[ 2020 年11 月車市] 中國(guó)

本刊記者／姚蘭

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)會(huì)”）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年11 月，汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)；乘用車銷量增幅超10.0%；商用車持續(xù)大幅增長(zhǎng)；新能源汽車高速增長(zhǎng)；出口市場(chǎng)超預(yù)期回暖。1～11 月，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷降幅收窄至3.0%左右；乘用車下滑幅度縮減；商用車增幅超兩成；新能源汽車?yán)塾?jì)銷量增速今年首次由負(fù)轉(zhuǎn)正；出口降幅較1～10 月收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)銷總體概述：11 月產(chǎn)銷又創(chuàng)今年以來新高，乘用車再超200.0 萬輛，商用車?yán)^續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

11 月，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略以及各項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作成效明顯。全行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升，需求企穩(wěn)回暖，就業(yè)繼續(xù)改善，物價(jià)總體平穩(wěn)，市場(chǎng)預(yù)期向好，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。基于此，11 月產(chǎn)銷同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)，行業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。尤其是當(dāng)月銷量保持兩位數(shù)增幅，累計(jì)銷量降幅已收窄至3.0%以內(nèi)。

據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11 月，汽車產(chǎn)銷延續(xù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷量均創(chuàng)年內(nèi)新高，分別達(dá)到284.7 萬輛和277.0 萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)11.5%和7.6%，同比分別增長(zhǎng)9.6%和12.6%。1～11 月，汽車產(chǎn)銷分別完成2237.2 萬輛和2247.0 萬輛，同比分別下降3.0%和2.9%，降幅與1～10 月相比，分別繼續(xù)收窄1.6 和1.8 個(gè)百分點(diǎn)（見圖表1、2）。

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，其已數(shù)月屢破200.0 萬輛，銷量同比增速也實(shí)現(xiàn)“八連漲”，并且連續(xù)七個(gè)月保持在10.0%以上。其中，11月銷量又一次創(chuàng)下今年以來的最高紀(jì)錄，同時(shí)也創(chuàng)下近年同期最好水平（見圖表3）。

乘用車市場(chǎng)：11 月產(chǎn)銷再度刷新今年以來最高紀(jì)錄，MPV 產(chǎn)降銷升，其它細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)

隨著疫情影響不斷弱化，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)加快復(fù)蘇，消費(fèi)需求繼續(xù)擴(kuò)大，在多項(xiàng)促消費(fèi)政策、車展以及各地相繼推出的多種形式促銷活動(dòng)等因素的帶動(dòng)下，11 月乘用車市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)特征，其對(duì)整體車市的回暖貢獻(xiàn)也進(jìn)一步加大，其中SUV、交叉型乘用車?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)。

據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11 月，乘用車產(chǎn)銷分別完成232.9 萬輛和229.7萬輛，也創(chuàng)下今年以來的新高，環(huán)比分別增長(zhǎng)11.8%和8.9%，同比分別增長(zhǎng)7.5%和11.6%。1～11 月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1765.1 萬輛和1779.3 萬輛，同比分別下降8.1%和7.6%，降幅較1-10 月繼續(xù)收窄2.0 和2.3 個(gè)百分點(diǎn)。

具體車型方面，11 月，在乘用車主要品種中，與上月相比，四類乘用車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)；與上年同期相比，MPV 產(chǎn)量有所下降，銷量小幅增長(zhǎng)，其它乘用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長(zhǎng)。1～11 月，在乘用車主要品種中，與上年同期相比，SUV和交叉型乘用車產(chǎn)銷均呈小幅下降，其它兩類乘用車降幅依然明顯（見圖表4、5）。

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，疫情后乘用車市場(chǎng)呈穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。其中，11 月銷量繼續(xù)保持在200.0 萬輛以上規(guī)模，當(dāng)月銷量及其同比增速不僅又一次刷新了今年以來的最高記錄，而且二者也再度創(chuàng)下近三年同期新高，其中同比增速實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7 個(gè)月正增長(zhǎng)的局面（見圖表6）。

商用車市場(chǎng)：前11 個(gè)月累計(jì)產(chǎn)銷仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，客車降幅收窄，貨車細(xì)分市場(chǎng)全線持續(xù)走強(qiáng)

受國(guó)三淘汰、按軸收費(fèi)及治理前期不合規(guī)車輛等政策影響，大批車輛集中采購(gòu)、置換，再加上地方基建啟動(dòng)等因素所帶來的需求紅利，今年商用車產(chǎn)銷成績(jī)表現(xiàn)良好，尤其是某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)覄?chuàng)歷史記錄。其中，11 月份商用車在貨車強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，依然呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)。而2021 年作為“十四五”的開局之年，多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目將持續(xù)推進(jìn)，新基建仍將成為投資重點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為明年第一季度商用車將會(huì)繼續(xù)保持較好狀態(tài)。

