安徽打造先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的思考

□丁 媛

“十四五”時期是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一個五年，謀劃好該時期的發(fā)展十分重要。習(xí)近平總書記指出，必須加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)模、速度、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益、安全相統(tǒng)一。這不僅為下一個時期發(fā)展指明了方向、提供了根本遵循，更是對“十四五”要實(shí)現(xiàn)什么樣的發(fā)展，提出了根本要求。安徽仍處于工業(yè)化中后期階段，工業(yè)依然是驅(qū)動發(fā)展的主引擎，當(dāng)前逆全球化加劇，國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊，謀劃好先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，意義更加重大。

| 何為先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群

國家工業(yè)和信息化部賽迪研究院認(rèn)為，先進(jìn)制造業(yè)集群必須同時具備“規(guī)模效應(yīng)”和“內(nèi)生動力”。其中集群的規(guī)模效應(yīng)相當(dāng)于物體的質(zhì)量，內(nèi)生動力則相當(dāng)于物體的速度，二者的乘積即為“動量”。質(zhì)量和速度共同決定“動量”大小，任一因子為零則動量為零。由此推演：

（一）只有“規(guī)模效應(yīng)”沒有“內(nèi)生動力”產(chǎn)業(yè)集群無法保持先進(jìn)性

創(chuàng)新是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。如果一個產(chǎn)業(yè)集群僅僅呈現(xiàn)出總體規(guī)模大，但企業(yè)多而散，相互聯(lián)系弱，缺乏創(chuàng)新，則該集群的生產(chǎn)方式必然相對落后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力弱，必將陷入“日薄西山”的衰落境地。

（二）只有“內(nèi)生動力”沒有“規(guī)模效應(yīng)”產(chǎn)業(yè)集群缺乏影響力

產(chǎn)業(yè)集群缺乏規(guī)模效應(yīng)，不但會使集群內(nèi)企業(yè)無法以低成本、低價格方式開拓國內(nèi)外市場，也會拖累企業(yè)研發(fā)和品牌創(chuàng)建的步伐，將導(dǎo)致企業(yè)缺乏市場競爭力，進(jìn)而阻礙產(chǎn)業(yè)的成長與發(fā)展，甚至陷入“未興先衰”的窘境。

因此，只有規(guī)模效應(yīng)和內(nèi)生動力互為支撐，才能打造出真正具有世界競爭力和影響力的先進(jìn)制造業(yè)集群。

| 安徽制造業(yè)發(fā)展喜中有憂

（一）總體呈總量擴(kuò)大，占比呈提升態(tài)勢

“十八大”以來，安徽規(guī)模以上制造業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較快增長，由2012 年23807.3 億元提升至2019 年33484.5 億元，占規(guī)模以上工業(yè)比重由85.3%提高至90.4%，其中營業(yè)收入超千億元的優(yōu)勢行業(yè)由8 個增加至12 個。家電、有色、建材、電子信息、汽車、化工、農(nóng)副食品等7 個行業(yè)超2千億元（表1）。

（二）超半數(shù)行業(yè)快速增長，市場份額持續(xù)提升

表1 2012年、2019年安徽制造業(yè)行業(yè)營業(yè)收入 單位：億元，%

黨的十八大以來，31 個制造業(yè)行業(yè)中，16 個行業(yè)營業(yè)收入年均增長超10%，其中電子信息、醫(yī)藥制造、專用設(shè)備、通用設(shè)備、建材、有色等行業(yè)分別年均增長26.7%、13.1%、12.9%、12.8%、12.2% 和12%。2019年，這些行業(yè)營業(yè)收入占全國份額也分別比2012 年提高1.4、0.8、0.6、0.5、2 和0.9 個百分點(diǎn)。拳頭產(chǎn)品牢牢占據(jù)市場，電冰箱自2007 年以來連續(xù)13 年居全國第1 位，洗衣機(jī)自2015年以來連續(xù)5 年居全國第1 位，空調(diào)自2009 年以來連續(xù)11 年居全國第2位；貢獻(xiàn)了全球20%的智能手機(jī)液晶屏、30%的平板電腦顯示屏、10%的筆記本電腦。

（三）結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐偏慢，呈現(xiàn)“一升一降”

能源原材料等上游行業(yè)占比明顯提高，2019 年石油加工、化工、建材、鋼鐵和有色等行業(yè)營業(yè)收入占制造業(yè)比重達(dá)35.5%，為2012 年以來的最高水平，比最低時（2016 年）提高5.4 個百分點(diǎn)。而裝備制造業(yè)占比卻呈現(xiàn)下降趨勢，2019 年為39%，比最高時（2017 年）降低了1.9 個百分點(diǎn)。與全國相比，能源原材料行業(yè)占比高于全國平均水平1.1 個百分點(diǎn)，裝備制造業(yè)占比卻低1.8個百分點(diǎn)。

