中國自動駕駛芯片的現狀、機遇與風險（三）

（接上期）

四、預期風險分析

（一）美國對華政策風險分析

1.信息時代中美競爭格局

20世紀90年代之后，人類社會逐漸進入信息時代。與之前的工業文明大為不同，信息經濟建立在超高速技術迭代和超大規模市場消費的基礎之上，規模效應被發揮到了極致，而規模效應加深了技術壟斷和市場壟斷，導致新型權力要素的誕生。肇始于2018年的美國對華制裁，便主要是圍繞技術和市場展開的，體現了信息時代的特征。

以行業發展的角度看，大國間關于技術標準與市場份額的競爭是相互聯系且起決定作用的。自動駕駛是植根于半導體、新能源汽車、人工智能、新基建等高科技產業的復合型行業，也是信息時代技術革命的代表性產物。而未來中美雙方會在上述高科技產業進行全方位的技術制高點爭奪，我國自動駕駛的發展便會在此大背景下負重前行。

在國家追求權力與安全、市場追求財富與繁榮的過程之中，技術的進步既是推動經濟繁盛的前提，也是捍衛國家安全的基礎。而在信息時代，技術的政治權力屬性更是被進一步放大，對技術的控制成為大國權力的核心源泉，深刻影響著國際關系。中國企業在競爭的過程中勢必會遭到美國政府在政治上的遏制。

2.美國政策上對華長期遏制戰略

2018年以來，美國對中國發動的 “關稅戰”與 “技術戰”幾乎并肩同步，而且不斷升級加碼，兩者共同構成了備受全球矚目的中美 “貿易戰”的基本內容。其中關稅戰主要是通過加征關稅、抬高商品進口壁壘，擠壓中國相關企業的市場規模，進而限制其成長空間，因此又可以被稱為 “市場戰”;而技術戰則主要是通過限制關鍵性的技術出口和技術并購來阻止中國相關企業的技術升級。比如美國商務部和國防部將越來越多的中國企業甚至高水平研究型大學列入 “實體清單”以限制關聯交易，就是技術戰的最主要表現形式。中美貿易戰不斷深度蔓延，逐漸向中美經濟脫鉤的方向演進，美國的遏制戰略并不會隨著中美貿易磋商或者美國總統換屆而改變，這已成為美國國內兩黨的政治共識。

2021年美國人工智能國家安全委員會的一份報告佐證了上述內容，在與自動駕駛息息相關的信息化技術領域，美國將對華采取長期遏制的戰略。美國人工智能國家安全委員會是由美國整個聯邦政府中的最高級別研究部門官員組成的特別委員會，其所做出的建議具備國家意志與長久穩定性。這份報告是該委員會為美國在人工智能時代遏制他國贏得競爭提出的戰略方針。報告詳細描述了美國在人工智能領域面臨的“威脅”，從制定目標、規避風險、培養人才等多個維度給出解決建議。另外，該報告還從人才爭奪、技術保護等方面出謀劃策，企圖壓制別國在人工智能領域的發展。特別提出在微電子與半導體技術領域，美國要領先對手“至少兩代”。

3.美國運用法律對華采取技術封鎖

（1）國內法律長臂管轄

法律戰（lawfare）是國家之間制度競爭的一種形態，國家利用法律手段和機制，將目標主體的行為定性為違法，利用法律強制力和制裁力迫使其服從，以達到外交、政治或經濟等目的。早在2005年美國國防部頒布的美國國防戰略中，就將法律戰作為軍事手段的一部分。美國善于運用法律作為推行美國政策和強化美國實力的手段。將中國企業列入實體清單，以此制裁、打擊中國的高科技產業，究其實質是以國內法為依據擴展域外效力，并通過長臂管轄對中國進行遏制。

實體清單制度（Entity List）是美國維護國家安全、管制出口的重要手段，也是近年美國對華芯片制裁使用的主要制度。清單上的實體將因市場自由或國家安全等原因而無法使用涉美技術與產品。 實體清單的增加由最終用戶審查委員會（End-User Review Committee， ERC）決定，委員會由商務部、國防部、國務院和能源部的官員組成。此外，清單中實體的移除程序比列入更為復雜。移除的條件也比較主觀和苛刻，比如被列入的實體最終用途為“善意”，或者實體在中國不再參與從美國進口物項的經營活動。因此，一旦實體被納入該清單，基本喪失了申訴的可能，只能被迫就范，陷入技術禁運的困境。

