成品油市場(chǎng)環(huán)境變化及新形勢(shì)下經(jīng)營(yíng)思路分析

姜巍 劉馨

摘要：天津作為華北地區(qū)乃至北方重要的商品集散地，港口貿(mào)易作為重要的經(jīng)濟(jì)要素發(fā)揮著其對(duì)周邊地區(qū)的資源輻射能力，進(jìn)而支撐著天津及臨近地區(qū)物流、倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)配套等諸多周邊行業(yè)的發(fā)展，分析天津口岸的輻射能力及其與周邊主要港口的吞吐能力變遷對(duì)研究天津成品油市場(chǎng)集散能力的變化有著至關(guān)重要的作用。

關(guān)鍵詞：成品油市場(chǎng) 環(huán)境變化 經(jīng)營(yíng)思路

一、天津成品油市場(chǎng)宏觀概述

1、天津成品油市場(chǎng)簡(jiǎn)介

天津成品油市場(chǎng)總體呈現(xiàn)地域狹小、低價(jià)資源過(guò)剩、經(jīng)營(yíng)主體多、競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的特征。天津市轄區(qū)總面積12萬(wàn)平方公里，東西寬117公里，南北長(zhǎng)189公里，除了市區(qū)核心區(qū)域外，其他區(qū)域都在河北包圍之內(nèi)，交界區(qū)域廣闊，難以形成獨(dú)立的市場(chǎng)環(huán)境。一方面，天津地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較慢，成品油需求量少，市場(chǎng)容量小，抗沖擊能力弱。另一方面，石化產(chǎn)業(yè)作為天津多年重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，形成了規(guī)模龐大的物流、倉(cāng)儲(chǔ)和經(jīng)營(yíng)群體，資源進(jìn)出便利頻繁，渠道繁多。市場(chǎng)透明度高，價(jià)格異常敏感。

2、成品油基礎(chǔ)設(shè)施

天津公路、鐵路、水路交通發(fā)達(dá)，石化產(chǎn)業(yè)作為天津多年的發(fā)展支柱，油庫(kù)多，碼頭多，成品油經(jīng)營(yíng)者多。南疆港、臨港、保稅區(qū)、南港工業(yè)區(qū)等港口油庫(kù)接卸海上資源為主，三和眾誠(chéng)、江東石油、大港燃料等陸地油庫(kù)以接卸火車和汽車資源為主。規(guī)模較大的油庫(kù)年吞吐量能達(dá)到40萬(wàn)噸以上。此外，相較天津港，南港工業(yè)園區(qū)的石化產(chǎn)業(yè)比重更高，企業(yè)密度更大。總庫(kù)容達(dá)65萬(wàn)立方米的天津北方石油石化物流基地已落地南港工業(yè)區(qū)。

3、規(guī)上企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)

按照企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)占有率，天津地區(qū)規(guī)上企業(yè)可分為主營(yíng)和非主營(yíng)單位。主營(yíng)單位中一類是石油、石化兩家，另一類是海油、中化、航油、殼牌等。非主營(yíng)企業(yè)可分為兩類，一類是中國(guó)鐵路物資、中國(guó)船舶燃料、天津市燃料油公司等央企國(guó)企單位，另一類是社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位。目前天津在冊(cè)的非主營(yíng)成品油批發(fā)企業(yè)有32家，其中具備倉(cāng)儲(chǔ)能力和資質(zhì)的有17家。

經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)方面，除中石化、中石油、中海油等擁有內(nèi)部煉廠配置資源的批零一體化公司外，還存在多家經(jīng)營(yíng)側(cè)重點(diǎn)不同的主營(yíng)單位。中化、中航油以批發(fā)和貿(mào)易為主，零售占比小，資源自主外采，銷售任務(wù)彈性大，成本可控度高，擁有成本優(yōu)勢(shì)。殼牌初涉批發(fā)市場(chǎng)，主要以零售為主，資源自主外采，零售規(guī)模較大，成本可控，盈利能力較強(qiáng)。此外，三和眾誠(chéng)、五岳化工、中鐵物資、中國(guó)船燃等利用自有油庫(kù)進(jìn)行資源周轉(zhuǎn)的純貿(mào)易公司大量存在于市場(chǎng)，作為本地資源緩沖地帶和蓄水池發(fā)揮著重要的作用

社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位以貿(mào)易為主，終端市場(chǎng)很小，但資源渠道暢通。目前天津在營(yíng)社會(huì)成品油批發(fā)企業(yè)（不包含石化、石油、海油、航油、中化等央、國(guó)企獨(dú)資公司）26家，年交易量較大的能達(dá)到20萬(wàn)噸。主要在貿(mào)易環(huán)節(jié)對(duì)市場(chǎng)資源存量和市場(chǎng)價(jià)格造成影響。

二、天津市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與成品油市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)分析

1、近年來(lái)北方及天津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新能源、替代能源的發(fā)展情況

近年來(lái)，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，國(guó)家開(kāi)始著力調(diào)整國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局，出于產(chǎn)業(yè)安全、環(huán)保和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換考慮，大量的北方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到南部、中部、西南等原老三線地區(qū)。北方的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)重工業(yè)快速衰退，進(jìn)而影響到輕工業(yè)、制造業(yè)乃至金融、房地產(chǎn)等周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，北方大部分省份經(jīng)濟(jì)不同程度出現(xiàn)了增速放緩甚至衰退。