據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月，商用車產(chǎn)銷分別完成51.8萬輛和47.2萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.6%和1.9%，同比分別增長(zhǎng)20.3%和18.0%。1～11 月，商用車產(chǎn)銷分別完成472.1 萬輛和467.6 萬輛，同比分別增長(zhǎng)22.2%和20.6%，增幅較1～10 月分別回落0.3 和0.4 個(gè)百分點(diǎn)。

分車型產(chǎn)銷情況看，11 月，在商用車主要品種中，與上月相比，客車產(chǎn)銷呈較快增長(zhǎng)，貨車增幅略低；與上年同期相比，客車產(chǎn)量略增，銷量微降，貨車產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)。其中，在貨車細(xì)分品種中，與上月相比，重型和中型貨車銷量略有下降，產(chǎn)量呈小幅增長(zhǎng)，其它兩類貨車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)；與上年同期相比，微型貨車銷量微降，產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，其它三類貨車產(chǎn)銷均呈較快增長(zhǎng)。在客車細(xì)分品種中，與上月相比，三類客車產(chǎn)銷均呈較快增長(zhǎng)；與上年同期相比，輕型客車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)，大型客車產(chǎn)量略增，銷量小幅下降，中型客車產(chǎn)銷依然呈較快下降。

此外，1～11 月，與上年同期相比，客車產(chǎn)銷呈小幅下降，貨車依舊保持較快增長(zhǎng)。其中貨車方面，與上年同期相比，四類貨車產(chǎn)銷保持兩位數(shù)較快增長(zhǎng)，重型貨車增速依然最為明顯。客車方面，與上年同期相比，輕型客車產(chǎn)銷保持小幅增長(zhǎng)，大、中型客車產(chǎn)銷仍然呈較快下降（見圖表7、8）。

從單月銷量情況可見，今年商用車已8 次刷新當(dāng)月的歷史記錄，且其同比也連續(xù)數(shù)月保持正增長(zhǎng)。其中，11 月銷量及其同比增速均創(chuàng)近三年同期最高水平（見圖表9）。

11 月貨車銷量今年第8 次刷新當(dāng)月歷史記錄，其中重、輕型貨車增長(zhǎng)貢獻(xiàn)明顯，并創(chuàng)單月銷量新記錄；而11 月除微型貨車銷量小幅下降之外，其余貨車車型均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，尤其是重型貨車漲幅超三成（見圖表10）。

11 月客車銷量達(dá)4.8 萬輛，環(huán)比上月增幅一成以上，與上年同期相比小幅下滑1.7%，未能延續(xù)前幾月的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)月除輕型客車銷量同比增長(zhǎng)之外，大、中型客車均呈下滑態(tài)勢(shì)（見圖表11）。

新能源汽車：11 月銷量突破20.0 萬輛，新能源乘用車創(chuàng)近五年單月新高，新能源商用車刷新今年銷量高點(diǎn)

在存量競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，新能源汽車成為車市大盤回穩(wěn)的重要貢獻(xiàn)力量之一。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，使用環(huán)境優(yōu)化，消費(fèi)者接受度增加，政府?dāng)U大內(nèi)需戰(zhàn)略以及促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，11 月新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)突出，當(dāng)月銷量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)本年度第5 次刷新歷年同期記錄，累計(jì)銷量增速也由負(fù)轉(zhuǎn)正。同時(shí)，隨著新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)持續(xù)推進(jìn)，除低端市場(chǎng)熱銷助推新能源汽車市場(chǎng)強(qiáng)勁回升外，“雙積分”政策壓力也倒逼車企開始沖刺新能源汽車銷量。

據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11 月，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，分別達(dá)到19.8 萬輛和20.0 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.5%和24.1%，同比增長(zhǎng)75.1%和104.9%。其單月產(chǎn)銷第5 次刷新了當(dāng)月歷史記錄。1～11 月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成111.9 萬輛和110.9 萬輛，產(chǎn)量同比下降0.1%，降幅比1～10 月收窄9.1 個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比增長(zhǎng)3.9%，增速較1～10 月已實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

從動(dòng)力特征來看，11 月，在新能源汽車主要品種中，與上月相比，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均呈較快增長(zhǎng)；與上年同期相比，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷增速均超過60.0%，其中插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷同比增速均超1 倍。具體而言，11 月純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成16.4 萬輛和16.7 萬輛，同比分別增長(zhǎng)66.2%和100.5%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均完成3.3 萬輛，同比分別增長(zhǎng)136.4%和128.9%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成288 輛和290 輛，同比分別增長(zhǎng)7.2 倍和28倍。1～11 月，與上年同期相比，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)；純電動(dòng)汽車產(chǎn)量小幅下降，銷量結(jié)束下降，呈一定增長(zhǎng)。具體來看，1～11 月純電動(dòng)汽車生產(chǎn)完成89.0 萬輛，同比下降3.1%，銷售完成89.4 萬輛，同比增長(zhǎng)4.4%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成22.8 萬輛和21.4 萬輛，同比分別增長(zhǎng)13.8%和1.8%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成935輛和948輛，同比分別下降34.4%和29.1%。