（2）國際條約孤立中國

很多人因為美國對中興的制裁，開始了解《瓦森納協定》。當時，美國政府援引《瓦森納協定》指控中興非法向伊朗和朝鮮出口。

《瓦森納協定》是典型的冷戰產物。冷戰時期，在美國提議下，包括美國、英國、日本、法國、澳大利亞在內的十七個國家于1949年成立了巴黎統籌委員會（簡稱巴統）的組織。這是二戰以后西方發達工業國家在國際貿易領域中糾集起來的一個非官方的國際機構，目的是限制成員國向社會主義國家出口戰略物資和高技術?！锻呱{協定》是巴統在冷戰后的繼任者，33個成員國中17個曾是“巴統”組織的成員國。中國、伊朗、利比亞等均在這個被限制的國家名單之中。

該協定嚴重影響著我國與其成員國之間開展的高技術國際合作。美國總是從其全球安全戰略考慮，并以出口限制政策為借口，嚴格限制高技術向我國出口，尤其在航空航天、信息、生物技術等高技術領域。其中信息技術就是自動駕駛行業發展的基礎。

除了中美，中歐高技術合作也受制于美國。由于美國是全球唯一的超級大國，歐盟及其成員國在各方面都會受制于美國，特別是在中歐高技術領域的合作，而《瓦森納協議》正是歐美共同戰略利益和政治理念的鮮明體現。 歐盟理事會還在2000年通過了《1334號法令》，將《瓦森納協定》的機制貫徹到歐盟高科技出口貿易方面。這導致中芯國際買不到最先進的制造設備，阿斯麥爾的最先進的光刻機上市5年后，才符合《瓦森納協議》可以轉賣給中芯國際，這就是中芯國際落后的根本原因——根本買不到新設備。英特爾、三星、臺積電在2015年能買到阿斯麥爾的10NM光刻機。而大陸的中芯國際，2015年只能買到阿斯麥爾2010年生產的32NM的光刻機。5年時間對半導體來說，已經足夠讓市場更新換代兩次。

作為《瓦森納協議》成員國之一的日本與韓國，出于政治和經濟的需要，也一直對中國的高技術合作與交流持消極、謹慎的態度。臺灣方面，當時出于中美建交的需要，美方承認一個中國原則，使得臺灣地區被排除在《瓦森納協定》之外。但是中國臺灣地區也因為意識形態，美國資本與中美特殊政治關系等原因，與《瓦森納協議》成員國保持一致。

所以，《瓦森納協定》雖然允許成員國在自愿的基礎上對各自的技術出口實施控制，但實際上成員國在重要的技術出口決策上受到美國的影響。因此，從芯片設計、生產等多個領域，中國都不能獲取到國外的最新科技。而自動駕駛作為典型的技術與資本密集型高附加值產業，隨著技術迭代對于高性能芯片的需求增長，長期將會受到中美關系惡化所帶來的技術挑戰。

（二）中國自動駕駛行業風險點

1.當前芯片產業鏈是美國一手塑造的產物

芯片供應鏈主要分為三層。

第一層是技術標準與底層架構所有權，這一層牢牢由美國自身掌握，目前市面上所有的芯片設計工業軟件、基礎架構以及光刻機的核心技術都是由美國或者美國控制的公司掌握的。其中有代表性的就是芯片設計的IP核、EDA工業軟件，悉數為歐美公司所有。