2、東北、山東地?zé)捹Y源搶灘奪地，深入滲透天津成品油市場(chǎng)

天津地區(qū)資源流入渠道暢通，倉(cāng)儲(chǔ)能力強(qiáng)，地理位置優(yōu)越，交通設(shè)施便利，良好的天然稟賦刺激了煉油和貿(mào)易企業(yè)對(duì)天津的資源投放。早期山東地?zé)捓闷涞蛢r(jià)資源爭(zhēng)奪終端客戶，近兩年，山東地?zé)挷扇o(wú)票油為主的銷售模式，無(wú)票油銷售比重增大到70%。同時(shí)，無(wú)票油和帶票油價(jià)差擴(kuò)大，柴油擴(kuò)大到800元/噸，汽油達(dá)到1400元/噸。當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)方面監(jiān)管存在疏漏，成品油市場(chǎng)秩序混亂，無(wú)票油泛濫。2018年起，山東地?zé)捦ㄟ^(guò)在天津租庫(kù)，包運(yùn)費(fèi)送貨上門，建設(shè)直營(yíng)加油站等方式將銷售戰(zhàn)線前移，深入對(duì)市場(chǎng)的滲透，嚴(yán)重沖擊原有的市場(chǎng)秩序。由于天津地域狹小，山東地?zé)捰推放渌鸵呀?jīng)深入到武清、寶坻甚至薊州等邊遠(yuǎn)地區(qū)。無(wú)成品油批發(fā)資質(zhì)的中間商，通過(guò)給終端客戶提供無(wú)票油，截留很大一部分終端市場(chǎng)，這個(gè)問(wèn)題的根源在于終端客戶和社會(huì)加油站在消費(fèi)和出售油品過(guò)程中，很大比重不需要增值稅發(fā)票抵稅，不帶票的低價(jià)油品正好滿足他們的需求。此類中間商的存在對(duì)主營(yíng)單位與終端客戶之間進(jìn)行分離，通過(guò)利用市場(chǎng)波動(dòng)，高賣低買，對(duì)終端銷售價(jià)格產(chǎn)生不利影響。

3、成品油市場(chǎng)存量小，需求有限

天津地區(qū)成品油產(chǎn)能較高，資源流入渠道豐富，但市場(chǎng)需求偏小，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)大部分時(shí)間處于供大于求的狀態(tài)。

天津市場(chǎng)2019年總銷量約510萬(wàn)噸（石化250萬(wàn)噸，石油95萬(wàn)噸，海油53萬(wàn)噸，殼牌44.5萬(wàn)噸，航油25萬(wàn)噸，中化20萬(wàn)噸，社會(huì)加油站20萬(wàn)噸），剔除主營(yíng)單位之間貿(mào)易量，表觀消費(fèi)量約450-470萬(wàn)噸（殼牌從航油、中化采購(gòu)，石化從石油、海油、中化采購(gòu)）。區(qū)域內(nèi)終端需求主要工礦、物流運(yùn)輸、公交、電廠、鋼廠、建筑、路橋交通施工、港口航道疏浚、船舶進(jìn)出港加油等。2019年六家主營(yíng)零售和社會(huì)加油站零售量290萬(wàn)噸，直銷量105萬(wàn)噸，共計(jì)395萬(wàn)噸。考慮剔除銷售交界市場(chǎng)油品，加上部分山東地?zé)捔魅胗推罚旖虻貐^(qū)終端需求（含加油站）不足400萬(wàn)噸。區(qū)域內(nèi)社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位以貿(mào)易為主，終端市場(chǎng)很小，但資源渠道暢通。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前天津在營(yíng)社會(huì)成品油批發(fā)企業(yè)（不包括石化、石油、海油、航油、中化等央企獨(dú)資公司）26家，年交易量較大的能達(dá)到20萬(wàn)噸。貿(mào)易環(huán)節(jié)對(duì)價(jià)格的影響，主要反映在投機(jī)性低成本資源對(duì)市場(chǎng)反彈的破壞，對(duì)價(jià)格造成沖擊。

4、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍度不高，民營(yíng)加油站市場(chǎng)占比低，對(duì)市場(chǎng)影響力和活躍度貢獻(xiàn)有限

天津地區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)整體缺乏活力，加油站零售領(lǐng)域由中石化、中石油、農(nóng)墾殼牌、中化道達(dá)爾等主營(yíng)單位主導(dǎo)，民營(yíng)社會(huì)站占有率較低，零售領(lǐng)域資源流動(dòng)活力不強(qiáng)。近兩年，隨著加油站零售環(huán)節(jié)價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈，同時(shí)山東地?zé)挷粠钡蛢r(jià)油品在市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)日益猖獗，天津地區(qū)社會(huì)加油站處于盈利考慮已降低在主營(yíng)單位購(gòu)油頻率。主營(yíng)單位收縮銷售規(guī)模，終端客戶爭(zhēng)奪白熱化。

參考文獻(xiàn)：

[1]韓丹.新常態(tài)下銷售企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的思考——以成品油銷售企業(yè)為例[J].中國(guó)商論，2020（11）：2.