（四）效益水平不高，部分行業(yè)利潤率下降較多

2019 年，制造業(yè)營業(yè)收入利潤率為5.6%，比2012 年略微提高0.1 個百分點(diǎn)，與全國持平。其中，電子信息業(yè)為3.2%，比2012 年下降4.1 個百分點(diǎn)、比全國低1.2個百分點(diǎn)；汽車制造業(yè)為2.2%，比2012 年下降2.2 個百分點(diǎn)、比全國低4.1個百分點(diǎn)；紡織服裝業(yè)為3.9%，比2012 年下降1.3 個百分點(diǎn)、比全國低1.6個百分點(diǎn)。

| 優(yōu)勢行業(yè)集群發(fā)展條件測度

對比先進(jìn)制造業(yè)集群要求和安徽制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們認(rèn)為同時具備“規(guī)模效應(yīng)”和“內(nèi)生動力”的行業(yè)不多。

（一）“規(guī)模效應(yīng)”測度

從絕對量上看：安徽優(yōu)勢行業(yè)規(guī)模多集中在1 千億～2 千億的規(guī)模，與江浙滬地區(qū)動輒5000 億規(guī)模相比，仍有較大差距。其中，規(guī)模擴(kuò)張最快的是電子信息業(yè)，2019 年營業(yè)收入為2735.3 億元，比2012 年增加了2010.5億元，為“十八大”以來最高水平。有色、建材業(yè)無論是行業(yè)規(guī)模還是擴(kuò)張速度亦均居前列，2019 年營業(yè)收入分別為3066.4 億元、2919.8億元，分別比2012 年增加1182.3 億元、1426.9 億元。規(guī)模最大的家電業(yè)，隨著“四大件”生產(chǎn)峰值的過去，規(guī)模呈現(xiàn)出收縮態(tài)勢。2019 年營業(yè)收入為3646.2 億元，為十八大以來的次低水平（僅高于2012 年），比2017年峰值時期減少了1593.3 億元。此外，農(nóng)副食品加工、鋼鐵業(yè)亦呈收縮態(tài)勢，2019 年營業(yè)收入分別為2076.4億元、1858.7 億元，分別比2012 年減少61.7億元、332.2億元。

從專業(yè)化指數(shù)看：一個地區(qū)的專業(yè)化水平越高，產(chǎn)業(yè)的集聚程度就越高，集群更易形成規(guī)模效應(yīng)，因此可以通過計算地方專業(yè)化指數(shù)來衡量規(guī)模效應(yīng)。構(gòu)建地方專業(yè)化指數(shù)Si=（Xji/Xj）/（Xi/X）。其中，Xji表示J 地區(qū)I產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入，Xj表示J地區(qū)全部制造業(yè)營業(yè)收入，Xi表示全國I 產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入，X 表示全國制造業(yè)營業(yè)收入。Si如果大于1，說明該地區(qū)專業(yè)化水平高于全國，更易形成規(guī)模效應(yīng)。計算發(fā)現(xiàn)，2019 年安徽12 個千億級行業(yè)中，家電、有色、建材、橡膠和塑料制品業(yè)指數(shù)居前，分別為1.55、1.52、1.51 和1.43，專業(yè)化水平高于全國；化工、汽車、鋼鐵和電子信息指數(shù)靠后，分別為0.89、0.83、0.73和0.67，專業(yè)化水平低于全國（表2）。

（二）“內(nèi)生動力”測度

31 個制造業(yè)行業(yè)中，研發(fā)投入位居前3 的是家電、汽車和電子信息業(yè)，2018 年分別為73.7 億元、72.2 億元和68.8 億元。其中電子信息業(yè)研發(fā)投入在2012-2018 年間年均增長31.1%，比制造業(yè)高15 個百分點(diǎn)，占制造業(yè)比重由2012年的7.1%提高到2018 年的14.6%，是唯一一個“量、速皆備”的行業(yè)；家電、汽車研發(fā)投入分別年均增長14.2%、14.1%，比制造業(yè)增速低1.9 和2 個百分點(diǎn)，占制造業(yè)比重由2012 年的17.4%、17.1%下降到2018 年的15.7%、15.4%。相對于營業(yè)收入占比，石油加工、化工、建材、鋼鐵和有色等能源原材料行業(yè)研發(fā)投入占比明顯偏低，2018 年比重合計僅為22.5%，比2012 年低3.4 個百分點(diǎn)（表3）。

表2 2012、2015、2019年部分行業(yè)專業(yè)化指數(shù)測度

表3 2012、2018年部分制造業(yè)行業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出 單位：萬元，%

| 安徽先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展路徑選擇

綜合上述兩方面測度，當(dāng)前安徽家電業(yè)無論是行業(yè)規(guī)模、專業(yè)化水平還是研發(fā)投入皆居各行業(yè)之首，最具備打造先進(jìn)制造業(yè)集群的基本條件。該行業(yè)面臨的困境在于傳統(tǒng)需求飽和帶來的生產(chǎn)收縮、收入下降，破局在于加快智能家電行業(yè)發(fā)展步伐。從市場滲透看，我國家庭智能家電用戶激活率不高，行業(yè)還處于成長期；從技術(shù)看，目前主要是在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加上連網(wǎng)模塊，缺乏不同類型產(chǎn)品之間的聯(lián)網(wǎng)互動功能。因此要立足國內(nèi)需求，加大科技攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)家電與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的深度融合，占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)。