第二層為芯片設計與制造所需的各類先進技術，主要為日、韓、中國臺灣地區等所有，其芯片產業的發展從歷史上基于美國的資金扶持與技術轉讓。

第三層為芯片制造所需的各類非先進技術，即芯片的測試和封裝，主要由我國承擔。

在整個半導體產業供應鏈中，美國在中上游供應端的綜合優勢非常明顯，這不僅是市場機制作用的結果，還是美國在半導體產業跨國轉移時精心“布局”的產物。不僅如此，美國還早已將自身的技術優勢嵌入半導體產業的各個生產研發環節。因此，美國能以技術封鎖為武器，行使其強大的賣方權力，逼迫半導體供應鏈上依賴美國技術的各國企業站隊美國。隨著中美戰略競爭的鋪開，中美兩國在芯片供應鏈上展開了一場生死攸關的權力角逐。而中國自動駕駛產業要想獲得發展，必須做到在全產業鏈的“國產化”，而不僅僅是“去美化”，才能徹底擺脫控制。

2.芯片制造是自動駕駛企業的現實風險

（1）高端自動駕駛芯片依賴外方生產

從表面上看，目前涉及自動駕駛芯片的中國公司中，只有華為被納入了實體清單。但是，自動駕駛的芯片的發展需要上中下游打通。此次實體清單中，包括中興國際在內的重要芯片中游制造商則更早被制裁，遲遲無法從國際上游供應商購買到芯片的原材料與制造設備。因此，即使自動駕駛企業能夠設計出高端自動駕駛芯片，也面臨無法生產的風險。另外，值得一提的是，自動駕駛的發展需要產學研聯動。我國有大量理工科強校與科研院所被列入實體清單，技術人才的培養也面臨困境。

雖然目前美國政府放寬了14nm制程（為成熟制程與先進制程的分界）以上有關芯片生產設備的對華出口（相關企業未被從實體清單中移除），但是實現高階自動駕駛，需要5-14nm的先進制程芯片，高端SoC芯片依舊是必備之物。如果到那時整個自動駕駛行業所需芯片仍然強依賴于國際產業鏈的供給，那么中國自動駕駛的發展必將受到嚴重影響。

（2）體量增加與標準競爭勢必招致美方制裁

美國在先進行業追求的是技術與市場的壟斷地位，而技術壟斷依靠技術標準的設立，市場壟斷則來自于供應鏈權力?，F階段美國希望中國始終處在產業鏈的中下游，并且不允許中國挑戰美國在技術標準制定上的地位。

如今自動駕駛芯片并未像華為在5G通信領域那樣全面受到美國制裁，主要因為現階段自動駕駛市場處在一個從無到有的初生階段，沒有任何一家企業具備壟斷市場地位并享有標準制定權。各大廠商追求的還是自動駕駛更快速的量產落地，無論是硬件還是軟件，都停留在專用設備研制與功能實現的階段。專用于或側重于自動駕駛的芯片才面世不久，對于自動駕駛芯片的要求還沒有達到移動通信領域的嚴苛程度，自動駕駛芯片的市場暫未迎來爆發期。

但是，任何產業的發展都遵循從市場占有，到技術占有，最終到標準制定的過程。參照我國在通信領域的歷史經驗，當中國企業在美國現行技術標準與市場秩序的競爭中占得優勢，并試圖獨立制定技術標準的時候，美方將會嚴厲打擊以保證其壟斷地位。因此，隨著中國自動駕駛產業逐漸發展壯大，并取得對歐美國家的技術優勢，勢必將會涉及行業標準制定的問題。

依照交通運輸部印發的《關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》，到2025年，出臺一批自動駕駛方面的基礎性、關鍵性標準;同時《交通強國建設綱要》《智能汽車創新發展戰略》等政策文件也要求2025年自動駕駛實現量產化落地。屆時，中美在技術標準與市場占有兩方面將直接競爭，自動駕駛行業也將比擬通信技術行業，受到美方的嚴厲制裁。

3.芯片設計既是優勢也是遠期風險

目前在芯片設計領域，我國有著一定的技術積累與市場先機。華為與地平線都提供了具備先進水平的自動駕駛專用芯片。地平線的第三代車規級產品，面向L4自動駕駛的征程5系列芯片（J5）采取14nm制程，算力達200-1000T，同時保持最低功耗，打破了英偉達與特拉斯的壟斷，并持續縮小差距。未來將會設計7nm的征程6芯片，從而徹底達到國際先進水平。此外，華為也推出了MDC810智能駕駛計算平臺，其算力高達400+TOPS，可滿足高級別的自動駕駛乘用車及RoboTaxi的應用場景。

