終品重要的出口平臺。這種快速擴張以數量型擴張為主，質量型擴張也不慢，體現在從2007年的19.71%增加到2019年的32.35%的數據上（表4）。當然這一環節的快速擴張也集聚了大量的資本和勞動力，不利于中國在全球價值鏈其他環節的發展和升級，對能源節約、環境治理等有負面影響[7]。

三、雙循環格局下中國ICT產業發展重點

（一）中國ICT產業參與全球價值鏈零部件分工的困境

在國際直接投資的帶動下，中國20世紀90年代以來積極參與ICT產業分工，特別是零部件分工，國內經濟和對外貿易都取得了較大的發展，由此工藝和技術水平得以提高[5，8]。結合文獻和數據，中國ICT產業主要由發達經濟體進口高技術密集型、高質量零部件，出口低技術含量、勞動密集型零部件，而且順差金額比較大。這些說明，中國ICT產業還需要國際市場的高技術零部件的供給和國際銷售市場;建設內循環為主的雙循環發展新格局為中國ICT產業建立安全、相對完整的具有國際競爭力的國內ICT產業供應鏈提供了機遇，當務之急是需要抓住機遇集中各方力量發展關鍵零部件。

（二）中國ICT產業參與最終品分工現狀

從貿易值可以看出，中國每年進出口大量ICT產業最終品，表明中國ICT產業已經成為全球ICT產業全球價值鏈的重要組裝環節，成為全球主要的最終品出口平臺[1]。中國出口的高質量最終品份額有增加的趨勢，表明中國的ICT產業制造工藝不斷提升、技術水平不斷提高，新的比較優勢正在積累。國際市場對中國供給能力的依賴在增強。盡管全球貿易保護主義有增強趨勢，全球ICT產業仍然依賴中國的比較優勢，但中國也依然依賴國際市場的巨大需求量和高質量的最終品供給。

（三）雙循環格局下中國ICT產業價值鏈環節布局重點

當前，以美國為代表的發達經濟體的技術封鎖和貿易保護主義在增強，已經嚴重影響了中國ICT產業的貿易和產業升級。疫情全球化暫時加重了中國ICT產業對外貿易困境。目前中國內需對經濟發展的推動不斷增強，中國已經轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，創新能力顯著提升，產業基礎正不斷高級化。這些為加快構建國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供了較好的基礎，進而可以實現以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求[2]。

雖然受到的制約越來越多，但中國ICT產業目前對國際市場依賴較深。中國內需越來越強盛，已經成為經濟發展發動機。目前，中國在加深供給側結構性改革的同時，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局。這為中國積極提升ICT產業工藝、突破關鍵核心技術提供了市場動力、良好的軟硬件環境。因此，中國ICT產業國內國外雙循環都要重視。國內重點發展某些關鍵零部件和相關服務業，逐漸擺脫對國際市場的過度依賴，提高在全球價值鏈內的分工地位。同時，盡快建立相對完整、安全的國內供應鏈，在將一些價值鏈環節按市場規律轉移中國周邊或發達經濟體周邊等地的同時，通過中外合作積極建立風險可控的國際市場價值鏈。

參考文獻：

[1]? 中國信息通信研究院.ICT產業創新發展白皮書（2020年）[EB/OL].http：//www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/t20201020_360290.htm.

[2]? 新華網.中國共產黨第十九屆五中全會公報[EB/OL].http：//www.xinhuanet.com/politics/2020-10/29/c_1126674147.htm.

[3]? 陳鵬，鄭翼村.“微笑曲線”理論對我國產業結構高度化的啟示[J].市場論壇，2006，（11）：94-96.

[4]? Ando Mitsuyo."Fragmentation and vertical intra-industry trade in East Asia." The North American Journal of Economics and Finance，vol.17（3），2006，p.257-281.

[5]? Amighini Alessia."China in the international fragmentation of production：Evidence from the ICT industry." European Journal of Comparative Economics 2.2（2004）.ftp：//ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/cri/papers/WP151Amighini.pdf.

[6]? 喻春嬌，徐玲.中國在東亞生產網絡中的分工地位——基于機電行業零部件貿易的考察[J].中國經貿，2010，（2）：12-18.

[7]? 秦長城.東亞生產網絡調整與中國產業升級[M].北京：中國社科文獻出版社，2018.

[8]? Ernst Dieter，and Linsu Kim.“Global production networks，knowledge diffusion，and local capability formation.”Research policy，vol.31（8），2002：1417-1429.