從車型特征來看，乘用車是絕對(duì)主力，11 月占比超過九成。當(dāng)月新能源乘用車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)100.7%和137.0%；新能源商用車產(chǎn)銷分別下降33.1%和28.0%。1～11 月，新能源乘用車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)1.5%和5.4%；新能源商用車產(chǎn)銷同比分別下降14.2%和9.6%（見圖表12、13）。

從新能源汽車單月銷量情況可見，疫情后整體市場(chǎng)呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)，尤其下半年單月銷量同比增速均保持正增長(zhǎng)，因而實(shí)現(xiàn)了月度“五連漲”。其中，11 月銷量近兩年首次突破20.0 萬輛，當(dāng)月同比增速超1 倍，二者同時(shí)刷新了今年以來及近三年同期的最高紀(jì)錄（見圖表14）。

從新能源乘用車單月銷量可見，11 月是今年單月銷量第4 次突破10.0 萬輛的月份，其18.6 萬輛的銷售成績(jī)刷新了近五年來單月最高記錄。此外，當(dāng)月銷量同比增速翻倍，創(chuàng)近五年同期新高，并實(shí)現(xiàn)了今年“五連漲”（見圖表15）。

從新能源商用車單月銷量可見，盡管其基數(shù)偏低，但月度波動(dòng)幅度仍較明顯。其中，11 月新能源商用車銷量創(chuàng)今年以來最好水平，與上月相比增幅兩成以上，不過銷量同比卻回落至兩位數(shù)的負(fù)值（見圖表16）。

汽車出口：11 月出口再破10.0 萬輛，創(chuàng)單月歷史之最，同比增速為近年最好水平

受海外消費(fèi)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)的提振，近期我國(guó)汽車出口表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。11 月，出口市場(chǎng)延續(xù)了9 月份以來的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，當(dāng)月出口創(chuàng)歷史新高。據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11 月，汽車企業(yè)出口12.2 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%，同比增長(zhǎng)46.7%。1～11月，汽車企業(yè)出口85.0萬輛，同比下降7.3%，降幅較1-10 月收窄5.4 個(gè)百分點(diǎn)。

從車型特征來看，11 月，乘用車出口9.6 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%，同比增長(zhǎng)58.6%；商用車出口2.6 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，同比增長(zhǎng)15.1%。1～11 月，乘用車出口64.4 萬輛，同比下降0.4%；商用車出口20.7 萬輛，同比下降23.8%（見圖表17）。

從單月出口情況可見，11 月出口量再次突破10.0 萬輛大關(guān)，并刷新了歷史最高記錄，當(dāng)月出口同比增速也創(chuàng)近年歷史新高（見圖表18）。

結(jié)語：2020 年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)可恢復(fù)至上年水平，新能源汽車產(chǎn)銷有望超越上年

從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的持續(xù)向好，以及促進(jìn)消費(fèi)政策的帶動(dòng)，市場(chǎng)需求仍將繼續(xù)恢復(fù)。但當(dāng)前國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性不確定性因素較多，全球疫情蔓延在歐美等國(guó)家造成二次沖擊，進(jìn)一步遲緩世界經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇進(jìn)程，間接影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；同時(shí)，近期出現(xiàn)的芯片供應(yīng)緊張問題也將在短期內(nèi)對(duì)汽車生產(chǎn)造成一定影響，行業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏可能會(huì)有所放緩。

在2020 年12 月11 日舉辦的“2021 中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)”上，中汽協(xié)會(huì)對(duì)2020 年和2021 年兩年車市給出整體預(yù)判，即2020年全年銷量達(dá)2530 萬輛，下滑2%左右，2021 年有望實(shí)現(xiàn)4%的正增長(zhǎng)，達(dá)到2630 萬輛；乘用車今年銷量達(dá)到2020 萬輛，同比下降6%，明年將達(dá)到2170 萬輛，同比增長(zhǎng)7.5%；商用車2020 年總體銷量達(dá)510萬輛，同比增長(zhǎng)18%，到2021年有可能出現(xiàn)同比10%左右的下滑，達(dá)460萬輛；新能源汽車2020年將達(dá)到130萬輛，同比增長(zhǎng)幅度在8%左右，而2021 年估計(jì)將達(dá)180 萬輛，同比增幅40%左右。此后，國(guó)家發(fā)改委也表示，2020 年全年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)總體可恢復(fù)到上年水平，其中新能源汽車產(chǎn)銷有望超過上年。