但是隨著國內自動駕駛系統供應商的市占率逐年提高，自動駕駛芯片供應商對歐美具備技術優勢，并試圖建立技術標準。遠期上，美國很有可能采用禁用IP核與EDA軟件的方式對我國的自動駕駛芯片設計能力進行壓制。

五、建議對策

（一）突破產業鏈關鍵點

要突破美國對芯片產業鏈的壟斷，中國需要針對供應鏈上的不同環節，充分發揮市場化引導與政府集中科研力量的作用。比如在芯片具體設計領域，企業在商業利潤的驅動下獲得了創新的動力，市場驅動作用明顯。目前已經產生了包括華為海思、地平線、黑芝麻等優秀的自動駕駛芯片設計公司。然而，在芯片基礎設計與先進制造方面，由于投入大、周期長，企業難以承擔，需要以國家牽頭的方式，集中攻關，從而突破壟斷。

中國政府從上世紀80年代開始，推出了一系列支持半導體產業發展的政策，包括 908、909工程、國發18號文、國家重大01專項、02專項、《國家集成電路產業發展推進綱要》，以及成立國家集成電路一二期大基金等。并且，自“十二五”起，國家一直對先進制程、高端IC設計（先進芯片具體設計）、先進封裝、關鍵設備材料等領域開展集中攻關。

先進制程：

為了解決芯片制造這一現實危險，中國早在2010年就設立了02專項，即《極大規模集成電路制造技術及成套工藝》項目，這是我國在芯片制造領域重點投入的專項項目?！笆濉逼陂g，國家組織攻關基于193nm ArF準分子激光的干式和浸沒式DUV光刻機，對標阿斯麥爾的TWINSCAN NXT：2000iDUV光刻機，單次曝光分辨率為28nm左右，并可通過多次曝光、光刻膠選擇性吸收，基于EDA的分辨率增強等技術實現7nm制程，計劃于2021年-2022年左右投產。屆時依賴先進制程的高階自動駕駛芯片有望實現國產化制造。

高端IC設計（先進芯片具體設計）和先進封裝：

“十四五”計劃將會針對存儲芯片、嵌入式 MPU、DSP、AP領域、模擬芯片和高端功率器件進行重點支持和引導，并致力于解決這幾個關鍵領域卡脖子問題。另外，邏輯芯片的先進封裝和功率器件的封裝將是發力的重點。

關鍵設備和材料：

在半導體專用設備市場，國際巨頭的市場占有率很高，特別是在光刻機、檢測設備、離子注入設備等方面處于壟斷地位，且其在大部分技術領域已采取了知識產權保護措施，因此半導體專用設備行業的技術壁壘非常高。目前國內收入體量最大的半導體設備公司北方華創占全球設備份額也不足 1%，國產化迫切;光刻膠 95%以上的市場也都掌握在海外廠商手中?！笆奈濉币巹潓槍σ恍╆P鍵“卡脖子”設備和材料進行專項扶持，比如光刻機、大硅片、光刻膠等。

（二）本土化服務打破市場壟斷

焦距于自動駕駛芯片市場領域，除了技術上的突破壟斷，做好本土化服務，尤其是做好與國內主機廠的技術交流，與產出針對中國實際路況優化的產品，是打破技術壟斷外，突破市場壟斷的法寶。

國外芯片供應商在中國市場存在本土化不足的問題。究其原因，一方面，國外供應商的核心技術研發不在國內，本地只提供服務支持，針對國內路況的技術匹配不及時;另一方面，由于營銷、定位、歷史等多方面因素，國外芯片供應商更加重視歐美市場。

而中國本土自動駕駛芯片公司在本土化服務上具有明顯優勢。一方面，他們對客戶的需求可以做到及時響應，例如地平線在服務長安UNI-T量產項目時，專門派出自己的研發團隊，與長安團隊密切合作，提供即時軟硬件服務支持。 另一方面，他們在產品的打造上也更適合中國市場，甚至可以提供定制化的產品和服務，如地平線耗時4年時間推出車規級AI芯片征程2（J2），對標的是Mobileye EyeQ4 的輔助駕駛芯片。