電子信息業(yè)的行業(yè)規(guī)模、專業(yè)化水平和研發(fā)投入近年來不斷增加。隨著中美貿(mào)易摩擦升級，集成電路作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的典型代表，成為美國首要抑制目標(biāo)，因此芯片自主可控成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)的唯一出路。今年新冠肺炎疫情再度重創(chuàng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈調(diào)整成為未來幾年大概率事件，沒有技術(shù)儲備和市場累積的企業(yè)難以為繼。這方面安徽優(yōu)勢明顯，不僅形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，還擁有合肥長鑫、晶合科技、聯(lián)發(fā)科技、兆易創(chuàng)新、君正科技等企業(yè)。當(dāng)前，要充分發(fā)揮這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵作用，強(qiáng)化供應(yīng)鏈的先進(jìn)性和穩(wěn)定性，進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模，提升專業(yè)化水平，打造世界級電子信息產(chǎn)業(yè)集群高地。

汽車業(yè)作為安徽支柱產(chǎn)業(yè)，近年來增加值、營業(yè)收入及研發(fā)投入占制造業(yè)比重都呈現(xiàn)下降態(tài)勢。相應(yīng)的，該行業(yè)專業(yè)化指數(shù)也由2012 年的1.03 降至0.83，要引起重視。目前，全國主要車企發(fā)展“兩個協(xié)同”特征明顯。一是以比亞迪為代表，業(yè)務(wù)橫跨汽車、IT、新能源三大領(lǐng)域，形成各領(lǐng)域間的綜合協(xié)同優(yōu)勢。二是以北汽、上汽和廣汽為代表，形成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈體系，實(shí)現(xiàn)了上下游企業(yè)特別是核心零部件、高價值零部件企業(yè)協(xié)同。相對于這些車企，安徽優(yōu)勢在于在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。2019 年安徽江淮純電動乘用車銷量位居全國車企第7位，今年上半年蔚來ES6 也有較為出色的表現(xiàn)。隨著蔚來汽車總部落戶合肥等諸多行業(yè)利好持續(xù)累積，要乘勢而上，揚(yáng)長補(bǔ)短，通過補(bǔ)鏈延鏈達(dá)到固鏈強(qiáng)鏈的目的，強(qiáng)勢擴(kuò)大市場份額，扭轉(zhuǎn)汽車業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)下降態(tài)勢。

能源原材料產(chǎn)業(yè)是安徽傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，但行業(yè)發(fā)展有所分化，表現(xiàn)為有色、建材等行業(yè)專業(yè)化水平較高，規(guī)模效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，海螺水泥、銅陵有色雙雙躋身“全球五百強(qiáng)”；化工、鋼鐵行業(yè)專業(yè)化水平不及全國，尤其是鋼鐵業(yè)行業(yè)規(guī)模和專業(yè)化指數(shù)皆呈下降態(tài)勢。此外，這些行業(yè)還表現(xiàn)出研發(fā)投入不足，內(nèi)生動力減弱的共同特征。隨著新基建加速推進(jìn)，新材料需求必然增長，如不能抓牢這一重要戰(zhàn)略機(jī)遇，不僅會失去建設(shè)先進(jìn)能源原材料產(chǎn)業(yè)集群的機(jī)會，還將喪失安徽能源原材料大省地位。

另外，安徽農(nóng)副食品加工、通用設(shè)備、專用設(shè)備、金屬制品等行業(yè)專業(yè)化水平均略高于全國，規(guī)模皆在千億以上，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的同時，增強(qiáng)內(nèi)生動力。這里特別提出醫(yī)藥制造業(yè)，考慮到老齡化社會到來及人民群眾對健康需求的日益重視，市場潛力巨大。據(jù)測算，2035 年全國醫(yī)療保健市場的規(guī)模將達(dá)到17.6 萬億元。若安徽能占有全國5%的市場份額，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到8800億元，必將成為安徽經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)。從專業(yè)程度看，2019 年專業(yè)化指數(shù)為0.92，不僅高于化工、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)，甚至高于電子信息、汽車等行業(yè)。從內(nèi)生動力看，2018年安徽醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)投入總量為18.7 億元，高于水泥（18.67 億元）、橡膠（16.2 億元）和鋼鐵（15.8 億元）等能源原材料行業(yè)；2012-2018 年均增長23.7%，居12 個千億級行業(yè)中的第3 位。因此應(yīng)當(dāng)將醫(yī)藥制造業(yè)作為集群發(fā)展的潛力行業(yè)，并把做大規(guī)模當(dāng)作發(fā)展的首要任務(wù)。